2019—2020年全球生活用纸新增项目调查报告

Tissue World杂志（以下简称TWM）最新的年度统计调查了2019—2020年间全球新增、订购和规划的所有新产能，并汇总了2021年已经规划的所有项目。该调查仅针对生活用纸产能增加的项目，许多未影响产能的小型改建项目不包括在内（编者注：附表中明确标注为中国的项目已删除，但未公开国别的项目中有可能含有中国项目。中国卫生纸机项目请以中国造纸协会生活用纸专业委员会公布的数据为准）。

2019年，全球共有101个新生活用纸项目公开，这些项目有些已经启动，有些会在未来几年启动。与2018年同期（115个项目）相比有所下降。2017年新项目有121个，2016年111个，2015年126个，2014年146个。

与去年一样，今年公布的许多项目可能还会变化，多数情况下由于商业敏感性或财务不确定性，具体信息并未公开。这也是这一阶段生活用纸生产循环发展的一大特色，主要是旧工厂的及时关闭，以设立新工厂。在某些情况下，由于项目延迟，最新的调查数据与上年有所重叠；2020年公开的一些“新”产能实际上包括某些上年预估的项目。

拉丁美洲、远东和中东地区市场正变得越来越重要。巴西和印度尼西亚分别有4个公开项目，日本有7个公开项目。与上年相似，很多新投产卫生纸机都是幅宽5.6m，产能增长较多。

产能增长超过有机消费增长

过度投资和产能过剩仍是生活用纸行业面临的主要问题，对消费量增长的预期直接导致了产能的过度增长。

已公布的生活用纸新增产能明显超过了市场有机增长量。2019年新增产能甚至是消费增长量的两倍。关停的产能减缓了增长速度，但短期来看，减缓作用很小。

在消费量增长的拉动下，2015年以来，中国已经成为全球最大的生活用纸生产国。而2018年，中国新公布的生活用纸项目仍有很多延期，日本和西欧的增长速度也进一步减缓。东欧、远东和非洲市场则出现增长。

全球生活用纸市场未被满足的需求潜力仍然巨大，但是这些潜力目前受到文化习惯以及经济因素的制约。例如，印度生活用纸市场仍有大量尚未开发的空间，但是当地消费习惯何时能够转变仍然是一个未知数。

产品质量和全球卫生条件的提高使生活用纸消费量增长，但是贸易纷争、经济不确定性、落后纸机淘汰、工业4.0和5.0的发展都将推动行业重新评估，达到新的平衡。

附表：