中小型电机行业经济运行简析

／中国电器工业协会中小型电机分会 曹莉敏／

2019年虽然全行业经济运行表现产销基本平稳，但是成本上升、需求疲软、订货不足等问题依然存在，出口销量较2018年同期增幅有所放缓，期末存货和应收账款之和占企业流动资产比例偏高，行业实现稳定运行的压力在增大。行业内企业发展不平衡，“马太效应”凸显，第三季度企业综合经济效益指数最高值达967.4，最低值为-289.0，企业普遍感受到了全球经济寒流的影响。

一、2019年行业经济运行简况

据中小型电机行业63家数据汇总统计显示：2019年与2018年相比，行业产销虽有增长，但增幅收窄；相对于2018年较低的基数，以及个别体量大的企业较大幅度的减亏，行业利润总额呈现出较大幅度的增长；中美贸易战影响下电机出口压力持续增大，出口产销量与收入增幅收窄；主要原材料价格略有下降，但人工成本、销售费用增长幅度较大，产成品成本增加，挤兑了产品利润空间；应收应付账款高位运行，流动资金吃紧；行业平均综合经济效益指数虽有增长，但行业成本费用利润平均值仅为3.9%，行业经济运行质量亟待提升。

2019年与2018年同期相比，虽然产销及收入均有增长，但多数指标增幅均有收窄，总产量增幅下降3.2个百分点；小型交流电动机产量增幅下降3.8个百分点；大中型交流电动机产量增幅下降8.2个百分点。

63家企业中，有38家企业销售收入增加，占企业总数的60.3%，其中7家企业销售收入增长率达20%以上；25家企业销售收入减少，其中8家企业下降率达20%以上；有35家企业电动机销售收入增加，占企业总数的55.6%，其中8家企业电动机销售收入增长率达20%以上；有26家企业电动机收入减少；有15家企业永磁电动机收入增加，占19家永磁电机生产企业的78.9%；有8家企业发电机收入增加，占到11家发电机制造企业的72.7%。

2019年与2018年同期相比，销售收入增加企业数下降28.3%，销售收入增长率20%以上企业数下降65%；电动机销售收入增加企业数下降32.7%，电动机销售收入增长率20%以上企业数下降66.7%。

在38家出口企业中，有22家企业销量同比增加，占57.9%；20家企业出口收入同比增加，占52.6%。

表1 2019年中小型电机行业（63家企业）产品产量

表2 2019年中小型电机行业产量超600万kW的8家企业

表3 2019年中小型电机行业（63家企业）销售情况

表4 2019年中小型电机行业电动机销售收入突破10亿元的11家企业

2019年在中美贸易战环境下，个别出口美国企业受到一定影响，尚未对全行业出口造成大的影响，但总体上对电机出口市场形成持续压力，增幅收窄。

在63家企业中有54家企业盈利，占企业总数85.7%，其中有4家企业扭亏为盈；9家企业亏损，其中3家企业亏损加剧，3家企业新步入亏损，3家企业减亏。

相对于2018年较低的基数，以及个别体量大的企业较大幅度的减亏，行业利润总额呈现出较大幅度的增长。

表5 2019年中小型电机行业（38家企业）出口贸易情况

表6 2019年中小型电机出口收入超过一亿元的16家企业

表7 2019年主要材料、人工及销售费用

表8 2019年中小型电机行业（63家企业）利润及其它指标

2019年度综合经济效益指数为198.6，同比增长12.5百分点。行业总资产贡献率、行业成本费用利润率、行业劳动生产率、行业产品销售率分别增长1.4个百分点、2.0个百分点、5773元/人，0.5个百分点，拉动了行业经济效益指数增长。

2020年，受1月下旬开始的新冠疫情影响，导致企业一季度生产经营计划被迫调整，复工路上物流运输困难，供应链衔接不畅，企业承受多重压力，行业生产销售面临巨大困难，主要经济指标出现较大幅度回落。

国家和地方有关政府部门集中发布了多项扶持与救助政策，中小型电机行业企业在艰难中咬定目标，一手严抓防控疫情，一手努力抓复工生产，二季度逐步恢复正常生产经营活动。全行业发展形势将呈现前低、中稳、后企稳缓慢回升的态势。

二、行业部分会员企业发展概况

在国外经济低迷，传统电机欧美市场下滑；国内经济运行稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力的严峻形势下，行业企业砥砺前行，取得了不俗的成绩。

卧龙控股集团旗下的卧龙电气驱动集团股份有限公司遵循“市场优先、客户第一”的原则，持续深化全球市场一张网的建设，全面启动多品牌和多生产基地组合策略布局全球。以产品线发展为导向，聚焦电机及驱动控制产业，加大对新能源汽车驱动技术、工业互联网智能电机以及工业机器人驱动集成等方向的研究及开发。持续深入推进精益生产管理方式，持续健全完善供应链管理体系，全面提升企业经营管理水平，取得了良好的经营成果。

