吉尔吉斯斯坦采矿业现状与合作需求分析❶

苗红萍 张利召

新疆农业科学院农业经济与科技信息研究所，新疆乌鲁木齐，830091

吉尔吉斯斯坦（以下简称吉国）矿产资源十分丰富，吉国3/4国土面积为高山区，在地理上主要可分为北天山、中天山和南天山，境内优势矿产资源金、锑、汞、锡、钨、铜、铅、锌、铁等在空间上具有成带分布、集中成矿的特点。吉国北天山、中天山、南天山均有金矿产分布，是金成矿的有利地带，而其它矿产在地理分布上则有差异，北天山的矿产以铅、锌、铜、稀土、铍和银等为主，中天山以铁、铜、铅、锌等矿产为主，而南天山则以产汞锑、钨锡及金等矿产为特色[1]。其中锑产量居中亚五国第一位和世界第三位，黄金、锡和汞产量均居中亚第二位。吉国的黄金工业，在国民经济中具有举足轻重的地位，约占其工业总产值的1/2。据吉国国家统计委员会数据，2017年吉国实现工业总产量为 2372.25亿索姆，其中采矿业产量为179.07亿索姆，占工业产量的7.55%。

1 吉国矿产开发利用现状

1.1 矿产开采利用整体情况

吉国矿产资源十分丰富，金、锑、汞、锡、钨、铜、铁等是该国的优势金属矿产资源。丰富的矿产资源却未能变为经济优势。一方面由于自然条件限制，开发难度较大；另一方面本国技术水平较低，资金有限，亟需加大技术和资本引进。在苏联时期进行了大规模的开发利用，苏联解体后，由于吉国的技术、装备、人员和资金等因素，对矿产的开发利用陷入停滞，没有能力持续大规模开发。目前，吉国已发放各类矿权1765个，包括金矿矿权262个、其他金属矿权80个、非金属矿权796个、煤炭矿权287个、油气矿权62个、地下水矿权278个[2]。吉国已投入开采金、汞、锑等大型矿产9个，计划开采金矿、锡矿、锑矿等矿产9个[3]（表1）。

表1 吉国企业矿产资源开发情况Table 1 The development of mineral resources of Kyrgyz enterprises

苏联解体以来吉国矿业呈下滑态势，部分矿山关闭，矿产品生产缩减，本国矿业企业数量大幅减少。为了促进本国矿业发展，吉国制定了优惠政策和宽松投资环境，以鼓励外国企业对本国矿产资源的勘探开发进行投资。国家有485家采矿企业，其中8家为政府所有，1家为市政府所有，476家为私人所有。在吉注册的含中资股份在内的矿业企业共有111家，其中中资占比较大或中等的矿业企业有 26家，包括开采金矿、金属矿、可燃矿及非金属跨国的公司。随着投资规模的扩大，国外矿业企业在吉国的投资已从单一的金矿向多矿种延伸，吉国矿业也呈现缓慢恢复状态。2010年以来吉国矿产租金占GDP的比重基本围绕 8.5%上下波动，矿石和金属出口也呈大幅上升趋势，矿石和金属出口占商品出口的比重2017年达到20.56%，较2010年提高了16个百分点。吉国主要的出口伙伴是瑞士、哈萨克斯坦、阿拉伯联合酋长国和俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其；主要进口伙伴是俄罗斯、中国、日本以及哈萨克斯坦。其中，金主要出口贸易地为瑞士和阿拉伯联合酋长国，锑主要出口贸易地为中国、俄罗斯和哈萨克斯坦（图1、表2）。

图1 吉国2005～2017年矿产和金属进出口情况Fig 1 The import and export of minerals and metals in Kyrgyzstan

表2 吉国2010～2017年矿产和金属生产和进出口情况Table 2 The production and import and export of minerals and metals in Kyrgyzstan

1.2 金属矿开采利用

目前，在吉国金属矿产的开采主要有黄金、铜、银和汞，其中金矿是吉国境内最大的矿产开采项目，其他开发量极少。

1.2.1 黄金

从2000年至今，吉国境内黄金开采量已经达到 230t，约占吉国黄金储量的 50%。据世界黄金协会统计，2010年以来，吉国每年的黄金产量呈波动缓慢上升趋势，基本稳定在 20t左右，2017年为22.8 t，达到历史新高。根据英国地质调查局（BGS）统计，吉国黄金产量占世界总产量的比重也由2012年的0.38%提高到2016年0.66%。其中，2012年黄金产量大幅下降，主要是由于经营库姆托尔金矿的加拿大赛特拉黄金公司（Centerra Gold Inc）与吉政府间在金矿开发上存在的分歧，从而导致当年黄金产量骤减（图2）。

