欧洲PA 6工业的过去、现在及未来

Philippe Guérineau

Domo化学品公司 聚酰胺及中间体公司(德国)

在经历了近十年的动荡后，聚酰胺工业的发展形势在近两年处于有利地位。目前，在其整个价值链上，都可看到令人振奋的局面。而这种发展形势实为来之不易。在过去很长一段时间内，尤其是在欧洲，聚酰胺供过于求，价格跌至谷底，毫无利润可言，从而出现了聚酰胺生产商间相互报团取暖的现象。

导致这种局面的原因有很多。首先是2007—2009年严重的全球金融危机，导致人们对所有商品(包括聚酰胺6，PA 6)的需求似乎在一夜间消失。价格的暴跌，使PA 6的市场价值跌半，毫无盈利空间。这出乎整个市场的意料，其部分原因在于各供应商为了在PA 6的市场蛋糕中获得一份不错的市场份额而普遍麻痹大意。

这第一个原因对PA 6工业发展的影响深远，持续了约2年。但市场复苏的情况也引人注目。随后的一段时间内，商品需求出现了令人振奋的一面，导致大宗商品的价格升至前所未有的水平。2011年年中，PA 6的价格上涨至峰值，高达4 000美元/t。值得一提的是，在兴奋期时常出现这样的现象：人们总会认为这美好的时光将永远持续下去。但正如所有的过山车一样，变化是残酷而迅速的。4个月后，即2011年12月，PA 6的价格跌至2 500美元/t，销售价格低于成本价格(图1和图2)。

图1 不同地区PA 6聚合物的价格对比(数据来源：Wood madienzie Thermoplastics)

图2 PA 6在纺织产业链(欧洲纺织)中定价顺序(数据来源：Wood madienzie Thermoplastics)

第二个重要原因是需求泡沫的破裂。部分原因在于中国首次大规模新增PA 6产能，冲击了欧洲和美国在中国乃至亚洲的出口市场。目前，全球聚酰胺的价格正受到中国现货市场的影响。而在中国，聚酰胺的价格不再由“成本加成”决定，而是由供需决定。中国市场的新兴参与者积极追求市场份额，并且他们在对短期盈利能力的关注程度方面低于老牌企业，导致聚酰胺出现了供过于求的局面。随着中国在聚酰胺制品和聚合物需求方面逐渐实现自给自足，西方出口至中国的聚酰胺量大幅下降。

在经历第二方面原因的“轰炸”后，市场需求和价格跌至一个新的水平，出现了更低的价格，但仍在可控范围内。中国生产商在经过早期的尝试后发现：中国常规高分子材料很难进入西方市场。这使得中国生产商不断地通过资产优化来提高自身的竞争力。以此同时，由于在某些细分市场，短期和长期的盈利能力都无法得到保证，这导致中国供应商开始决定退出某些细分市场。

2014年，令人担心的事情再次发生：中国第二轮新产能浪潮带来的材料对市场形成冲击，将PA 6及其中间产品在全球的价格推低至接近现金成本的水平。所有PA 6生产商再次赔本，且这种情况持续了相当长的一段时间，直至2016年底才发生改变。

为应对这种情况，欧洲和美国的一些传统制造商尝试通过战略合理化计划，使PA 6工业恢复到可持续的低盈利水平。另有一些人则较为乐观，他们认为，尽管目前PA 6已存在很明显的产能过剩，但亚洲生产商的产品仍无法在西方市场打开局面并占据重要地位。

幸运的是，原油价格一直保持在低位。即使是在经历了一些波动后，原油价格在短期内仍可能保持在约60美元/桶。这对于与石油密切相关的聚酰胺的关键原材料苯而言，无疑是个好迹象。

无论如何，目前中国供应商积极进军全球市场的原始战略已有所缓和，他们已逐渐意识到为客户的基础产品提供后续服务(在很大程度上，他们还没有做到)的重要性——尤其是为当地的聚酰胺纤维市场，供应商愿意并能够根据客户的具体应用调整其产品。归根结底，仅用物质来充斥市场是无用的。

近几个月，PA 66供应商之间的一系列不可抗力声明及己二腈(聚合物的战略性原材料)的严重短缺，影响了PA 66的供需平衡，使得PA 66的价格达历史高点。这导致一些用户开始考虑在其某些应用中，采用PA 6替代PA 66。这有利于PA 6生产商将其产品的利润率保持在一个合理的范围。这在大量使用PA纱线的欧洲簇绒地毯(宽幅)市场尤其适用。目前办公室用地毯的市场份额仍在增长，但以往它们使用的都是PA 66纱线。然而，由于价格差异问题，目前越来越多的生产商正在开发以PA 6纱线为原料的产品。

此外，纱线领域的新发展将有助于推动地毯行业的发展。总体而言，膨体连续长丝(BCF)地毯纱市场的参与者需进行更多的创新，开发新的或改进的性能。将地毯纱线加工成最终制品也是如此。市场应投资于有助于提高生产效率、纺纱速度和增加产品多样性的技术。此外，在欧洲，不仅有来自亚洲的竞争问题，还有英国脱欧带来的不确定性。事实上，英国脱欧对欧洲地毯销售产生巨大影响。到目前为止，比利时和荷兰的一些大型宽幅地毯生产商60%的销售额都依赖于英国。

总体而言，在经历了这么多险境后，PA 6在许多关键行业逐渐成为首选材料。在严苛的市场环境中实现产品可靠性、盈利能力和可持续性仍然是PA 6工业未来发展的主要挑战。但我们可以做到结束这种过山车式的价格波动，使未来聚酰胺的价格更稳定和可预测。