中国无缝钢管在GCC 市场国际竞争力研究

2020-10-29王亮

钢管 2020年4期

王亮

（衡阳华菱钢管有限公司，湖南衡阳 421001）

无缝钢管被广泛应用于能源，汽车，海洋工程，城市基础建设等行业。其中消费量最大的品种是油井用管、管线管，涉及从石油行业上游的油气开采、油气输送到下游的油气精炼加工等领域。

1993 年，中国无缝钢管产量达到284 万t，超过了俄罗斯（259 万t），成为当时世界上无缝钢管产量最多的国家。21 世纪以来，中国钢管行业得到迅猛发展，2018 年无缝钢管产量已达到2 675.56 万t（国家统计局2019 年修正数），占世界无缝钢管总量的60%以上，已成为名副其实的世界钢管制造大国。与此同时，随着中国钢管行业的快速发展，中国无缝钢管产能已呈现出过剩态势，钢管出口成为化解国内产能过剩的一条主要途径。2018 年，中国出口无缝钢管共计422 万t，中国无缝钢管出口量在全球无缝钢管出口总量中占比34%；出口金额54.3 亿美元，占全球无缝钢管出口总额的21.5%。但是，随着中国钢管出口量增长的同时，针对中国无缝钢管的反倾销、反补贴等贸易摩擦事件也是接连不断。根据中国贸易救济信息网信息显示，2006—2018 年中国无缝钢管共收到49 起反倾销与反补贴调查。其中尤以2009 年欧盟委员会对中国无缝钢管征收27.2%反倾销税以及2010 年美国终裁征收中国石油钢管32.07%～82.03%反倾销税和13.2%～53.65%反补贴税最为严重，直接导致几乎所有中国无缝钢管在这两个市场的完全退出。因此从2010 年以后，海湾阿拉伯国家合作委员会（海湾七国，由沙特、阿联酋、阿曼、卡塔尔、科威特、巴林、也门组成，简称GCC）成为中国无缝钢管出口最大的经济合作组织，中国在GCC 市场的出口量逐年递增，但是2017 年4 月GCC 突然宣布对中国无缝钢管进行反倾销调查，涉案产品HS 代码为730419（管线用管）和730429（油井管），初步裁定税率为95.4%。经过中国无缝钢管企业积极应诉，在2018 年11 月1 日，GCC 国际贸易反损害行为技术局发布公告，对中国无缝钢管产品反倾销案做出终裁，决定不征税终止调查。虽然本次贸易摩擦偃旗息鼓了，但是分析研究中国无缝钢管在GCC市场的竞争力变化，对中国今后在GCC 市场以及全球其他市场国际竞争力培育方面具有重要意义，并在一定程度上解释了中国无缝钢管频遭贸易摩擦的原因所在［1-6］。

1 研究现状

自从中国在2001 年加入WTO 后，其国际竞争力以及无缝钢管出口情况一直为热点问题。文献［7］对产品竞争力和产业竞争力进行了对比分析，并给出了两类指标：显示性指标和分析性指标。文献［8］则对显示性指标中的显示性比较优势指标给出具体数值定义，并且对分析性指标又进行了细分，定义为直接因素指标和间接因素指标。文献［9-10］以中国制造业为研究对象，通过分析比较优势指标和竞争优势指标，计算出2004 年中国制造业及主要子行业的国际贸易竞争指数。文献［11］利用市场占有率、价格、贸易竞争力指数等指标，对我国无缝钢管在美国市场的国际竞争力与其他9 个国家进行对比研究。文献［12］认为出口商品数量和贸易金额的迅速增长，只代表中国是贸易大国而非贸易强国，首次提出质量溢价概念及其计算公式，并实证分析了2013 年中国各行业的质量溢价情况，以及质量提升对GDP 的贡献情况。文献［13］详细分析了2017 年中国无缝钢管进出口产品价格和产品结构情况，分析表明2017 年中国无缝钢管主要出口品种为管线管（46%）、油井用管（28%）。在目前收集的文献中，还没有文献将质量溢价数值纳入到对中国无缝钢管产品国际竞争力测算中并且对GCC 市场中国无缝钢管进行国际竞争力分析，而质量溢价数值可以反映出在相同工业标准下中国无缝钢管在GCC 市场的质量认可度以及与此对应的价格水平。因此，本文通过对比分析近12 年中国与世界主要无缝钢管出口国在GCC 市场上市场渗透率、显示性比较优势指数、质量溢价数值三个指标，探究中国无缝钢管在GCC 市场国际竞争态势以及与世界主要无缝钢管出口国的优劣差距情况。

