工程机械市场回归理性

本刊编辑部

2020年一场新冠疫情席卷全球，时至今日，在中国采取武汉封城等以牺牲短期经济下行等措施后，疫情基本上得到了有效控制，企业全面复工复产正在稳步推进。受新冠肺炎疫情影响，当前全球经济面临重大不确定性，国内经济下行压力加大，也给工程机械行业和企业带来较大挑战。海外业务拓展面临不利外部环境，产业链海外核心供应商存在较大停工风险，高端汽车底盘、液压部件等后续供应紧张。

截至目前，工程机械行业多家整机制造商对产品进行了提价，涨价的范围囊括了泵车、挖掘机、起重机等多种产品：4月2日中联重科泵车全面上调价格5%～10%；4月9日三一重工泵车价格全面上调5%～10%，4月11日三一小挖提价10%、中大挖提价5%；柳工在近日宣布对装载机提价3000～10000元，汽车起重机和挖掘机均提价5%～10%；山河智能宣布对其全系列挖掘机提价5%～10%，如表1所示。

根据中国工程机械工业协会统计数据显示，2019年全年挖掘机实现销售235693台，突破历史纪录；2020年3月份全国共销售各类挖掘机49408台，这是继2019年3月份挖掘机销量44278台后再创新高，其中20t以下的小型挖掘机销量占比达到了64.8%。销量创新高的同时，价格竞争频频出现。此次涨价，无疑让行业看到了些许市场回归理性的曙光。

时势突变。反观2019年，国产挖掘机价格战愈演愈烈，而价格战也带来了部分企业产品的减配问题。以国产小挖为例，单台的利润空间降低，厂家势必会考虑挖机成本的问题。在年初结束的中国工程机械协会配套件分会年会上，多家配套件厂家也提到挖掘机价格战问题，部分主机厂家为了保住利润空间，要求配套件在2020年降价10%～20%。

中国工程机械工业协会会长祁俊在公开场合多次呼吁企业保持理性，避免深陷价格战而难以自拔，提倡价值竞争，理性营销。

的确，抢占市场、打压对手最直接的有力武器就是价格战，一旦穿上这只“水晶鞋”就很难再脱下来，而价格战带来的后果则是杀敌八百、自损一千。

突如其来的新冠疫情改变了这一切。

三一、徐工等主要制造企业涨价消息出来当天，工程机械行业股票全线飘红，可见资本市场对于之前的价格战也颇为担忧。深究涨价背后的因素，新冠疫情也许只是冰山一角。

三一此前发布的公告称，自2019年12月新冠疫情爆发以来，行业产业链上下游发生了重大变化。当前，海外新冠疫情全面蔓延，欧洲重卡底盘厂家相继宣布停工或减产，工程机械行业进口底盘资源非常紧缺，且底盘由三代向四代，欧五向欧六升级成本大幅上升。国内疫情防控形势持续向好，企业全面有序复工。在一系列逆周期调节措施的干预下，基建快速回升，房建逐步恢复，工程机械需求“超补偿反弹”可期，工厂及零部件厂商持续超负荷排产，产品供不应求。

中联重科认为，从国内来看，经济学家普遍下调全年GDP增速预期，目前工程机械行业下游客户现金流普遍偏紧。行业信用销售是常态，所以公司主业的增长和市占率提升需要较强的现金支撑。

2020年1季度受疫情影响，下游基建项目开工推迟、客户采购需求延后、交通运输管制造成产品交付受限等，对企业生产经营造成一定影响。在这种情况下，对于部分提前发货而工地延期开工的优质客户，整机厂商同意短期延迟起租、还款；同时，整机厂商也在积极备货，为即将到来的销售旺季做准备，这些因素会对1季度现金流造成一定影响。但自3月开始，随着各地疫情管制措施调整，建设项目陆续开工，企业的订单和订金正逐步恢复。此外，企业也随时关注海外疫情进展，尽量增加海外核心零部件资源保障；提升自产和国产比例，寻求替代方案，做好相应的研发和工艺配套；灵活调整产品结构、售价和市场策略，通过终端实现价格来对冲供应紧张可能带来的收入影响。

