载货车市场:平稳发展,需求增长
2020-05-06李新波
文/李新波
一、2019年我国货车产业发展环境
2019年我国GDP增速6.1%,经济总量接近100万亿元。全年全社会固定资产投资560874亿元,比上年增长5.1%。平稳的经济发展为载货车产业提供了稳定的发展环境。作为衡量载货车行业发展的重要指标,公路货物周转量和公路物流运价指数表现较平稳,景气度比2018年略有提高。
图12019年我国分月度公路货物周转量(单位:亿吨公里)
平稳的经济发展为载货车产业提供了稳定的发展环境
图22018~2019年货车分车型销量(辆)
图32019年我国载货车分月度销量
图42019年新能源载货车分月度销量
图52019年载货车分月度出口量
表1 2013~2018年我国载货车分车型销售情况
表2 2019年我国载货车出口量前十企业
2019年我国载货车共销售385.02万辆,同比微跌0.91%。细分领域中,牵引车增幅较大,销量56.49万辆,同比增加16.93%。轻型和中型货车销量下降,微型货车上涨幅度最大,同比增幅达22.03%。
2019年,6月份销量降幅较大,这是由于受到各地实施国六标准的影响,经过市场消化之后,9月份货车销量重新恢复正增长。
2019年新能源载货车销量4.44万辆,同比下降44.94%。其中,中型、重型载货车逆市大幅增长,增幅分别为196.44%、145.86%,但因中重型载货车的占比仅为12%,其增长难以拉动新能源载货车整体市场的上涨,而占比超过40%的轻型、微型载货车均呈现下滑,降幅分别为52.25%、47.33%。
在载货车出口情况方面,2019年载货车出口量23.66万辆,同比增长4.32%。其中,货车整车出口18.54万辆,同比微降1.47%,货车非完整车辆出口3万辆,同比大增41.62%,半挂牵引车出口同比增长22%。
在载货车出口量前十企业中,陕汽集团大幅增长76.66%,挺进前三强;东风汽车、奇瑞汽车均下滑两位,分居第五、第七位;长安汽车进入前十,江铃控股则退出榜单。
表3 我国重型载货车分企业销量
表5 我国轻型载货车分企业销量
三、主要企业市场发展情况
1.重型载货车企业
一汽、东风和陕汽位居重型货车企业前三,且都保持销量正增长,一汽同比增幅高达22.26%。主流企业中,北汽福田跌幅较大,2019年销量仅有89687辆,同比降幅16.72%。
2.中型货车企业
北汽福田表现较好,2019年销量35038辆,增幅141.84%。由于近年来中型货车市场规模不断萎缩,货车企业对中型货车的重视程度在下降。
3.轻型货车企业
轻型货车企业较稳定,排名前三的企业分别为福田、东风和江铃。2019年,北汽福田轻型货车销量为372245辆,同比增加13.92%。主流轻型货车企业中,江铃汽车降幅较大,2019年销量153796辆,同比下降15.85%。
4.微型货车企业
微型载货车行业较稳定,上汽通用五菱多年来居行业第一,且2019年销量继续增加,全年销量超过40万辆。
四、2020年载货车市场展望
1.工程类车辆需求会大幅增长
2020年为“十三五”收官之年,同时也是全面建成小康社会的关键节点。习近平总书记指出,坚持2020年经济社会发展目标不变。受新冠肺炎疫情影响,我国2020年第一、二季度GDP增速将继续下滑,疫情恢复后,叠加在稳经济政策作用,第三、四季度迅速回升,整体呈V型增长,全年增速预计为5.6%
(1)消费层面:疫情对于需要人群聚集体验的消费,尤其是快速消费品业务构成较大影响,且通过刺激无法弥补。
表4 我国中型载货车分企业销量
(2)净出口方面:外贸承受巨大压力,一季度外贸数据大概率下滑幅度超过三成。经过综合评估,消费和净出口对今年GDP的贡献会下降1个百分点。
(3)习近平总书记指出,确保今年各项目标不变,具体含义是:2020年是全面建成小康社会的决胜年(2020年经济总量比2010年翻一翻),具体测算结果就是2020年GDP要达到5.6%以上。那么,投资必须对经济的拉动作用要比2019年增加0.6个百分点。
根据经验,投资每增加1个百分点,对于GDP的拉动是0.1个百分点。也就是说2020年要确保固定资产投资增速比2019年多增加6个百分点(2019年是5.1%)。基于以上逻辑推断,2020年固定资产投资增速将要达到11%以上。2020年,固定资产投资会大幅带动工程类车辆需求。
表6 我国微型载货车分企业销量
表7 2019版《收费公路车辆通行费车型分类》标准差异
2.货车按轴收费将对行业产生深远影响
为了简单明确地确定车辆类型,减少执行争议,有效解决“大吨小标”问题,实现货车收费趋于公平合理化,2020年1月1日起,我国高速公路针对货车采取按轴收费。
“按轴收费+高速入口称重”将进一步影响蓝牌重载轻卡,蓝牌轻卡未来上高速就变得十分困难。在中短距离、高时效的运输的业务领域,黄牌车会挤占目前蓝牌轻卡的市场,蓝牌轻卡在绿通和城际运输领域会受到限制,原蓝牌重载需求将向黄牌车转移。
受2019年12月交通部发布的117号文影响,2轴车只要不超过18吨,都不能以超载为由限制其上高速,短时间内蓝牌轻卡仍会存在“超载”问题。3轴以上货车的现行收费明显高于计重收费,特别是5、6轴的车型,增长幅度超过25%。为了减少成本的增加,快递业务将面临涨价,同时在运输车型上考虑减轴。新标准实施后3轴车高速通行费下滑幅度最大,未来需求可能会增多,且无降轴需求。对于使用高速频率较高的蓝牌轻卡来说,通行成本较之前有明显增加。