工程项目管理平台的设计与实现

刘子利 王勇 韦雪文 赵旭 黄丽萍 刘会

(中冶华天工程技术有限公司，江苏 南京 210000)

1 概述

随着社会和经济的快速发展，建筑行业的项目规模亦发生了翻天覆地的变化，人力、物力、财力的投入呈几何级增长。随之，也产生了一系列的问题：各个部门有自己的一套管理办法，信息不统一；审批流程太长太复杂，影响项目效率；项目进度难以监控、成本不能控制。企业亟需开发一套适应科技发展需求的项目管理平台，总体上实现项目管理关键流程的全覆盖，实现大量管理数据的及时、统一采集，解决原有分散管理带来的信息孤岛问题，实现项目管理的信息化、规范化。最大化地协调各方面资源，协同管理、提升管理效率。

2 典型问题

在实际工作中，发现在项目及任务管理中存在以下典型问题：

1)商务经理重复新建项目。

由于项目名称没有统一标准，当商务经理找不到所需项目时，往往直接新建项目，导致同一个项目在系统中存在多个不同名称的项目信息，导致后期无法对项目数据进行汇总、分析及考核。

2)未能管理“项目继续”等情况。

由于项目命名混乱，难以查找，项目中断后再继续执行，往往找不到过往资料，一方面导致重复设计，另一方面也使前期的花费无法落实到具体的中标合同中。

3)开工任务单填写不规范。

商务经理填写开工任务单时，可勾选过多的项目阶段：项目跟踪、前期方案、规划、施工图方案、增加子项……无法准确反映业主的需求。

4)项目及任务概念模糊。

项目跟踪、执行、交付过程中，不同角色对“项目”的理解不同。商务经理的“项目”是“大项目”，包含前期跟踪、前期设计、报价投标、项目执行、收尾交付等阶段，而项目经理的“项目”是“小项目”，主要为项目执行阶段。若进一步引入设计管理，则设计人员的“项目”也是“小项目”，主要为前期设计及项目执行过程中的设计两个阶段。这样，一个“大项目”实际上包含了多个“小项目”。由于项目管理平台要实现项目管理关键流程的全覆盖，概念模糊容易导致使用上的误解。

3 系统框架

系统对工程项目客户跟踪管理、报价管理、概算管理、设计管理、合同管理等进行全面综合管理，同时将商务、财务、设计、人力等职能、业务部门有机联动起来，实现工程全周期、全方位管理，使项目管控实现统一、高效，最大程度上降低成本，提高收益。

系统总体框架及流程如图1所示。

4 主要功能特点

4.1 “客户—项目—任务”关联

为了在项目管理平台中解决上述问题，引入“客户—项目—任务”关联，如图2所示。将“小项目”称为“任务”，对应于“开工任务单”。

在项目管理过程中，客户和项目为“一对多”关系，项目与开工任务单为“一对多”关系。对于业主要求增项、减项等情况，不另设任务。

4.2 “统一社会信用代码”标识

在项目管理平台中，客户以“统一社会信用代码”作为唯一标识，并以组织机构名称为客户名称，以避免客户重复。

“统一社会信用代码”可在全国组织机构统一社会信用代码公示查询平台(https://www.cods.org.cn/)中查询，该平台可提供在我国境内依法注册、登记的企业、个体工商户、事业单位、机关、社会组织及其他组织机构的基本信息，是我国社会信用体系的重要基础。对于公司，可查询注册名称，对于地方政府，可查询“某某市/县人民政府办公厅/室”。

4.3 新建项目

商务经理查找或新建项目前，需要找到相应的客户，并查看该客户下所有的项目。商务经理通过“地点+类型”查找项目，若项目不存在，则以“地点+类型”新建项目，并经项目部审批，以避免重复新建项目。商务经理查找或新建开工任务单前，需要找到相应的项目，并查看该项目下所有的开工任务单。

4.4 新建开工任务单

商务经理新建开工任务单时，只能选择一个项目阶段，并在后续的审批流程中组建任务小组。对于多个项目阶段，必需发起多个开工任务单。在项目执行过程中，项目部发现缺少前期阶段时，可发起反向流程，由商务经理与业主洽商并补发开工任务单。以图2中的“客户—项目—任务”关联为例：

1)商务经理创建客户“马鞍山钢铁股份有限公司”，统一社会信用代码为“91340000610400837Y”。

2)商务经理选择客户“马鞍山钢铁股份有限公司”，查看其所有项目，并通过地点“江苏省—南京市—建邺区”及类型“喷煤”进行过滤，确认无重复项目后，新建项目“建邺区喷煤”，并由项目部审批。

3)商务经理选择项目“建邺区喷煤”，查看其所有开工任务单，确认无重复后，新建“前期方案”“初步设计”“投标报价”等阶段对应的开工任务单，并由项目部审批。

4.5 项目策划管理

商务经理签订合同以后，就要进行下一步的具体工作，由设计经理进行设计工作安排。本系统使用工作分解结构(Work Breakdown Structure,简称WBS)将项目目标逐层细分为更小、更易管理的子项目或项目要素，最终呈现一棵以项目为根节点的树结构。本系统中的WBS分为两部分，第一部分是PSWBS(一级策划)管理，第二部分是CSWBS(二级策划)管理。

PSWBS(一级策划)管理，设计经理需要完成项目工作任务的整体分解。一级策划策划到专业层级，会安排每个专业的专业负责人，如图3 PSWBS(一级策划)管理所示。

CSWBS(二级策划)管理，设计经理的一级策划完成以后，策划中安排的各专业负责人就可以进行各自专业的二级策划工作。二级策划会在一级策划基础上继续细化分解，分解到工作任务层级。

5 结语

工程项目复杂而繁琐，管理难度很大，本研究从客户管理、设计管理等方面对项目实施过程进行了全周期管理，对企业的科学管理、高效管理做出了积极的探索，并且该系统在实际使用中，也取得了很好的效果。