2019年1-12月中国工程机械主要机种销售分析

2020-04-22郑宇

建筑机械 2020年3期

郑宇

2019年是新中国成立70周年，也是工程机械行业大力推进供给侧改革、实现高质量发展的一年。这一年，在国家基建投资加码、环境治理等政策进一步实施、存量设备的更新换代需求以及“一带一路”向纵深发展等多重因素的叠加影响下，工程机械主要机种市场销量表现不一，以挖掘机、装载机、摊铺机为代表的部分机种市场销量步入上升轨道，呈现出积极向好的一面；而以推土机、平地机、压路机为代表的机种，市场销量则呈现出疲软的一面。

挖掘机

2019年1-12月，25家挖掘机主要生产企业累计销售挖掘机235693台，同比增加32273台，增长15.9%。其中，挖掘机国内市场销量209077台，同比增长13.4%。

表1 工程机械行业2019年1-12月主要产品销售量及出口量

从单月销量来看，1月共销售挖掘机11756台，同比增长10%；2月共销售挖掘机18745台，同比增长68.7%；3月共销售挖掘机44278台，同比增长15.7%；4月共销售挖掘机28410台，同比增长6.96%；5月共销售挖掘机18897台，同比下降2.15%；6月共销售挖掘机15121台，同比增长6.58%；7月共销售挖掘机12346台，同比增长11.0%；8月共销售挖掘机13843台，同比增长19.5%；9月共销售挖掘机15799台，同比增长17.8%；10月共销售挖掘机17027台，同比增长11.5%；11月共销售挖掘机19316台，同比增长21.7%；12月共销售挖掘机20155台，同比增长25.8%。纵观挖掘机全年销量表现，除5月销量同比出现短暂下滑外，其余月份均呈正增长态势，销售情况表现良好。

从机型类别来看，2019年1-12月国内挖掘机市场中，小挖（＜20t）销量占比逐渐提高，全年累计销量127562台，占总销量的61%；中挖（20 30t）和大挖（≥30t）销量略有下滑，中挖销量占比由2018年的26%降至25%，大挖则由15%降至14%。

从区域销量来看，2019年1-12月山东累计销量17454台，位居销量榜首。此外，排在前10位的其他地区依次为：江苏、四川、河南、安徽、湖北、广东、浙江、广西和湖南。

图1 2010-2019年挖掘机市场销量及同比增长情况

图2 2019年挖掘机月销量及同比增长情况

图3 2019年挖掘机月出口销量及同比增长情况

图4 2015-2019年装载机销量及同比增长情况

从出口销量来看，2019年1-12月累计出口挖掘机26616台，占累计销量的11.3%，同比增加7516台，增长39.4%。其中，1月出口挖掘机1614台，同比增长42%；2月出口挖掘机1459台，同比增长5.19%；3月出口挖掘机2377台，同比增长47.9%；4月出口挖掘机2037台，同比增长34.2%；5月出口挖掘机2153台，同比增长41.4%；6月出口挖掘机2695台，同比增长56.4%；7月出口挖掘机2156台，同比增长20.7%；8月出口挖掘机2277台，同比增长53.6%；9月出口挖掘机2617台，同比增长54.9%；10月出口挖掘机2157台，同比增长21%；11月出口挖掘机2157台，同比增长25.6%；12月出口挖掘机2917台，同比增长66.8%。纵观挖掘机全年出口销量可见，除2月同比增长较缓，其余各月均实现不同程度上的大幅度增长，而且自3月起已连续10个月单月出口超2000台。与国内市场销量增速放缓不同，挖掘机出口销量增速大幅超过国内市场销量增速，出口成为挖掘机市场新的增长点。

