试论天然气体制改革背景下国内终端天然气业务发展

摘 要：实现天然气全面市场化离不开国家政策的规范和引导，在政策的推动和市场的主动选择下，中国天然气市场目前正处于成长期向成熟期过渡的关键阶段，终端天然气市场环境正在发生深刻变革，市场地位正由卖方向买方转变，竞争关系也有单纯竞争向竞合关系转变，环保政策成为终端天然气市场发展的主要驱动力，对于处于产业链下游的终端燃气企业来讲，降低成本、提升服务、实现多元化经营是持续发展的必然选择。

关键词：天然气;改革;市场地位;竞合关系;价格;服务

长期以来，我国天然气行业存在很多突出的问题和矛盾，而天然气体制改革是解决这些问题的根本途径，更是促进天然气行业持续健康发展，优化能源结构、保障能源安全、改善生态环境的必由之路。近年来，国家陆续出台了一系列政策，加快天然气市场化改革进程，特别是2017年出台的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》以及2019年国家管网公司的成立，标志天然气市场化改革进一步换挡提速，国内天然气终端业务面临前所未有的重大变革。本文根据当前国内天然气终端业务现状，结合政策层面影响和导向，尝试分析国内天然气终端业务发展之走势，旨在交流观点、提高认识。

1 国内天然气市场现状

当前，国内天然气需求正在由快速增长向中高速增长演变，市场由卖方市场逐渐向买方市场转变、竞争关系向竞合关系转变;同时，天然气应用领域已基本清晰、技术上不存在关键难点、客户群体类型趋于稳定、终端燃气企业的盈利能力逐步下降，按照行业生命发展周期划分，笔者认为，当前国内天然气行业正处于成长期向成熟期过渡的关键阶段。

1.1 天然气消费与供给

进入21世纪，我国经济进入发展的快车道，国内天然气市场也同步进入快速发展阶段，数据显示，2000-2013年全国天然气消费年均增速达到16%。2014-2016年，受国内宏观经济增速趋缓、替代能源竞争等因素影响，全国天然气消费年均增速回落至6%。2017-2018年，环保政策驱动下天然气市场显著回暖，年均增速达到17%，从数据上看，国内天然气市场需求随着经济高速发展潜能得以充分释放，天然气消费量在城市燃气、发电、工业三驾马车的带动下整体呈现高速增长态势。

一直以来，国内天然气市场始终在供需不平衡和季节性矛盾中顽强发展。供需不平衡主要体现在资源端对经济发展和市场需求的估计预判不足，资源增长跟不上需求增速;季节性矛盾主要体现在国内天然气基础设施建设滞后，缺乏资源调剂配置手段。近年来，随着国家对天然气行业发展重视程度加深，资源通道逐步拓宽，中缅管道、中亚管道、中俄管道、进口LNG、国产气同步发力，形成了多元化供气格局，极大的保障了天然气行业发展需求;同时，接收站、储气库、主干管网、运行调度系统等基础设施和管理手段也在逐步完善，资源保障能力不断增强。

1.2 终端天然气市场格局

近年来，国家相继发布了公用事业投融资体制改革政策，加之市场需求快速发展、天然气资源逐步充裕、天然气终端领域进入门槛降低，大批国资、民营、外资以及石油石化巨头竞相涌入参与终端市场角逐，形成了央企、地企、民企群雄割据的多元化市场格局。数据显示，我国现有城市燃气企业近4千家，基本上实现了国内县、区以上的地区的全面覆盖，并逐步向经济发达地区村、镇、乡级别的市场延伸，终端天然气市场竞争已进入短兵相接。

2 终端天然气市场环境变革

此次天然气体制改革，其最终目的是实现天然气行业的上下游放开和价格的全面市场化，让市场来解决行业发展过程中存在的矛盾和问题，进而降低天然气供应安全风险、提高行业效率、实现清洁低碳发展。从政策导向来看，势必会引起终端天然气市场两个方面的环境变化。

2.1 市场地位的转变

输销分离是天然气体制改革中最为重大和根本性的改革措施之一，管网设施公平开放，改变了天然气产运储销一体化运营模式，用气量较大的终端客户具备了自主选择供应商的条件，进一步增强了终端客户市场话语权，加之当前及今后一段时期市场对资源宽松的预期，或将加速客户与供应商之间的地位转换，市场将逐步由卖方市场向买方市场转变。