图2 吉国2010～2017年黄金产量表Fig 2 The gold production of Kyrgyzstan from 2010 to 2017

吉国境内最大的黄金开采企业是库姆托尔金矿企业，库姆托尔金矿1990年开始开采，当时是加拿大“Cameco Corp”公司与吉国成立了合资企业，2004年企业改组后又出现了一家新公司“Centerra Gold Inc”（表3）。目前，库姆托尔矿区已跻身于世界十大金矿之列，金矿产值占吉国国内生产总值的 8%左右，工业产值的 50%左右，它所生产的黄金占出口的 1/3左右，吉国黄金销量已占世界第十位。据吉国卡巴尔通讯社新闻网2019年1月22日报道，库姆托尔黄金公司官网显示，2018年，库姆托尔金矿共产出 53.4万盎司黄金（合 16.61t），同比增长2.4万盎司；2019年公司拟投资1400万美元，计划生产16.64～17.57t黄金，即53.5～56.5万盎司黄金。

表3 吉国大型金矿山Table 3 The list of large iron and gold mines in Kyrgyzstan

1.2.2 其它金属矿产

（1）铜矿：根据USGS统计数据，吉国近年来铜矿开采大幅增加。2016年铜矿开采量毛重为93.5万t，是2015年的2.08倍，富铜矿铜金属量产出达到0.82万t，占当年世界总产量的0.04%（表4）。

（2）汞矿：吉国汞矿开采量近些年来总体呈现下降趋势，2010年吉国境内汞金属产量为9.87万t，2016年金属汞金属产量5万t，较2010年下降了49.34%。

（3）银矿：吉国银矿开采呈波动上升趋势，2016年生产银金属量1.7万t，较2015年增长了63.46%。

（4）锑矿：近十余年间，吉国境内的锑矿开采波动较大，2010～2012年锑金属及化合物产量呈上升趋势，2012年以来，锑金属及化合物产量呈快速下降趋势，2016年产量仅为40t。

表4 吉国其他金属矿产产品生产情况Table 4 Production of other metal mineral products in Kyrgyzstan

1.3 非金属矿开采利用

吉国非金属矿产资源开发利用主要是对石膏、石灰石、石英砂、大理石、石灰石等建筑材料的适度开发，用于满足吉国国内部分需求。生产的工业产品主要包括水泥、石灰、石膏、混凝土等，其中水泥产量最高，2010年以来年均保持在100万t以上（表5）。

表5 吉国2006～2017年非金属矿产加工情况Table 5 Processing products of non-metallic minerals in Kyrgyzstan from 2006 to 2017

2 吉国矿产开发利用特征及存在的问题

2.1 吉国政府对本国矿业管控能力较弱

吉国矿产资源丰富，其中“库姆托尔金矿”是国民经济的命脉，根据吉国国家统计委员会发布数据，库姆托尔金矿产值占GDP的比重在9%左右，占工业总产值的比重在45%左右，黄金出口额占吉国出口总额的比重在40%左右。但由于苏联解体后，吉国矿业开始衰败，近年来，为了促进矿业发展，吉国鼓励外国投资者开发其矿产资源，既允许外国投资者与吉国合资合作勘探开采，也允许外国公司独自从事矿产资源的研究、勘探和开采，并将开采出来的矿产品依法向境外出口。这些公共政策的实施，在促进吉国矿业发展的同时，也严重削弱了吉国对本国矿业开发的管控。例如，库姆托尔金矿就由加拿大赛特拉黄金公司持有全部经营权，由于公司与吉政府间在库姆托尔金矿开发上存在的分歧，公司 2012～2018年期间停止在勘探工作方面的资金投入，进而影响到吉国工业经济的发展。此外，过去几十年，矿产业还存在如采矿证颁发过程不透明、矿企与矿区居民常发生矛盾冲突、地质勘探人员工资过低等问题。目前，吉国政府总共发放了2400份许可证，但政府机构没有能力阻止通过许可证牟取暴利，也没有能力制止被许可人多年持有许可证而不进行投资或开发的做法，结果是大部分许可证已多次转售给私人实体，严重损害了土地所有者——国家的利益。

