2019年我国磷复肥行业运行情况及发展趋势

王 莹，方俊文，李 博

（中国磷复肥工业协会，北京 100011）

2019年是我国经济由高速增长向高质量发展转变的攻坚之年，但由于内外部环境复杂多变，市场竞争更为激烈，磷复肥行业景气度未有明显改善，整体表现疲软，盈利能力下降。2019年行业总体呈全线下行态势，即产能、产量、消费量、效益、出口和价格全线下跌。供给侧改革初见成效，部分产能出清叠加环保督察趋严，磷复肥供应减少；政策推动化肥利用率提高，有机肥部分替代以及种植结构调整使化肥实际需求进一步下滑；磷石膏资源化利用、氟资源综合利用等制约行业健康可持续发展的问题仍无法有效解决。2020年是全面建成小康社会目标实现之年，磷复肥行业仍将以调结构和去产能为主要基调，品质提升、绿色发展，适应农业高质量发展是行业健康可持续发展的必由之路。

1 2019年我国磷复肥行业概况

1.1 磷复肥行业产能情况

据中国磷复肥工业协会（以下简称协会）统计，截至2019 年年底我国磷肥总产能为P2O52 240 万t，11 家企业磷肥产能退出P2O5110 万t，其中磷酸二铵（DAP）产能退出20 万t，磷酸一铵（MAP）产能退出130万t，磷铵产能降至3 650万t。协会统计范围内，仍有山东奥宝化工集团有限公司、四川省珙县中正化学工业有限公司等13 家企业共计P2O5100万t/a装置全年无生产。

2016 年我国磷肥产能达到顶峰P2O52 470 万t，2017 年以后产能持续下降，2017—2019 年年均递减3.1%，行业进入成熟期的深度调整阶段。未来磷肥行业仍有向上空间，核心原因是还未实现真正意义上的产能出清。随着“三磷”整治措施不断落地推进，我国磷肥供给有望迎来新一轮的压缩或出清。2020 年是国家工业和信息化部、应急管理部推进城镇人口密集区危险化学品企业搬迁改造工作的节点年份，部分磷复肥企业正在或将要面临搬迁，未来2 ～3年内会对行业的格局产生影响。

1.2 磷肥产量及产品结构

经协会核实，2019年全国磷肥产量1 610.2万t（折P2O5，下同），同比下降5.1%，是近10 年降幅最大的一年，约占世界磷肥产量的33%，继续保持世界第一大磷肥生产国的地位。其中，高浓度磷肥产量1 531.4万t，同比下降4.9%，占全国磷肥总产量的95.1%，同比提升0.2个百分点；磷铵产量1 359.3万t，同比下降5.3%，占磷肥总产量的84.4%，同比下降0.2个百分点；低浓度磷肥产量78.7万t，同比下降8.8%，占磷肥总产量的4.9%。2010—2019年我国磷肥产量及产品结构情况见图1。

图1 2010—2019年我国磷肥产量及产品结构

2019年，磷酸二铵实物产量1 501.8万t，同比下降7.5%。国内外磷酸二铵需求减少，行业整体开工率下降，产能利用率降至71.9%，同比下降了0.4 个百分点。尽管磷酸二铵销量小幅度下降，但由于产量下降幅度较大，年底结转库存减少。云南省磷酸二铵产量超过湖北省，成为全国第一，达到P2O5224.3万t，同比增长5.0%；湖北省和贵州省磷酸二铵产量分别下降11.1%和15.2%，居全国第二和第三位；内蒙古自治区和四川省磷酸二铵产量均有所增加。

2019 年磷酸一铵市场延续上年底下跌走势，价格单边下行，行业开工率整体下降，总产量降至1 437.6 万t，同比下降3.8%。尽管有产能退出，但行业整体景气度下降，产能利用率仍呈下降态势。湖北省磷酸一铵产量仍保持全国第一，2019年磷酸一铵产量P2O5318.8 万t，占全国产量的47.3%。由于部分装置转产新型产品，云南省和四川省磷酸一铵产量分别同比下降12.7%和0.4%。贵州省磷酸一铵产量同比增加17.2%。

