商贸信息
2020-03-05周密,修木,涵虚
全球木材生产现70 年来最高的发展速度
FAO 说，目前全球工业圆木、锯材和木质人造板等主要木材产品的产量和贸易量已经达到FAO 自1947 年开始林业统计以来的最高水平。增长速度最快的地区是北美、欧洲和亚太地区。
2018 年，全球锯材和木浆的产量都增长了2%，分别达到1.88 亿t 和6 600 万t，均创历史新高。
全球刨花板和OSB 的产量在各类木材制品中增长最快，2014 年至2018 年期间分别增长25%和13%。对刨花板和OSB 产品需求的增长大部分来自东欧，包括俄罗斯。
2018 年，全世界的工业圆木产量增长5%，达到20.3 亿m³，创造了新的产量记录。全球的贸易量达到创纪录的1.38 亿m3，增幅为7%。中国的进口量占总量的25%。新西兰超过俄罗斯成为2018 年全球最大的工业圆木出口国。
FAO 专门提到中国在其中的重要地位。中国2018 年的锯材产品超过美国。目前中国是世界最大的木质人造板生产国和消费国。
(周 密)
2019 年1 至9 月全球的针叶材贸易
木材资源国际(Wood Resources International LLC)的报告称，2019 年第3 季度的全球针叶材贸易有所放缓，但仍强于去年同期。俄罗斯、白俄罗斯和芬兰在木材销售方面居于领先地位。
全球针叶材成材贸易
俄罗斯超过加拿大成为全球第一大针叶材成材出口国，2019 年的出口量接近3 200 万m³，占全球针叶成材销售总量的23%。北美、欧洲和亚洲尽管经济增长步伐放慢，但是这些市场2019 年的进口量均多于去年。
根据木材资源国际的数据，2019 年1 至9 月全球的贸易总量年增幅为8 年来第2 低。在世界前10 位的出口国中，俄罗斯、白俄罗斯、德国和芬兰今年的出口量增幅最大。
北美的成材市场
由于美国的房屋市场不景气以及海外市场对北美成材的需求低迷，2019 年美国和加拿大的成材生产均有减少。加拿大2019 年1 至9 月的成材出口同比下降5%，美国的出口量减少了23%。
加拿大不列颠哥伦比亚省的主要木材生产公司2019 年秋季全部采取减少生产时间的措施，使今年的成材产量骤降19%。
北美4 大木材产区中有3 个产区的针叶成材价格相当稳定，只有原木供应比较紧张而需求正常的美国西北部地区出现了成材价格从年初的低点上升的情况。
德国的成材市场
2018 年，德国的针叶成材出口达到了10 年来的高点，分别比2017 年和2014 年高出10%和23%。2019 年的出口继续增长，其中向中国、美国、英国和印度的出口增幅最大。德国与中国的贸易发展相当可观，2019 年1 至9 月对华出口额从去年同期的10.2 万m3增加到了58 万m3。
美国成为德国主要的出口目标国，对美国的出口在3 年之间增长了9 倍。美国不仅是德国成材最大的出口市场，而且对美国的出口价格也是最高的。
(修 木)
欧洲EUROPE
罗马尼亚木材的出口市场
罗马尼亚:官方统计结果显示，罗马尼亚出口的木材产品有一半以上流向了非欧盟国家，远销至日本、美国、澳大利亚和智利。由于罗马尼亚政府正在考虑禁止将木材产品出口到欧盟以外的国家，Romania-Insider 网站正在根据其出口数据寻找罗马尼亚木材产品最大的出口市场。
木材产品出口种类
根据罗马尼亚国家统计研究所的数据，罗马尼亚2018 年的木材产品出口额为16.3 亿欧元，占该国出口总额的2.4%，与2017 年的数据相似。
未加工原木的出口额为1 570 万欧元，在木材出口中的占比不到1%，不及2017年的2 230万欧元。从出口量来看，罗马尼亚2018 年的原木出口量为9.15 万m3，而未加工木材的出口量为126 万m3。
罗马尼亚2018 年的木材出口额为4.67 亿欧元，在木材产品中的占比达到最大——28%左右。出口量为177 万m3，比2017 年减少了10 万m3。其他产品的出口数据为，木质人造板:3.33 亿欧元;薄木板:1.06 亿欧元;胶合板:9 500 万欧元;木梁:5 700万欧元;木箱:3 800 万欧元;木门:3 000 万欧元;其他产品:1.09 亿欧元。
木材产品最大的出口市场
2018 年，罗马尼亚向欧盟的木材产品出口额为8.03 亿欧元，在出口总额中的占比为49%，向非欧盟国家的出口额为8.26 亿欧元，占比为51%。
罗马尼亚木材产品最大的市场是意大利，出口额为1.85 亿欧元，占木材产品出口总额的11%。另外两个最大的出口市场是德国和匈牙利。
中国、日本和美国是罗马尼亚木材产品最大的非欧盟市场国。2018 年，罗马尼亚向中国的出口额为1.46 亿欧元，向日本的出口额为1.33 亿欧元，向美国的出口额为6 200 万欧元。另外几个最大的非欧盟市场是埃及、土耳其和中东国家(黎巴嫩、阿联酋、沙特阿拉伯和以色列)。
现在还不清楚罗马尼亚环境部长所说的“禁止向欧盟以外国家出口原木”究竟是什么意思，但是这样的禁令主要影响的是木材的出口，因为未加工原木的出口量是很小的。
罗马尼亚木材的非欧盟国家出口市场