山东华力电机集团股份有限公司面对新的困难和挑战，坚持“占科技高点、拓全球市场”的发展战略，继续以改善供给侧结构为主攻方向，不断努力挖掘内生动力。该公司一方面加大量大面广的传统电机的推广力度；另一方面鉴于欧洲市场总体呈下滑趋势，但是低压大功率电机、高压电机、防爆电机产品市场有所上升的趋势，加快新品推广上市速度，调整出口产品结构，逐渐加大特殊用途电机出口销量。

皖南电机加快创新驱动，一方面努力提高研发能力和新产品的推出速度，另一方面以高端客户群的需求为导向，助推产品结构升级。以客户高端化倒逼产品升级，紧盯国际高端前沿，加快自主创新步伐，全面提升了企业核心竞争力，品牌声誉显著提高，市场话语权和社会影响力不断增强。

江苏大中电机股份有限公司化挑战为机遇，走品牌发展之路。公司实施智能制造项目，先进的工艺技术和制造能力，确保了电机中最关键的心脏部件（带绕组定子铁心、带轴转子）的质量稳定、可靠、经久耐用；同时围绕客户价值，不断减少浪费，通过持续改善，追求卓越绩效，不断提升质量管理水平和核心竞争力。

钟祥新宇机电制造股份有限公司主要生产各类振动电机、振动机械、输送机械。该公司的振动电机在煤炭、矿山、铸造、石油四大主要市场占有率分别为48% 、55% 、36% 、30%。根据国家宏观政策调整，该公司加大了环保行业的开发力度，形成了以煤炭、矿山、环保三大市场为主体，铸造、石油为辅的发展态势。

浙江西子富沃德电机有限公司面对电梯行业产能过剩，中低端产品同质化竞争日趋激烈的局面，练内功、践行转型升级。秉承精益生产、柔性制造的生产理念，引入智能制造生产线，全面提升生产效率。积极开发非电梯类高效节能电机，从单一产品的销售到组合延伸，将产品制造和售后服务深度融合；从物联网订单到实时跟踪等新模式的拓展，公司产品以其可靠的品质、完善的服务而倍受市场青睐。

德州恒力电机有限责任公司面对原材料价格上涨，市场同行竞争激烈，人才流失及人工成本上升等压力，强化精益生产，提高生产效率，以调结构、稳增长、育人才为主题进行了各方面改革，对于附加值较高的船用电机加强了市场开拓力度，积极因素逐渐增多，市场预期和信心增强，保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

衡水电机股份有限公司瞄准国家产业政策重点开发西部，南水北调、煤改油、西气东输等国家大型工程项目，和中石油、中石化等建立了联系，在重大项目上实现衡水电机供货零突破。在产品出口方面，通过参加国内外展览会，在国际互联网上做宣传推广等方式，大力开发电机经销商与最终用户，积极开拓增长较快的东南亚、印度等市场。

随着科学技术的发展和电气控制系统的不断更新换代，新技术、新材料、新工艺的应用，推动了极端条件下的特种电机的发展。行业内部分骨干企业充分发挥自身在电机产品方面的研发实力，在产品设计改进、升级换代、专用产品和特种产品等方面，采用新材料、新工艺、新技术，为市场提供了有竞争力的产品。

佳电股份坚持立足内部，谋求做优做强，有取舍有重点，加大研发投入，突出技术进步和用户服务。2019年推出了10款新产品，逐渐被用户认可。永磁电机、变频一体机、在线监测诊断等都有了新订单。佳电以解决问题为导向，从信息化、工序自动化着力，相继推行了车间生产管理系统信息化、计划准备管理系统信息化、销售服务管理信息化等，以及冲剪工序自动化、机座加工自动化、线圈加工自动化等，提高了管理效率和管理水平，解决了冗员问题，数字化、智能化正在逐步进入公司管理的各环节。

山博电机在提升管理的基础上，2019年公司新上了精控微电机智能化生产项目，该项目投资1.5亿元，设备投资8000余万元，引进了美、日、德等国家先进的机械加工和检测试验设备，新上智能高效的关节机器人控制柔性机械加工生产线、全自动电枢生产线、端盖生产线、装配生产线等90余台套数控及自动化设备。得益于企业的技术智能升级，汽车微电机年产可达150万台，与2018年相比产量和效益都将近翻番，其中销售收入为上年同期142%。

三、2020年行业工作思路及重点任务

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划编制的关键一年。受全球疫情冲击和中美贸易战影响，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻。这场史无前例的全球经济危机，将会非常深刻地改变大国之间和各国之间的利益格局。

中共中央政治局常务委员会5月14日会议指出，要深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。要实施产业基础再造和产业链提升工程，巩固传统产业优势，强化优势产业领先地位，抓紧布局战略性新兴产业、未来产业，提升产业基础高级化、产业链现代化水平。要发挥新型举国体制优势，加强科技创新和技术攻关，强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。继续围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，打通堵点、连接断点，加强要素保障，促进上下游、产供销、大中小企业协同复工达产。要加强国际协调合作，共同维护国际产业链供应链安全稳定。

我国制造业复工复产的过程中，国家出台了一系列扶持企业政策，且政策迅速到位，特别是小微企业享受到了税收减免等政策，这对企业树立信心、坚守阵地、渡过难关起到了保障作用。