2.2 受资金和技术制约，矿业开发程度较低

吉国与其他中亚国家一样，虽然资源丰富，但都面临着基础设施建设、国家工业体系构建、发展经济等重大任务，矿业领域仍存在许多问题。由于历史原因，吉国已探明的矿产资源，主要还是前苏联计划经济地质勘查时期的成果，目前处于地质调查和地质勘探阶段的矿产资源占一半以上，得到工业开发的仅是其中的极小部分，许多资源的储量和分布情况有待进一步勘探研究，以确定开发前景。由于市场和资金原因大部分矿山目前处于停产、半停产状态。比如海达尔坎，汞储量为1.63万t；锑10.68t；萤石为112.7万t，处于停产状态。中国美林资源公司斥巨资开发Zhetymskoye铁矿，储量54亿t，具有较大的经济价值，但由于基础设施建设水平低，开发条件差，该矿的矿业权一直处于流转过程中。

2.3 冶炼产业不发达，企业投资效率低

受前苏联经济社会分工影响，吉国经济发展不均衡，吉国作为农业区、资源输送和储备基地，冶炼产业不发达，矿业开采、深加工和后续工业产业链脱节，很多矿山和工厂建设和生产所需的机械、设备、原材料国内供给不足，需要依赖进口。近年来，吉国虽然在贵金属、锑、汞、钨、铅、铜等方面，具有一定的出口优势，但随着工业和建筑业的蓬勃发展，对铁、钼矿砂及精矿等金属矿产品和石灰石助熔剂、石灰石及其他钙石、水泥、硅砂和石英砂、石膏等非金属矿产品的需求较大，需要依靠外国进口满足本国需要。此外，无论本国投资矿山企业还是外国资本的矿业企业，由于投资不足、人才和技术有限，再加上矿山基础设施如交通、电力等不完善，矿业开发难度大，产品普遍以粗加工或者低级产品出口国外，企业投资效率也不高。2013～2017年，吉国采掘业资本生产率平均为 0.3，仅为工业平均水平的一半；冶炼及金属加工制造业资本生产率在0.6～1.5之间，也较吉国电子和光学设备制造、制药业、服装及皮革加工制造业等投资效率高的行业还有较大差距。

2.5 矿产开发利用引发的环境治理压力大

长期以来，吉国部分矿区处于自然保护区，由于矿产开发积累了大量工业废物和生活垃圾，因此生产和消费废物（包括生活垃圾）、放射性废物污染成为其环境领域又一棘手的问题。据统计，2014年其国内236家企业共累积了约1.1亿t生产和消费废弃物，其中93%来自能源和矿产开采企业，且有毒有害垃圾占比高达95.8%，主要集中在伊塞克湖州和巴特肯州。据吉国统计委员会统计，2013年以来，吉国企业和组织环境保护支出涨幅明显。2017年企业和组织环境保护支出总计达1857.2百万索姆，是上年的2.15倍，其中废物管理支出达173.09百万索姆，占环境保护总支出的比重在11.5%左右（表 6）。

表6 企业和组织的环境保护支出Table 6 Environmental protection expenditures of enterprises and organizations

3 吉国矿产开发的重点方向

3.1 优化矿业发展政策与环境

为振兴矿业发展，吉国政府制定了《2015～2030年采矿行业发展规划》，其主要内容是借鉴国际经验，建立完善稳定的法律基础、保障地方合法权益，发展地方市场、提高价值转化能力，促进各行业多元化发展、创造有利投资环境，吸引国外投资、合理开发资源，大力保护生态。该发展规划共分为三个阶段：第一阶段为2015～2018年，主要内容是保障投资者利益、调整国家政策，避免贪污受贿、改革税收系统；第二阶段为2018～2023年，落实鼓励政策，增加地方收入、进行采矿行业收入的再投资、降低投资风险，提高经济效益；第三阶段为2023～2035年，支持小型矿业企业发展及采矿行业劳动者再培训再就业。通过统筹协调国家、企业和地方的相互利益，保障国家采矿行业多元化、平稳、快速发展[1]。

3.2 矿产资源开发

2018年5月，吉国总理阿布尔加济耶夫指出，采矿业特别是黄金开采业是国内经济的战略方向之一。吉国将优先发展黄金开采业作为国家采矿业的首选目标，简称“黄金战略”。吉国政府希望通过开采藏量丰富的黄金资源解决财政危机，重振严重衰退的经济。吉国国家工业、能源和矿产利用委员会负责人雷斯库洛夫在吉国政府的一次会议上说：“国内还有 7个金矿，可以生产250t黄金。2019～2021年可以启动开采这些金矿。2019年将启动杰鲁伊金矿，该矿的黄金储量约100t。”