2019年我国复混肥料实物产量为3 376.7万t（协会统计，统计量约占全国总产量的60%），同比下降12.4%；其中磷酸基复合肥实物产量653.6 万t，同比下降18.8%。随着近年来产品利润空间收窄，虽然部分中小企业被兼并或者退出，但是行业集中度仍然不高。复混肥料产量自2015 年达到峰值以后，逐年下降。2019 年复混肥行业持续低迷，原料氮磷钾价格整体下行为主；粮食价格走跌，下游需求减少；受70 周年国庆阅兵和京津冀周边城市环保政策，以及运输管控严格等影响，山东和河北部分企业年中时开工率不足；少数企业搬迁改造，行业整体开工率下降。国家一方面积极推动淘汰落后产能和鼓励行业内并购整合，另一方面取消复合肥产品出口关税，鼓励化肥出口。双管齐下，逐步化解过剩产能的努力在短期内取得一定效果。但中长期看，行业健康发展仍需要通过技术与产品研发推动产品附加值提升，全行业减量提质压力巨大。中微量元素肥料、水溶性肥料、缓控释肥、硝基复合肥和生物有机肥等肥料产量逐步增加。大型企业努力调整产品结构，加大力度研发、生产和推广能够满足作物全营养需求、提高肥料利用率、解决各种土壤问题的新型肥料产品。

1.3 产能利用率

尽管有产能退出，但由于国内外需求低迷，产量下降较大，导致2019 年磷肥行业产能利用率同比下降了0.3 个百分点，降至71.9%。产能利用率既与宏观经济运行有关，也与我国持续推进供给侧结构性改革密切相关。产能利用率低，直接影响企业的盈利能力，也成为行业运行中突出矛盾和诸多问题的根源。近年来，各级政府坚持采取市场化、法制化手段，严格执行环保、质量、安全等法规标准，化解过剩产能，淘汰落后产能，磷复肥行业结构性去产能取得了部分成效，但行业需要进一步转型突破。2019年磷铵行业产能利用率为80.5%，同比下降1.5 个百分点。从全年情况来看，国内外需求减少，市场单边下行，企业开工率仅为近3年平均水平，略好于2017 年水平，但比2018 年差。2013—2019年我国磷肥行业产能利用率见图2。

图2 2013—2019年我国磷肥行业产能利用率

1.4 磷复肥产业布局和集中度

磷肥行业已经连续3年没有新产能出现，部分不具备竞争优势的装置陆续退出或连续几年停产［1］，再加上大型企业间的兼并重组，国内磷肥产量向资源地集中的趋势更加明显。尽管湖北省受到安全环保检查的影响，磷矿石和部分磷肥企业开工率下降，但由于具有水路、公路和铁路的运输优势，大型企业产销良好，2019年磷肥产量达到P2O5593.7万t，同比增长1.2%，占全国总产量的36.7%，同比增长2.3个百分点。贵州省全面实施磷石膏“以用定产”，加上大型企业“肥化并举”的战略不断推进，磷肥产量同比下降10.0%。四川省也在加快推进磷石膏的整治和综合利用，但对磷肥总体产量影响不大，磷肥产量同比增长1.7%。为攻坚大气污染防治，打赢蓝天保卫战，高排放产业限制区域不再仅仅限于京津冀及其周边，安徽省在内的长三角一市三省等地区也被纳入该范围。受此影响，安徽省磷复肥企业在部分时段实行错峰生产，导致开工率整体下滑，磷肥产量下降明显，2019年降至70.1万t，同比下降11.9%（见表1）。2011—2019 年我国磷肥产量前4名省份磷肥产量及所占比例见图3。

