汽车产业集群分析——以上海市为例

文/刘郭丽，中国人民大学

产业集群最初是由马歇尔对外部规模经济的阐述所引申而成的，之后学者不断从各个方面对其进行完善。典型的如韦伯的空间地理理论、波特的竞争理论。我国学者对这一问题的研究更多的是从应用层面研究不同产业集群的情况。黄水灵从专业化、资源集聚效应、降低成本、集群学习和创新、品牌效应、集群内企业的分工协作等角度分析了产业集群能够显著的提高我国汽车产业的竞争力。徐康宁认为典型的产业集群形成需要三个条件：资本的集中以及劳动力和技术的自由流动；广阔的消费市场；制度的鼓励。

目前我国形成了以六大整车制造厂为核心的汽车产业集群，不同产业集群因为形成要素的不同而具有不同特点。在汽车行业整体环境发生变化的情况下不同产业集群所面临的问题有共性也有特性。上海汽车产业集群是在改革开放后形成的，因我国汽车产业突飞猛进的增长而形成产业集群，加之上海在我国经济中的特殊地位，因此分析上海汽车产业集群的形成条件、面临的挑战等具有十分重要的现实意义。

1 上海汽车产业集群发展历史

上海汽车产业集群的发展以合资企业上海大众和上海通用的成立为标志可以划分为三个阶段。1984年上海大众落户上海，部分德国大众的零部件期间也纷纷落户上海，以更好地为大众提供配套产品。随后大众也开始有意识地扶持中国本土零部件企业的发展，以降低成本、缩短运输距离。与此同时上海汽车内部也在内部培养相关的配套企业，如华域内饰等。1997年上海通用落户上海，部分配套产商也随之在上海设厂。这带来两方面的影响：一方面上海通用会选择采购一些本土零部件以缩短运输距离、方便产品调试生产，另一方面为零部件企业在上海大众之外提供了新的选择，降低了过分依赖单一客户带来的风险。因此本土零部件企业逐渐落户上海，最终形成了以上海大众、上海通用为核心的两大零部件集群：嘉定汽车城、浦东金桥汽车城。

2 上海汽车产业集群形成条件

上海汽车产业集群的形成是内外部诸多因素共同作用的结果，具体来看主要有以下几个因素：

实力强劲的整车厂是上海汽车产业集群形成的核心条件。一方面汽车零部件门槛相对较高，专用性强，这决定了零部件产商对整车厂具有很强的依赖性。另一方面汽车产业链涉及公司数量众多，只有集聚在一个区域内规模效应才能显现出来。据统计显示，一辆汽车上不可拆卸的零部件数量数以万计，而每个零部件又需要其他配套产商提供原材料或者半成品。因此一个实力强劲的整车厂可以保证整个产业链生态的持续运行。上海汽车集团不仅是我国销量排名第一的乘用车生产商，旗下上海大众、上海通用两大合资品牌销量更是遥遥领先。2017年上汽集团实现汽车销量635.822万辆，上海大众市场和上海通用市场占有率分别为13%、12.7%。

不断增长的人均收入和城镇人口为上海汽车产业集群形成提供了广阔的消费市场。汽车作为典型的消费品其销量直接受制于居民收入水平的高低：较高的收入可以支撑单价较高的汽车，也可以增加汽车的购买数量。随着上海市城市居民家庭人均可支配收入由2001年的12883元提高到2017年的62596元，叠加人口增长，整体消费市场空间由2001年的2148.88亿元增长到2017年的15135.71亿元。上海市汽车制造业总产值也因此从2005年的1043亿元增长到2017年的6774.33亿元。

完善的基础工业为上海汽车产业集聚群形成提供了产业基础。一辆汽车的制造完成仅原材料就需要钢铁、玻璃、塑料、铝等多种，并且同类型的产品汽车的要求和技术标准都要更高、更为严格。因此完善且实力较强的基础工业有利于零部件企业就地取材加工生产，从而缩短运输半径、降低生产成本。从基础工业来看，上海有宝山钢铁可以提供汽车生产所需的各种特殊钢材，金山发达的石化工业可以为汽车产业提供相应的化工产品，松江的设备制造业可以提供零部件加工所需要的设备。

