推动我国跨境电商与国际航空快递龙头企业协同“出海”对策建议

刘伟

新世纪以来，在电子商务和快递的互促发展推动下，我国电商、跨境电商、快递业务量均跃居世界第一位，并形成了一批龙头跨境电商、航空货运、快递企业。但我国跨境电商物流、国际快递组织化程度低、中资企业参与度不高、竞争力不强等问题凸显。应借鉴国际快递巨头全球化发展经验，推动龙头跨境电商、航空货运、快递企业强强联合，打造国际货航机队，率先织密中国至全球主要国家和地区的航空货运网络，采取并购等方式拓展境外末端快递物流网络，形成中资企业主导、以服务我国商品进出口和国际快递业务为核心的全球航空快递物流网，增强我国跨境电商、国际航空快递全球控制力。

一、我国跨境电商和快递企业国际控制力与竞争力亟待加强

改革开放40多年来，我国通过扩大对外开放，以沿海地区率先发展出口加工业，实现了外向型经济的快速扩张，全国货物进出口总额由改革开放初期1978年的355亿元增长到2019年的31.5万亿元，增长了888倍，并已连续多年稳居全球第一。与此同时，随着互联网、移动互联网、国际快递业的发展壮大，跨境电商也呈现爆发式增长，但在跨境电商国际物流运作、国际货航和国际快递领域，主要由外资企业控制，中资企业普遍参与度不高，控制力和竞争力不强。

（一）跨境电商规模快速扩大，但物流组织化程度不高

习近平总书记多次强调，中国开放的大门只会越开越大。在中国外向型经济持续扩大，移动互联网、云计算等技术在全球普及应用背景下，在国际航空快递、中欧班列开行的支撑下，我国已成为全球跨境电商产业规模最大的国家，2019年跨境电商交易额超过10万亿元。然而，在跨境电商物流组织方面，中资背景的企业普遍参与不深，根据国际航空运输协会（IATA）2019发布的《世界航空运输统计报告》，全球货运周转量排名前五位的航空运输企业无一家来自中国，中国国航和南方航空勉强跻身前十（分列第九和第十）。在跨境电商境外基础设施网络构建、境外物流运营等方面，中资企业总体参与度不高、控制力不强，不利于我国跨境电商的规模化运作。在国际货航、国际快递、跨境电商物流等领域，中资企业的运作规模和市场份额与全球贸易大国的地位严重不匹配。

（二）中资快递企业境内高速发展，但境外业务拓展缓慢

自2006年完全确立合法地位以来，我国快递业取得了长足发展，快递业务量已从2006年的10.6亿件增长到2019年的635.2亿件，年均增速高达37%。随着我国快递业规模的持续扩张，中资快递企业在与国际快递巨头竞争中脱颖而出，外资快递巨头纷纷败走中国市场，短短数年间国内形成了以邮政快递、顺丰、圆通、中通、韵达和百世等为代表的一批快递龙头企业，除邮政快递外均成功登陆资本市场。但在国际快递领域，根据国家邮政局有关统计数据，2019年我国国际快递业务量、业务收入占总体份额分别不足3%和10%，在国际快递运营方面，特别是在附加值最高的国际航空货运方面，主要由国际快递巨头掌控，中资快递企业境外业务拓展缓慢、国际快递服务网络不健全等短板十分明显。

（三）国内电商快递协同发展，但跨境电商与国际快递协同水平低

快递电商的耦合发展，促进了我国快递业爆发式增长，2010年至2019年我国网上零售交易额由0.51万亿元增长到10.63万亿元，年均增长40%，增速与我国快递业务量增长拟合度极高，电商与快递互促发展效果显著。根据有关智库估算，我国跨境电商（包括B2C和B2B）产生的需求已成为我国国际快递业务重要来源，2019年国际快递中跨境电商件市场规模已接近1000亿元，但在跨境电商境外物流实际运作过程中，虽然天猫国际、京东全球购等通过整合海外快递、航空公司资源，实现了业务的快速扩张，但普遍未与中资航空快递企业深度合作，并未出现国内电商快递深度、高效协同发展局面。在国际快递领域，中资快递企业普遍份额不高，竞争力不强，境外的分拨配送网络几乎由国际快递巨头掌控，也不利于我国跨境电商和国际快递服务链的稳定与安全。

