福建省成品油零售网络布局经济性分析

龚 红

（集美大学诚毅学院 福建厦门 361021）

近年来，福建省炼油能力取得较大提升，汽柴油消费年均增长6.5%以上，成品油供需结构和分销体系也得到进一步优化，虽然该地区成品油零售市场发展前景广阔，但也存在一些不足，因此，有必要对其成品油零售网络进行深入研究，以纠正成品油零售网络建设问题，挖掘成品油零售市场增量。本课题立足福建地区市场，着重分析成品油零售网络布局的经济性，对成品油零售网络的规划建设具有一定的参考作用。

一、福建省成品油零售市场现状及趋势

（一）福建省成品油消费现状。从消费总量数据看，福建省社会经济的快速发展，有力地带动了成品油消费的持续增长，但近年来增幅有逐步收窄的迹象，尤其自2012年前后至2018年，除汽油外，燃料油和柴油消费量均有所下降，说明国家和地方政府在节能减排、绿色环保、供给侧改革等方面的措施，有效地控制了成品油过度消费的不良势头，具体见表1。

从消费结构关系看，自1990年以来，福建省燃料油占成品油消费比例基本处于20%以内，而汽油、柴油占比则相对较大，另外，柴汽比由2.29（1995年）逐年下降至0.81（2018年），则充分反映了工业需求与居民汽车消费需求之间此消彼长的关系，甚至汽油对成品油消费增长的贡献将达到60%左右。

从成品油消费量与全社会机动车保有量之间的关系看，随着工业生产发展需要和居民收入水平提高，福建省全社会机动车保有量尤其是私人汽车的快速增长，推动成品油消费快速增加，表1直观地反映福建省GDP、全社会机动车保有量与成品油消费量等变量之间呈一定的正相关关系。

表1 福建省GDP、机动车保有量与成品油消费量的统计数据（1990-2018年）

（二）基于回归分析的趋势预测。以表1数据为基础，运用回归分析法，建立福建省成品油消费量（CPY）与全社会机动车保有量（JDC）之间的回归模型：

其中，成品油消费量（CPY）为因变量，全社会机动车保有量（JDC）为自变量。

经检验该模型置信度达到99%，运用该模型，可以预测未来福建省成品油消费量见表2。在全社会机动车保有量增长率保持在6.5%左右的前提下，预计2019-2025年福建省成品油消费量年均增长率将保持在7.0%左右。

表2 福建省成品油消费量预测数据

二、福建省成品油零售网络发展情况分析

（一）按照各地区零售企业类型进行分析。主要对福建省内各地区加油站、岸基加油点、加油船、配送企业等数量进行统计分析。2015年，福建省成品油零售企业（含站点）数量为3173家（厦门市未列入统计），而各地区成品油零售网络发展则较不平衡，其中，泉州市697家，莆田市仅156家。预计到2020年，福建省加油站需求总量将达到3835座，岸基加油点75座，加油船312艘，油库库容428.5万立方米。届时，福建省成品油消费量将达到964.91万吨，而其中约90%左右将通过加油站（点）进行零售，这也是各大石油石化企业加快布局加油站（点）的根本原因。

（二）根据地理区位条件进行分析。主要对福建省内各地理区位（包括城区、普通国道省道、县乡道、集镇等、高速公路）加油站分布进行统计分析。2015年，福建省城区加油站单站服务半径1.39公里，高速公路加油站平均每百公里3.65座，普通国省道加油站平均每百公里10.92座，县乡道加油站平均每百公里1.23座。而预计到2020年，城区、县乡道和集镇等加油站占比将有所提高，而普通国道省道、高速公路加油站占比将有所降低。局部区位加油站占比的变化趋势，也反映加油站密度的变化趋势，表明福建省加油站空间布局正向人口密度高和汽车消费密集区域倾斜，未来整个零售网络布局将更加合理。

（三）针对零售网络竞争进行分析。如表3所示，福建省内各经营主体成品油零售网络竞争总体呈现以下特征：一是国有大型石油石化企业纷纷介入且单一经营主体占据较大市场份额，中石油、中化等已走出泉州基地，加快全省布局，但中石化加油站数量占比仍接近40%，远大于中石油的17.8%；二是众多民营石化企业在夹缝中生存，规模实力较强的主要集中在福厦泉三地，也具有一定市场渗透力，而一些经营情况不太理想的加油站点则快速被国有石油石化企业收编，市场占有率逐渐降低；三是外资企业利用合资合作方式抓紧抢滩福建，比如壳牌石油与象屿集团联手成立象屿壳牌，也在大力收购民营加油站点，分羹区域成品油零售市场。

