国际禽肉消费市场需求分析

文│刘九生（江西省宜春市袁州区农业农村局）

一、国际禽肉消费市场

1.禽肉生产和贸易分析。从肉类整体生产情况来看，2019年的形势不容乐观，主要是受非洲猪瘟影响拉低了猪肉生产大洲—亚洲的猪肉产量，而禽肉、牛肉、绵羊肉均呈现增长态势。据联合国粮农组织（FAO）于2019年11月发布的报告预测，与2018年比较，2019年全球肉类产量（包括禽肉、猪肉、牛肉、绵羊肉及其他肉类的产量）将减少265.5万吨，同比降低0.99%；其中，猪肉产量减少1027万吨，同比降低8.51%；禽肉产量将达到1.3048亿吨，高出猪肉产量逾2000万吨，增加586.2万吨，同比增长4.70%，明显高于牛肉（1.3%）和绵羊肉（0.77%）的增长。

始料未及的2018年非洲猪瘟和2020年新冠肺炎疫情带来的影响，正在改变全球动物蛋白质产业链和供应链的纵深格局。在猪肉生产占全球逾55%的亚洲市场，中国猪肉生产与供给在预期长达6年的恢复期内，将上演畜禽规模养殖近50年来从未发生过的最大变局，而越南、菲律宾猪肉生产受挫亦不亚于中国。

从各大洲的生产来看，禽肉与猪肉生产比重及变化亦存在差异。亚洲肉类生产远远超出其他各大洲，占全球肉类产量逾40%，但亚洲的猪肉产量明显高于禽肉产量，其次是欧洲。FAO数据显示，2019年亚洲肉类生产整体下降4.77%，猪肉产量同比下降17.16%，刷新自全球畜禽规模养殖80年来的纪录，引起全球动物蛋白质产业链及食品供应链的广泛关注。与此同时，亚洲禽肉出现高速增长，2019年比2018年增长8.79%，高出同期全球禽肉增速（4.70%）逾4个百分点，禽肉产量将达到4875.4万吨，与猪肉产量的差距明显缩小。

从其他各洲的肉类生产整体情况来看，除大洋洲出现微弱的下降之外，欧洲、北美洲、中美洲、南美洲、非洲的肉类生产2019年呈现稳定增长。欧洲、大洋洲禽肉增长分别为2.55%、1.85%，高于同期其他肉类的增长。北美洲、中美洲、南美洲猪肉产量分别增长4.42%、3.82%、4.79%，分别高出各自同期禽肉（2.41%、2.50%、2.47%）的增速，而这直接拉动因素之一则来自于亚洲市场的猪肉供给缺口。

2.国际禽肉消费市场展望。非洲猪瘟疫情对亚洲猪肉市场的冲击，叠加新冠肺炎疫情持续扩散，使得全球动物蛋白质生产格局加速改变。从各大洲的主要肉类生产来看，未来十年，预计禽肉生产增量普遍高于其他肉类的增量。按照经合组织（OECD）与FAO联合发布的全球农业展望报告预测，未来10年，全球禽肉产量将从基础期（2016—2018年）均值1.2亿吨增长到1.4亿吨，全球肉类将从3.2亿吨增长到3.6亿吨，禽肉增长率高出肉类增长逾4个百分点。

从区域增长来看，亚洲、欧洲、非洲的禽肉增长率均高于其他肉类的增长率，北美洲禽肉增长率均低于牛肉及绵羊肉的增长，拉丁美洲、大洋洲的猪肉增长较为明显。未来10年，预计亚洲禽肉将从基础期均值4340.3万吨增长到2028年的5279.7万吨，增长率为21.64%，均高于猪肉（7.63%）、牛肉（16.52%）、绵羊肉（17.1%）的增长。除亚洲外，欧洲的猪肉产量亦高于禽肉产量，未来10年，欧洲禽肉增长率将达8.23%，而猪肉将呈现微弱增长，二者差距亦逐步缩小；北美洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲的禽肉与猪肉生产均将呈现较大增长，但各自的禽肉产量仍远高于其猪肉产量。

禽肉之所以具有很强的消费能力，在很大程度上源于家禽较其他动物更能有效地实现饲料产品向肉类产品高速转化。预计禽肉市场仍将保持良好的走势。

二、禽肉生产预测分析

2019年，除南非禽肉产量出现微弱下降趋势外，其他19强禽肉产量均有增长，中国禽肉增幅最大，达17.28%；其次是乌克兰（8.23%）、阿根廷（5.48%）、泰国（4.11%）、印尼（3.93%）、土耳其（3.41%）、韩国（3.00%）。

