回看天鹅奖之二： 5G时代终端厂商与运营商如何共舞？

赵妍

终端作为技术应用的载体，在通信发展中扮演重要角色。而电信运营商作为终端销售的重要渠道，经历了不同的发展阶段。曾经的补贴集采模式，推动了终端发展的同时，也深刻影响着手机市场格局。5G时代，告别了高补贴，运营商与终端厂商如何共舞？

5G SA、人工智能、云计算技术等技术演进推动终端形式和形态不断发生变化，终端产品边界不断扩展，软硬件迭代升级将创造出新的应用场景。泛终端成为运营商关注的重点。

运营商的5G终端策略以制定规则、搭建生态为主。对于终端厂商而言，打磨产品找到适合的赛道，把握技术发展方向，针对不同的应用场景推出相匹配的产品，与运营商一起做好产业链的合作与协同。

终端策略

三大运营商的5G终端总体策略大同小异，均以推动泛终端规模发展、模组价格下降、完善生态建设等几个方面入手。

中国电信推动5G全网通成为全球标准，共投资源促进5G规模增长，同时，根据用户需求，丰富5G终端种类。截至今年10月份，中国电信终端合作持续壮大，年度终端接入量1.7亿部，同比增长12%，预计全年终端接入总量将超过2亿。

中国移动的策略总体概括为三“多”一“新”，即多模式频段、多终端形态、多用户选择、新产业生态。

中国联通则提出了推动5G终端普及的“四化”，即手机5G化、手机通用化、价格民众化、终端泛在化。截至目前中国联通已联合合作伙伴共同推出了14个品牌141款5G手机，13个品牌32款模组以及22款5G数据类终端。

发力泛终端

强连接、AI、云化等新技术的持续演进将驱动终端升级，推动移动终端、智家终端、物联终端的规模发展成为运营商发力的重点。

泛终端依赖模组价格的下降，目前5G模组还在千元级，随着5G规模的提升，陈丰伟认为很快就会下降到500元以下，可以大大促进内置5G模组的泛智能终端的发展。

陈丰伟预测，随着2021年5G模组性价比的提升，泛智能终端市场将呈三位数增长。

中国电信在近日举办的天翼博览会上也公布了其泛终端发展计划。

在移动终端方面，中国电信将重点关注如何推动手机高性能、泛终端普及。比如，手机方面将更关注5G全网通、5G+WiFi双路协议、多QOS的SA切片、4G共建共享、量子安全等方面;个人泛终端将关注低功耗、eSIM、Cat.1方面。

在智家终端方面，中国电信将重点推动更高速率、更加智能。比如，组网设备将向EasyMesh及4天线发展;智能摄像头将向着人脸识别、车牌识别、移动侦测等AI技术及高像素发展。

在物联终端方面，中国电信重点关注规模化同样模组，场景化专用终端等领域。在通用模组方面，5G SA+NSA双模将成为趋势。此外，NB-loT、4G Cat.1将替代2/3G物联网设备，并推进终端简化配置。在专用终端方面，中国电信将推进广域优先型、时延敏感型、安全敏感型终端发展。

不管是手机还是智能终端，在技术进步的同时标准化尤为重要，目前各厂商在产品标准方面仍未统一，技术尚未协同，业内人士建议国家标准化组织能牵头带动泛智能终端产品標准化，从而催生整个行业实现良性发展。

行业终端切入

行业级终端是5G与垂直行业融合发展的重要切入点。随着5G网络基础设施建设的逐渐完善，5G+智慧农业、5G+车联网、5G+远程医疗等行业应用场景创新空间巨大。

但5G To B终端处于产业初期，规模不足是影响价格的关键因素，另外，当前市场上商用的5G芯片瞄准的是To C市场，性能规格远远超出了To B行业的需求，强大的性能造成了价格昂贵。当前价格已经是制约终端规模上量的主要因素。

通过运营商集采招标推动上量，是加快通信模组的价格下降的重要推动力量。

推动5G SA终端发展

5G SA网络是解锁5G To B价值的关键。在终端侧，5G SA终端产业链涉及上游芯片，下游终端厂商。当前5G芯片、射频已支持NSA和SA双模。今年年初起上市的5G终端在硬件上均已支持NSA/SA双模。当前各运营商正在组织进行SA端到端的验证，SA端到端产业链正逐步成熟。

但是，5G SA终端的发展也面临一些新挑战。当前SA终端最大的问题在于，5G SA新核心网架构中众多网元之间的互联互通，以及核心网与无线、IMS、终端之间的兼容性问题，需要端网间开展大量的遍历性和兼容性测试验证，在测试中发现问题，解决问题，最终达到稳定的SA商用品质。

因此，为了推动5G SA终端成熟，产业链需要携手共进。在5G SA终端产业链中，运营商是5G网络的建设者，是不可或缺的一环。对于5G网络部署策略，三大运营商基本保持一致，均以SA作为目标网。中国移动5G SA网络侧和终端侧协同推进是其大方向，也都取得了积极的进展。中国电信宣布覆盖全国300+城市的5G SA正式规模商用。