2 中国无缝钢管对GCC 国家出口现状

海湾阿拉伯国家合作委员会位于阿拉伯半岛南端海湾地区是由沙特、阿联酋、阿曼、卡塔尔、科威特、巴林于1981 年在阿联酋阿布扎比成立的区域经济合作组织，2001 年也门加入该组织，共有七个成员国。其成立宗旨是建立海湾共同市场、经济和货币联盟，实现经济一体化。GCC 国家石油资源丰富，其石油储量约占世界已探明储量的45%，天然气储量约占世界总储量的23%。石油和石化行业为其经济支柱产业，占其总GDP 70%以上。因此其对无缝钢管，特别是油井用管和管线管需求量非常巨大。现以2018 年为例，从中国无缝钢管在GCC 市场出口规模、出口品种、出口目的国，以及2002—2018 年中国无缝钢管在GCC 市场出口额和出口数量进行介绍和分析。

2.1 出口规模

2018 年中国无缝钢管出口GCC 市场出口额为7.63 亿美元，占当期中国无缝钢管出口总额的14%，为中国最大无缝钢管出口地区。

2.2 出口品种

根据联合国标准国际贸易分类标准中对应的无缝钢管HS 代码7304，其包括16 个二级代码。中国无缝钢管出口到GCC 市场品种主要集中在管线管与油井用管两个品种，其占比见表1。这两个品种的代码同时也是2017 年GCC 反倾销调查的两个涉案品种代码。

2.3 出口目的国

由表2 可见，中国出口到GCC 目的国中，科威特、阿联酋、阿曼、沙特四国占据中国出口GCC 市场总出口额的96%。

表1 2018 年中国出口GCC 市场无缝钢管品种出口额与占比

2.4 2002—2018 年出口 GCC 市场分析

回顾2002—2018 年中国无缝钢管在GCC 市场的发展过程（图1 和表3），可以概括为四个阶段：

表2 中国无缝钢管出口GCC 各国出口额和占比

图1 2002—2018 年中国出口GCC 无缝钢管出口额和出口量

第一阶段为2002—2004 年，中国无缝钢管产品在GCC 市场处于导入期，中国无缝钢管产品伴随着中国刚刚加入WTO 的脚步进入GCC 市场，出口数量和出口额都处于较低水平。

第二阶段为2005—2013 年，中国无缝钢管在GCC 国家出口数量和出口额迅速增长。虽然受2008 年金融危机滞后性影响，2009 年出口数量和出口额大幅回落，但是在2010 年美国对中国无缝钢管做出反倾销和反补贴终裁后，GCC 市场成为中国无缝钢管出口最重要的市场。出口数量和出口额迅猛增长，其中出口额在2013 年突破10 亿美元大关，出口数量在2013 年达到86 万t 新高。

第三阶段为2014—2016 年，中国出口GCC 国家数量保持在 87 万t 以上，2016 年达到 94 万t，创历史新高；但是出口额却不断减少，2016 年出口数量较2014 年增加了8%，出口额却减少了30%。这种较大的出口数量与出口额的逆向变化差异，造成了GCC 组织于2017 年启动对中国无缝钢管产品的反倾销调查。