表1 2017—2019年我国磷肥产量前5名省份及产量万t

图3 2011—2019年我国磷肥产量前4名省份磷肥产量及占比

具有规模优势的企业通过兼并重组等方式不断扩大规模，产能与产量继续向创新能力强、产品质量好、管理水平高、品牌优势明显的企业集中。前10名企业产量总计P2O51 086.2万t，占总产量的67.5%，同比增长3.9个百分点（见表2）。尽管贵州瓮福（集团）有限责任公司与贵州开磷控股（集团）有限责任公司合并重组，但由于其磷肥产量同比减少，云南云天化集团有限责任公司（简称云天化）仍是国内第一大磷肥生产企业，其次是贵州磷化（集团）有限责任公司（简称贵州磷化）和新洋丰农业科技股份有限公司（简称新洋丰），其产量分别占全国总产量的17.2%、16.0%和6.1%。四川龙蟒集团有限责任公司产量增长较快，进入全国产量前10名行列（见表2）。

表2 2019年我国磷肥产量（折纯）前10名企业

2019 年磷酸二铵前10 名企业产量总计1 402.7万t，占总产量的93.4%，比上年提升了3 个百分点。2019年磷酸一铵前10名企业产量总计926.1万t，占总产量比例为64.4%，同比提升了3.1 个百分点。协会统计范围内，2019 年前10 名复混肥料企业总产量为1 976.0 万t，同比下降15.6%；占总产量比例为35%，比上年提升3.8个百分点。

1.5 磷肥进出口情况

由于政策和贸易环境的不确定性，2019 年全球经济增速放缓，粮食产量增幅不大，玉米价格反弹，小麦和稻米价格下跌，化肥需求总体平稳。据海关统计数据测算，2019 年我国磷复肥进出口双双下降，全年进口各种磷复肥P2O525.1 万t，同比下降13.0%；出口各种磷复肥P2O5508.5万t，同比下降6.4%，约占全球贸易量的28%，同比下降3.2个百分点；全年实现净出口P2O5483.4 万t，同比下降6.0%。2012—2019 年我国磷肥净出口量见图4。磷酸二铵和磷酸一铵仍然是我国磷肥出口最多的两种产品。2019 年印度和巴基斯坦从我国采购磷酸二铵的数量下降，导致我国磷酸二铵总出口量减少；巴西采购我国磷酸一铵减少，澳大利亚、日本等国家采购数量增加，我国磷酸一铵出口量总体下降不多。磷酸二铵和磷酸一铵的全年出口量分别达到647.5 万t、239.4 万t，同比分别下降13.3%、3.9%。氮磷二元肥出口量达到106.5万t，同比增加12.0%。随着沙特阿拉伯和摩洛哥装置达产，我国磷铵出口竞争更加激烈。从中长期来看，沙特阿拉伯、摩洛哥等装置产能的提升已告一段落，而2019年这些企业肥料板块受融资成本增加、技术问题、库存增加及国际市场磷肥和合成氨价格低迷的影响，盈利能力有限，甚至亏损，预计国际市场短期内景气度大幅提升的可能性不大。尽管受区位限制，我国企业可能会失去部分印度市场，但如果积极开发其他出口市场，出口份额仍有望保持在一定水平。

图4 2012—2019年我国磷肥进出口情况

2019 年磷酸二铵、磷酸一铵的平均出口价格分别为375.2 美元/t、380.1 美元/t，同比分别下降13.4%、6.26%。出口价格下降主要是由于原料硫黄价格大幅度下滑的影响。2019 年我国硫黄平均进口到岸价格为111.8美元/t，同比下降27.0%。出口保持相对高位的原因一是国际市场需求持续存在，二是国内产品仍具有良好的竞争力。2012—2019年我国主要磷肥品种出口情况见图5。

图5 2012—2019年我国DAP、MAP出口情况及NPK复合肥进口情况

受生产技术、产品品质和施肥习惯等影响，我国每年仍进口百万吨以上复合肥。2019 年全年三元复合肥进口量达到139.4 万t，同比下降4.8%；平均到岸价格为475.1 美元/t，同比增长4.0%。虽然国内复合肥价格同比下跌，但进口复合肥平均价格仍呈上涨态势。

