新基建催热充电桩

吉青

借助新基建带来的机遇，充电桩市场建设速度会比以前快许多。这个领域开始吸引越来越多的资本、越来越多的创业者投入其中。

新基建势头正旺，充电桩也跟着风生水起。

借助新基建带来的机遇，充电桩市场建设速度会比以前快许多。这个领域开始吸引越来越多的资本、越来越多的创业者投入其中。也有业内人士认为，新基建将推动充電桩建设达到一个新的高峰，让新能源汽车更快进入家庭，让交通能源革命提前到来。

市场缺口巨大

根据中国充电联盟的统计数据，截至今年1月，国内充电桩保有量为124.3万个，车桩比约为3.5：1，远低于规划的1：1。而根据初期预测，国内的新能源汽车销量能在2025年达到700万辆，如果保持目前的充电桩数量，是远远不够的。同时，这也意味着国内的充电桩缺口依旧很大。有需求，自然就建立起交易的基础。按照新基建规划，2020年将计划新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，到2025年建设超过3.6万个充换电站，以达到全国车桩比1：1。

充电桩之所以被纳入新基建范畴离不开国家大力发展新能源汽车产业的宏观背景。一直以来，充电桩基础设施匮乏、薄弱制约了新能源汽车产业的进一步发展。充电难、充电慢、续航能力低等问题导致消费市场低迷。因此，毫无疑问，新基建风口会催热充电桩产业，加速其发展进程。人们可以预见，伴随着技术的完善，无论是私家车还是出租、物流等领域新能源汽车的身影越来越频繁，市场接受度越发高涨。

因此，这段时间充电桩行业很快成了香饽饽。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，截至2020年2月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩53.1万台，从2019年3月到2020年2月，月均新增公共类充电桩约1.5万台，2020年2月同比增长52.8%。

就目前来看，充电桩产业链涉及上游的充电设备生产商、中游的充电运营商，及下游的整体解决方案商。从细分领域看，上游设备技术门槛不高，产品差异化程度不明显，目前国内充电桩设备领域相关公司数量超过300家，竞争较为激烈，行业整体利润偏低。中游充电运营集中度相对较高，运营环节成本较高，先进入企业已经建立一定的领先优势。截至2019年12月，Top8充电运营企业所运营充电桩占总量超过90%。下游平台解决方案和数据服务主要提供充电桩位置服务及预约支付功能，或者提供充电桩运营管理平台和解决方案，目前参与企业规模都较小。

目前头部厂商主要包含国资巨头、民营电力设备生产商和整车企业三大类，大多已完成设备、运营、平台建设等全产业链布局。也就是说，充电桩行业竞争格局已现，头部企业已经完成相对完整和成熟的商业布局。

当下充电桩业态如星星充电战略市场总经理向冀所说，“目前充电基础设施行业正处于稳步提升的阶段，参与企业都在逐步趋于理性，整个行业积累也形成了技术、资本、网络等方面的壁垒，不会再像前几年出现的数百家企业投建和平台建设的浪潮。但在新基建的政策影响下，会出现众多参与企业与头部平台企业形成‘朋友圈网络的现象，并且理性促进充电基础设施的发展”。

头部企业加大投资力度

客观来说，由于新基建项目对于技术和资金的要求都比较高，在多重机遇面前，往往是行业的龙头企业直接参与的机会更大，也更占优势。而新能源充电桩的市场格局已现端倪，头部企业集中的趋势较为明显。

前两年，充电桩领域已呈现“洗牌”之势。数据显示，2017年中国直接参与充电桩领域的企业超300家，而截至2020年初，至少有50%的企业已经退出该行业，其中绝大部分是因为经营困难。眼下，不仅充电桩企业数量已较巅峰时有所减少，市场份额也逐步向头部企业集中。

中国电动充电基础设施促进联盟2019年的统计数据显示，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万个的仅有8家，其中规模最大的前三家分别是特来电、国家电网和星星充电，这8家运营商合计市场份额达到89.8%;而其余运营商的市场份额仅为10.2%。在行业集中度提升的背景下，具备规模优势和创新技术的头部企业，将拥有更强的综合竞争力和抗风险能力。因此，头部企业都在积极布局新基建项目。

