2019 年8 月全国内燃机销量同比降幅较上月大幅收窄

本 刊 整理

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2019 年8 月全国内燃机销量与上月比小幅上涨，同比降幅较上月大幅收窄8 个百分点。其中，柴油机环比、同比均小幅上涨，汽油机环比上涨、同比下降。1-8 月，内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势，柴油机销量降幅略有收窄，在2%左右，汽油机销量降幅收窄但仍有16%的下降。

究其主要原因：汽车行业产销整体大幅下降的情况虽有所改变，但面临的压力仍没有缓解，国Ⅴ车型促销透支影响还未完全消退；工程机械前期高基数及需求放缓；传统农机市场进入低速常态化发展；贸易摩擦的影响延续。以上多因素导致对配套内燃机的需求下降。行业经济下行的风险依然存在，但总体基本平稳运行。

销量总体概述

8 月，内燃机销量372.82 万台，环比增长3.45%，同比下降2.83%；功率完成18 226.17 万kW，环比增长9.51%，同比下降2.89%。1-8 月内燃机累计销量2 978.85 万台，同比下降14.25%。累计功率完成1 499 506.09 万kW，同比下降12.18%。

图1 2019 年1—8 月全国内燃机销量走势

分燃料类型情况

8 月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比均小幅增长；与上年同期相比，柴油机小幅增长、汽油机小幅下降。具体为：与上月比，柴油机增长6.19%，汽油机增长3.16%；与上年同期比，柴油机同比增长5.99%，汽油机同比下降3.70%。8 月，柴油内燃机销售36.49 万台，汽油内燃机336.30 万台。

1-8 月，柴油机累计销量351.46 万台，同比下降2.35%；汽油机累计销量2 625.99 万台，同比下降15.67%。

分市场用途情况

8 月，在分用途市场可比口径中，与上月比，除乘用车用、商用车用、园林机械用环比增长外，其他各分类用途均出现不同程度下降，区间在0.9%～13.1%。具体为：乘用车用、商用车用环比增长11.50%～11.55%；园林机械环比增长2.80%；摩托车用、船用环比下降0.9%～1.5%；工程机械用、通机用环比下降4.60%～5.0%；发电机组用、农机用环比下降9.5%～13.1%。

与上年同期比，商用车用、工程机械用、船用同比增长，其他各分类用途同比负增长。具体为：船机用同比增长19.80%；商用车用同比增长12.06%；工程机械用同比增长3.30%；摩托车用、园林机械用、乘用车用同比下降0.03%～3.83%；农业机械用、发电机组用、通机用同比下降12.19%～28.24%。8 月，乘用车用销售154.73 万台，商用车用20.95 万台，工程机械用5.91 万台，农业机械用22.01 万台，船用0.21 万台，发电机组用10.35 万台，园林机械用15.68 万台，摩托车用140.44 万台，通机用2.54 万台。

1-8 月，累计销量各分类用途除船用外均为同比负增长。具体为：船用同比增长3.4%；商用车用、工程机械用、农业机械用同比下降1.9%～8.7%，通机用、摩托车用、园林机械用、乘用车用同比下降10.1%～17.9%，发电机组用同比下降32.67%。1-8 月，乘用车用累计销量1 161.63 万台、商用车累计销量199.27万台、工程机械用累计销量54.78 万台、农业机械用累计销量226.77 万台、船用累计销量1.78 万台、发电机组用累计销量79.63 万台、园林机械用累计销量144.77 万台、摩托车用累计销量1 087.57 万台、通机用累计销量22.65 万台。

图2 2019 年1—8 月多缸柴油机企业市场分析

图3 2019 年1—8 月多缸汽油机企业市场分析

主要品种按单、多缸分用途情况

主要配套于农业机械的单缸柴油机，8 月销量环比下降，同比增长，累计销量与2018 年基本持平。8 月，单缸柴油机销售6.55 万台，环比下降7.33%，同比增长9.16%；累计销量65.28 万台，同比增长0.59%。排名靠前的5 家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的8 月销量6.25 万台，环比下降7.94%，同比增长8.75%，累计销量63.18 万台，同比增长1.07%。