2.2 竞争关系的转变

目前，国内终端天然气市场跑马圈地的发展模式已彻底结束，空白市场区域已不存在，五大燃气集团领衔的第一梯队占据了近70%的终端市场份额，且仍在逐年提升，行业集中度逐渐提高，单纯市场竞争已不足以正面打败竞争对手，且行业内2000余家小型燃气企业在成本、资源、服务等诸多方面存在劣势，合作共赢，变对手为队友、变竞争为竞合或将是终端燃气企业必然选择。

3 国内终端天然气市场发展趋势浅析

当前中国经济正处于转型升级的关键阶段、考虑到疫情和国际贸易关系对中国经济发展的影响、未来几年国内经济发展形势存在诸多不确定性，经济整体下行压力依然存在，对于终端天然气市场来讲，环保政策或将成为我国天然气市场发展的主要驱动力。

环保政策导向下，城市燃气领域仍是终端天然气业务发展的主要方向。其中天然气在LNG动力卡车和LNG动力船舶交通领域的应用仍将保持较高发展速度，特别是LNG动力船舶，替代内河重油船舶的希望较大;近几年国内“煤改气”工程收效良好的情况下，各地政府环保政策在工业领域的作用强度有望进一步加大，工业燃料升级用气需求和居民采暖用气需求或将持续提升。

天然气在发电领域应用同样与国内经济发展速度息息相关，受煤炭等替代能源价格影响，短期内或将保持低速增长态势，但从长期看，天然气发电启停灵活，具备为电网调峰优势，仍可重点关注择机发展;化工行业产能过剩、整体景气度不高，经济性较差，天然气化工发展缓慢。

4 城市燃气企业发展的几点思考

在未来全面市场化竞争中，天然气作为高度同质化商品，其核心竞争力主要体现在价格和服务两个方面，主要的效益增长点也将从主营业务收益向销售附加收益转变。对于处于天然气产业下游的终端城市燃气企业来讲，如何提升企业竞争力是生存发展的关键。

4.1 价格是门槛

管网设施公平开放，市场进入全面竞争，价格将成为客户做出选择的重要因素，作为城市燃气企业如何丰富资源渠道，拿到优惠资源是取得价格优势的重要策略。据了解，新奥、华润等燃气企业，乃至部分电厂已率先启动海外LNG采购业务;今年中石化也抓住国际LNG价格低位契机，引入LNG现货资源，市场份额进一步扩大。对于小型燃气企业来讲，加速收购整合，快速扩大业务规模和市场范围，降低经营管理成本，也是提高价格竞争力的有效途径。

4.2 服务是关键

随着终端城燃企业整合加速，市场集中度的不断提高，供求关系的日趋稳定，价格競争优势效果也将逐步减弱，客户对供应商的服务能力将会提出更高要求。作为终端城市燃气企业此时要注重提升服务水平，以此增强客户粘性，保证市场份额。一是要保障供气稳定、安装维修服务及时、沟通联络渠道畅通、服务网点分布合理、充值缴费便捷;二是要注重周边产品的营销，如开展燃气保险业务、燃气具销售、大型工业客户的金融服务、终端加注业务的便利店经营等附加服务，实现业务多元化，寻求新的效益增长点。

随着国内天然气市场化进程的不断推进，国内终端天然气市场也将从无序竞争变为有序竞争，由局部竞争变为全面竞争，国内燃气企业只有抓住关键时间节点，着力降低成本、开展服务提升、谋划多元发展，才能在激烈的市场竞争中抢占先机。

参考文献：

[1]中共中央国务院.关于深化石油天然气体制改革的若干意见[N].西安日报，2017-05-22（01）.

[2]关于加强配气价格监管的指导意见[S].北京：国家发展改革委，2017.

[3]谢茂.美国天然气产业发展的经验与启示[J].国际石油经济，2015，23（6）：30-36，110.

[4]樊慧.段兆芳.单卫国.我国天然气发电现状及前景展望[J]中国能源，2015（2）.

作者简介：

庄益顺（1984- ），男，汉族，吉林长春人，大学本科，经济师，研究方向：主要从事市场营销方面研究。