2019年中国乳业贸易形势与后期展望

（全国畜牧总站，北京 100125）

乳业产业链长，产业关联度极高，其健康发展对促进农村产业结构调整、统筹城乡发展、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展具有重要作用[1]。由于国内原料奶成本在短期内难以大幅降低，而人工成本的增长、环保压力的增加以及饲料价格上涨的趋势越来越明显，国内原料奶竞争力差，加上国内消费者对国外生产的乳制品有偏好[2]，近年来我国乳品进口持续增加。2019年中国乳品进口量继续大幅增长，对满足国内需求、促进我国乳业整体水平的提高和生产结构调整起到一定作用，但也使得我国奶业发展面临诸多挑战。

1 2019年中国乳品贸易形势

2019年，中国乳品贸易总额117.1亿美元，比上年同期增长11.0%（表1）。其中，进口额112.7亿美元，同比增长10.6%；出口额4.4亿美元，同比增长20.8%；贸易逆差108.2亿美元，扩大了10.3%。乳品原料和消费乳品进口数量都有大幅增加，婴幼儿配方奶粉出口量有较大增幅，同比增长17.6%。

主要进口乳品中，奶粉、婴幼儿配方奶粉、乳酪、鲜奶和酸奶进口增长，乳清粉和黄油进口下降。乳品进口总额增长的主要因素是奶粉和鲜奶进口增加，进口额较上年同期分别增长28.6%和20.7%，占乳品进口总额的比重由上年的23.9%和9.0%增至27.7%和9.8%。

主要出口乳品中，婴幼儿配方奶粉、酸奶和黄油出口增长，其余乳品出口下降。乳品出口总额增长的主要因素是婴幼儿配方奶粉出口大幅增长，出口额较上年同期增长24.7%，占乳品出口总额的比重由上年的82.7%增至85.4%。

2019年干草饲料进口量下降但进口额增长。进口量下降的主要因素是从美国进口的苜蓿与从澳大利亚进口的燕麦减少。干草饲料出口增加，出口额从2018年的5.9万美元增长到2019年的66.2万美元。

2 2019年中国乳品进口情况

据中国海关统计，2019年，乳品进口298.4万t，同比增长12.8%。奶粉进口量最大，占乳品进口总量的比重为34.0%；其次是鲜奶，比重为29.8%；乳清粉和婴幼儿配方奶粉的比重分别为15.1%和11.6%。主要进口来源地为新西兰、德国、澳大利亚、法国、美国和荷兰，进口量占进口总量的80.6%。来自美国的进口量同比下降41.1%，荷兰同比下降7.4%，法国同比下降1.2%，其余几个主要进口来源国乳品进口均呈增长态势，分别是：新西兰同比增长20.8%、德国同比增长35.8%和澳大利亚同比增长23.9%。

表1 2019年中国乳品进口情况

图1 2019年中国乳品主要进口来源国占比情况

2.1 大包粉（奶粉）进口增长，价格上涨

2019年，奶粉进口101.5万t，同比增长26.6%，进口额31.2亿美元，同比增长28.6%，平均价格为3 078.2美元/t，同比上涨1.6%。从新西兰进口75.5万t，占比74.4%，同比增长26.6%，平均价格为2998美元/t，同比下跌1.1%；从澳大利亚进口6.8万t，占比6.7%，同比增长29.4%，平均价格为4891美元/t，同比上涨13.4%；从德国进口3.0万t，占比2.9%，同比增长43.4%，平均价格2392美元/t，同比上涨19.8%；从法国进口2.6万t，占比2.6%，同比增长40.8%，平均价格2691美元/t，同比下跌20.5%。

2.2 婴幼儿配方奶粉进口增长，价格上涨

2019年，婴幼儿配方奶粉进口34.6万t，同比增长6.5%，进口额51.9亿美元，同比增长8.8%，平均价格15 025美元/t，同比上涨2.2%。从欧盟进口24.7万t，占比71.6%，同比增长1.1%，平均价格为14 244美元/t，同比下跌0.8%。其中，从荷兰进口11万t，占比32.0%，占欧盟的44.7%，同比增长2.0%，平均价格为14 623美元/t，同比下跌2.8%；从爱尔兰进口4.7万t，占比13.7%，占欧盟的19.1%，同比增长6.0%，平均价格为16 333美元/t，同比上涨0.2%；从法国进口3.7万t，占比10.8%，占欧盟的15.1%，同比增长7.7%，平均价格为10 076美元/t，同比下跌1.1%；从德国进口2.5万t，占比7.2%，占欧盟的10.1%，同比下降24.4%，平均价格为16 118美元/t，同比上涨9.7%。从新西兰进口7.0万t，占比20.0%，同比增长32.1%，平均价格为17 456美元/t，同比上涨5.4%。

2.3 乳清粉进口下降，价格上涨

2019年，乳清粉进口45.1万t，同比下降18.7%，进口额6.0亿美元，同比下降4.0%，平均价格1 324美元/t，同比上涨18.1%。从美国进口16.2万t，占比35.8%，同比下降38.3%，平均价格721美元/t，同比下跌8.0%；从法国进口5.4万t，占比12.1%，同比下降13.4%，平均价格2 015美元/t，同比上涨18.4%；从白俄罗斯进口3.7万t，占比8.1%，同比增加45.4%，平均价格782美元/t，同比上涨4.4%。

2.4 乳酪进口增长，价格下跌

2019年，乳酪进口11.5万t，同比增长6.1%，进口额5.2亿美元，同比增长1.7%，平均价格4 545美元/t，同比下跌4.1%。从新西兰进口6.7万t，占比50.8%，同比增长21.6%，平均价格4 254美元/t，同比下跌5.6%；从澳大利亚进口1.7万t，占比18.2%，同比下降13.0%，平均价格4 194美元/t，同比下跌4.7%。