二、我国跨境电商与快递行业具备在国际舞台施展实力基础，处于加快“走出去”战略机遇期

（一）新技术变革与消费升级下跨境电商增长潜力巨大

随着云计算、大数据、物联网、5G、区块链等新一代技术革命席卷全球，对全球生产组织方式和消费模式产生深刻影响，全球贸易、流通模式正发生巨大变化，传统以海运为主的物流方式正在向海、陆、空一体的多元化物流运作模式发展。新一代信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术、智能制造技术等领域取得突破，使得国际贸易商品的高附加值化、轻量化趋势明显，为跨境电商和国际航空货运发展带来新需求。另一方面，我国人均GDP已达到1万美元左右，内需扩张和消费升级加速趋势明显，有关数据测算，中国已有超4亿人达到中等发达国家消费水平，对境外高品质商品需求增长潜力巨大，也为我国跨境电商带来庞大增量需求。在可预见的未来，我国跨境电商规模仍将维持惯性爆发式增长。

（二）我国快递企业综合实力近年来提升迅速

随着市场竞争的日益激烈，快递行业的优胜劣汰进一步加快，外资快递企业纷纷败走中国市场，中小快递企业被市场加速淘汰，我国快递行业集中度进一步提升。当前，国内快递市场基本形成“1+6”格局，其中“1”是国有的中国邮政速递物流，“6”是民营的顺丰、圆通、申通、韵达、中通和百世，7家快递企业占据国内90%左右的市场份额，单从快递业务单量角度看多家快递企业已跻身全球前10位。快递企业技术装备水平不断改善，货运机队规模持续壮大，截至2019年底，我國快递业全自有货机数量达到103架，其中，顺丰自有全货机58架、中邮33架、圆通12架，占国内货航飞机数量一半以上。快递企业广泛应用自动分拣系统、设备，单一分拣中心峰时处理能力达到10万件以上。此外，快递企业信息化水平不断提高，基本实现了运输的智能调度、快递实时跟踪与查询。不断扩大的业务规模和持续提升的技术装备水平，为我国快递企业“走出去”奠定了良好基础。

（三）龙头电商、快递企业已着手海外布局

近年来，在快递电商高速发展和国内快递企业发展壮大背景下，龙头电商、快递企业已开始着手在海外布局。阿里巴巴旗下菜鸟网络，先后开通了杭州—莫斯科、香港—比利时两条定期洲际航线，这是全球唯一运行的电商专属洲际航线。菜鸟还在全球设立买手，境外聚集了八十多个全球物流合作伙伴、231个跨境物流仓库，覆盖224个国家和地区，在新冠肺炎疫情下医疗等应急物资的全球采购和物流组织方面也发挥了重要作用。龙头快递企业“走出去”步伐不断提速，邮政快递利用万国邮联的网络优势，基本实现了畅达全球主要国家和地区。顺丰率先在东南亚和欧美市场发力，先是注资缅甸物流公司KOSPA，其后陆续在印尼、越南成立合资公司，合力开拓东南亚物流速运市场，并开通了顺丰欧洲小包服务、美国与澳洲小包专线业务。圆通、百世等也加速在东南亚市场布局，圆通先后开通长沙—马尼拉、长沙—胡志明航线，百世集团采用“自建快递分拨+末端网络加盟”的方式在泰国曼谷构建快递网络。随着龙头快递企业登陆资本市场，在跨境电商等业务驱动下，我国快递企业正不断加大“走出去”的投资力度。

三、国际快递企业全球化发展经验可供中资企业借鉴

欧美等发达经济体快递行业起步较早，在全球化发展过程中抢得先机，国际快递企业主要集中在美国和欧洲，市场集中度非常高。美国快递行业经过几十年发展已经进入成熟稳定期，全美快递市场形成联邦快递（FedEx）、美国联合包裹（UPS）、美国邮政（USPS）三强格局，航空货运方面联邦快递和联合包裹更是占据了超过七成的市场份额，联邦快递全货机超过650架，联合包裹超过260架，占全球全货机总量约一半。欧洲国际快递市场形成了敦豪国际快递（DHL）一家独大格局，其全货机达到420架。以FedEx为例，在全球化发展过程中首创了以孟菲斯为中心的“轴辐式”航空货运网络，从而降低转运成本，形成网络规模经济效益。此外，早在1989年并购了当时全球最大的航空货运公司飞虎国际，对其日后的全球化发展发挥了关键作用。从国外电商快递协同发展情况看，亚马逊作为全球最大的电子商务公司，在发展壮大的过程中，通过与联邦快递深度合作，双方实现了互促发展。尽管随着亚马逊的进一步发展壮大，2019年开始与联邦快递分道扬镳，但不可否认其发展壮大过程中联邦快递发挥了重要支撑作用。