装载机

2019年1-12月，22家装载机主要生产企业累计销售各类装载机123615台，同比增长4.04%。其中，国内市场销量98106台，同比增长2.67%。

从单月销量来看，1月共销售装载机7240台，同比下降19.90%；2月共销售装载机6182台，同比增长9.10%；3月共销售装载机17936台，同比增长12.90%；4月共销售装载机12685台，同比增长6.26%；5月共销售装载机11378台，同比增长1.71%；6月共销售装载机11134台，同比增长8.93%；7月共销售装载机8308台，同比下降1.70%；8月共销售装载机9017台，同比增长7.83%；9月共销售装载机9836台，同比增长17.20%；10月共销售装载机9542台，同比增长6.18%；11月共销售装载机10157台，同比增长9.72%；12月共销售装载机10200台，同比增长3.74%。纵观装载机全年销量表现，除1月和7月销量出现同比下降外，其余月份均呈正增长态势。

从机型类别来看，2019年1-12月5t装载机累计销售83284台，占总销量的67.37%，为主力销售机型。其余机型销量分别为：3t以下小型装载机累计销售7731台，占总销量的6.25%；3t装载机累计销售20332台，占总销量的16.45%；滑移装载机累计销售2284台，占总销量的1.85%；挖掘装载机累计销售1271台，占总销量的1.03%。

从区域销量来看，2019年1-12月山东累计销量8312台，位居销量榜首。此外，排在前10位的其他地区依次为：河北、陕西、山西、河南、福建、安徽、广东、内蒙古和湖北。

从出口销量来看，2019年1-12月累计出口装载机25509台，同比增加2249台，增长9.67%。其中，1月出口装载机1645台，同比下降18.8%；2月出口装载机1335台，同比下降13.6%；3月出口装载机3100台，同比增长132.21%；4月出口装载机1836台，同比下降13.9%；5月出口装载机2184台，同比增长7.37%；6月出口装载机2526台，同比增长26.2%；7月出口装载机1709台，同比下降6.3%；8月出口装载机1902台，同比增长4.56%；9月出口装载机2225台，同比增长15.2%；10月出口装载机1960台，同比增长23.6%；11月出口装载机2478台，同比增长39.5%；12月出口装载机2609台，同比增长14.1%。纵观装载机全年出口销量可见，除1、2、4、7月份出现同比下降外，其余月份均呈现正增长态势。值得一提的是，装载机3月出口量创下2014年以来的月度新高。与国内市场放缓形成对比，装载机国外市场不降反升，前景广阔。从全球来看，装载机整体市场需求呈现缓慢增长趋势。

图5 2019年装载机月销量及同比增长情况

图6 2019年装载机月出口销量及同比增长情况

图7 2019年推土机月销量及同比增长情况

图8 2019年推土机月出口销量及同比增长情况

推土机

2019年1-12月，10家推土机主要生产企业累计销售推土机5807台，同比减少1793台，下降23.6%。其中，推土机国内市场销量4063台，同比下降25.1%。

图9 2019年平地机月销量及同比增长情况

图10 2019年平地机月出口销量及同比增长情况

从单月销量来看，1月共销售推土机366台，同比下降42.6%；2月共销售推土机419台，同比下降2.6%；3月共销售推土机1010台，同比下降3%，环比暴增142%，这一销量甚至超过了前2个月的总销量（785台），这也是自2014年4月以来推土机月销量第2次突破千台（第1次在2018年3月，销量达1041台）；4月共销售推土机634台，同比下降35.9%；5月共销售推土机434台，同比下降35.8%；6月共销售推土机432台，同比下降38.20%；7月共销售推土机413台，同比下降13.8%；8月共销售推土机388台，同比下降8.06%；9月共销售推土机477台，同比增长27.88%；10月共销售推土机359台，同比下降21.1%；11月共销售推土机412台，同比下降40.46%；12月共销售推土机463台，同比下降34.4%。纵观推土机全年销量表现，除了9月销量同比有所增长外，其余月份同比均出现不同程度下滑。

从机型类别来看，2019年1-12月160hp推土机为主要销售机型，累计销量3276台，占总销量的56.41%；其次为220hp，累计销售977台，占总销量的16.82%。

从区域销量来看，2019年1-12月安徽累计销量483台，位居销量榜首。此外，排在前10位的其他地区依次为：浙江、湖北、江苏、广西、河南、山东、内蒙古、湖南和广东。