3.3 现代采矿技术应用

《吉国：2018～2040年可持续发展战略》中指出，在采矿业，努力抑制授予许可证时的腐败现象，投资矿床勘探的一方，将获得优先开矿的权力。与此同时，利用对环境影响最小的技术，建设精选矿厂，这是在国内建立增值链最重要的规制。将提出措施，消除采矿企业与当地居民间的冲突，并由矿业部门提高采矿作业的效率，引入对环境影响最小的现代采矿技术，确保环境安全。

4 吉国矿产开发利用优惠政策和法律规定

矿业经济是吉国主要经济来源之一，为此吉国政府积极鼓励外国投资者参与其矿产资源勘探开发，既允许外国投资者与吉尔吉斯方合资合作勘探开采，也允许外国公司独资从事矿产资源的研究、勘探和开采（金矿除外），并立法加以保护。吉国的矿业投资法律制度以吉国的《投资

法》《地下资源法》《税法》为核心，所涉及的范围包括地下资源的归属、矿业权的取得与转让、矿产企业征收和国有化、外资准入范围及鼓励与保障，投资争议的解决以及相关税费等问题。中国学者对吉国矿产开发利用相关的上述法律法规都进行了详细的论述[5-10]。2014年4月23日，吉国议会通过了《冰川法》，该法禁止对冰川造成破坏的活动，并明确规定，如果冰川受到破坏，负责的公司必须按政府确定的费率支付赔偿。库姆托尔矿的经营者，加拿大赛特拉黄金公司可能受到法律的影响，因为库姆托尔矿将一条冰川一分为二。该法在生效前必须由政府签署；然而，尚未确定签署日期[11]。

5 吉国矿产开发利用的国际合作需求

矿业是吉国工业的命脉，是社会经济发展的基础产业，然而矿产资源是不可再生的，资源的节约、高效利用是矿业开发的重要目标和主题。

5.1 矿产资源的开发利用

吉国的矿产资源丰富，但是利用程度相对较低，很多矿产资源没有进行过系统地质勘探工作，可开发矿产储量不足，无法吸引更多的矿业投资，因此，借力“一带一路”政策，吉国希望加强国际产能合作，建立辐射中西亚地区的矿业产业集群，继续加大和加强地质勘查工作，探讨冶炼技术研发领域以及矿产加工企业建设领域的合作。此外，面对矿产资源开发和利用人才供不应求的制约因素，吉国希望依托国际合作，扩大矿产资源开发利用人才数量，提高人才培养质量。

5.2 良性发展矿业经济，完善矿业和工业产业链

吉国经济发展不均衡，矿业开采、深加工和后续工业产业链脱节，不配套，矿山和工厂建设和生产所需的机械、设备、原材料国内供给不足，大部分需要进口。无论本国投资矿山企业还是外国资本的矿产企业，产品普遍以粗加工或者低级产品出口国外，企业收益低，国家税收流失严重。为了改变当前矿业和工业产业发展落后和不配套局面，吉国希望依托国际合作，以钢铁、铜和铝为重点发展冶炼产业。此外，针对吉国矿业发展引发的环境污染问题，吉国也希望引进国外现代绿色采矿技术，提取尾矿有价元素，降低“三废”排放，提高矿业发展质量。

5.3 与矿产资源开发相关的基础设施建设

吉国大多数国家电力、铁路、公路等基础设施落后老化，探索建立矿产资源开发、基础设施建设和区域经济发展相互协调、互利共赢的新机制。并通过与吉国建立合资企业或者购买上市公司股票等方式吸引外国投资。

6 结论

吉国在中亚地区具有战略通道的作用，是中国通往中亚的门户和新丝绸之路经济带的重要节点，是中国资源开发和产业转移的重要接续地，具有重要的地缘政治优势。吉国成矿地质背景优越、矿产资源丰富，为矿业发展提供了硬件保障。近年来吉国国内政局和经济发展相对稳定，矿业发展较平稳，并且有增长趋势。政府鼓励外资投资矿业领域，并且不断完善和优化相应的国家政策和较完备的法律法规，外商投资环境也有所好转。同时，吉国工业发展相对落后，在矿产开发利用、建设矿业和工业产业链、完善矿产资源开发利用相关基础设施等方面有较为强烈的国际合作需求。因此，在“一带一路”建设的大背景下，中资企业应抓住当前有利契机，在吉国开展更多的矿业投资活动。