行业内企业基本在2月底3月初实现复工复产，在疫情初期原材料供应出现了较大的问题，物流基本中断，3、4月份原材料供应及物流运输基本恢复正常，少部分物料还存在供应困难，部分招投标项目延期或者取消，给企业的排产带来了一定的困难。3月中下旬以后，国外疫情爆发，航班停飞、封国封城，全球秩序被完全打乱了。行业内出口企业出现了合同延期或者少部分订单取消的情况。出口企业一方面加大和外商的沟通联系，另一方面在继续开拓国外市场的同时，转向寻求国内市场，然而企业的产能大大高于国内市场需求，必然加剧国内市场的竞争。

因此，我们一定要未雨绸缪，毕竟生存下去是硬道理。要以最坏的打算，做最足的准备。现在对企业最大的考验，不是能否预测准确，而是能否动态应变：是面对变局的快速反应，是面对障碍的巧妙解构，是面对困难的坚定意志，是为生存创造必要条件。

电机作为工业装备的主要配套产品，受大环境影响，生产、销售短期内难以企稳，市场倒逼落后产能退出的机制加速形成，电机产业亟待优化升级。

（一）工作思路

坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，加强科技创新和技术攻关，继续深化供给侧结构性改革，提升电机产业基础高级化、产业链现代化水平，关注行业热点、难点，积极引导企业脱离惯性思维的藩篱，坚定突出重围的意志，提升行业服务能力，打通堵点、连接断点，促进上下游协同发展，引领行业企业朝着高质量发展目标再出发。

（二）重点任务

1）整合行业资源，探索以市场化机制组建产业联盟，以产业联盟的形式来承担电机及电机系统共性技术和重大课题的研究攻关任务，实现重点领域产业技术的重大突破，形成阶段性成果并推广应用；充分发挥专业技术和信息优势，配合有关部门做好技术论证、项目评审和政策咨询等工作，为企业开展智能制造、节能技术新品研发、产业化和推广应用提供技术支持。

2）落实“工业和信息化部办公厅关于做好2020年工业质量品牌建设工作的通知”精神，鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值和行业制造整体形象。通过开展行业知名品牌建设活动，塑造知名品牌，增强品牌优势，加大对拥有自主知识产权和核心市场竞争力的电机品牌宣传，提升行业市场竞争话语权。

3）绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。为在行业内加快创建具备用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等特点的绿色工厂，发挥标准体系在绿色制造体系建设中的引领作用，重点探索电机行业绿色工厂标准制订，进一步推动和促进行业企业绿色转型升级。

4）帮助企业建立与潜在客户之间的交流与联系。利用网络优势，发挥网络强大的宣传能力，对原电机行业信息网进行改版，增加上下游企业及产品信息等模块，并通过在线展厅的形式为电机行业上下游企业提供在线浏览优质产品的功能，并和直播推广平台，培训等结合起来，使其具备多功能性。2020年将先从电机在线展览做起，后续借助电机云平台，进一步部署电机行业电商平台。

5）提高信息发布的及时性，协助企业加大线上宣传力度。计划在2020年提高线上服务所占的比重，分会会刊《电机行业快讯》将改名为《电机行业信息》。大会以后，会刊《电机行业信息》发布形式改为“线上+线下”发行模式。快讯类信息，通过网站和微信公众号及时发布；数据、政策类信息两期汇编一次，便于会员企业查阅。

6）密切关注国际国内宏观经济形势变化，关注国家发展战略的大政方针，关注行业经济运行动态，运用大数据加强经济运行监测和预警分析。加强调查研究，及时分析行业企业发展中的热点、难点问题，针对会员企业存在的困难，集中研究解决问题的办法，找出影响发展的因素，积极向政府有关部门报告行业发展情况，反映企业诉求。

7）作为“新基建”重要的组成部分，工业互联网的全面提速已成必然。根据工信部的产业规划，工业互联网包括网络、平台、安全三大体系。其中，网络是基础、平台是核心、安全是保障。工业互联网平台是工业互联网发展的“牛鼻子”。为更好地依托工业互联网平台，助力行业企业转型升级、创新发展，年内就电机云平台组织1～2次在线培训。

8）加强与上下游行业协会的交流与沟通，推进协作机制，带动上下游企业联动，提升产业链水平。组织行业内实力强、质量好、创新优、信誉佳的电机制造企业与下游行业实施的合格供应商对接。通过优质有效服务，进一步增强会员凝聚力，在优化资源配置、构建行业创新体系、推动产业结构转型升级、推动供给和需求在更大范围和更高竞争水平上实现均衡做出更多的贡献。

当下，我们特别需要定力和信心，需要正视危机，正确解读危机，需要与危机带来的不确定性共处，谋求生存之道。企业家的经营意志力是企业生存和发展的“定海神针”；生存的必要条件是建立企业上下游可靠的契约关系。只有紧紧抓住这两条，才能让我们摆脱生存危机。有能力的企业更要关注产业伙伴与价值伙伴的共生，相互扶持，共同迈过这个坎。