新型显示：产业集群化进程加速

谷月

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情并未挡住全球新型显示行业格局重塑大幕的开启。显示产业寡头竞争格局逐渐明晰，在这场比拼技术与规模、决心与耐力的角逐赛中，中国显示企业正努力成为领跑者，为全球产业链注入持续动能。

与此同时，行业间的竞争进一步白热化，竞争的焦点由原来的产能规模转向产线效益，由原来的传统市场转向新兴应用，显示企业正加速产业链的区域化和集群化进程。

中国企业正在成为领跑者

“对于全球新型显示产业而言，中国是世界的大市场，同时世界也是中国的市场。”中国工程院院士彭寿指出，“中国新型显示产业正在为垒球产业链注入持续动能。”

从区域布局来看，中国新型显示产业已经形成环渤海区域、长三角区域、珠三角区域、中西部地区四大产业集聚区。其中，广东、安徽、四川三个地区产能规模最大，总体规模占比逾六成。

從产业规模来看，一方面，在区域集群协同发展之下，中国新型显示产业产能规模已成为全球第一。中国科学院院士欧阳钟灿透露，2017年，中国大陆平板显示产能达到9440万平方米，成功超越韩国，位列全球平板显示出货量之首，中国新型显示产业市场规模快速增长，从2012年的740亿元增长至2019年的3725亿元，年均增长率超过20%。目前，中国大陆平板显示产业总产能已经占据了全球产能的一半以上。

从竞争格局来看，全球新型显示行业格局正在重塑，2020年这一变现尤为明显。由于中国企业竞争力明显提升，加之液晶面板需求阶段性下降导致供应过剩，失去市场支配地位的韩国“双雄”，相继宣布退出液晶面板赛道。

在知名企业主动退出或被动淘汰的背景下，全球显示产业的寡头竞争格局开始逐渐明晰，中国企业正努力成为垒球显示产业发展过程中的领跑者。根据Omdia预测，2020年京东方（约0.65亿平方米）、华星光电（约0.35亿平方米）、惠科（约0.17亿平方米）的面板产能面积将居世界前三位。值得一提的是，排在第四位的中电熊猫，目前的面板生产面积与惠科不相上下，随着京东方完成对中电熊猫的整合，京东方全球第一的产业地位难以撼动。

从资本投入角度来看，2020年新型显示资本市场进一步活跃，产业链上下游的企业兼并重组速度正在加快，龙头企业的实力有望进一步增强。

今年，TCL科技先后完成多项资产重组动作，相继以近百亿元增资和收购华星光电股权、20亿元投资日本JOLED、110亿元收购中环集团100%股权，此外TCL科技还以22.3亿元收购三星模块厂100%股权、以48.4亿元收购苏州三星8.5代线60%的股权，并获得三星对武汉华星48 4亿元的增资。一系列的资金流转使TCL科技的股价持续上升，市值更是突破1100亿元。

京东方加速完成对中电熊猫的收购，以自有资金和外部融资收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司80.83%股权、成都中电熊猫显示科技有限公司51%股权，收购价格预计不低于121亿元。

去年至今，已有超过10家企业成功登陆A股市场，并且还有一批企业正在推进上市之中，这些资本投入也正在推动行业的快速发展。包括偏光片在内的新型显示产业配套体系逐渐成为资本市场的热点。今年6月，从服装公司起家的杉杉集团以约合人民币54.4亿元收购韩国LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。不难发现，国内企业正努力补齐上游材料短板，提高市场占有率，通过与国内高世代面板企业紧密合作，促进技术水平提升，加强产业链协同。

随着显示面板产业集中度的提升，过去由市场波动和价格竞争导致的周期性价格大起大落的情形将得到改善，行业竞争格局将变得更加有序，这也有利于我国整个面板供应链持续提升竞争力。

各种显示技术竞相发展

在我国新型显示产业规模保持稳步增长的同时，各种显示技术竞相发展，主流显示技术不断完善和提升。

在LCD领域，中国平板显示企业在生产线数量、产能规模、市场占有率等方面均占据了重要地位，已经形成引领液晶面板产业发展的趋势。

在当前热门的OLED领域，尽管相较于国际企业起步稍晚，但国内企业的OLED显示技术与应用不断取得突破。一直以来，韩系面板厂“承包”了大部分AMOLED市场。Omdia数据显示，2019年韩系AMOLED面板厂全球出货量约4亿片，出货量占比高达87%，我国国产AMOLED出货量占比为10%。而到2020年上半年，我国国产AMO-IID出货量占比已达到18%。

欧阳钟灿表示，虽然中国在AMOLED产业上与韩国仍有较大差距，但国内企业正在奋力追赶。目前已开工建设的G6柔性AMOLED生产线共6条，总投资超过2000亿元，如果全部达产，生产能力可达718万平方米/年，将超过三星。

除了OLED，在被显示企业视为“下一代显示屏技术”的Mini LED和Micro LED领域，中国企业的创新与落地也在不断推进。今年10月，TCL科技全球首发最窄边框Mini IID显示屏，并表示已具备“薄型化+窄边框”的量产能力。11月18日，京东方在全球创新伙伴大会上发布了MiniLED背光液晶面板和Mjni LED直显屏。5天后，LED封装龙头企业国星光电推出国星Mini LED IMD-M09标准版，预计在2021年做到0.015元/像素点，力促整屏成本再降低，助推LED显示屏P1.0以下应用加快布局。此前，另一家LED巨头三安光电的Mini/Micro LED芯片产业化项目预计于明年3月投产，产品主要供应三星、华为、苹果等公司。

在多种显示技术并行发展趋势下，国内已经形成了庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能。总体来看，LCD仍然在大尺寸面板中具有很强的竞争力，占有很大的市场份额。随着巨量转移等技术难题的突破和商业化进程加速，Mi一cro-LED的市场份额会持续增长。同期，AMOLED、激光显示、电子纸等技术竞相快速发展，将在各自细分市场占据一席之地。

在各项新技术的加持下，各行业领域的应用需求呈现扩张态势，高对比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和异形化、3D等需求的“崛起”，也将极大拉动对显示面板的需求。