基于SWOT-PEST分析的超高清视频产业发展研究

孙世会

摘要：以5G为代表的新一代信息技术群的出现，为超高清视频产业发展带来了强劲动能和广阔空间。本文通过SWOT-PEST分析法，深入梳理我国超高清视频产业发展的内外环境以及面临的机遇风险，进一步辨析其内在发展逻辑，期望能为推动产业高质量快速发展提供参考。

关键词：5G 超高清视频 SWOT-PEST分析法

进入5G时代，超高清视频产业以其链条长、覆盖领域广等特点，在较短的时间内快速发展到万亿产业规模，已成为国民经济体系中重要基础性产业之一。特别是在当前面对全球新冠肺炎疫情大流行冲击影响，国际国内形势发生深刻变化的背景下，大力发展超高清视频产业，为消费升级、行业创新、社会治理提供新工具、新要素、新场景，对于全面贯彻落实新发展理念、推动产业结构优化升级、培育经济增长新动能、加快构建新发展格局具有十分特殊的重要意义。

SWOT-PEST分析是以SWOT分析为基础并结合PEST分析法的一种综合分析模型，SWOT即Strengths（优势）、Weaknesses（劣势）、Opportunities（机会）、Threats（风险），PEST则指Political（政治的）、Economical（经济的）、Social（社会的）、Technical（技术的）。笔者采用SWOT-PEST分析法，从我国超高清视频产业发展的内外环境入手，通过分析其在政治、经济、社会、技术方面的优势、劣势以及面临的机遇风险，找出关键影响因素，并提出对策方案。

一、优势（Strengths）：我国超高清视频产业快速发展

我国超高清视频产业能够快速发展，主要得益于以下几个因素。

1.5G网络加速覆盖。5G（5th-generation）是第五代移动通信技术的简称，它具有大带宽、高速率、低延时、广连接等技术特点，可为人与人、人与物、物与物之间提供高速安全的自由联通。2018年6月14日，5G国际标准制定组织3GPP第80次全体会议正式批准5G独立建网功能冻结，第一版商用标准R15整体完成。5G标准定义了三大应用场景，超大带宽网络（eMBB）、超大规模连接物联网（mMTC）和超可靠超低时延（uRLLC），其中，eMBB主要面向3D/超高清视频等大流量移动宽带业务。2019年6月6日，工信部正式向中国电信、移动、联通、广电发放5G商用牌照，我国率先进入5G商用元年，在5G网络推广中取得领先地位。

2020年3月，中央政治局常委会召开会议，提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。5G作为“新基建”重要组成部分和未来信息技术革命的基石之一，到2020年9月底，全国基站已开通超过69万个，终端连接数超1.6亿，北上广杭等城市实现了5G网络城区连片覆盖，中国成为全球5G网络基础设施建设最快的国家。5G支持100Mbps-1000Mbps的传输速率，可有效解决超高清视频大数据量传輸的痛点，5G网络的加速覆盖，推动超高清视频应用成为5G商用最重要的亮点场景之一。

2.产业生态快速形成。超高清Ultra HD（Ultra HighDefinition）是对国际电信联盟最新批准的信息显示“4K分辨率（3840×2160像素）”的正式名称，也适用于“8K分辨率（7680×4320像素）”。4K、8K超高清视频分辨率分别是高清视频的4倍和16倍，通过高分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围、三维声六个维度技术的全面提升，使其更具震撼力、感染力和沉浸感，能够显著提升用户真实体验。2017年，国家新闻出版广电总局发布《4K超高清电视节目制作与交换参数值》；2018年，中央广播电视总台推出《4K超高清电视节目制播技术规范》和《基于4K超高清图像+环绕声/三维声的家庭影院配置规范》，为我国4K制播技术和超高清产业发展奠定了基础。