磷酸二铵出口量在2018 年达到峰值后，2019年降至647.5 万t，同比减少13.3%。印度仍然是我国磷酸二铵的主要出口国，2019 年出口量达248.6万t，同比减少55.6 万t，占我国出口总量的38.4%。排名第二和第三的出口目的国分别是巴基斯坦和越南，出口量分别为85.9万t、49.2万t，分别占我国出口总量的13.3%、7.6%。我国磷酸二铵主要出口企业是贵州磷化、湖北宜化集团有限责任公司、云天化、云南祥丰实业集团有限公司（简称云南祥丰）和湖北祥云（集团）化工股份有限公司（简称湖北祥云），其出口量之和占总出口量的74.3%。2019年磷酸二铵分国别出口情况见图6。

图6 2019年DAP分国别出口情况

2019 年磷酸一铵出口量同比下降3.9%，南美地区仍然是我国最主要的出口地区，出口量占出口总量的39.5%，同比下降8.6 个百分点。巴西从我国市场采购的磷酸一铵连续2年呈下降态势，2019年达到65.1万t，同比下降20.0%。澳大利亚采购量增多，阿根廷、印度和乌拉圭等国采购量变化不大。我国磷酸一铵主要出口企业为云天化、湖北祥云、云南祥丰、贵州磷化和新洋丰，其出口量之和占总出口量的75.8%。2019年磷酸一铵分国别出口情况见图7。

我国三元复合肥主要从欧洲进口，其中挪威、俄罗斯和比利时是三大来源国。2019年我国从这些地区的进口数量分别为45.6万t、39.6万t、29.6万t，分别占我国总进口量的32.7%、28.4%、21.2%。从挪威进口的复合肥同比减少13.6%，从俄罗斯、比利时进口的复合肥同比分别增加4.2%、2.8%。2019年磷酸一铵分国别进口情况见图8。

图7 2019年MAP分国别出口情况

图8 2019年NPK分国别进口情况

近年来，我国三元复合肥出口关税逐渐降低，至2019 年出口关税降至为零，这期间我国三元复合肥的出口量增长明显，2019 年共出口三元复合肥100.3 万t，较上年增长174.8%。2019 年三元复合肥共出口到109 个国家和地区，较上年增加33个，其中出口至缅甸的数量增加至38.4 万t，占我国复合肥出口总量的38.3%；出口至菲律宾的数量为21.2万t，占总出口量的21.1%；排名第三的是莫桑比克，数量为13.1万t，占比为13.1%。出口量在1 万t 以上的国家或地区还有越南、老挝、印尼、泰国、马来西亚、日本和赞比亚。从货物来源来看，主要是来自云南、福建、江苏、湖北等地，其中云南和福建的货源占比分别为24.48%和20.49%。

1.6 磷肥消费情况

2019年我国磷肥表观消费量为P2O51 126.7万t，同比下降4.6%，约占世界总消费量的24%。据中国农业发展研究报告统计，2005 年以来，我国磷肥消费量一直稳定在P2O51 100万～1 200万t。尽管2018 年以后没有公布农业施用量，但从表观消费情况来看，磷肥的实际施用量已经降至1 100万t以下（见图9）。

2015 年化肥施用量零增长政策开始实施，在保障粮食产量持续稳定的前提下，我国农用化肥施用总量在2016 年实现了零增长，2017 年以后稳步下降，到2019 年降至纯养分5 403.6 万t，2016—2019 年年均增长率为-3.3%。其中磷肥施用量在2014 年达到顶峰，2015 开始逐年下降，2016—2019年年均增长率为-5.7%。2019年的中央“一号文件”提出了要继续加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量的负增长。负增长要求的提出，进一步促进了行业的供给侧改革。

图9 2012—2019年我国磷肥消费情况

肥料利用率的不断提高和有机肥替代行动推动了我国化肥施用量减少。2019年我国水稻、玉米、小麦化肥利用率为39.2%，分别比2017年、2015年提高1.4、4.0个百分点。化肥利用率的提高，一方面减少了生产投入，另一方面减少了排放，同时提高了作物的品质和产品附加值。果菜茶有机肥替代化肥行动试点掀起了有机肥行业发展热潮，近年来我国有机肥产量达到约1 800万t/a，有机肥的使用替代了部分化肥。我国是世界上化肥生产和消费的第一大国，提高肥料利用率和推广使用有机肥是转变农业生产方式、提高农业综合生产能力的必然要求。