8 月商用车产销环比增长7%以上，受其影响，配套商用车市场达60.67%的多缸柴油机销量有所好转。8 月多缸柴油机市场销量环比、同比均小幅上涨，同比累计降幅较上月也有所收窄。8 月，多缸柴油机企业共销售29.94 万台，环比增长9.70%，同比增长5.32%，累计销量286.18 万台，同比下降3.00%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、蜂巢动力前10名销量占总销量的73.00%，前十集中度较上月(72.94%)略有增长；市场份额占比中：潍柴17.18%；玉柴10.37%；云内、全柴、锡柴、江铃6.21%～8.32%，新柴、福康4.98%～5.41%；东康、蜂巢动力2.51%～4.17%。

8 月，商用车用多缸柴油机销量17.75 万台，环比增长14.59%，同比增长7.04%，累计销量173.63 万台，同比下降4.84%。销量前十的企业包括潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、东康、杭发、重汽，其前10 名销量占总销量的81.88%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.0%，其后依次为玉柴10.9%，江铃、云内、锡柴、福康占比8.2%～10.2%；全柴、东康、杭发、重汽占比为2.8%～5.2%。

受需求放缓及前期高基数影响，工程机械行业增速放缓。用于工程机械(21 家)配套的多缸柴油机占比17.64%， 8 月销量5.36 万台，环比下降5.18%，同比增长5.23%，累计销量50.49 万台，同比下降3.44%。销量前十的企业包括新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前10 名销量占其总销量的95.11%。

8 月，乘用车市场产销环比增长，同比仍下降。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机8 月销量环比增长、同比继续下降。8 月销售156.92 万台，环比增长11.45%，同比下降3.09%，累计销量1 177.11万台，同比下降17.48%。在55 家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、东风日产等10 家销量排在前列，其总体销量占行业销量的58.81%。累计销量前十的企业中，上通武汉、东本汽车、北京奔驰同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为97.80%，8月销售153.59 万台，环比增长11.79%，同比下降3.80%，累计销量1 151.22 万台，同比下降18.01%。

贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，8 月销量环比、同比快速下降，累计销量同比降幅较大。8 月销售45.54 万台，环比下降7.36%，同比下降14.54%；1-8 月累计销量429.47 万台，同比下降20.51%。销量前5 名企业为隆鑫、华盛、润通、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，8 月，销售15.68 万台，环比增长2.80%，同比下降3.24%。1-8 月累计销量144.77万台，同比下降17.45%；在农业机械中，8 月销量12.19 万台，环比下降23.03%，同比下降22.00%；1-8 月累计销量128.90 万台，同比下降15.93%。

表1 2019 年1—7 月全国内燃机企业(规上)经济指标汇总情况表

行业效益

据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）602 家独立核算的规上企业汇总数据，1-7月内燃机行业经济运行3 大指标同比均出现负增长，但幅度都不是很大，行业经济运行基本正常。从其他相关分析指标看，虽然不确定性因素较多，经济活力增长略显乏力，减税降费新政利好的影响相对有限，企业仍面临着很多困难。但行业企业重视及加强了各种管理，经营管理质量有所提高，特别是在降成本、合理运用资金上有提升。虽然经济下行的风险依然存在，但随着国家落实降低实际利率水平，以及利用定向降准等工具，加大对实体经济支持的力度，相信内燃机行业经济运行在合理区间是可期的。