超高清视频产业链条长、覆盖广，涵盖了芯片、显示面板、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、终端整机等产业链各环节。根据中国报告网发布的《2019年中国高清超高清电视行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究》，2018年，国内超高清电视销量占彩电总销量的67%，海思、晶晨4K电视核心芯片国内市场占有率超过15%，有关技术研发和试验走在世界前列。到2019年9月底，我国4K超高清频道从2018年的2个增加到5个，用户数达到2.48亿，超高清节目内容制作超过1.2万小时，国内市场零售的4K超高清电视达到2079万台，43寸以上4K超高清电视渗透率接近100%，8K电视成为国内电视机厂商标配产品，IPTV、有线电视4K终端数超过3亿，正快速形成一个全新复杂的产业生态体系。

3.市场应用前景广阔。超高清视频技术与5G、AI、大数据、云计算、VR/AR等新技术加速融合，互为应用场景，已被广泛应用于新媒体、广播电视、文教娱乐、医疗健康、安防监控、智能制造等领域，商业模式也在逐步完善落地。据赛迪统计资料，2017年我国超高清视频产业总产值达到7614.8亿元，同比增长25.4%。随着政策红利的持续释放和全产业链的加速布局，到2019年，产业规模迅速突破“万亿”大关，达到近1.2万亿元。根据赛迪预测，到2022年，我国超高清视频产业总规模将超过4万亿元，包括视频制播设备847亿元、网络传输设备2394亿元、终端呈现设备6794亿元、核心元器件2688亿元、平台服务1726亿元、行业应用1.8万亿元，成为拉动内需市场、促进消费升级、优化产业结构、推动高质量发展的重要抓手和强劲引擎。

二、劣势（Weaknesses）：当前产业发展存在的主要问题

认清超高清视频产业发展中存在的主要问题，对于促进产业发展具有重要意义。

1.关键核心技术缺乏。超高清视频要处理数量巨大的视频数据，高效的视频编解码等关键核心技术亟待突破。我国前端设备产业化能力整体比较弱，国产4K/8K摄像机、摄影机、采编播系统只是初步形成突破，在8K监视器、图像画质测试仪器等方面还存在不小缺口，迭代引领能力不强。在网络承载方面，5G网络整体覆盖不足，边缘计算能力还难以满足超高清内容随时随地的生产与消费，限制了超高清视频产业的快速发展。

2.标准体系尚不健全。一是国内超高清标准落后于产业快速发展需求，不掌握真正主导产业走向和生态建设的关键核心标准，产业链上不同类型的企业对有些关键技术指标缺乏统一标准，如高动态范围图像技术前端制作和后端显示标准不统一等。二是技术标准存在先进性滞后问题，行业供需结合不紧密，很多行业标准制订后，由于市场执行不力或不愿执行，沦为“僵尸条款”。三是国家标准审批流程长，市场反应比较慢，亟须在国家标准之外，进一步发挥市场主体作用，推动行业标准和团体标准协同发展。

3.优质内容供给不足。超高清视频内容制作成本普遍在高清视频的3至4倍，制作成本高，加上内容版权保护体系不健全，用户还没有养成对高品质内容付费的习惯，企业产出回报周期长，市场投入回报率低，造成内容制作方动力不足，投入意愿不强，在一定程度上形成了“有终端、无内容”的尴尬局面，超高清电视只能收看高清视频，消费者无法获得应有的极致体验，严重挫伤了消费积极性。内容偏少成为制约超高清视频产业发展的关键瓶颈，在市场上难以形成成熟的商业模式和盈利闭环。

三、机遇（Opportunities）：产业发展进入重要战略窗口期

观察当前超高清视频产业发展形势，可以看出当前产业发展面临以下机遇。

1.中国经济行稳致远。2019年，我国国内生产总值达到99.1万亿元，占全球经济比重的16%，对世界经济增长贡献率达到30%左右，人均GDP首次突破1万美元大关，外汇储备保持在3万亿美元以上。2020年，全球经济预计将萎缩4.3%，中国经济不仅经受住了疫情“大考”，更在精准施策中实现了稳健运行，第二季度增速由负转正，国内生产总值由一季度同比下降6.8%，转为增长3.2%，成为世界主要经济体中唯一正增长国家。中国有14亿人口，有全球最大最有潜力的国内消费市场，经济发展潜力足、韧性强、回旋空间大，为超高清视频产业发展提供了坚实基础和广阔空间。

