发展新理念和环保压力推动下的农药行业转型升级

谢心宏(中国中化集团有限公司经济技术研究中心，北京 100031)

0 引言

我国是一个农业大国，稳定农业生产有极为重要的意义。农药作为支农物资一直起到对农业保驾护航的作用。随着几十年来的发展，农药行业已形成化工门类的重要一员，并且中国农药已出口世界各地。但是，随着人们对环境和食品安全越来越重视，全球农药行业面临很大的挑战与机遇，我国农药行业转型升级的压力也越来越大。在国家经济进行提质增效、增加发展后劲、环境保护得到空前重视的大背景下，如何用发展新理念，化环保压力为动力，推动农药行业转型升级对我国农药行业有着重要现实意义。

1 我国农药行业发展的现状

1.1 环保和食品安全受到重视

近些年以来，随着中国居民生活水平的不断提高，人们对食品安全和环境保护的重视程度空前提高。国家也适时出台了多项针对高毒农药、农药残留、环保的相关控制政策及标准，如因安全问题淘汰百草枯，因环保风险淘汰了10%草甘膦水剂，多次环保核查推动农药企业不断提高环保水平。我国农药行业十三五规划提出，十三五期间发展目标是：提高行业集中度，实现企业生产经营规模大型化，加大农药企业研发投入，增加创制农药品种数量，支持生物农药发展，加大环保投入，减少污染物排放量。农药行业转型升级的外部条件不断成熟。

1.2 行业相对分散，研发投入不足

我国农药行业经过几十年发展取得很大成就，形成了生产品种非常多、中间体配套齐全的农药生产体系。但是，与全球农药行业相比，我国农药企业数量多、规模小。目前全国农药生产企业有2000多家，但2020年中国农药工业协会发布的农药百强榜中，第100名企业的销售额为3.99亿元，也就是说中国农药企业95%以上都是农药销售额在4亿元以下。从全球来看，前四大农药企业全球市场占有率达到60%以上，中国农药行业分散的特征十分明显。由于企业数量多，规模小，中国农药市场竞争极为激烈，价格战成为竞争的主要手段。由此导致农药企业利润水平低，研发投入不足，发展后劲不够。其次，全球领先的农药企业研发投入一般占销售收入的10%左右，但我国农药企业以专利过期农药原药生产为主，研发投入一般都在5%以下，与化工行业相当。由于研发投入不足，创新产品非常少，长期处于为跨国公司代工生产的地位，这种状况也急需改变。

2 用发展新理念，促进行业转型升级

2.1 科技创新

农药行业的转型升级，科技创新是核心。创新包括农药新品种的创新以及农药登记思路的创新。从我国农药新品种类型分析，可发现我国企业开发的品种主要是专利过期农药品种。与国外新化合物的研发情况相比，我国在农药研发方面存在资金、设备、人员匮乏的情况，所以大部分农药生产企业生产的农药产品基本是生产国外农药专利到期的产品。每年在国内新登记的3000多农药品种中，创新性化合物非常少，基本是开发国外农药专利到期品种。未来农药企业为了企业长远发展，需要加强研发方面的投入，有条件的企业要适当介入创制农药研发，改变处于原药生产环节的局面，提高企业技术水平。从国家层面，应当增加国家在农药研发方面政策扶持力度，减轻企业负担。在提高农业登记思路创新方面，监管部门正在通过提高农药登记门槛、放开退出机制等措施，提高农药产品登记的质量，避免相同作物、相同剂量、相同产品的农药登记，并且不断完善高风险的农药退出机制。

2.2 各方协调

对需投入大量科研资金的农药行业来说，过去农药行业存在的多元管理主体的管理模式制约了农药的正常发展。因此，在新的《农药管理条例》出台后，最大的一个变化是理顺了农药管理机制，将多个部门管理改为一个部门管理。通过明确各部门职责的方式，彻底解决所有的来职责不清、扯皮、推诿、懈怠等现象。特别是面对我国农药行业分散的局面，如何落实产业发展规划，真正实现行业集中度的提高，过去没有很有效的手段。未来可以加强规划和行业引导，促进企业做大做强，改变农药行业小而散的局面。可以预期，随着农药监管体制逐渐理顺，可以推动农药行业更好地向前发展。

2.3 绿色发展

所谓的绿色是指绿色农药，是指生产安全及高效、低毒、低残留农药。当然具有以上特点的农药，也是在合法经营、科学使用的基础上，才能提高使用价值，并达到产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的目的。从生物学的角度分析，将农药用于农产品上农药的利用率并非为100%，其中大部分的农药会流失到土壤等外部环境中，而只有34%的农药真正利用到农作物上。之所以产生这一现象，与农药喷洒机械装置的雾滴分散水平相对较低、农药使用人员技术能力不强、农药使用方法不合理等相关。针对这一情况，研发农药施用新设备、新剂型产品，增加农药使用人员技术培训，最终减少单位面积上农药使用量，提高农药使用效率。从长远看，加强农药对生态环境产生的影响的评估工作，制定具有针对性的改进措施，最终提高农药产品的使用效率。