1-7 月内燃机行业主营业务收入2 245.91 亿元，同比下降2.67%，延续了1-6 月的负增长。其中：内燃机及配件行业1 120.74 亿元，同比增长5.39%，比上月略有回落，汽车发动机制造业1 125.17 亿元，同比下降9.57%，比上月扩大1 个百分点；利润总额232.4 亿元，同比下降0.73%，比上月略有回落，其中：内燃机及配件行业为110.96亿元，同比增长3.68%，比上月增幅基本持平，汽车发动机制造业为121.44 亿元，同比下降4.44%，继续上月负增长；出口交货值为154.12 亿元，同比下降0.86%，由上月正转负，持续回落。其中：内燃机及配件行业为102.88 亿元，同比增长3.81%，比上月增幅回落近2 个百分点，汽车发动机制造业51.24 亿元，同比下降9.05%，回落近5 个百分点。

从相关指标分析看，管理费用、利息费用、应收账款同比均为正增长，与上月比，管理费用、营业成本增幅略有扩大，利息费用、应收账款增幅略有下降；销售费用、财务费用、存货同比均为负增长，其财务费用降幅达10 个百分点，说明企业在加速应收贷款回收、合理付款、调整贷款机构、减少利息支出有所成效。

具体为：同比看，管理费用增长6.38%，利息费用增长14.04%，企业应收增长0.79%(上月3.62%)，存货下降5.68%(上月下降5.07%)，其中：产成品存货下降1.16%(上月增长2.69%)，销售费用下降14.46%，财务费用下降19.39%(上月下降9.35%)，营业成本下降3.18%，企业资产负债率50.46%。从以上各项指标可以看出内燃机行业经济运行基本正常，财务费用降幅较大，营业成本降幅较上月略有增加，但降幅仍高于营业收入，企业库存下降。由于经营面临的困难仍然较多，利息费用同比增幅较高(同比增长14.04%)，资金运行成本高对企业生产经营有一定影响。

从重点企业集团(23 家)效益数据分析，营业收入、利润总额同比增长，出口交货值同比增长为负。其分别为：13%、5.18%、-3.41%(上月为正)，新增指标研发费用35.93 亿元，同比增长26.63%。

增值税减税新政对内燃机行业带来好处持续显现。从23家重点企业集团数据情况看，1-7 月应交增值税54.44 亿元，同期67.22 亿元，同比下降19.06%,(6 月下降6.77%、5 月下降9.26%)继续降低，同比减少12.81 亿元。

企业效益整体表现不均衡，在重点企业集团23 家中，营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为5 家，占比21.74%；其中营业收入同比增长的10 家，利润总额同比增长6 家。

行业进出口

中美贸易摩擦对内燃机行业进出口贸易影响延续。

据海关总署数据整理，1-7 月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势，降幅略有缩窄，其出口降幅略大于进口，出口额略大于进口额，仍保持顺差态势。

表2 2019 年1-6 月全国内燃机商品进出口情况汇总表 台、万美元

1-7 月进出口总额151.71 亿美元，同比下降6.43%,比上月略有缩窄，其中：进口63.94 亿美元，同比下降6.25%，比上月缩小5 个百分点；出口87.77 亿美元，同比下降6.55%，比上月缩小4 个百分点。

在进口总额中， 柴油机增长24.05%，发电机组增长8.46%，柴油机主要是受船舶用柴油机、机车用柴油机(基数小)进口增长的拉动；汽油机、内燃机零部件分别下降18.5%和12.6%。

在出口总额中，各类均为负增长，柴油机和内燃机零部件降幅较小，分别下降2.18%、0.27%，汽油机和其他类机型降幅较大，分别为下降19.41%、15.78%，发电机组下降9.10%。在柴油机中，增幅明显的是船舶用内燃机，增长12.36%；降幅较大的是机车用柴油机，下降43.45%；在汽油机中，增幅较大的是250 mL＜排量≤1 000 mL 车用往复活塞发动机，增长48.35%，比上月回落10 多个百分点；而50 mL＜排量≤250 mL 及3 000 mL ≥排量＞1000 mL 车用往复式活塞发动机下降19.79%、24.48%，较1-6 月降幅有所缩窄。