韩国：国家战略为5G加速

5G风口下，全球主要国家都在加快5G发展战略布局。中国信通院数据显示，截至2020年1月，全球已有34个国家、378个城市部署了5G商用网络。韩国作为世界第一个开启5G商用的国家，5G进展及其表现出的竞争力颇为抢眼。

国家战略为5G加速

截至2019年底，韩国三家运营商合计已部署约19万台5G基站（AAU），完成85个城市的5G覆盖，从而覆盖了93%的韩国人口。在具体用户数量方面，自2019年4月，韩国启动5G商用以来，到2019年底，5G用户已近500万。

韩国5G商用加速发展的背后，首先是来自韩国政府背后的战略支持。

此前，韩国就已经就5G未来发展确定了战略目标：到2026年，将创造价值730亿美元的出口和60万个就业岗位。

为实现这一目标，政府承诺将推动自动驾驶和数字医疗等行业的发展。例如，在自动驾驶方面，韩国政府表示，到2020年，在大邱和板桥等主要城市运营自动驾驶班车。5年后，韩国省级直辖市将会提供约1000辆5G支持的公交。在数字医疗保健系统方面，韩国政府表示在2021年前将开发基于5G的急救医疗服务，到2025年，大约20%急救医疗中心将能够使用该系统。为了鼓励迅速建成全国性的5G网络，韩国政府宣布将把网络建设的税费降低3%。同时，韩国政府宣布，将在2022年之前投资30万亿韩元（合260亿美元），以建立一个覆盖全国的5G通信网络。

目标明确后，为实现5 G 发展尽快落地，韩国科学与信息通信技术部（MSIT）在1月3日发布，将由政府协调各部门实行三项一揽子政策（增加5G网络投资的税收抵免额度;整合当前频谱分配费用规则;降低新5G基站的注册许可税），以促进5G投资，改善5G网络质量;新建7个测试平台，共运营12个测试平台，以支持基于5G的新移动设备和服务的测试与验证，如网络设备、VR/AR设备、无人机、机器人和边缘计算;加强内容产业在公共部门中的作用，以培育5G相关行业;为确保5G企业在海外市场的领先地位，5G企业与韩国贸易保险公司合作，从2021年开始为出口融资和出口企业提供支持。

以补贴换取市场规模

一系列的政策信号，韩国政府表现出了支持5G发展满满的诚意。固然背靠“大树”，然而刚开始，一些手机用户对这个新事物的市场反应并不敏感。5G之下，对终端设备的要求更高，此外，网速在增快，资费套餐也增加，很多用户担心会产生高昂的资费账单。

互联网时代，用户就是市场的阵地，为了抢滩5G市场用户，韩国三大运营商开始了为期10个月“疯狂”的终端、资费补贴竞争。

手机终端补贴一直是韩国三大运营商长期以来的惯用手法，在2G、3G、4G时代就已经开始，也为他们快速聚拢了客户资源，同样的方法延续到了5G时代。

以LG的一款5G手机为例，原价110万韩元（约合6400元人民币），但得益于运营商的大力补贴，实际入手价格几乎免费。随着这部手机的热卖，韩国在2019年5月一个月之内，就增加了50.7万名5G用户。KT和LG U+也曾一度把Galaxy S10 5G的補贴从最高55万韩元（约3235元）上调至最高70万韩元（约4118元）;SK电讯则把原本56.4万韩元（约3317元）的补贴提高至最高63万韩元（约3706元）。

韩国推出的5G套餐资费整体略高于4G，但平均每GB资费大幅低于4G。

疯狂的市场补贴刺激下，韩国5G用户呈现快速增长。去年8月，韩国5G用户增长数最高，当月新增5G用户量高达88万户，一度达到了顶峰，到今年1月份韩国累计5G用户已近500万人。

自2019年4月韩国5G商用以来，三大运营商总共在5G营销上花费了约12亿美元。“补贴战”虽为运营商赢得了市场用户，但是高额的营销支出导致三家公司利润下滑。

终端作为5G产业链的关键环节，也是影响用户5G体验感知的重要一环。手机补贴的存在扭曲了大量用户对硬件价值的认识，也扭曲了终端的实际成本，容易导致制造商、运营商形成不同的内耗。