1.7 磷复肥行业市场情况

协会统计数据显示，2019年64%磷酸二铵平均出厂价为2 557元/t，同比下降66元/t；55%粉状磷酸一铵平均出厂价为2 065 元/t，同比下降232 元/t；45%硫基复合肥平均出厂价为2 434元/t，同比下降38元/t。

2019年磷复肥市场延续上年末跌势，价格一路下行。2018—2020年55%磷酸一铵、64%磷酸二铵和45%复合肥主流出厂价格走势见图10。受硫黄价格在三季度跌入谷底的影响，磷酸一铵市场前三季度一路下滑，四季度随着原料价格小幅反弹，市场小幅回升，但无奈下游需求跟进不力，价格反弹受阻。

图10 2018—2020年主要磷肥品种主流出厂价格走势

磷酸二铵市场同样高开低走，春耕用肥需求支撑一季度价格暂稳；二季度以后，国内需求结束，印度和巴基斯坦库存持续高位，国际市场行情欠佳，价格下跌拖累国内价格下行。三、四季度，硫黄价格走跌，拖累国内外磷酸二铵价格继续下行。虽然四季度以后国内外主要磷酸二铵企业同时宣布减产，但对市场价格的走跌趋势抑制作用不强。

2019 年复合肥市场弱势运行，氮磷钾原料价格全线走跌；环保整治高压，复合肥产量同比下降；而下游农业自然灾害频发，局部地区农产品价格遭到打压，农产品利润下降，农民购肥积极性受到影响。一季度开始复合肥价格全线下跌，二、三季度是夏秋肥市场，尽管需求提振，但原料价格走跌，特别是三季度末尿素价格跌破1 600元/t，导致复合肥失去成本支撑。通用复合肥市场受打压更为明显，新型肥料不断冲击传统复合肥市场。

总的来看，在原料价格走低和市场需求下降的大趋势下，2019年磷复肥市场整体下跌为主。影响市场走势的原因主要有以下几方面。一是政策影响。增值税下调，成本部分减少，但近两年企业的环保成本、融资成本等不断增加，企业效益提升受阻。二是结构性过剩矛盾仍然存在，市场竞争激烈，行业整体开工率仍然不高。三是国内需求稳中趋降［1］。农业种植结构调整、休耕轮作面积扩大、粮价低迷、化肥零增长和有机肥替代化肥等政策的深入推进，导致农业需求减少。四是原料价格下跌。国际硫黄价格大幅走跌，拉动国内外磷肥价格走跌。部分时段价格回暖，主要是由于原材料的波动和产品短期内供需关系变化造成的，行业总体低迷为主。

1.8 磷复肥行业效益大幅度下滑

据国家统计局数据，2019 年磷复肥行业主营业务利润率为2.6%，同比下降1.5个百分点；其中磷肥行业为0.4%，同比下降1.8个百分点，为近15年新低。近几年随着部分产能的退出和闲置，磷肥行业供需失衡情况有所改善，但由于结构性过剩没有得到根本缓解，再加上国际市场价格下跌，国内需求持续减少，2019 年行业盈利能力降至较低水平。值得注意的是，统计局的统计范围是规模以上企业，每年均会动态调整。2019 年与2018 年相比，磷肥行业规模以上企业减少了34 家，复混肥料行业规模以上企业减少了164家。

1.9 国际磷肥市场

2019 年全球经济贸易增速明显放缓，美国政府推行单边主义和保护主义政策导致世界经济增速下滑，全球总需求不足严重抑制了世界经济的增长。负利率政策扩散、国际金融市场风险与投资信心缺失、部分国家深陷社会动荡等因素，导致未来数年世界经济将保持中低速发展。农产品价格走低、大型消费国的政策和天气等原因，导致全球化肥需求增速放缓；地缘政治、原料供应和部分产能关闭等原因，导致2019年全球磷肥工业增速同期放缓。