与全球禽肉生产二十强比较，全球肉类生产二十强的经济体分布及变化趋势均存在差别。2019年，除越南、中国、哥伦比亚、南非外，其他十六强的肉类生产均将出现增长；其中，增长较大经济体有阿根廷（4.47%）、菲律宾（4.03%）、巴基斯坦（3.7 3%）、巴西（3.32%）、墨西哥（3.07%）。

2019年，全球禽肉生产二十强的产量占全球禽肉产量的比重将从2018年的83.5%上升到83.9%，而全球肉类生产二十强的这一比重从84.7%降到84.5%。分别来看，美国、中国、欧盟、巴西依次位列为全球禽肉生产前四强，它们在2019年的禽肉产量之和占全球禽肉生产总量的比重达57.6%，比2018年的56.6%增加1个百分点；它们在2019年的肉类产量之和占全球肉类总量的61.4%，较2018年的62.2%降低0.8个百分点。

2019年，中国禽肉产量达到2230.6万吨，比2018年增加328.6万吨，而中国肉类产量减少704.2万吨，同比下降8%，仅次于越南肉类产量的同比降幅（10.68%）。目前，中国的肉类产量远远超出其他19个经济体。2019年，中国肉类产量将达7997.2万吨，均比欧盟、美国高出逾4000万吨，但中国在2019年的肉类产量占全球肉类产量的比重从2018年的25.7%降到23.9%，下降1.8个百分点。比较来看，中国与美国的禽肉产量差距在2019年将缩小到62.8万吨，而2018年中国与美国的禽肉产量相差达337.6万吨，二者差距明显缩小。

桑：目前，以德国普通士兵的视角反映二战的长篇小说《占领区》(暂名)和《诗说吴越春秋 魏晋治乱》的创作正同时铺开。春秋战国、东晋、南宋是绍兴历史上三个最辉煌鼎盛的时期，我们应该为绍兴文化的再次闪耀而去努力。为此，我还计划在明年开始创作一部长篇历史小说《马踏惊弦广陵散》，来展现绍兴的历史文化。

三、禽肉贸易量预测分析

据分析美国禽肉进口禁令有望解除，预计对我国国内家禽售价短期影响较小。美国是全球最大肉鸡生产国，产能占全球比例超20%。数据显示，美国鸡肉2018年产量约1900万吨，出口量约315万吨。从全球产能来看，美国鸡肉产量占比约21%，超过巴西、欧盟等。

当前，我国主要鸡肉进口来源国为巴西、泰国、波兰、法国、俄罗斯等，2018年中国鸡肉进口量约50.39万吨，占全年消费量的比例不到5%。中国鸡肉进口量占消费量的比例较低，同时考虑其他鸡肉进口国的贸易需求，即使解除美国禽肉对华出口禁令，预计短期影响较小。

四、国内禽肉消费市场需求分析

在各种肉类产品中，家禽产品是一类重要的肉类产品。禽肉和禽蛋是国内城乡居民蛋白质消费的主要来源之一。禽肉价格低于其他肉类，且消费者普遍认为禽肉是一种安全肉类，禽肉消费快速增长。2019年，国内禽肉产量2239万吨，增加245万吨，增长12.3%。随着百姓肉品消费结构的升级，禽肉消费量还将进一步增加。

1.国内禽肉消费市场现状。我国是肉类生产和消费大国，肉类总产量占世界总产量三分之一左右，其中猪肉占到一半以上。国家统计局《2019年统计公报》数据显示，我国2019年全年猪牛羊禽肉产量7649万吨，比上年下降10.2%。其中，猪肉产量4255万吨，下降21.3%；牛肉产量667万吨，增长3.6%；羊肉产量488万吨，增长2.6%；禽肉产量2239万吨，增长12.3%。2019年我国禽蛋产量3309万吨，增长5.8%；牛奶产量3201万吨，增长4.1%。2019年年末我国生猪存栏31041万头，下降27.5%；生猪出栏54419万头，下降21.6%。

从国内肉制品类食品消费结构来看，国内猪肉制品所占的市场份额最大，占比超60%；其次是禽肉消费，占比约20%。

2.国内禽肉消费进出口贸易分析。

（1）全球鸡肉消费维持低速增长，国内消费量稳定。近年来，全球鸡肉消费量维持年均5%以下的速度增长。数据显示，全球鸡肉消费量从2010年的8576万吨，增长到2018年的10148万吨。在我国，鸡肉已成为仅次于猪肉的第二大消费肉类。受人口平均年龄上移和肉类选择更为丰富等因素综合影响，2013年以后，鸡肉消费量同比增速放缓，2013年、2014年、2016年、2017年鸡肉消费量同比出现下滑。2018年鸡肉国内消费量略有复苏，为1153万吨。