雄厚的科研实力是上海产业集群不断发展的有力保证。汽车产业是典型的资金、技术密集型企业，需要不断的进行技术研发、产品创新才能更好地降低成本、满足消费者日益多元化的需求。上海拥有复旦大学、交通大学、同济大学等高校，各种国家级研究中心也不断落户上海，为汽车产业技术进行研发提供了坚实基础。从研发投入和成果上来看，截止2017年上海市研究与试验经费支出为1030亿元，专利申请和授予数量分别为131746、70464，在全国均位居前列。

3 面临的挑战

随着汽车销量增速由正转为负，整个汽车行业都面临着严峻的挑战：产能利用率不断下降、汽车保有量较高增长空间受限、环保标准不断提高、新能源汽车的挑战等。对上海市汽车产业集群而言其所面临的挑战和行业的有相同的地方，但是也有不同的地方。较高的汽车保有量意味着未来销量进一步增长的空间相对有限。2017年上海市千人汽车保有量为274.41辆，而全国来看这一数据为140辆。远高于全国的千人汽车保有量使得上海市汽车进一步增长面临较大挑战。此外作为上海汽车产业集群核心的上海大众和上海通用主力车型仍旧以燃油车为主，相应的零部件也是以燃油车零部件为主。随着环保、石油供给等的压力，新能源汽车迅速增长，并将在不久的将来替代燃油车。新能源汽车和燃油车在内部构造上有很大不同，适用于燃油车的发动机、制动传动系统等零部件在新能源汽车上将会消失不见。这就要求上海市汽车产业集群内部零部件企业在满足现有燃油车需求的基础上，发展适合新能源汽车的零部件。

土地、人力等价格的提高导致产业集群内部生产成本的上升。以住宅价格为例，上海商品房平均售价由2001年的3066元/平方米增长到2017年的23804元/平方米。与之相对应的工业用地价格也是不断提高。人力成本方面上海市的最低工资标准由2005年的每月950元提高到2017年的2300元，企业用工成本大幅提高。上述因素促使企业迁移到整体生产成本较低的地方设立生产工厂，如郑州等地。

合资品牌上海大众、上海通用销量远高于上汽自主品牌，上汽核心竞争力仍有待提高。目前我国已经放开汽车行业外资持股比例限制，外资在合资公司占比可以超过50%。这导致合资公司中内资方的合并盈利变少。根据最新销量数据显示，2018年11月上海大众销售197445量，上海通用销售180636，上汽自主销售65470量，仅为上海大众的三分之一。

上海汽车产业集群零部件企业所提供的零部件汽车内外饰类的较多，核心的发动机、变速箱等零部件数量较少甚至为零。这一方面导致零部件企业产品价值量不高，企业盈利能力不强。另一方面也导致企业缺乏技术储备，难以研发出适用于新能源汽车的零部件。

为解决上海汽车产业集群面临的问题，上海市政府立足本地汽车产业集群优势，正视不足，从几个方面入手帮助产业集群实现转型升级。首先鼓励发展新能源汽车企业落户上海。这不仅可以形成新的产业集群，而且传统乘用车企业也可以直接采购本地新能源汽车零部件厂商的产品，实现优势互补。目前上海市已经成功吸引特斯拉落户，蔚来、威马等新造车势力也在上海落户。其次推动总部经济。由于研发、设计环节和生产制造环节在人员素质、办公环境、配套设施等方面的要求都不一样，二者的分离成为一种必然。上海高校众多、研发设计氛围浓厚等条件十分适合汽车厂商在此设立研发、设计中心，发展总部经济。再次长三角地区经济发达，消费能力强；汽车零部件企业数量众多，土地相对上海也要便宜。因此上海正在以区域协调发展为契机，积极打造长三角汽车产业集群。

参考上海汽车产业集群案例可以看到，由于产业是不断发展的，原先促进产业发展的要素有可能在新的形式下成为阻碍产业转型升级的因素。因此各地汽车产业集群应充分立足于本地产业集群的现有优势，并针对汽车行业电动化、智能化等新的行业趋势有针对性的对产业集群条件进行调整：鼓励符合行业趋势的要素进一步发展，淘汰不符合行业趋势的要素，鼓励企业内部进行转型升级；充分发挥不同区域之间的优势，扩大本地汽车产业集群的覆盖半径，从而降低生产成本、扩大产品消费半径，进而提高本地汽车产业集群的竞争力。