表3 2002—2018 年中国出口GCC 无缝钢管出口量和金额

表4 2007—2018 年8 个主要无缝钢管生产国在GCC 国家的市场渗透率%

第四阶段为2017—2018 年，出口数量有所减少，但是出口额止跌回升，2018 年出口67 万t，出口额为7.6 亿美元，出口数量较2017 年减少了17万t，但是出口额却增加了0.7 亿美元。

3 国际竞争力指标分析

采用市场渗透率（MPR）、显示性比较优势指数（RCA）、质量溢价数值（QPV）三个指标分析中国无缝钢管在GCC 市场的竞争力大小。根据联合国标准国际贸易分类标准中对应的无缝钢管HS 代码7304，在综合考虑国际无缝钢管几家主要生产企业所在国［14］以及2018 年GCC 市场进口额排列靠前的国家作为考察对象，笔者选择了7 个国家，分别是亚洲国家日本、印度；美洲国家阿根廷、美国；欧洲国家法国、意大利、德国。对2007—2018 年的数据进行分析，所需数据来源于联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade Database）。

3.1 国际市场渗透率

国际市场渗透率能较好反映某国在特定市场的竞争力指标，它是指出口国出口某类产品的出口量占该类产品在某个国际市场的进口总量的比重。该比重大小通常能反映某个出口国该类产品的国际竞争力大小，该比重越大，则表明国际竞争力越强，反之，则国际竞争力越弱。市场渗透率用公式表示如下：

式中 MPR —— i 国某产品的国际市场渗透率，%；

Xi—— i 国某产品的出口量，t；

Xg—— 某地区或者全球同类产品的进口总量，t。

由公式（1）计算 2007—2018 年 8 个主要无缝钢管生产国在GCC 国家的市场渗透率，见表4，渗透率变化趋势如图2 所示。

从表4 以及图2 可以看出，从2007 年开始，中国无缝钢管市场渗透率在GCC 市场快速增长。虽然受到2008 年全球金融危机影响，2009 年市场渗透率只较2008 年增加了9%，但是在2010 年，中国以较2009 年50%的增长率冠居全球，并从此取代日本稳居GCC 市场首位，2015 年达到峰值29.93%。2007—2018 年除日本市场占有率较为稳定且维持在12%以上，2010 年达到峰值20.19%，2008 年全球金融危机后，日本同中国一样在GCC国家市场渗透率得到提升。欧洲传统无缝钢管制造大国如法国、意大利、德国都呈震荡下跌趋势，这三个国家总市场渗透率从2007 年的22.6%下降到2018 年的6.7%，特别是2008 年金融危机期间，法国和意大利是分析的8 个国家中2008 年当年市场渗透率负增长的两个国家。美洲主要钢管生产国家阿根廷、美国两个国家总市场渗透率也呈逐年震荡递减趋势，市场渗透率从2007 年的7.6%下降到2018 年的1.18%，年平均下降率为13%。根据金碚（2006）界定市场渗透率与国际竞争力综合评价方法：中国在GCC 国家市场渗透率从2010 年开始一直位列第一，因此中国无缝钢管在GCC 市场具有极强的国际竞争力。

图2 2007—2018 年8 个主要无缝钢管生产国在GCC 国家的市场渗透率变化趋势

3.2 显示性比较优势指数

显示性比较优势指数（RCA）是指一国某种商品出口占其出口总量的份额与世界该种产品出口占世界出口总量的份额比例，其最早由经济学家Balassa （1987）提出的，计算公式如下：

