德利股份(605198) 申购代码707198 申购日期9.8

 发行概览：发行人本次拟向在上海证券交易所开设A股账户的自然人、法人及其他机构投资者发行人民币普通股（A股）不超过2，000万股，全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于多品种浓缩果汁生产线建设项目。

基本面介绍：公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一。在陕西、山东、山西、辽宁、江苏及四川等省的原料果产区附近建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。

核心竞争力：公司创建以来，先后在陕西、山东、山西、辽宁、江苏及四川等省投资组建了8个现代化浓缩果汁加工基地。公司目前拥有16条先进的浓缩果汁生产线，设计年加工果品100多万吨，设计年产浓缩果汁、果浆、香精20多万吨，浓缩苹果汁加工能力和生产规模居全国同業前列，规模优势明显。

经过多年的研发和创新，公司目前已较好地解决了生产中的一系列瓶颈技术，并及时完成了科研成果转化，各项技术均达到国际先进水平，先后获得多项发明专利，多项科技成果获得国家级、省级及市级奖。公司形成科技兴企的发展思路，采用的加工技术、工艺达到国际先进、国内领先水平，均为公司自有技术。公司解决了苹果汁二次沉淀消除、浓缩汁防褐变、降低展青霉素、消除耐热菌、降低农药残留、稳定梨浓缩清汁加工、大罐群低温无菌贮存、芳香液低温浓缩、多酶组合物分解大分子物质、白桃浆加工、脱色脱酸浓缩汁高效生产等一系列果汁加工行业中的共性技术难题，打破了多年来遏制我国苹果深加工行业发展的瓶颈，提高了苹果深加工产品品质及原料利用率，为产品顺利进入国际市场提供了技术支撑，有力支撑了苹果加工产业的快速发展。

募投项目匹配性：本次募集资金项目顺利实施后，将从整体上提升公司的竞争能力，丰富公司产品种类，提升公司产品多样性，扩大公司生产经营规模，进一步满足不同客户对于不同种类浓缩果蔬汁的需求，提升客户黏合度。本次募集资金项目建成后，公司的生产经营模式不会发生变化，但公司生产经营规模、产品种类、资金实力将得到提高。本次募投项目建成后，将有助于公司继续保持及巩固在浓缩果蔬汁领域中的市场份额及领先地位，有利于公司实现盈利能力的增强和市场竞争力的提升，丰富公司产品种类，打造小品种产品的新利润增长点。

风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、管理风险、募集资金投资项目风险、主要进口国增加关税的风险、税收优惠政策变动风险、其他风险。

（数据截至9月4日）