从出口销量来看，2019年1-12月累计出口推土机1744台，同比减少432台，下降19.9%。其中，1月出口推土机160台，同比下降9.1%；2月出口推土机164台，同比增长6.49%；3月出口推土机179台，同比下降10%；4月出口推土机169台，同比下降15.08%；5月出口推土机141台，同比下降28.4%；6月出口推土机151台，同比下降43%；7月出口推土机137台，同比下降9.27%；8月出口推土机110台，同比下降24.7%；9月出口推土机149台，同比下降60.05%；10月出口推土机99台，同比下降26.7%；11月出口推土机110台，同比下降49.54%；12月出口推土机175台，同比下降10.7%。纵观推土机全年出口销量可见，除2月同比出现增长外，其余月份同比均呈现不同幅度下滑。与国内萎靡的市场需求相比，出口市场也不及2018年同期，呈下降趋势。

平地机

2019年1-12月，10家平地机主要生产企业累计销售平地机4348台，同比减少913台，下降17.4%。其中，平地机国内市场销量1548台，同比下降25%。

从单月销量来看，1月共销售平地机286台，同比下降22.3%；2月共销售平地机278台，同比下降24.3%；3月共销售平地机662台，同比下降18.1%，这是自2018年4月以来月销量首次突破600台大关；4月共销售平地机423台，同比下降30.8%；5月共销售平地机341台，同比下降31.00%；6月共销售平地机463台，同比下降15.5%；7月共销售平地机278台，同比下降14.2%；8月共销售平地机332台，同比增长3.43%；9月共销售平地机331台，同比下降8.56%；10月共销售平地机299台，同比下降12.1%；11月共销售平地机377台，同比增长22.40%；12月共销售平地机278台，同比下降22.3%。纵观平地机全年销量表现，除3月销量表现突出外，其余月份销量均少于500台。此外，除8月、11月同比有所增长外，其余月份同比均呈现不同幅度下滑。

从区域销量来看，2019年1-12月河北累计销量109台，位居销量榜首。此外，排在前10位的其他地区依次为：山东、陕西、河南、黑龙江、安徽、四川、新疆、江苏和青海。

从出口销量来看，2019年1-12月累计出口平地机2800台，占累计销量的64.4%，同比减少397台，下降12.4%。其中，1月出口平地机177台，同比下降28%；2月出口平地机173台，同比下降27%；3月出口平地机259台，同比下降18.07%；4月出口平地机243台，同比下降14.44%；5月出口平地机229台，同比下降18.2%；6月出口平地机354台，同比下降5.6%；7月出口平地机185台，同比下降4.15%；8月出口平地机238台，同比增长12.3%；9月出口平地机220台，同比下降18.82%；10月出口平地机213台，同比下降15.8%；11月出口平地机293台，同比增长21.07%；12月出口平地机216台，同比下降20%。纵观平地机全年出口销量可见，除8月、11月同比出现增长外，其余月份同比均呈现不同幅度下滑。与国内市场需求相比，出口市场总体略好于国内市场。

图11 2019年压路机月销量及同比增长情况

图12 2019年压路机月出口销量及同比增长情况

压路机

2019年1-12月，22家压路机主要生产企业累计销售压路机16978台，同比减少1398台，下降7.61%。其中，压路机国内市场销量14030台，同比下降7.54%。

从单月销量来看，1月共销售压路机941台，同比下降9.43%；2月共销售压路机950台，同比增长2.7%；3月共销售压路机2781台，同比下降7.5%；4月共销售压路机2110台，同比下降23.7%；5月共销售压路机1633台，同比下降12.1%；6月共销售压路机1339台，同比下降16.4%；7月共销售压路机1184台，同比下降14.4%；8月共销售压路机1132台，同比下降9.94%；9月共销售压路机1287台，同比增长0.16%；10月共销售压路机1055台，同比增长17.4%；11月共销售压路机1307台，同比增长4.40%；12月共销售压路机1259台，同比增长3.28%。纵观压路机全年销量表现，除2月、9月、10月、11月、12月同比出现增长外，其余月份同比均呈现不同幅度下滑，其中最大跌幅出现在4月，同比下降23.7%。