据悉，特来电目前已在333个城市投建充电网络，预计2020年特来电及社会资本合伙人共投资20亿，投建公共充电桩50000个。星星充电将投入几十亿资金发展大功率充电，今年年中还将发布“30亿助力新基建”计划。国家电网成立了“新基建小组”，今年计划投资27亿元，新增充电桩7.8万个。

资本市场也开始有所动作。在3月4日中共中央政治局常务委员会公布新基建七大领域后的第二天，特来电便宣布获得来自国调基金、国新资本、鼎晖投资共同领投约合13.5亿元人民币的A轮投资。

在赛迪顾问股份有限公司总裁孙会峰看来，眼下充电桩的产业价值正向运营环节转移，龙头企业优势明显。“充电桩技术门槛不高，产品差异化程度不明显，应用市场的开拓尤为重要。运营领域的龙头企业有效链接客户需求，开拓新市场，成为拉动行业发展的主导企业。并且龙头企业的规模化效应优势正在逐步凸显，通过技术手段有效提升充电桩使用率，持续扩大优势地位。产业价值链正从上游设备逐步向中游运营领域转移，而运营领域的行业龙头最具投资价值。”

新模式亟待开拓

业内人士预测，在充电桩被纳入新基建行列之后，将会催生出万亿级别市场。在如此体量的市场之中，开拓新商业模式成为许多企业探索的方向。

特来电品牌总经理赵健介绍，特来电一直坚持“做的不是充电桩，而是充电网”。在新基建背景下，企业正在加速充电网的投资布局，加强“网联化、智能化、安全化、调度化”;作为国网信通产业集团所属的国电通，将基于“基础设施+运营平台”模式，加速区块链、大数据技术与电动汽车充电网络应用场景的融合，搭建共享充电网络互联互通平台，加强与充电桩运营商、电动汽车分时租赁运营商、停车场、电动汽车制造商等各方合作;“充电桩的上游是电及其背后的万亿级能源互联网市场，下游是车及与之相关的智慧交通、车联网乃至衣食住行的万亿级产业互联网，因而它成为联结无形世界和有形世界的枢纽，通过这一枢纽，我们可以联结全世界。”星星电桩则绘就了“桩联世界”的发展蓝图。

新模式的探索也不仅仅囿于头部玩家，事实上，基于充电数据的后服务市场或将成为下一个风口。传统的充电桩运营收入以充电服务费为主，收入来源单一且增长空间有限。充电桩在充电的同时可以获得大量数据，例如新能源汽车电池信息、用户用车习惯、车辆分布等数据，通过挖掘数据价值对外提供二手车评估、用户画像、商圈规划等增值数据服务，有望打造一个更大的后服务市场。在此市场中，中小企业也有同样的发挥空间。业内人士认为，最好的方式是与头部企业合作、共建，那么不管中小企业有何种资源、优势，都可以借助充电头部企业的技术、产品、平台，利用好自己的资金、场地等资源，合作共赢。

有别于传统基建重硬件的投入模式，充电桩在新基建语境下，更加凸显其信息化、智能化、数字化等诸多新技术上的优势。因此，对个中的企业来说，除了固有的充电设备之外，更应该关注管理平台、运维平台、大数据平台等信息化建设和运维服务的体系建设，充分挖掘运营和后服务市场中的价值，进而提升充电桩行业的盈利能力。

总而言之，充电桩是一个绝佳的能源互联网入口，而不仅仅是一个只具备充电功能的基础设施，它可能是涉及能源交易、日常消费娱乐的最佳入口，带来的绝不局限于充电技术层面的改革，而将是整个产业生态的迭代。充电桩具有刚需、高频等特性，未来想象空间很大。但值得注意的是，充电桩归根结底是考验精细运营的服务行业，明晰的商业逻辑、完善的运维体系、先进的硬件基础，才是一家企业可持续生存的根基。