2.4 开放发展

2018年，全国农药进出口企业1100余家，进出口国家和地区171个。2019年，中国农药出口额为83.17亿美元，中国是最大的农药原药生产国和出口国。近些年来我国进出口贸易总体呈现出增长的趋势，但是出口品种以专利过期的农药原药为主；不过，农药制剂在出口数量的比重也在不断增加。我国农药出口产品中原药比例较大，而进口的制剂比例较大。未来，我国需加强农药制剂产品的创新力度，提高制剂产品质量，加强海外登记，促进农药对外贸易稳定性，提高中国农药企业的盈利水平。

2.5 共享资源

所谓的共享是指将农药资源、使用技术、监督检查及试验数据进行共享，并且合理安排即将过期农药专利的登记与生产，将过期与生产线建设进行有效衔接。这需要企业或行业组织发挥作用，协调农药企业的行为，避免一哄而上和恶性竞争。在农药试验资源共享方面，可通过增加登记资料转让方式，实现资料共享。

3 环保压力变动力，助推农药转型

3.1 加强环保监查

从国家层面来看，对化工行业不断提高环保监查力度，促进化工企业环保水平提高。对农药行业来说，多次通过环保核查强制性推动农药生产企业提高环保标准，实现优胜劣汰，给行业带来积极影响。2009年农业部和工信部发布公告，淘汰了10%草甘膦水剂，目的是防止草甘膦原药生产的废液以制剂产品的形态排放于农田，出于保护环境的目的。2006年以来，农药生产大省江苏省持续开展化工行业整治，特别是2018年以来，不断加大化工行业转型升级力度，关闭了大量化工企业，改善了江苏省及太湖流域环境状况，同时也对省内的大量农药企业的稳定生产带来冲击和影响。农药企业在此过程中也受到强烈触动，意识到加强环保是农药企业可持续发展必要条件。

3.2 加强环保执法

很多农药企业都会遇到由于废水、废气、废渣而被投诉的问题，在过去一般的处理结果最多是停产-整改-复产。到2000年以后，环境影响严重的企业会彻底停产搬迁，如2003年江苏某农药厂多次发生光气泄漏，当地政府决定停产搬迁。到2010年以后，环境污染事件已不单是处理企业，对有关责任人员追究刑事责任。如2014年浙江省两家地方法院审理农药企业非法排放有毒工业废水案件，除了判决企业罚款外，还判决多名个人被告犯污染环境罪，判处一年至九年不等的有期徒刑。环保案件入刑对相关人员的威慑作用很大，会进一步使农药企业避免触碰法律的红线。

3.3 加大环保投入力度

随着国家对环境保护的不断重视，农药行业在新建生产线及旧生产线改造不断加大了环保方面的投入。据了解，目前很多农药企业环保投入已占到新农药生产装置投入的20%以上，大型农药企业一次性环保投入达到数亿元，每年运行费用数千万元。随着环保投入的加大，三废处理及清洁生产水平不断提高，农药企业的可持续发展不断增加，未来这一趋势还会不断得到强化。

3.4 采用环保型产品和生产工艺

目前，农药产品的主要方向为高效、低毒、低残留，因为随着社会的发展，人们对农产品的要求越来越高，希望生产的农产品具有低残留的特点，所以农户开始倾向于选择更加高效、安全的农药。而且从各企业取得登记的各种农药剂型中，我们可以看出水基环保剂型的农药产品呈现出逐年增长的趋势。从我国农药登记情况来看，2018年，拟批准和已批准的农药产品中微毒产品占比29.3%，低毒产品占比68.4%，其余的产品为中毒产品。从该数据当中，我们可以看出农药企业的环保意识不断增强，在进行新产品开发时，就选择低毒、环保类型的产品。在产品生产的过程中，也不断采用相对环保的绿色生产工艺，从源头上减少后端“三废”处理的压力。近年来通过在化学合成过程中提高异构体的选择性，提高农药中有效体的比例也是这一思路的具体体现，并且越来越成为企业的共识。未来一段时间内，农药产品必然向高效低毒、环保绿色化的方向发展，只有这样才可满足人们对农药以及最终农产品的高品质需求，使农药立于不败之地。

4 结语

随着我国经济和社会向前发展，人们生活水平不断提高，由此导致对大气、水、土壤等生活环境的要求不断提高，“绿水青山就是金山银山”的理念不断深入人心，必然对农药生产过程导致的环境问题越来越关注。此外，随着我国步入小康社会，人们从过去吃得饱向吃得好转变，对食品安全越来越关心，对农药产品的安全性更加关注。农药行业在生产和产品方面遇到的新要求，既是挑战，也是机遇。在我国已进入高质量发展阶段的大背景下，相信我国农药行业拥抱发展新理念，有效利用和化解环保压力，实现农药行业转型升级，我国农药行业的明天会更美好。