政策法规的变化对化肥的供应和国际贸易都产生重大影响。首先是国家选举造成肥料供需的波动。欧盟地区部分国家完成的选举以及英国脱欧即将生效造成经济环境动荡。2020年1月，俄罗斯国家政府进行了重大改组，2020 年11 月美国将组织国家大选，这些都可能导致国家和国际贸易政策的潜在调整，因此可能影响全球农业市场的发展，农产品种类和数量以及由此产生的肥料需求变化的更广泛的影响。其次是环境法规对化肥工业的影响。南非引入碳税、欧洲一直遵循碳排放交易、俄罗斯正式批准《巴黎协定》等机制减少温室气体的排放，都将导致化肥产量下降。第三是国际海事组织2020 年新条例实施。该条例对船用燃料的使用实施了新的限制（w（硫）在0.5%之内，原来上限为3.5%），有可能导致海运成本增加，以及全球硫供需平衡变化。第四是国际汇率波动。货币贬值虽然可能给出口创造机会，但也给进口带来压力。第五是贸易壁垒。如乌克兰对原产于俄罗斯的化肥进口实行全面贸易禁运，尼日利亚禁止化肥进口等。另外，中美贸易战和非洲猪瘟是全球农业市场的两大不确定性因素。

据IFA（国际肥料工业协会）估算，2019年全球加工磷酸盐（MAP、DAP 和TSP）产量为P2O53 560 万t 左右，同比增长5.0%；磷养分需求量为P2O54 600万t左右，同比增长1.3%，加上低浓度磷肥的供应，国际磷肥市场仍处于供过于求的状态。全球加工磷酸盐贸易量在2018 年P2O51 800 万t 的基础上继续增加，摩洛哥、沙特阿拉伯和俄罗斯的出口量均有所增加，土耳其、印度和加拿大的磷酸二铵进口量增加。

2015—2019年，国际磷肥产能增加了近1 000万t，供应量也随之增加。2019 年摩洛哥有改造装置投产，沙特阿拉伯没有新产能投产，但装置开工率提升，供应量增加。2019年年底时，由于价格跌至近年来最低，美盛公司宣布关闭部分装置，摩洛哥和沙特阿拉伯也纷纷宣布减产。总的来看，磷铵产量特别是磷酸一铵及其衍生物的产量总体呈增长态势。

磷铵的贸易量同比增加。中国、沙特阿拉伯、约旦、摩洛哥、突尼斯等仍是磷酸二铵主要出口国家，印度、巴基斯坦、孟加拉、越南和泰国等是主要进口国家。2019 年，土耳其、印度和加拿大对磷酸二铵的进口增加，但非洲和巴基斯坦等地区磷酸二铵的需求减少。

非洲、东欧、中亚和东亚是磷酸一铵主要出口地区，拉丁美洲是最大的进口地区。2019 年，除美国以外，主要磷酸一铵进口国的需求增加，特别是巴西和加拿大的磷酸一铵需求强劲增长。

预计后期全球加工磷酸盐产能仍有增长，在2023 年之前，随着摩洛哥、阿尔及利亚、埃塞俄比亚和埃及的新项目发展，非洲将是产能增长最多的地区。

2 相关原料情况

2.1 硫黄供应情况

据中国硫酸工业协会统计，2019 年我国硫黄总产量766万t，同比上升20.0%。产量最大的省份是四川省，2019 年产量达到260 万t；其次分别为江苏、辽宁和山东，产量分别为75 万t、73 万t 和66 万t。2019 年我国进口硫黄1 173 万t，同比上升8.8%，平均到岸价111.8 美元/t，同比下降27.0%。我国是硫黄消费大国，不算库存结余，2019年我国硫黄表观消费量总计1 939 万t，同比上升13.0%，稳居全球第一，占全球硫黄消费量的31.0%。其中，国产硫黄766万t，自给率为39.5%，同比上升2.3个百分点。硫黄消费结构中，70.8%的硫黄用于制硫酸。