2.5 黄油进口下降，价格下跌

2019年，黄油进口6.2万t，同比下降29.4%，进口额3.3亿美元，同比下降37.7%，平均价格5 314美元/t，同比下跌11.7%。主要进口国为新西兰，进口4.8万t，占比86.9%，同比下降36.0%，平均价格5 028美元/t，同比下跌14.1%。

2.6 鲜奶进口增长，价格下跌

2019年，鲜奶进口89.1万t，同比增长32.3%，进口额11.0亿美元，同比增长20.7%，平均价格1 236美元/t，同比下跌8.8%。从新西兰进口28.4万t，占比31.9%，同比增长21.9%，平均价格1 617美元/t，同比上涨0.6%；从德国进口25.8万t，占比29.0%，同比增长47.7%，平均价格774美元/t，同比下跌8.2%；从澳大利亚进口10.3万t，占比11.6%，同比增长27.2%，平均价格930美元/t，同比下跌6.6%。

2.7 酸奶进口增长，价格下跌

2019年，酸奶进口3.4万t，同比增长9.6%，进口额0.6亿美元，同比下降3.1%，平均价格1 742美元/t，同比下跌11.6%。从德国进口2.5万t，占比69.2%，同比增长19.0%，平均价格1 461美元/t，同比下跌19.8%；从奥地利进口0.3万t，占比6.8%，同比增长61.1%，平均价格1 513美元/t，同比上涨10.3%。

图2 2019年中国乳品进口价格

2.8 燕麦草进口下降，价格上涨

2019年燕麦主要进口国是澳大利亚。全年进口24.1万t，同比下降18.0%，进口额0.9亿美元，同比增长8.3%，平均价格359美元/t，同比上涨32.0%。

2.9 苜蓿进口下降，价格上涨

2019年，苜蓿进口135.6万t，同比下降2.0%，进口额4.6亿美元，同比增长3.0%，平均价格339美元/t，同比上涨5.1%。从美国进口101.5万t，占比74.8%，同比下降12.4%，平均价格350美元/t，同比上涨5.8%；从西班牙进口25.2万t，占比18.6%，同比增长46.4%，平均价格291美元/t，同比上涨8.0%。

3 2019年中国乳品出口情况

据中国海关统计，2019年，乳品出口5.5万t，同比增长0.4%，出口额4.4亿美元，同比增长20.8%（表2）。主要出口鲜奶和婴幼儿配方奶粉，鲜奶出口下降，婴幼儿配方奶粉出口增长。主要出口目的地为香港，出口量增长，其次是朝鲜，出口量下降。

表2 2019年中国乳品出口情况

3.1 婴幼儿配方奶粉和鲜奶是中国出口的主要乳品，占乳品出口总量的77.8%。

2019年，中国主要出口产品为婴幼儿配方奶粉和鲜奶。婴幼儿配方奶粉出口1.8万t，占比32.8%，同比增长17.5%，平均价格20 939美元/t，同比上涨6.1%。鲜奶出口约2.5万t，占比45.0%，同比下降8.6%，平均价格858美元/t，同比下跌7.0%。

3.2 中国香港是中国乳品出口的主要市场，占乳品出口总量的97.4%。

图3 2019年中国乳品出口价格

2019年，中国乳品对中国香港出口4.7万t，同比增长2.0%，出口额4.1亿美元，同比增长21.2%。主要出口产品为鲜奶和婴幼儿配方奶粉，鲜奶出口2.4万t，同比下降8.6%，出口额2 040万美元，同比下降15.5%，平均价格845美元/t，同比下跌7.0%；婴幼儿配方奶粉出口1.7万t，同比增长15.7%，出口额3.6亿美元，同比增长23.0%，平均价格21 394美元/t，同比上涨6.3%。

4 后期乳品贸易形势展望

随着乳品消费持续增长，国内原料乳将继续呈偏紧态势，2020年中国乳品贸易总额将继续稳中有增，预计进口额增量大于出口额增量，贸易逆差进一步扩大。

4.1 进口继续增长

近年来随着生活条件的提升，乳制品消费占食品消费的比例越来越高。加上非洲猪瘟后猪肉供应紧缺，乳制品也一定程度起到了替代作用，因此乳品消费需求逐渐增长。而受到生产水平和生产成本的制约，中国乳制品的国际竞争力始终偏低，进口乳品占据国内消费大部分份额的形势短期内不会逆转，在不考虑贸易摩擦的背景下，预计乳品进口量会继续增加。

4.2 出口有增长空间

虽然中国对其他国家出口乳制品的贸易依存度较低，但出口潜力尚未完全开发，还有一定的扩展空间[3]。近年来我国奶业发展形势稳步向好，生鲜乳产量持续增长，虽然短期内出口量增长速度不能赶超进口量，但长期看，中国乳品出口还有很大的增长可能性。

4.3 不确定因素对乳品贸易产生的影响

一方面，中美贸易协议初步达成，会对乳品贸易产生一定积极影响，但目前中国从美国进口乳品占进口总量的比例仅占6%，出口美国的乳品接近于零[4]，乳品贸易不会因此发生较大的直接变化。另一方面，目前全球多国都发生了新冠肺炎疫情，国内市场受疫情防控的影响，乳品生产、流通、销售对接不畅；国外市场乳制品进出口也会受到一定的影响。因此，2020年乳品贸易形势还存在一定的不确定性。