北美卫生用品市场的发展概况

2020-07-18BradKailINDA

生活用纸 2020年7期

Brad Kail INDA

北美3国（包括加拿大、美国和墨西哥）的非织造布和卫生用品行业近年来发展势头良好，市场充满活力。经济发展、人口因素是行业发展的主要驱动因素，供给侧和需求侧的增长都为市场发展提供了支持。

经济发展和人口因素的影响

北美3国中，美国的GDP占88%的份额。2018年，美国GDP增长2.9%，2019年预计增长2.3%，2020年预计增长1.7%（编者注：本文中2019年之后的增长率为当时的预测值，实际增长速度会受到新冠肺炎疫情影响），增长速度虽然有所放缓，但仍保持在一定的水平，为非织造布行业的发展奠定了基础。

图1 2010—2023年美国GDP增长情况

在人口因素方面，美国的千禧一代开始组建家庭，为婴儿纸尿裤提供了消费基础，而婴儿潮一代逐渐老去，增加了对成人失禁用品的需求。

美国和加拿大人口呈现老龄化趋势，在50岁以上的人口中，2013年50～54岁的人口数量最多，而2018年已被55～59岁的人口超越。预计到2023年，美国和加拿大人口老龄化将进一步加剧，60～64岁的人口数量将超过55～59岁人口数。

美国的人口出生率连续4年下降，2018年出生人口数378.8万人，比2017年下降1.7%，是1986年以来的最低量。2013—2018年美国新出生人口的复合年均增长率为-0.7%。出生率的下降主要是30岁以下女性生育率降低造成的。美国女性主力生育人群从20～34岁变成了25～39岁。但是随着回声潮一代进入生育期，预计2019—2023年，美国新出生人口数会有小幅上涨。

图2 美国不同年龄段女性的生育率变化

供给侧的发展

北美非织造布产能稳步增长，1990—2018年的28年间，北美非织造布产能的复合年均增长率4.6%，超过了美国GDP的增长速度。2018年北美非织造布总产能达到517.1万t，共有约225家生产商，850条生产线。其中前10家生产商产能占41%，前20家产能占57%。北美非织造布生产技术多样，其中干法成网是最大的类型。

非织造布材料应用领域广泛，其中耐用产品市场占52%，一次性产品市场占48%。2016—2018年，北美共新增了69条非织造布生产线，其中用于吸收性卫生用品材料的有12条生产线，用于擦拭巾材料的有8条生产线。

表1 2016—2018年北美新增非织造布生产线

北美的非织造布材料进口量很大，2018年净进口量23.75万t，占总产能的4.6%。中国是北美非织造布材料最大的进口来源国，2018年开始的中美贸易战给此项业务带来了很大影响。2018年美国从中国进口非织造布量增长了13%，但是2019年前8个月比上年同期进口量降低了12%，同期美国非织造布总进口量增长了2.8%，说明美国从其他国家的非织造布进口量相应增长。

需求侧的发展

在经济、人口和产品创新等因素的推动下，北美非织造布制品市场不断扩张，在一些新的应用领域取代其他材料，并获得了新的消费者。

目前，北美市场上的吸收性卫生用品包括居家用和居家外用卫生用品，居家用卫生用品包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤/拉拉裤、成人失禁用品、宠物卫生用品等，居家外用卫生用品包括在机构、医院等场合使用的成人失禁用品和婴儿纸尿裤等。吸收性卫生用品使用便利，能显著改善生活质量，随着人们寿命的增长和对生活质量要求的提高，对卫生用品的需求也在不断增长。