2.2 磷矿石行业情况

据国家统计局数据，2019 年我国磷矿石产量（折w（P2O5）30%，下同）9 332.4 万t，同比下降3.1%。其中，云、贵、川、鄂四大产磷省产量合计9 027.1万t，占总产量的96.7%，同比下降3.5%。

根据美国地质调查局统计，全球磷矿资源基础储量在700 亿t 左右，我国磷矿资源虽排名世界第二，但只有30 亿t 左右，不足全球的5%；其他资源主要集中在非洲、中东和美洲。2019 年全球磷矿石产量为2.1亿t，我国产量全球第一，占世界总产量的44%。2016年国务院审批通过的《全国矿产资源规划（2016—2020 年）》首次将磷矿列为战略性非金属矿产。近年来我国加大力度对磷矿行业进行整合，关闭过剩产能，进行矿山生态保护。在环保和供给持续收缩下，2019 年磷矿石价格波动不大。长期来看，政策层面会更加重视磷矿资源，环保力度加大，未来中小企业复产难，行业供给难以大幅度回升；下游磷肥需求小幅度下滑，而磷酸盐等精细化工领域对磷矿需求稳中有升，整体来看下游需求相对平稳。

2.3 合成氨及氮肥行业情况

据中国氮肥工业协会统计，截至2019年年底，全国合成氨产能为6 619万t，同比下降2.1%，尿素产能（实物量）为6 668万t，同比下降4.1%。2019年全国累计生产合成氨5 757.9 万t，同比增长2.6%；氮肥产量（折纯，下同）3 964.7万t，同比增长4.1%，其中尿素产量（实物量）5 475.2 万t，同比增长5.2%。累计进口氮肥32.0 万t，同比下降3.8%；累计出口氮肥584.4万t，同比增长37.2%。

2019年我国氮肥表观消费量3 412.3万t，同比减少0.13%，其中尿素表观消费量4 998.8 万t（实物量），同比增加0.4%。

2019 年尿素平均出厂价格为1 839 元/t，同比下降4.7%；碳酸氢铵平均出厂价格为608 元/t，同比下降13.4%。

3 行业面临的形势及发展趋势

化肥行业与农业息息相关，随着人们对农产品品质需求的提高以及对环境资源问题日益重视，传统的数量增长模式难以为继，下游农业供给侧结构性改革加速，化肥行业的转型升级也势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率、加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、借力“一带一路”倡议拓展国际市场，是化肥行业未来转型升级的方向。

3.1 面临更加严峻挑战

联合国公布的《世界经济形势与展望报告》指出，受长期贸易争端影响，2019 年全球经济增长率降至10 年来最低水平。2020 年，新冠肺炎疫情给全球宏观经济带来严重冲击，贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级，全球经济复苏面临前所未有的困难和挑战；新冠肺炎疫情同时冲击了需求侧和供给端，国内经济下行也成为大概率事件，但长期向好的基本面不会改变；农业种植结构调整、化肥使用量负增长、土壤及环境问题治理以及鼓励经济作物施用有机肥等政策方向不会改变，加之国际市场竞争加剧、原料成本波动明显、环保压力加大等因素，行业将面临更严峻的挑战［2］。

3.2 供给侧改革继续推进

2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是一些政策实施的关键节点年，长江经济带和其他地区中小型企业以及存在重大风险隐患的大企业远离城镇人口密集区的搬迁改造都需要在2020 年年底前完成。不可否认，未来化肥供给减少趋势将持续，化肥行业仍将以调结构和去产能为主要基调，顺应农业要求，着力研发适应农业发展新需求的产品。具备磷资源的企业建立绿色可持续发展的原料优势型产业体系；不具备磷资源优势的企业做专做精特质性产品，取得市场上不可替代的地位。