式中 RCAi—— i 国无缝钢管在GCC 市场的显示性比较优势指数；

Xi—— i 国无缝钢管对GCC 国家的出口量，t；

Xit—— i 国所有产品对GCC 国家的出口总量，t；

Xw—— 全球无缝钢管对GCC 市场的出口总量，t；

Xwt—— 全球所有产品对GCC 市场的出口总量，t。

根据公式（2）计算出8 个国家 2007—2018 年RCA 指数情况，见表5。

表5 2007—2018 年8 个主要无缝钢管生产国在GCC 国家的RCA 指数

根据文献［8］对工业品国际竞争力分析观点，若RCA 指数大于2.5，则表明该出口产品具有极强的竞争力；若RCA 指数在1.25～2.50，则表明该出口产品具有较强的竞争力；若RCA 指数在0.8～1.25，则表明该出口产品具有中度竞争力；若RCA指数小于0.8，则表明该出口产品竞争力较弱。

从表5 的结果来看，2007—2018 年在GCC 市场无缝钢管RCA 指数大于0.8 的国家有中国、日本、阿根廷、意大利、法国5 个国家，其中阿根廷指数最高，其次是日本和中国；无缝钢管RCA 指数小于0.8 的国家有德国、印度、美国3 个国家，表明其无缝钢管产品在GCC 市场国际竞争力相对较弱。中国无缝钢管产品在GCC 市场RCA 指数从2010 年开始，都维持在2.0 以上，仅落后于阿根廷和日本，说明中国无缝钢管在GCC 市场显示性比较优势较强，但是与阿根廷和日本相比还有较大差距，仍有较大提升空间。

3.3 质量溢价数值

在自由竞争市场，信息充分的消费者购买产品时支付的价格反映了商品的价值。通过提高产品质量或者产品结构可以获得商品价值增值。两种具有相同或是相近使用价值的商品，由于质量水平的显著差异，会造成价格上的差异。质量高的商品与质量差商品的价差，反映两者质量溢价的差异。对于无缝钢管而言，有统一的产品行业标准如最为普遍的国际通用标准美国石油协会（API）标准，更能反映出由于产品质量或者产品结构上的差异而造成的质量溢价。一般正的质量溢价越大，则该国家商品的质量越好，竞争力越强；负的质量溢价，则质量或者产品结构较低端，竞争力不强。

根据文献［12］给出的狭义质量溢价的概念，质量溢价是指“某种商品因质量水平超过同类商品的水平，而获得的超出市场平均价格的价格增量部分”。其计算公式为：

式中 piq（t）—— i 国某无缝钢管产品在t 时刻的质量溢价，美元/kg；

pi（t）—— i 国无缝钢管在t 时刻出口到GCC市场的单价，美元/kg；

pg（t） —— 世界出口贸易中无缝钢管产品在t 时刻出口到GCC 国家的平均单价，美元/kg。

根据公式（3）可计算 2007—2018 年 8 个主要无缝钢管生产国在GCC 市场的质量溢价数值，见表6。

从表6 可以看出，2007—2018 年，中国无缝钢管质量溢价数值一直为负值并且同期与其他7 个国家相比最低；但是从2014 年开始，质量溢价数值逐渐增加。欧洲三国，除意大利质量溢价数值波动起伏较大外，德国、法国质量溢价数值较高且稳定。美国产品的质量溢价数值在GCC 市场最高，2016 年达到最高值5.84，而阿根廷的质量溢价数值也较低，在统计的12 年中，有4 年质量溢价数值为负，质量竞争力较弱。同属亚洲地缘，市场渗透率稳居第二的日本产品在GCC 市场质量溢价数值维持在1 左右，但是2018 年也下降到0.28。印度产品在GCC 市场的质量溢价数值反而较高，2017 年达到了1.65，超过了同期的日本，在统计的8 个国家中位居第三位。正是由于我国在GCC市场质量溢价数值长期为负值，低于世界出口贸易中无缝钢管产品出口到GCC 国家的平均单价，才会造成GCC 国家于2017 年启动对中国无缝钢管反倾销调查。

