重迎爆发期

周博

亚马逊继续领跑全球智能音箱市场？

其实早在今年2月份，Strategy Analytics 和Canalys就发布了2019全球智能音箱的最新数据报告。Strategy Analytics的数据显示，2019年全球智能音箱销量达到1.469亿台，创历史新高，比2018年增长70%。Canalys的数据显示，2019年全球智能音箱出货量1.25亿台，比2018年增长了60%。虽然两家的统计数据存在一些差异，但是从全球整体销量趋势来看，2019年全球智能音箱市场的强势增长是显而易见的。值得一提的是，2019年第四季度全球智能音箱的销售表现创下了单季度历史新高，达到了5570万台。究其原因，StrategyAnalytics总监David Watkins表示：“在至关重要的第四季度，新推出的智能音箱改进的功能和更高的音频性能推动了创纪录的季度销量，智能音箱的消费者需求没有减弱。谷歌，亚马逊，百度和阿里巴巴等领先品牌的促销活动令人难以置信，全世界的消费者再一次被其吸引。”

在具体厂商排名上，StrategyAnalytics和Canalys两份数据都显示，全球前五大智能音箱厂商分别是亚马逊、谷歌、百度、阿里巴巴、小米。Canalys给出的数据显示，亚马逊2019年的出货量为3730万台，排名第二的谷歌出货量为2380万台，其后三家中国厂商的出货量则都没有超过2000万台。从出货量来看，毫无疑问亚马逊以绝对的优势再度引领2019年全球智能音箱市场。不过，单从出货量来看整个市场还是稍显片面，我们再从市场份额和增长率来分析。相比2018年，虽然亚马逊实现了54% 的增长，但是市场份额却从去年的31.1%下滑到29.9%，第二名的谷歌下滑更明显，增长仅有2%，市场份额更是从30.0% 下降到了19.1%，而三个国内厂商在增长率和市场份额都有不同程度的增长。其中百度的增长尤为亮眼，达到了惊人的384%。

因此从整体来看亚马逊虽然仍旧继续领跑全球智能音箱市场，但是我们也可以看到紧随其后的厂商展现出了强大的增长潜力，亚马逊的领先地位有一定的削弱。正如Strategy Analytics副总裁DavidMercer所指出的那样：“2019年，虽然亚马逊和谷歌在北美和欧洲保持了稳固的领导地位，它们的销量占智能音箱总销量的四分之三以上。但是它们在两个地区的市场份额均有小幅下跌，这证实了买家正在购买其他品牌的智能音箱。

马太效应凸显，百度、阿里巴巴、小米三足鼎立

看完全球市场，接下来让我们将目光拉回到国内市场。2019年，国内智能音箱市场马太效应凸显，基本形成百度、阿里巴巴、小米三足鼎立的格局。从IDC发布的《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》来看，中国2019年智能音箱市场出货量达到4589万台。其中，阿里巴巴的天猫精灵智能音箱，以全年1561万台出货量位居首位，同比增长87.9%; 百度的小度智能音箱位列第二，全年出貨量1490万台，同比增长278.5%; 小米的小爱智能音箱位列第三，全年出货量1130万台，同比增长89.7%。

不得不提的是，在国内阿里巴巴、百度和小米三个厂商的市场份额之和已经超过九成，极大地挤压了其他中小智能音箱品牌的生存空间，那么其他中小智能音箱品牌在马太效应凸显的当下，如何保证继续在智能音箱行业中活下去是值得思考的。

成为内容提供商就是个不错的选择。比如，喜马拉雅就做出了不错的示范，曾经喜马拉雅通过小雅智能音箱涉足智能音箱市场，虽然目前小雅智能音箱的市场份额微乎其微，但是喜马拉雅的内容服务却颇受其他智能音箱厂商青睐。其实喜马拉雅FM 联席CEO余建军在当初发布小雅之初就已经明确表示过：“喜马拉雅做智能音箱不是为了卖硬件赚钱，而是想以此优化自己的服务。喜马拉雅将完全放开合作渠道，把自己的内容供应给其他音箱，帮助其他厂商把体验做到极致。”相信在目前国内智能音箱行业格局已经初现雏形的情况下，接下来会有越来越多的中小智能音箱品牌会依托自身积累的内容或者技术优势选择转型，继续服务智能音箱行业。

一路走高，百度智能音箱迎来高速增长

在上述的三份报告中，百度的表现尤为值得我们关注。这里需要注意的是在出货量上，三份报告是有所出入的，其中Strategy Analytics和Canalys的报告百度是超过阿里巴巴的，而在IDC 的报告中，阿里巴巴是超过百度的。不过，在出货量增长速度上，三份报告都指出百度成为2019年出货量增长速度最快的品牌，并且远远高于阿里巴巴。