2.新发展格局加快构建。随着中国经济步入新常态，特别是面对当前国际形势剧烈变化以及全球新冠肺炎疫情冲击，党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展，提出充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为加快新发展，培育新动能，“新基建”迅速成为社会热词，超高清视频产业及5G传输网络作为新基建重要组成部分，带动了广播电视、新媒体以及通讯基础设施整体升级，加速了以视频为核心的众多行业智能化转型。据移动5G融媒体应用实验室运营负责人黄振介绍，未来个人消费者网络流量的80%和行业应用流量的70%以上都将是视频数据，超高清视频以其颠覆性用户体验和多领域应用场景，必将成为拉动内需市场、推动产业和消费升级，提升人民群众获得感幸福感的有力抓手。

3.央地加大政策供給。超高清视频是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新。2017年11月，国家新闻出版广电总局发布《关于规范和促进4K超高清电视发展的通知》。2019年2月，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合推出《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022）》，计划明确提出按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，探索5G应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与5G的协同发展。政策出台后，各地纷纷响应，广东、上海、重庆等11个省市因地制宜，在国家计划的基础上加大政策供给，推出了本地区超高清视频产业行动计划，带动全国迅速形成产业发展热潮。

4.标准体系日益完善。根据《行动计划（2019—2022年）》部署，2019年12月，工信部、国家广播电视总局编制完成《超高清视频标准体系建设指南（2019版）》；2020年5月，推出《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》。指南提出坚持标准先行，建立覆盖采集、制作、传输、呈现、应用等全产业链的超高清视频标准体系。到2020年，初步形成超高清视频标准体系，制定急需标准20项以上，重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术及测试标准；到2022年，进一步完善超高清视频标准体系，制定标准50项以上，重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。

四、风险（Threats）：产业发展面临的主要不确定性

我国超高清产业发展整体向好，但是仍面临诸多风险。

1.国际形势发生重大变化。随着全球政治经济环境的变化，单边主义、保护主义势力抬头，逆全球化趋势加剧，国际贸易、投资和科技合作遭受重创，进一步推动全球经济大衰退，包括发达和新兴经济体同步进入经济衰退。全球性政治危机、社会危机与经济危机叠加发生，国际政治经济秩序面临深刻调整，地区、民族、宗教矛盾激化，国际安全形势局部恶化，中美两国在经贸、科技等领域的竞争持续加剧，引发大国关系走向出现新的不确定性等。

2.全球新冠肺炎疫情影响。新冠肺炎疫情大流行，造成世所罕见的人类大灾难，全球疫情蔓延愈演愈烈，成为影响产业经济发展最大外部变量和不确定性因素。受疫情影响，中国将面临去全球化的危机，全球产业链、供应链、价值链承受重大考验，高端产业、民生产业和国家安全产业出现回流趋势，中国面临产业订单转移、资本流失以及巨大就业压力。同时，疫情发展还会造成国内劳动力市场震荡、大众消费提振困难、家庭债务累积、地方债务扩张、财政金融风险反弹、经济下行压力加大等诸多不确定性。

3.国内经济社会发展形势。从目前来看，国内发展不平衡不充分的问题仍然比较突出，供给侧结构性改革特别是重点领域关键环节的改革任务艰巨，创新能力还不完全适应高质量发展要求，城乡区域发展和收入分配差距较大，农业基础还不稳固，生态环保任重道远，民生保障存在短板，社会治理还有弱项等，都会对超高清产业的快速健康发展产生直接或间接的影响。