国际龙头快递企业全球化、跨境电商与快递互促发展经验，可供我国航空快递企业国际化发展借鉴。一是促进跨境电商、航空货运和快递企业协同“出海”，共同拓展境外快递物流网络。二是提升快递行业“走出去”市场集中度，欧洲、北美庞大的市场均只有1—2家快递企业在全球进行网络布局，我国应重点培育1—2家龙头企业参与全球航空货运和国际快递市场竞争。三是率先构建“轴辐式”国际航空货运网络，国际快递巨头全球化过程中普遍通过打造“轴辐式”航空货运枢纽基地，快速织密全球航空货运网络。四是通过与当地快递物流企业合作，采取合资、收购、业务合作等方式，拓展当地快递服务网，短期内实现国际快递网络建设和业务扩张。

四、推动龙头跨境电商、航空货运和快递企业协同“出海”的建议

快递业具有显著的网络规模经济特性，在服务网络和快递业务密度尚未达到盈亏平衡规模前，需承受较大规模的亏损，龙头跨境电商、航空货运和快递企业联合“出海”，既是增强抗风险能力，也是降低成本、形成發展合力的重要途径。

（一）推动龙头跨境电商、航空货运和快递企业深度合作

改变当前我国跨境电商、航空货运、快递企业“走出去”各自为战现状，借鉴国际快递巨头全球化发展经验，推动龙头跨境电商企业、航空货运、快递企业加强业务合作。一是鼓励龙头跨境电商、航空货运、快递企业开放物流数据接口，搭建境外物流信息共享共用服务平台，实现国际物流资源整合和信息共享，提高境外物流资源利用效率。二是推动龙头航空货运、快递企业嵌入跨境电商物流服务链，为其提供全程物流服务，支撑跨境电商企业境内外业务扩张，促进三方合作共生发展。

（二）加快织密中国至全球国际航空货运网络

强化政府对龙头跨境电商、航空货运、快递企业协同发展的引导作用，推动其通过业务合作、成立合资公司等方式，由龙头快递企业、航空公司或新组建的合资公司牵头组建国际货航机队。依托我国跨境电商进出口并重、业务规模大、增长势头强劲的综合优势，以中国进出口跨境电商商品、国际快件为基础业务，以鄂州顺丰货运机场等为国际“轴辐式”航空货运网络中枢，开辟至全球主要国家和地区的国际货运航线，不断增加国际货运航班频次，积极拓展国际航空货运包机等业务，逐步织密至全球主要国家和地区的航空货运网络，争夺国际快递价值链中附加值最高的国际航空货运市场。

（三）鼓励各方联合拓展境外物流基础设施网络

跨境电商、国际快递的发展离不开遍布全球的物流基础设施网络支撑。伴随着我国跨境电商业务的高速发展，阿里、京东、考拉海购等龙头跨境电商企业纷纷在境外设立海外仓，顺丰等龙头快递企业也在东南亚、俄罗斯设立分拨中心，相关企业在境外物流网络构建方面积累了一定经验。应鼓励跨境电商、航空货运和快递企业联合加大境外物流设施网络的投资力度，并与我国依托中欧班列形成的亚欧陆向物流基础设施网络和传统国际海运物流基础设施网络进行资源整合和业务协同，尽快形成遍布全球服务国际航空快递的境外物流基础设施网络。

（四）促进企业联合进行海外物流企业并购

从国际快递巨头海外业务的发展历程看，在业务拓展初期，主要与当地的快递物流企业合作，通过业务合作、成立合资分公司、资本收购等方式，完成境外末端快递物流网络建设。应鼓励航空货运、快递企业强强联合，加大对境外快递物流企业的并购力度，通过与当地快递企业成立合资公司、收购等方式，提高境外末端物流网络的服务能力，不断增强跨境电商和国际快递全球控制力。

（五）营造跨境电商与航空快递企业国际化发展的政策环境

各相关部委和地方政府应形成支撑跨境电商与航空快递企业国际化发展的政策合力。对龙头跨境电商、航空货运、快递企业在境外进行物流基础设施投资、企业并购等商业活动，简化审批手续，适当放宽风险容忍度。对跨境电商、航空货运、快递企业联合组建国际航空、国际快递公司，在政策、资金等方面给予支持，优先配置热点地区的国际货运航线资源，全国主要城市国际货运航班、货运包机奖励与补贴适当向上述企业倾斜，鼓励其尽快做大做强。对龙头快递企业国际化发展所需资金，鼓励其拓展境外融资渠道，在境外融资额度方面优先配置。◆

（作者单位：国家发展改革委运输所）