细分到中国出口比重最大的管线管（HS 代码730419）以及油井用管（HS 代码730429）两个品种，其质量溢价数值见表7～8。

综合表7 和表8 分析，可以发现中国管线管和油井用管指标都低于其他7 个国家，但是整体质量溢价数值在提升，正逐步缩小与其他国家差距。管线管质量溢价数值又略优于油井用管指标，这个也与实际钢管品种生产难易程度相吻合，同时也表明油井用管在产品质量和产品结构调整上还有较大的提升空间。

根据总体质量溢价数值和两大重点品种质量溢价数值计算，可以得出，通过质量溢价数值反映的质量竞争力大小，中国在与其他7 个国家对比时，质量竞争力较低。究其原因，笔者认为主要有三个方面影响：第一，产品质量认可度不高，以价格优势占领低端市场，高端高价的油井用管出口比重不大；第二，贸易出口模式简单，没有深入参与客户供应链延伸并获得由此带来的增值效益；第三，由于中国国内产能过剩，国际市场贸易摩擦增加，出口区域受到限制，不得不抢占GCC 市场，造成价格战蔓延到海外，对外无议价话语权。

表6 2007—2018 年8 个主要无缝钢管生产国在GCC 市场的质量溢价数值美元/kg

表7 2007—2018 年8 个主要无缝钢管生产国在GCC 市场的管线管质量溢价数值美元/kg

表8 2007—2018 年8 个主要无缝钢管生产国在GCC 市场的油井用管质量溢价数值美元/kg

3.4 总结

在中国无缝钢管频遭国外贸易摩擦的背景下，通过与其他7 个国家在GCC 市场的对比分析，综合市场渗透率、显示性比较优势指数以及质量溢价数值三类指标，得出中国无缝钢管在GCC 市场渗透率和显示性比较优势指数具有竞争优势。中国无缝钢管在GCC 市场竞争力较强原因在于：中国政府为确保国家能源安全，实现无缝钢管特别是油井用管的自给自足，大力发展无缝钢管行业。进入21 世纪以来，中国无缝钢管企业从国外引进了数十套先进的制造装备，并实施了现代化的企业管理，使无缝钢管的生产效率和产量都快速提升；与此同时，随着中国“入世”以及“一带一路”倡议，中国无缝钢管企业广泛参与海外竞争，出口比重不断增加，因此中国无缝钢管在GCC 市场渗透率和RCA 指数较高。但是质量溢价数值竞争力较弱，两大主要出口品种如管线管、油井用管质量溢价数值竞争力较弱，出口价格偏低，容易遭遇贸易摩擦。质量溢价数值说明了由于产品质量或产品结构差异而给国际竞争力带来的影响，而质量口碑的积累和产品结构的提升并没有出口规模增长那样容易和迅速，因此质量溢价数值较低，是从质量和产品结构角度，真实反映目前中国无缝钢管在GCC 市场质量竞争力不强的事实。

4 对策建议

4.1 提升产品质量，加快产品升级

目前中国无缝钢管技术装备水平已经达到国际先进水平，因此需要充分发挥生产装备优势，在提升产品质量和产品结构上苦下功夫。以GCC 市场的主要需求产品油井用管为例，在稳定好目前较低钢级材质（K55、N80）的质量外，还要加大高端油井用管产品（高抗腐蚀、高强度、高韧性）和油井用特殊螺纹管的开发。同时积极参加国际知名石油公司的质量体系认证工作，如沙特阿拉伯国家石油公司和阿布扎比国家石油公司。只有通过这些石油公司的体系认证，中国高端产品才能获得进入GCC市场的许可证。

4.2 转变营销策略，加强产业链延伸

充分利用目前市场占有率高的时期，加快国际化进程，在风险可控的情况下，参与石油公司直接投标，减少被中间商赚取的价差，提高产品出口价格，并获得更多的客户和市场信息。同时利用GCC 市场国家石油公司本土化要求，加强与石油公司战略合作，推进产业链延伸，例如为石油公司建立仓储配套服务，将服务建立到客户的井队上，从而在延伸的产业链上获得更多收益，提升中国无缝钢管产品价值和品牌价值。