表3 福建省各经营主体成品油零售网络市场情况

上述竞争对福建成品油零售网络布局的直接影响有：

第一、零售价格竞争更加激烈。虽然有成品油定价机制的监督，但由于价格调整周期缩短、频次增多，零售价格调整也就存在一定的操作灵活度。

第二、加油站点服务创新加快。同行竞争、以及“互联网+”和智慧化应用体系的发展，推动加油站选址优化、非油品业务增加、综合服务创新等。

第三、加油站点抢占成本更高。根据《福建省成品油市场管理规定》(闽经贸市场〔2007〕237号)，加油站建设许可审批程序严格，用地资源相对稀缺，抢占成本明显飙升。

三、福建省成品油零售网络布局经济性分析

（一）国际横向比较分析。与美国、德国和日本进行比较，可以发现我国与发达国家成品油零售网络（加油站）布局经济性的差距。

在每千人汽车拥有量方面，美国（797辆）是中国（156辆）的5.1倍，说明中国汽车消费市场仍具有较大拓展空间，但受人口、资源、环境等方面的制约，中国该指标饱和值未必能够达到美国或其他发达国家水平。站均汽柴油销售量和平均单车用油量方面，美国分别是中国的1.8倍，显示中国加油站运营效率和服务能力还有较大提升空间。这是美中两国在传统能源使用数量上的比较。需要指出的是，上述三个指标数据福建省仍未达到全国平均水平，未来除应适当刺激汽车消费外，还可通过优化加油站选址、增强加油站服务能力等来提高站均汽柴油销售量。

而德国和日本，除了在每千人汽车拥有量、站均服务车辆数等指标数据超过中国外，平均单车用油量方面，德国（956.2升/年）和日本（770.8升/年）则远低于中国（1664.5升/年），这是由于德国和日本都在逐步降低传统能源的使用，而采用生物柴油等作为替代燃料，大力发展新能源，鼓励购置纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池或氢电池汽车，以达到降低碳排放的目标，中国虽也在加紧相关技术研发和应用推广，但发展进程上仍相对落后。这是德日与中国在新能源使用质量上的比较。通过该项比较，中国尤其福建省应考虑大幅增加在营加油站非油品业务和节能产品的销售，并在新建加油站中推广加气、充电等服务，从而提高加油站的综合经济效益。[13]

（二）国内横向比较分析。与浙江和广东等周边经济发达省份的对比，可以看出福建省成品油零售网络（加油站）布局经济性的不足。

在公路里程和平均单车用油量方面，福建与浙江均差距不大。除此之外，在汽车保有量方面，福建仅为浙江的40%；每千人汽车拥有量和加油站密度方面，两者相差较大，福建均约为浙江的60%左右；另外，站均服务车辆数和站均销售量，福建均为后者的70%左右。这些数据充分说明，福建不仅汽车保有量和加油站数量远远落后于浙江，而且单站服务能力和经营效益也急需提升，通过加强加油站服务创新、投资成本控制和经营预算管理等方式，可以进行改善。

与广东的比较则有所不同，在每千人汽车拥有量和加油站密度方面，福建与广东相差不大，而站均销售量、站均服务车辆数、平均单车用油量、每千人汽车拥有量等，福建则仅分别约为广东的40%-80%，两者差距明显。究其原因，可能是受部分内外部因素的影响，比如社会经济发展不平衡导致用车用油需求相对落后、成品油零售网络（加油站）规划审批政策制约或建设推进缓慢、客观地理条件（福建以山地、丘陵地貌为主）限制而改选摩托车和电动车作为代步工具等等。因此，要提高福建成品油零售网络布局经济性，需要结合加油站建设许可政策法规的调整，以及加强加油站在不同地理区位空间分布上的优化。

四、结论及建议

上述分析表明，福建省成品油零售网络建设已取得一定进步，但零售网络布局经济性仍有待提高。随着社会经济平稳发展，居民生活水平不断提高，以及城镇化进程加快，将为福建成品油消费市场注入新的增长动力，预计2019-2025年，福建省成品油消费年均增速将保持在7%左右，另外，中小城市和农村消费提速，也将为福建成品油零售网络布局的优化完善提供难得的机遇。

同时，也应注意到，经济增速放缓、资源环境压力增大、国际油价调整风险增加等各种不利因素，对国内成品油零售市场产生较大冲击，也对福建成品油零售网络布局的经济性提出严峻挑战。因此，建议：第一、在成品油零售网络的规划建设上，继续按照《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）相关规定，加快全省加油站规划建设，同时新形势下需提前做好承压和竞争应对准备，比如加油站用地许可审批政策放松、传统能源消费受环保法规限制趋严、外资准入进一步放宽、成品油定价机制放开等；第二、在面临新能源替代传统能源消费上，汽车能源消费类型正在转变，使用生物柴油、燃料甲醇、氢电池等作为传统成品油的替代燃料，对传统加油站业务冲击很大，加油站需顺应市场需求加强新能源产品的销售推广；第三、在新技术、新模式快速发展背景下，“互联网+”、大数据、人工智能、以及现代物流和连锁经营等层出不穷，将持续推动成品油零售网络（加油站）提高服务能力和服务质量，持续推动包括非油品业务等在内的一站式综合服务创新。