百度智能音箱的高速增长离不开带屏智能音箱的巨大销量。根据Canalys发布的数据显示，百度智能音箱2019年第二季度的出货量占据了全球17.3%的市场份额，其中小度在家系列带屏智能音箱占据第二季度出货量的45%。在2019年第三季度中，全球带屏智能音箱出货量同比增长500%达到630万台，已经成为重要品类。百度带屏智能音箱第三季度出货量为230万，依然保持全球第一，占其全部出货量的61%。2018年3月，百度抢先发布了带屏智能音箱小度在家，率先抢占了带屏智能音箱的市场，随后小米和阿里巴巴也相继发布了自家的带屏智能音箱，由此可以看出带屏智能音箱已经逐渐成为趋势。

当然除了带屏音响的优秀表现外，2019年百度通过电商、综艺等多元化的营销渠道让品牌知名度覆盖更多消费者群体，比如小度在家曾经登上《向往的生活3》和《亲爱的客栈3》等热门综艺节目，得到何炅、黄磊等诸多明星亲身体验，从而“种草”了不少用户。同时，去年故宫的跨界联名周边产品在网络上异常火爆，百度趁机与故宫跨界合作推出了小度在家1S故宫文化限定版，将科技和文化完美融合。此外，2019年的各类电商促销活动中智能音箱的优惠力度相比往年也更加大，根据奥维云网（AVC） 线上监测，2019年618大促期间，重点智能音箱机型的价格降幅（ 月度均价环比） 在15%～25%，促使2019年6月智能音箱的线上销量同比增长23.8%。

智能音箱寻路2020

2019年中国科学院物联网研究发展中心发布的《智能音箱的智能技术解析及其成熟度测评》报告显示，百度、阿里巴巴和小米的听清率分别为98%、97% 和96%，听懂率则分别为90.2%、87.4%和85.6%。从数据上来看，三个厂商想从语音识别技术上的体验拉开差距其实很难，搜狐智研所的节目中曾经也提到过：“在智能音箱领域，与其说是对入口的争夺，倒不如说是对场景以及内容的争夺。考虑到智能音箱的技术难度并不大，而且‘再强的技术，也只能领先半年，技术和低价已经不再能成为智能音箱竞争的筹码。”因此在2020 年，厂商间的技术和价格之争或许会被逐渐淡化，取而代之的是如何利用自身优势打造一个适合自己的生态“护城河”。

今年1月1日，阿里巴巴宣布升级在IoT上战略布局，将人工智能实验室天猫精灵业务升级为独立事业部。天猫精灵业务升级为独立事业部后，将由在IoT领域有经验的库伟接任。此外，据阿里巴巴公开数据显示，截至2019年9月25日，天猫精灵已经接入了超过660多家IoT平台，覆盖超过60 品类，900多个品牌，支持3600多型号，2.35亿可连接设备。这意味着天猫精灵在阿里巴巴IoT业务中的地位再度提高，依托阿里巴巴背后强大的物联网资源储备，天猫精灵将成为阿里巴巴IoT入口不可或缺的一部分。小米方面，3月24日，小米旗下的子品牌红米也发布了Redmi小爱带屏音箱，进一步布局智能音箱市场。除此之外，根据小米自己所建造的智能生态链，小米IoT入口并不限于智能音箱平台，小米手机、手环、手表、电视等产品在一定程度上可以取代智能音箱的位置，从而让小米在智能音箱市场处于进可攻退可守的位置。另外，百度也在不断探索智能音箱的新形态。在去年年末和今年3 月份，百度已经相继发布了小度在家智能屏X8和小度在家智能屏Air两款新产品。对于智能屏，相信大家会想这块屏幕和之前的带屏智能音箱有什么区别？百度副总裁、智能生活事业群组总经理景鲲解释称：“相比之前的智能音箱，智能屏的三个要素是：第一，智能交互。涵盖了语音、触摸、人脸、手势、眼神等更丰富的交互方式; 第二，智能理解。智能屏能够对用户的情绪、语义、意图进行理解，从而进行智能化操作; 第三，内容服务新生态。通过声音、视频等多样形式，覆盖从教育、游戏、电商、本地服务在内的多个领域。”由此可见，“智能屏”将成为百度2020年智能音箱的关键词。在百度的带领下，“智能屏”能在今年成为智能音箱领域的下一个趋势吗？让我们且行且看。

正如IDC 中国研究经理潘雪菲所说：“2019年，IP联合、直播带货、向四六级城市渗透和增强交互体验，是头部智能音箱厂商竞争的共同亮点。2020年，中国智能音箱市场的竞争将会转化为在交互基础上的智能生态领域的较量。无论是硬件的生态或是软件应用的生态，都将成为各头部厂商建立其護城河的重要砝码。”

小结

总而言之，经历了2019年，智能音箱市场已经从之前的“百箱大战”进入了一个全新的阶段。在智能音箱战场的下半场战斗中，如何根据自身优势选择合适的战略布局或将成为各大品牌角逐智能音箱市场的关键所在，而伴随着5G的到来，它也将给智能音箱市场带来更多的不确定性。毫无疑问，对于智能音箱市场来说，2020年是关键的一年，接下来智能音箱市场将会呈现怎样的精彩，让我们拭目以待。