4.产业自身发展的不平衡。我国超高清产业在核心元器件、前端制播设备、网络传输设备等关键环节与美、日、欧等发达国家还有不少差距，产业政策、标准体系和相关法律法规尚未与国际完全接轨，基础研究比较薄弱，高层次领军技术人才整体不足，产业前、中、后端发展不平衡，企业协同创新和产业化能力整体不强，产品成本较高，技术和管理参差不齐，各方满意的成熟商业分成合作模式还未最终形成，都在一定程度上制约了产业发展。

五、对策（Strategies）：加快超高清视频产业高质量发展

针对超高清视频产业发展面临的不确定性，笔者提出以下几点应对策略。

1.聚焦内容生产，加快节目有效供给。一是充分利用5G、AI、大数据、云计算等新技术，加快4K/8K超高清内容制作系统建设，引入4K/8K视频修复技术，开展视频2D转3D、胶片电影数字化及4K/8K修复服务，构建影视工业化平台，着力提升内容生产供给水平。二是深化广电供给侧结构性改革，加快推进4K超高清频道建设，打造5G超高清融媒体平台和产业基地，推进制播方式互联网化超高清化升级，驱动以超高清视频为核心的行业智能化转型升级。三是加快5G+4K/8K+VR/AR融合技术应用，推进超高清电子竞技直播，开展沉浸式体验产品及衍生服务开发，丰富VR/AR社交等场景内容，增强消费者黏性。利用区块链技术，加快超高清内容版权交易平台建设，完善内容版权保护体系。

2.聚焦网络承载，加快基础设施升级。一是加快光纤宽带网络建设，构建覆盖城乡的全光纤网络信息高速公路体系，不断提升光纤宽带覆盖水平和网络质量。二是加快5G网络规模化商用部署，实现城市主城区5G网络连续覆盖，重点应用场景深度覆盖，推进5G产业创新发展，进一步在民生服务、社会治理、产业发展等领域丰富5G应用场景。三是加快广电网络部署和应用，推动“网、云、端”资源要素融合和智能配置，推进有线电视网络光纤化、IP化和智能化，提升有线电视管理和服务能力。

3.聚焦产业创新，加快核心技术攻关。一是充分发挥市场主体作用，加大超高清视频SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、大功率显示用激光器等关键核心元器件技术攻关，提高智能传感器、电声器件等配套产品研发能力，加速相关科技成果产业化。二是围绕超高清机顶盒、VR/AR、安防监控设备芯片等研制能力提升，推动企业与广电、通信运营商深度合作，培育一批特色优势突出的骨干企业。三是加快研制系统聚合带宽TB级、存储容量可扩展至EB级、存储对象数量千亿级、访问延迟低于100ms的海量分布式存储系统，推动蓝光存储设备产业化，建设智能化光磁融合存储管理平台。

4.聚焦场景应用，加快应用示范推广。一是聚焦大数据、云计算、超高清内容制作、网络基础设施建设、应用推广等成果转化，按照“产业孵化、协同创新”的思路，打造新型超高清产业创新发展基地，带动相关新动能产业聚集。二是通过5G、AI、大数据、云计算、语音识别、图像识别等技术，推进智慧广电建设，加快生产传播方式变革，实现信息生产传播与用户个性化定制化需求智能匹配，推动广播电视向创新服务型转变。三是推进超高清视频技术向广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等行业加速融合，深度挖掘多场景应用，解决行业细分市场痛点，培育市场新需求，激发产业新动能。

5.聚焦生态构建，加快标准体系建设。一是充分发挥政府引领、行业指导作用，广泛整合企业、高校、科研院所等社会资源，在生态构建、模式创新、标准制定、行业自律等方面形成协同创新长效机制。二是围绕芯片、编解码、光学器件等重点技术领域，加强基础研究，积累自主知识产权，加快高端人才培育和人才队伍建设。三是协同国家标准、行业标准和团体标准发展，制定覆盖全产业链各环节、跨行业各应用领域的超高清视频技术标准体系和产业综合标准系统。

作者单位 中國社会科学院大学

参考文献

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