2月23日，韩国三大运营商SK电讯、韩国电信及LG U﹢发表联合声明，一致同意在销售新的5G终端方面“制止过度竞争”，他们同意设定一个为期一周的预订期，在此期间不透露任何销售激励。3月6日发布的Galaxy S20系列手机，运营商称不再给予高额补贴甚至会取消补贴。而此前韩国监管机构曾对三大运营商进行警告，示意不应开展过度的补贴营销行为，以免扰乱市场秩序。

市场缺乏5G革命性产品

补贴只是手段，5G对市场的吸引力最终还是要回归到5G本身所能创造的价值。5G将为万物互联的智能时代来临提供坚实的底层技术保障，如何让5G带动更高质量国民经济转型发展，市场还应该加速研发真正符合用户需求的革命性产品。

美国战略分析公司驻首尔分析师Woody Oh曾表示：“市场上尚未出现优秀的5G应用程序。”

回顾过去，全球无线通信发展迅速时期，与其通讯技术革命性变化相辅相成。3G网络2001年问世后，资料传输速度虽然加快但使用者感受并不强烈，直到2007年第一代iPhone问世后，智能手机时代开启，手机触屏代替按键操作，手机增加播放音乐、视频，快速访问互联网等体验，3G网络才彻底改变人类生活。同样的4G网络在2011年开通，但也是等到近年出现了视频/语音通话、网上购物等革命性网络服务后，手机进入真正的“流量时代”，还催生了快手、抖音等一系列以短视频为主的第三产业，进一步得到市场的广泛认可。

同时，从2G网络到3G时代再到4G技术，诺基亚手机和摩托罗拉手机在全球手机行业上逐渐让座给苹果和三星。中国行业市场上的各种山寨机也被逐渐淘汰，被具有真正核心技术能力的头部企业华为、小米等取代。

全球移动通信系统协会亚太地区主管朱利安·戈尔曼表示：“就5G普及速度来看，市场还在萌芽阶段。”一系列的应用场景，如今大部分还停留在初级阶段，对于5G的想象力还不够。

未来，工业应用或许才是推动5G市场爆发的关键力量。

今年，韩国政府发布了“ 5 G + 战略”，提出要充分挖掘5G未来的产业互联网应用场景，打造沉浸式内容、智慧工厂、无人驾驶汽车、智慧城市、数字健康这五项核心服务。其中“无人驾驶汽车”领域，早在2017年，韩国就建立了“K-City”计划，用于基于5G移动网络的自动驾驶汽车测试，并在一年后测试成功。今年，韩国政府宣布将在今后3年内投入143 亿韩元，支持车用半导体特别是人工智能芯片的研发，今后10年内对该领域投入2500亿韩元。韩国多个部委联合发布了“2030未来汽车产业发展战略”，并表示计划2024年前完成无人驾驶法律法规及主要道路基础设施建设，2027年在全球范围内率先开始L4级自动驾驶技术商用等具体政策目标。

在智慧医疗方面，SKT正在与韩国延世大学医疗系统合作，在医院利用5G网络实现隔离病房里的患者查看家属的全息图等应用。此前，韩国科学技术信息通信部还启动了基于人工智能的个体化医疗解决方案“Dr. Answers”的临床应用，通过联接和分析各种医疗数据，提供个人定制型疾病的预测、诊断、治疗等服务。

在工业制造领域，SK工业与韩国汽车零部件制造商明华工业公司，将“5G和人工智能机器视角”用于产品质检，利用设在工厂里的摄像头从各个角度拍摄产品生产过程，然后通过5G移动路由器将拍摄的超高清图片传送到搭载人工智能技术的云服务器，在瞬间对照片内容作出判断。LG U+与从事工业机械和先进零件制造的LS Mtron公司共同开发了“5G遥控拖拉机”。此外，LG U+还提供了包括影像识别和远程控制功能在内的工业用5G服务，例如重型机械与农业机械的远程控制、智能无人机、智能监控器、自动驾驶地图、智能工厂、智能城市、云虚拟现实等领域。

5G赋能，将推动航空航天、工业制造、港口运输、制药、能源等诸多产业实现进一步的数字化和智能化，催生出许多之前难以实现的应用场景，实现真正的工业物联网，并完全改变我们对传统工业运营方式的认识。一旦5G带来革命性产品或者功能，市场将再次迎来重新洗牌的机会。