3.3 化肥需求将继续下降

2019 年粮食生产实现历史性的“十六连丰”，粮食产量连续5年稳站6.5亿t台阶，但化肥等农业投入品减少，截至2019 年年底已经有15 个省份宣布本区域化肥使用量实现负增长，部分地区连续数年下降。根据《化肥使用量零增长行动方案》，2020年主要农作物肥料利用率达40%以上，继续在果菜茶优势生产区的175个县开展有机肥替代化肥行动，在200个县实施秸秆综合利用行动，这些都将导致农业对化肥需求持续下降。

3.4 安全环保从严

2019 年的“3·21”响水爆炸等安全事故为化肥行业的安全生产再次敲响了警钟，2020 年4 月，国务院出台了《全国安全生产专项整治三年行动计划》，加强对危险化学品、煤矿、非煤矿山、消防、交通运输、建筑施工等传统高危行业全面有效防控。国家为期两年的“三磷”专项排查整治行动将在2020年收官，治理行动覆盖的7个省市是我国磷肥产品主要产区，基本主导了我国磷肥行业的发展。安全生产和“三磷”专项整治行动有望加速淘汰行业内环保不达标的落后产能，促使行业集中度不断提升，改善行业整体的竞争格局。

3.5 原料价格波动风险持续

随着资源、能源的紧张，磷矿石、硫黄和合成氨仍面临着价格波动的压力，直接影响磷肥企业的生产成本。原料磷矿石限采导致供应紧张，价格持续高位；硫黄价格则随着油价的波动而波动；合成氨价格也受到煤炭价格的影响。复合肥生产中原材料成本约占生产成本的80%，2020年基础肥料的价格仍存在波动的风险，因此具有上游原材料和运输物流优势的企业，具有更高的竞争力。面对复杂多变的市场情况，企业需加强生产计划管理，实施科学的存货管理，控制生产成本，同时优化供应渠道和运输渠道，降低物流成本［2］。

3.6 肥料监管更加严格

2019 年12 月1 日，新修订的《食品安全法实施条例》实行，追责范围可延伸至食品（农产品）生产、种植、管理、销售等各环节责任人。对使用不合格肥料导致农产品有毒有害物超标的，包括农资采购、种植管理、施肥打药等环节的相关负责人在内都将被处罚。2020年7月1日，强制性国家标准《肥料中有毒有害物质的限量要求》开始实施，该标准规定了肥料中有毒有害物质含量的限量要求，适用于所有的商品肥料。包括《土壤污染防治法》等系列法规和强制性国家标准的实施，从细节入手，全程监管化肥的生产端和使用端。

3.7 提高绿色生产水平，增强可持续发展能力

未来，磷复肥行业将以绿色生产和绿色消费为导向，构建原料、制造、产品、流通、使用全生命周期的绿色肥料体系，推动行业可持续发展。磷肥行业将继续加大中低品位磷矿选矿和尾矿综合利用技术开发与应用，提高氟、硅、钙、镁等磷矿共伴生资源的利用水平，提升中低品位磷矿直接生产无固废磷化工产品的占比，推进高效节能磷酸生产工艺改造，推动磷石膏多途径综合利用。促进化肥与化工、化肥与农业、化肥与智能制造业、化肥与服务业等行业间的相互融合；促进煤、磷、硫、钾等产业要素协调发展；做到化肥产品高效化、化肥施用减量化，进而实现粮食产量及农产品品质的同步提升。

4 结束语

2020 年，在新冠肺炎疫情的大背景下，世界经济将面临自20 世纪30 年代大萧条以来最强烈的衰退。国内外形势更加复杂，不确定、不稳定因素增多，磷复肥行业面临种种困难和挑战，压力有增无减。行业供给端将持续受控，下游需求继续缩减，国家环保政策持续趋严。稳健的外贸政策，有利于增加企业出口，但种植面积减少，“化肥负增长”政策的持续推进，使得行业需求端长期承压。磷复肥行业继续以调结构和去产能为主基调，着力化解过剩产能、大力调整产品结构、加快提升科技创新能力、推进高质量绿色发展仍是未来化肥行业的发展方向。