机电出口总体有韧性，但恢复力度偏弱

2020-08-13高士旺

进出口经理人 2020年8期

高士旺

据中国海关统计，2020年1—6月，我国机电产品进出口总值为10 592亿美元，同比下降4.2%，占我国货物贸易总额的52.2%。其中，出口额为6 436.4亿美元，同比下降5.5%（净减少391亿美元），占我国外贸总出口额的58.6%;进口额为4 155.6亿美元，同比下降2.1%，占我国外贸总进口额的44.6%;贸易顺差为2 280.8亿美元。机电产品出口、进口表现均优于外贸总体情况。

2020年上半年，我国机电外贸总体表现出明显的结构性特点：疫情刺激需求导致计算机出口增长，但大多数商品出口普遍性回落;对欧洲、美国等疫情严重国家和地区的出口回落，但对东盟出口保持增长;整机出口回落，但零部件出口提升。从月度表现看，2020年6月，我国机电产品出口额为1241亿美元，同比增长1.8%;进口额为777.8亿美元，同比上升7.5%。

受国内疫情导致的复工复产和产能缓慢爬坡影响，2020年第一季度，我国机电产品出口额同比下降13.4%，相当于完整损失12天的产能与出口额;尽管4月机电产品出口额同比增长5.2%，但3—6月机电产品合计出口额比2019年同期下降了1.1%。这在抓紧复工复产和交货的情况下，显得力度不足。

重点市场：欧美下降，东盟增长

2002年前5个月，我国机电产品对美国、日本、韩国、德国出口下降，拖累机电产品整体出口下滑;对“一带一路”沿线国家出口额同比下降1%，占机电产品出口总额的28.54%，表现好于总体情况;对东盟出口额同比增长3.5%，其中对越南出口增幅明显。

进口方面，2020年1—5月，我国机电产品自韩国、日本、德国、美国的进口额均出现下滑，其中自美国进口额同比下降17.2%，进一步拖累了我国机电产品进口整体水平;自东盟国家进口额同比增长12.6%，其中自马来西亚、越南、泰国、新加坡的进口额均有一定程度的增长;自越南进口额同比上涨58%，与2019年同期相比增长明显。

美国：双边贸易降幅明显

美国是我国机电产品出口最大的目标市场。2020年1—5月，我国机电产品对美国出口额为854.5亿美元，同比下降14.5%;自美国进口额为245.4亿美元，同比下降17.2%，表现明显弱于机电外贸总体情况。

根据中美经贸第一阶段协议，美国对价值约1600亿美元（List4b）自中国进口的商品不再加征关税;自2020年2月14日起，将价值3000亿美元的清单商品已加征税率从15%调低至7.5%;此前价值2500亿美元的商品仍按25%的税率加征关税。不加征关税清单为自中国进口比重超过75%的商品，涉及手机、计算机、游戏机等信息技术产品，以及电风扇、洗衣机、榨汁机、微波炉、扬声器、电视机等少部分类别商品，我国大多数机电产品对美国出口依然被加征25%或7.5%的关税，机电产品对美国出口压力仍存。

美国在我国机电产品进口市场中排名第6位。2019年以来，我国机电产品自美国进口额保持两位数左右的同比降幅，其中5月同比下降17.4%;主要进口产品为集成电路、越野车和零部件。

韩国：半导体尤其存储芯片和液晶显示板依赖进口

2020年1—5月，中韩机电产品贸易总额为697.6亿美元，同比下降6.3%，占双方货物贸易总额的64.6%。其中，我国机电产品对韩国出口额为246亿美元，同比下降7%;我国机电产品自韩国进口额为451.6亿美元，同比下降5.9%;贸易逆差为205.6亿美元。

我国是全球电子信息产品制造和出口大国，但手机、计算机、电视机等产品所需的集成电路仍严重依赖进口，而韩国是我国存储芯片进口的主要来源地。2020年前5个月，我国集成电路自韩国进口额为255亿美元，同比小幅下降0.4%，占自韩国进口机电产品总额的56.4%。韩国以20.3%的份额位列我国集成电路进口第二大来源地。

德国：进口汽车第一来源国，双边贸易下降

据中国海关统计，2020年1—5月，我国机电产品对欧洲出口额为1 091.2亿美元，占我国机电产品总出口额的20.9%;自欧洲进口额为576.8亿美元，占我国机电产品总进口额的18.7%。其中，德国是我国在欧洲最重要的贸易伙伴，我国对德国的机电贸易呈现逆差。2020年1—5月，我国机电产品对德国出口额为194.8亿美元，同比下降8.2%;自德国进口额为258亿美元，同比下降20.4%。

我国对德国主要出口计算机、手机、灯具、汽车零部件、蓄电池、半导体器件、电热水器、印刷机等机电产品。我国自德国主要进口汽车、汽车零部件、航天器、机械、仪器、阀门类、医疗仪器等机电产品。德国是我国进口汽车第一来源国。2019年，我国自德国进口汽车金额为138亿美元，占机电产品总进口额的29.4%。德国更是我国机电产品自欧盟进口的最大来源国，2019年占我国自欧盟进口机电产品总额的40%以上。

