载货车市场：平稳发展，需求增长

文/李新波

一、2019年我国货车产业发展环境

2019年我国GDP增速6.1%，经济总量接近100万亿元。全年全社会固定资产投资560874亿元，比上年增长5.1%。平稳的经济发展为载货车产业提供了稳定的发展环境。作为衡量载货车行业发展的重要指标，公路货物周转量和公路物流运价指数表现较平稳，景气度比2018年略有提高。

图12019年我国分月度公路货物周转量（单位：亿吨公里）

平稳的经济发展为载货车产业提供了稳定的发展环境

图22018～2019年货车分车型销量（辆）

图32019年我国载货车分月度销量

图42019年新能源载货车分月度销量

图52019年载货车分月度出口量

表1 2013～2018年我国载货车分车型销售情况

表2 2019年我国载货车出口量前十企业

2019年我国载货车共销售385.02万辆，同比微跌0.91%。细分领域中，牵引车增幅较大，销量56.49万辆，同比增加16.93%。轻型和中型货车销量下降，微型货车上涨幅度最大，同比增幅达22.03%。

2019年，6月份销量降幅较大，这是由于受到各地实施国六标准的影响，经过市场消化之后，9月份货车销量重新恢复正增长。

2019年新能源载货车销量4.44万辆，同比下降44.94%。其中，中型、重型载货车逆市大幅增长，增幅分别为196.44%、145.86%，但因中重型载货车的占比仅为12%，其增长难以拉动新能源载货车整体市场的上涨，而占比超过40%的轻型、微型载货车均呈现下滑，降幅分别为52.25%、47.33%。

在载货车出口情况方面，2019年载货车出口量23.66万辆，同比增长4.32%。其中，货车整车出口18.54万辆，同比微降1.47%，货车非完整车辆出口3万辆，同比大增41.62%，半挂牵引车出口同比增长22%。

在载货车出口量前十企业中，陕汽集团大幅增长76.66%，挺进前三强；东风汽车、奇瑞汽车均下滑两位，分居第五、第七位；长安汽车进入前十，江铃控股则退出榜单。

表3 我国重型载货车分企业销量

表5 我国轻型载货车分企业销量

三、主要企业市场发展情况

1.重型载货车企业

一汽、东风和陕汽位居重型货车企业前三，且都保持销量正增长，一汽同比增幅高达22.26%。主流企业中，北汽福田跌幅较大，2019年销量仅有89687辆，同比降幅16.72%。

2.中型货车企业

北汽福田表现较好，2019年销量35038辆，增幅141.84%。由于近年来中型货车市场规模不断萎缩，货车企业对中型货车的重视程度在下降。

3.轻型货车企业

轻型货车企业较稳定，排名前三的企业分别为福田、东风和江铃。2019年，北汽福田轻型货车销量为372245辆，同比增加13.92%。主流轻型货车企业中，江铃汽车降幅较大，2019年销量153796辆，同比下降15.85%。

4.微型货车企业

微型载货车行业较稳定，上汽通用五菱多年来居行业第一，且2019年销量继续增加，全年销量超过40万辆。

四、2020年载货车市场展望

1.工程类车辆需求会大幅增长

2020年为“十三五”收官之年，同时也是全面建成小康社会的关键节点。习近平总书记指出，坚持2020年经济社会发展目标不变。受新冠肺炎疫情影响，我国2020年第一、二季度GDP增速将继续下滑，疫情恢复后，叠加在稳经济政策作用，第三、四季度迅速回升，整体呈V型增长，全年增速预计为5.6%

（1）消费层面：疫情对于需要人群聚集体验的消费，尤其是快速消费品业务构成较大影响，且通过刺激无法弥补。

表4 我国中型载货车分企业销量

（2）净出口方面：外贸承受巨大压力，一季度外贸数据大概率下滑幅度超过三成。经过综合评估，消费和净出口对今年GDP的贡献会下降1个百分点。

（3）习近平总书记指出，确保今年各项目标不变，具体含义是：2020年是全面建成小康社会的决胜年（2020年经济总量比2010年翻一翻），具体测算结果就是2020年GDP要达到5.6%以上。那么，投资必须对经济的拉动作用要比2019年增加0.6个百分点。

根据经验，投资每增加1个百分点，对于GDP的拉动是0.1个百分点。也就是说2020年要确保固定资产投资增速比2019年多增加6个百分点（2019年是5.1%）。基于以上逻辑推断，2020年固定资产投资增速将要达到11%以上。2020年，固定资产投资会大幅带动工程类车辆需求。

表6 我国微型载货车分企业销量

表7 2019版《收费公路车辆通行费车型分类》标准差异

2.货车按轴收费将对行业产生深远影响

为了简单明确地确定车辆类型，减少执行争议，有效解决“大吨小标”问题，实现货车收费趋于公平合理化，2020年1月1日起，我国高速公路针对货车采取按轴收费。

“按轴收费+高速入口称重”将进一步影响蓝牌重载轻卡，蓝牌轻卡未来上高速就变得十分困难。在中短距离、高时效的运输的业务领域，黄牌车会挤占目前蓝牌轻卡的市场，蓝牌轻卡在绿通和城际运输领域会受到限制，原蓝牌重载需求将向黄牌车转移。

受2019年12月交通部发布的117号文影响，2轴车只要不超过18吨，都不能以超载为由限制其上高速，短时间内蓝牌轻卡仍会存在“超载”问题。3轴以上货车的现行收费明显高于计重收费，特别是5、6轴的车型，增长幅度超过25%。为了减少成本的增加，快递业务将面临涨价，同时在运输车型上考虑减轴。新标准实施后3轴车高速通行费下滑幅度最大，未来需求可能会增多，且无降轴需求。对于使用高速频率较高的蓝牌轻卡来说，通行成本较之前有明显增加。