（2）鸡肉产量逐年回落，供需基本平衡。世界前三大鸡肉生产国家为美国、巴西和中国。美国为世界鸡肉第一大生产国，鸡肉产量占比20.55%，巴西和中国分别占比14.46%、12.65%。

世界鸡肉产量从2010年的7803万吨增长到2018年的9247万吨。美国为世界第一大鸡肉生产国，2016年鸡肉生产量占全球比重为20.42%；我国为第三大鸡肉生产国，2016年占比14.18%。从国内供给看，2012年鸡肉产量达到峰值1370万吨，2013年以来受疫情、消费量下降等因素影响产量持续下滑，2017年国内鸡肉产量为1160万吨，是2008年以来最低值。2018年国内肉鸡产量1170万吨，与当年消费量基本相当。

2019年，鸡肉供给同比增长明显，行业景气度有所恢复。全国累计出栏肉鸡42.0亿只，同比增加15.8%；鸡肉产量663.7万吨，同比增加13.5%。全年鸡肉产量预计同比增长12%以上。按照全年12%的增幅计算，2019年全年白羽肉鸡出栏可达44.8亿只，黄羽鸡出栏量也将同步提升，全年肉鸡（包括肉杂鸡）出栏量或超100亿只。

（3）集团消费及食品加工仍为主要消费渠道。白羽鸡的消费渠道与猪肉有着较大差异。2018年集团消费、快餐食用、家庭消费、食品加工分别占鸡肉消费量的比重达到34%、29%、20%和15%。个人/家庭消费仅占20%，与猪肉消费以个人/消费为主的特点存在较大差异。从鸡肉消费的具体去向看，集团消费的最终消费者包括工厂团膳和学校团膳，学校团膳消费相对比较稳定，而工厂团膳工业属性较强，与经济景气周期相关性高。快餐消费的最终去向主要是肯德基、麦当劳、德克士等西式连锁快餐企业。20世纪90年代初，麦当劳、肯德基在中国市场的扩张带动了中国鸡肉市场发展，特别是白羽鸡的消费。目前西式连锁快餐在店面数量上仍未饱和，开店数量增长在未来3～5年内仍然可见。肯德基、麦当劳等向三四线城市的渠道下沉也将进一步提高鸡肉消费需求。

（4）进出口占比较低，2020年需求上升进口量加大。长期看，国内的鸡肉进出口年规模大致在30万吨左右，仅占国内鸡肉消费量的3%左右，本土养殖为鸡肉供给的最主要渠道，进出口量对整体鸡肉消费影响不大。从具体规模看，2018年中国进口鸡肉27.5万吨，出口鸡肉44.7万吨，净出口17.2万吨。2010—2018年我国为鸡肉净出口国，但是出口规模有限。

2019年前7个月，国内禽类进出口形势出现逆转。2018年国内进口禽类50.5万吨，出口52.3万吨，净出口1.8万吨。2019年前7个月累计进口禽类42万吨，出口禽类30万吨，纯进口13万吨禽肉。

五、国内禽肉消费的发展前景分析

随着国内城乡居民收入不断提高，禽类产品产量和消费量持续增长。低温肉制品将成为国内肉制品未来发展的主要趋势。

国内肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行业的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高，传统特色肉制品的加工量将显著增加，该领域存在巨大的发展潜力。

相关资料显示，预计2020年四季度在生产供给趋紧的情况下，国内禽肉价格将总体呈小幅上涨走势。当前国内养殖行情较为平缓，随着消费升级，禽类养殖的价值或将进一步凸显。到2030年，中国将成为世界第二大经济体。到2025年即烹禽肉产量将从2016年预估的1311万吨增至1582万吨。据经济合作与发展组织称，2025年，中国的禽肉消费量将从2019年估算的11.72千克升至13.25千克。因此，国内禽肉消费还有很大潜力，禽肉生产还有很大的发展空间。

“十四五”期间，由于产品供给结构和需求结构的变化，也必然会引起禽肉消费流通方式的变化。主要变化为大中城市集贸市场的禽肉消费销售比重将会下降，各连锁超市类商店和营业设施完善的副食店销售份额明显上升；“冷链”物流、禽肉消费的包装保险销售方式在更大范围内得到推广。按照国家发展规划，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60%、20%和20%；肉制品加工产量将超过1100万吨。预计到2020年年底，全国肉类需求总量达到8845万吨，其中禽肉需求量将达到1918万吨。禽肉消费市场除了在城市仍有扩展空间外，在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，禽肉消费食品消费数量在较长的时间内会持续增长。