越南：出口持续高速增长

越南是我国对东盟出口的第一大国。2020年前5个月，我国机电产品对越南出口额达216.3亿美元，同比增长14.9%，使越南超越德国，进入我国出口市场前5名。其中，集成电路（已占我国机电产品对越南出口额的30%以上）出口拉动作用明显。同期，我国机电产品自越南进口额为172.1亿美元，同比增长58%。

我国集成电路对越南出口的大幅增长始于2016年8月，当月出口额突破1亿美元（此前徘徊在5000万美元左右），达到1.18亿美元;2020年5月，出口额达到11.9亿美元的单月最高水平，月度同比增長率基本保持在30%以上。越南在我国集成电路出口市场中的排名从2017年年初的第5位上升到2020年5月的第3位。

另一个值得关注的重点市场是印度。该国对手机及关键部件、家电等产品持续提升关税，导致我国机电产品对其出口额继续回落，2020年前5个月降幅为24.3%，在我国机电产品前十大出口市场中降幅最大。

2020年6月初，受国际油价下降拖累的沙特也提出将对汽车、家电等广泛的产品加征进口关税。此前，土耳其也对部分机电商品提高了进口关税。

机电外贸的突出问题

根据中国机电产品进出口商会（以下简称“机电商会”）对20余个细分行业的判断，2020年全年机电产品出口额依然面临保增长压力，降幅将达5%左右;由于机电产品进口与出口的高度关联性，同时基于中国扩大开放、进口基数较低等因素，2020年全年机电产品进口额仅将小幅回落或持平。

民营企业进出口稳定，但订单不足仍是困扰

2020年前5个月，我国机电出口企业达19.7万家，其中三资企业3.6万家、民营企业15.7万家;出口额前500名的企业合计出口额同比下降5.4%，表现优于机电产品出口总体情况，占机电产品出口总额的比重从2019年同期的45.27%提高到46.05%。

2020年前5个月，民营企业机电产品进出口情况整体优于国有企业和三资企业，出口额同比下降1.5%，占比达42.8%;进口额同比增长4.1%，占比为32.3%，是所有企业性质中唯一的进口额保持增长的主体。同时，占机电产品出口总额50.1%的三资企业，出口额同比下降10.3%。

尽管机电外贸总体保持稳定，但2020年5月初机电商会收集的1000余家机电外贸企业（以中小民营企业为主）的经营问卷显示，订单不足问题依然突出。在手订单方面，受疫情影响，有77.9%的企业订单量较2019年同期呈现下降趋势;几乎所有企业都反映订单交付受到影响;更有22.3%的企业表示，受疫情影响而延期交付甚至取消的订单金额占其在手订单总额的比重在50%及以上。

产业链、供应链受阻风险

我国机电产品加工贸易特征依然突出，尤其是手机、计算机等大额出口商品的关键零部件依赖进口。经贸摩擦可能导致断供，以及疫情导致的部分关键零部件供应困难和价格波动等风险依然比较突出。

以占我国机电产品进口额超过1/3的集成电路（也是中美经贸摩擦的核心领域之一）为例，进口依赖度仍然非常高。若剔除集成电路进口的拉动作用，2020年前6个月，我国机电产品进口额降幅将达到6.2%。

经营成本和外贸成本上升

部分国家出于抗“疫”需要，对交通及物流进行了限制，甚至进入“封国”紧急状态，对外贸自由交流产生了极大的影响。据世界贸易组织（WTO）保守估计，当前全球货物运输的成本将增长25%。管制措施不仅增加了物流成本，而且会导致货物无法按时交付，从而使企业不得不赔付违约金、仓库滞留金等。此外，疫情导致大宗商品生产国财政能力下降，部分国家实施外汇管制措施，海外客户推迟、压缩甚至取消订单，部分客户无法支付货款，货物滞留仓库，原材料价格上涨等问题，都对企业的现金流和资金链造成了重压。

产业的国际调整压力增加

近几年，大国贸易摩擦、国内成本上升、机电行业国际竞争力提升等因素叠加，推动我国机电产业逐渐加快国际布局，尤其是附加值较低的加工贸易转移压力突出。产业在国际市场的结构性调整特征明显，低附加值产业（或环节）的转出与资本密集型、技术密集型的高附加值产业的转入并存，但产业关键环节留在国内的比重有所增加。例如，产业链中间的电子元器件，2010年出口额为1 047.3亿美元，占我国机电产品当年出口总额的15.9%，到2019年，出口额占比增至19.7%，反映了我国机电产品出口从整机转向部件的结构变化。

贸易摩擦持续增加

2020年上半年，我国机电贸易领域摩擦案件数量与往年同期相比略有增长，涉案金额大幅上升，一些近年来很少对我国機电产品发起调查的国家也发起了贸易救济措施。2020年上半年，巴基斯坦、菲律宾各对我国机电产品发起1起调查，均是首次对我国机电产品发起调查。同时，美国继续对我国机电产品保持贸易摩擦案件高发态势。

涉案产品比较分散，包括机动车、电容器、无缝钢瓶、割草机、立式发动机等。也有部分产品不止一次遭受贸易救济调查，如光伏产品、石墨电极、自行车等。

2020年上半年，机电商会共处理贸易救济案件48起（包括5起“双反”案件），其中新立原审案件11起（包括3起“双反”案件），新立复审案件8起，结转案件12起（包括2起“双反”案件）;对外发布预警通知7次;处理美国对华变压器和起重机“232调查”法院诉讼1起;处理“337调查”案件6起。