除了原木以外，木材是罗马尼亚加工程度最低的且资源消耗量最大的木材产品。罗马尼亚的大部分木材出口到非欧盟国家。2018 年，向非欧盟国家的木材出口为罗马尼亚带来4.1 亿欧元的收入，约占木材出口总额的87%。向非欧盟国家的木材出口量总计161 万m3，占总出口量的91%。
绝大部分木材(约138 万m3)被出口到10 个国家，即中国、日本、美国、埃及、阿联酋、黎巴嫩、沙特阿拉伯、巴基斯坦、科威特和约旦。如果罗马尼亚政府决定禁止向非欧盟国家出口木材，这些国家所受到影响将是最大的。
(涵 虚)
大洋洲OCEANIA
中国减免新西兰木材加工产品进口关税使新西兰受益
新西兰:新西兰林主协会称，分阶段减免向中国出口的木材和纸张的关税的决定将帮助新西兰在长期内出口更多的木材加工产品。
新西兰林主协会副主席罗德斯(David Rhodes)说，贸易部长戴维·帕克在消除向中国出口加工木材的障碍方面做出了重要贡献。这也说明了与政府合作对于木材工业来说的长期价值。2018 年9 月份林业部长肖恩·琼斯率团对中国的访问为解决这个问题打下了良好的基础。我们的木材工业对中国有很大的依赖性，对华木材加工产品出口额每年将近5.09 亿新西兰元。如果没有关税的困扰，出口额会更大。虽然目前的减税幅度还很小，但是出口增长的潜力很大。
罗德斯说，新西兰向另外两大市场澳大利亚和日本的出口都以深加工产品为主。向澳大利亚的出口主要是纸和纸板，向日本的出口主要是木质板。让中国成为这样的市场还需要一段时间，但是中国政府已向新西兰给出了明确的信号，新西兰的木材加工商扩大对中国的出口不存在问题。2008 年的自贸协定中48 个产品类别中又有12 个类别已经列入减税名单。
(修 木)
亚洲ASIA
越南去年的木材产品出口总额达到115 亿美元
越南:根据越南木材和林产品协会的数据，越南2019 年的木材出口额达到115 亿美元，超过既定的105 亿美元的出口目标，出口额比上年增加20%。
越南工贸部进出口司称，2019 年，除了向日本、英国、加拿大、德国和荷兰的出口强劲增长以外，向美国的木材产品出口也有大幅增长。随着日本和加拿大成为全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)的成员国，越南公司开始借该协定降低关税之利渗透到了这些国家的市场。
欧盟-越南自由贸易协定将于2020 年生效，越南公司渴望从欧盟得到相似的关税减免和贸易便利。欧盟也是越南木材产品主要的市场之一。
越南工贸部为2020 年设定了120 亿美元的木材产品出口目标，该部认为美国和欧盟等巨大市场的快速增长是推动越南木材工业发展的主要动力。
胡志明市手工业和木材加工业协会主席称，20年来一直保持稳定发展的越南木材产业正在为成为东南亚木材行业的领军者做好准备。随着更多的贸易协议生效，对越南产品的需求增加，大量的外资投入到了这个产业，越南的木材出口很有可能达到20%的增长目标。
业内专家指出，2020 年美国可能仍然是越南最大的出口市场。2019 年3 至10 月，越南木材产品向美国的出口额接近42 亿美元，同比增长了34.5%，几乎占越南木材产品总出口的一半。
但是这样的快速增长也不是没有风险的。随着美国机构加大打击贸易欺诈的力度，尤其是在产品原产地方面，越南企业未来可能会面临更严格的监管。
越南政府已采取措施防止外国商品被贴上“越南制造”的标签，贸易管理部门也已警告越南公司不要参与欺诈活动，以确保该行业未来的健康发展。
专家还建议越南企业尽快采取行动，建立可持续的价值链。专家称可持续的价值链将对该行业的成功发挥关键作用。这个包括从种植林木、木材产品加工和商品化到出口等多项内容的价值链必须关联和整合到企业的长期可持续发展战略之中。
(修 木)
印度对进口木材的需求情况
印度:印度的坎德拉自由贸易区对新西兰松木的需求保持稳定。A 级原木的价格大约为3 135 美元/JAS m，2019 年12 月份的预计为3 138 美元/JAS m。新西兰的出口商预计未来几个月需求将保持稳定并略有增长。
竞争者供应的原木比新西兰松原木的价格更便宜。小头直径10 in 以上的美国南方黄松原木价格在涨价后达到115 美元/t。南非的A 级Patella pine松木的价位为125 美元/t，而欧洲的A 等Sylvester pine 松木96 欧元/m3。
资金仍然是印度原木市场上的一个大问题。在以成本加运费的方式使用银行信贷购买新西兰原木时，制材厂必须预付55%的资金用于保证金、进口税、消费税预付款、物流等，而锯材的买家则希望像以前一样采用赊销的方式，这使制材厂陷入了困境。
在印度，用新西兰产原木生产的锯材的售价近期已经由每立方英尺451 卢比下降到431 卢比。之前低价购买的原木现在仍未用尽，在市场上形成一股逆流。从斯堪的纳维亚、德国和捷克廉价进口的云杉和Sylvester pine 松木锯材的供应稳定。
虽然建筑行业在政府政策的支持下有很大的木材需求，但是新西兰松木锯材已经在很大程度上被其它材种替代，但在包装行业上仍然占据统治地位。
印度南部地区对新西兰松木的需求已经走弱，买家纷纷转而使用从欧洲进口的窑干锯材，其价格为每立方米130 欧元到200 欧元不等。
柚木和其他阔叶材的价格仍然处于历史最低点附近。