三一重机营销公司总经理袁跃接受本刊记者采访时谈到，“受疫情影响供应链受到较大冲击，川崎等核心零部件的紧缺造成三一挖掘机生产成本不断增加。作为行业领军企业，三一涨价的因素主要有几个方面：（1）在行业产销两旺时，坚守价格体系，引领行业从价格竞争走向价值竞争；（2）涨价不仅仅是规避价格战，也是让厂家、代理商有合理的利润，才能做更多有价值的事情；（3）企业需要在产品研发、性能改进、可靠性等方面不断提升，三一最近招聘了大量科技研发人员，包括拥有博士学历的高层次人才，加强在技术先进性方面的攻关，另外持续提高服务水准，这些都需要投入大量资金；（4）在售后服务方面，三一要持续提高服务水准，增加人车网点，并且每年还能够有所提高，这些也都需要企业和代理商不断投入。因此，我们决定调整挖掘机价格。”

表1 工程机械整机制造商产品涨价汇总（更新至4月16日）

此外，袁跃表示：“近日从三一客户的反馈来看，整体还是比较积极、正面的。这是因为三一的挖掘机存量基数大，老客户众多，他们当然不希望看到设备降价，自己手中的设备贬值。另外，用户也希望厂家能够研发出更高品质的产品，提供更好的服务，保持以前的服务水准。”

新冠疫情爆发后，各地政府先后出台政策支持企业复工复产，从一定程度上减轻了企业负担。但在疫情初期，防控物资价格大幅上涨，企业防控费用投入增加。而最为核心的问题还在于我们的核心液压件过度依赖国外，一旦国外供应链出现问题，在没有替代产品的情况下，恐怕只能停工。

以挖掘机为例，主要的挖掘机制造商中（除小松以外），20t级以上的产品均采用了日本川崎重工的液压系统，川崎是该吨位级别的首选供应商。本土品牌中大挖的液压系统，尤其是泵阀等核心部件，非常依赖核心液压件的供应链。核心液压件的主要供应商都集中在日本、德国、意大利、美国和韩国，而各国疫情发展的走势和影响程度却有所不同。不仅是液压件，挖掘机上的电脑版、电磁阀、高压油管等电液元件也依赖进口，甚至是国内供应的驾驶楼等配套件，都会因为疫情因素和供应紧张导致涨价，作为OEM总装线上的挖掘机，不涨价难以覆盖配套成本。

一场疫情又再次将行业强基工程推到台前，制造业要迈向中高端，必须依靠核心技术的创新突破。加强核心技术攻关，是产业转型升级的必由之路。要真正拥有产业核心技术，只能依靠自主创新和联合创新。只有凝聚多渠道自主创新力量，才能加快装备制造业的转型升级。可喜的是，国内以恒立液压和艾迪精密为代表的本土液压件龙头企业，经过提前布局和近十年的精耕，基本上掌握了高端液压件的核心技术，其精密铸造工艺也在进一步完善。

我们通过一组数据可以了解本土液压件的配套现状。

据恒立液压2018年年报显示，恒立的液压泵阀已大批量配套在三一、徐工、柳工、临工等中国主流主机厂的15t及以下挖掘机机型，其小挖泵阀市占率已近30%；仅2018年上半年就销售挖掘机泵阀1.5万余套（含前装和后装市场）；中大挖泵阀产品也在2018年年末开始批量配套在数十个机型中；此外，恒立开发的6～50t级挖掘机用回转马达均在主机厂开始装机验证。

因此，此次调价，一方面受疫情影响；另一方面之前商务门槛的过度降低，深陷纠葛的价格战，最终使得行业无异于饮鸩止渴，直接后果会带来对企业的品牌形象损害、渠道风险加大。笔者也希望，行业能够以此次涨价为契机，逐渐回归工程机械行业理性市场的竞争秩序中。