从机型类别来看，2019年1-12月，机械式单钢轮压路机因其成本及动力传递效率方面的显著优势占据了较大的市场份额，其次为全液压单钢轮压路机和轻型压路机。

从出口销量来看，2019年1-12月累计出口压路机2948台，同比减少254台，下降7.93%。其中，1月出口压路机182台，同比下降15.3%；2月出口压路机248台，同比下降1.59%；3月出口压路机312台，同比下降18%；4月出口压路机273台，同比下降22%；5月出口压路机249台，同比下降7.78%；6月出口压路机228台，同比下降24.5%；7月出口压路机185台，同比下降31.8%；8月出口压路机152台，同比下降29.3%；9月出口压路机299台，同比增长1.70%；10月出口压路机191台，同比增长18.6%；11月出口压路机336台，同比增长49.33%；12月出口压路机296台，同比增长16.5%。纵观压路机全年出口销量可见，1-8月呈现不同幅度下滑，从9月开始出现上涨势头，一直延续到年末，全年出口走势与国内市场情况一致。

摊铺机

2019年1-12月，16家摊铺机主要生产企业累计销售摊铺机2773台，同比增加454台，增长19.6%。其中，摊铺机国内市场销量2686台，同比增长21.9%。

从单月销量来看，1月共销售摊铺机130台，同比下降7.14%；2月共销售摊铺机136台，同比增长38.8%；3月共销售摊铺机498台，同比增长15.01%；4月共销售摊铺机406台，同比增长3.31%；5月共销售摊铺机293台，同比增长24.7%；6月共销售摊铺机202台，同比增长1.0%；7月共销售摊铺机188台，同比增长14.6%；8月共销售摊铺机205台，同比增长47.5%；9月共销售摊铺机207台，同比增长38.93%；10月共销售摊铺机120台，同比增长33.3%；11月共销售摊铺机157台，同比增长48.11%；12月共销售摊铺机196台，同比增长34.2%。纵观摊铺机全年销量表现，除1月出现同比下降外，其余月份均呈正增长态势，2019年摊铺机市场回归上升通道。

从机型类别来看，2019年1-12月履带式摊铺机为主要销售机型，累计销量2563台，占总销量的92.43%；轮式摊铺机累计销量175台，占总销量的6.31%；液压式摊铺机销量为2699台，占比达到97.33%；机械式摊铺机销量继续下滑，占比仅为2.671%。

从区域销量来看，2019年1-12月江苏累计销量383台，位居销量榜首。此外，排在前10位的其他地区依次为：山东、河北、河南、广东、山西、四川、陕西、北京和浙江。

从出口销量来看，2019年1-12月累计出口摊铺机87台，同比减少29台，下降25%，累计出口占总销量的3.14%。其中，12月出口沥青摊铺机13台，同比增加8台，出口占当月总销量的6.63%。主要出口机型为：4.5m以下轮胎式机械摊铺机2台，4.5m以下履带式机械摊铺机1台，4.5 6m履带式机械摊铺机1台，68m履带式机械摊铺机1台，4.5 6m履带式液压摊铺机1台，8 9.5m履带式液压摊铺机7台。

图13 2019年摊铺机月销量及同比增长情况

铣刨机

2019年1-12月，12家铣刨机主要生产企业累计销售铣刨机851台，同比增加20台，增长2.41%。其中，12月销售铣刨机43台，同比减少11台，下降20.4%。

从出口销量来看，2019年1-12月累计出口铣刨机53台，同比减少5台，下降8.62%。其中，12月出口铣刨机8台，同比增加7台，出口占当月总销量的18.6%。

工程起重机

2019年1-12月累计销售工程起重机60949台。其中，汽车起重机累计销量42959台，同比增加10681台，增长33.1%；履带起重机累计销量2290台，同比增加412台，增长21.9%；随车起重机累计销量15462台，同比增加1378台，增长9.78%；轮胎起重机累计销量238台，同比增加80台，增长50.6%。

从出口销量来看，2019年1-12月累计出口汽车起重机2397台，同比增加272台，增长12.8%；累计出口履带起重机576台，同比减少60台，下降9.43%；累计出口随车起重机1369台，同比增加196台，增长16.7%；累计出口轮胎起重机192台，同比增加95台，增长97.9%。