中国未来电动汽车充电服务市场规模预测分析

吴鹏飞　卢强　李杨　王娜

摘 要：近年，我国新能源汽车产业发展迅速，催生了大量的公共充电需求，形成了广阔的充电服务市场。本文对2019-2025年各类电动汽车保有量、充电电量和充电服务收益进行了预测，分析了充电服务领域的未来收益空间，对充电服务市场的有序健康发展具有一定参考意义。

关键词：电动汽车;保有量;充电市场预测

1 前言

近年，我国新能源汽车产业发展迅速，根据公安部交管局统计，截止2019年6月，全国新能源汽车保有量达344万辆，占汽车总保有量的1.37%。其中，纯电动汽车281万辆，占新能源汽车总量的81.74%[1]。建成各类充电桩100.2万个，其中公共及专用充电桩41.2万个，私人充电桩59万个[2]，中国已成为全球最大的新能源汽车市场。

新能源汽车的大规模推广应用，催生了大量的公共充电需求，促进了充电服务行业的发展。对于充电设施建设运营企业而言，收益主要来自于利用自建或受托经营的公共和专用充电桩，向各类电动汽车提供充电服务时收取的服务费用。通过预测未来各类电动汽车的保有量及充电量需求，可初步测算未来充电服务市场规模，对于充电市场的有序发展具有一定参考意义。

2 电动汽车保有量预测

2.1 现有市场概况

根据交通部统计，截止2018年底，全国共拥有道路载客汽车79.66万辆，同比下降2.4%，城市公共汽电车67.34万辆，同比增长3.4%;拥有载货汽车1355.82万辆，同比下降0.9%;拥有巡游出租车约为138.9万辆，较上年同期下降0.5%[3]，拥有网络预约出租车超过3000万辆;拥有各类租赁车辆超过100万辆。

据不完全统计，截止2019年6月，全国共有新能源客车约38.3万辆，以城市公交车辆为主;新能源货车约28.1万辆，以微型和轻型纯电动物流车为主;新能源出租车约31万辆，其中巡游出租车约14万辆，网络预约出租车约17万辆;新能源租赁车辆约23.6万辆，以分时租赁车辆为主;新能源私人、企事业单位和公务用车约213万辆。

2.2 整体市场预测

根据国家相关规划，2020年中国新能源汽车产销量将达到200万辆，2025年新能源汽车产销将占20%以上[4]，达到700万量级。采用多项式拟合方式，得到2019年-2025年电动汽车历年销量，预计7年间电动汽车总销量为2540万辆。2018年，我国新能源乘用车销量达105.3万辆，占总销量的84%，接近传统燃油车销售中乘用车85%的占比，整体市场趋于成熟，因此设定未来新能源乘用车销量占比为85%，商用车占比为15%。

2.3 各类电动汽车市场销量预测

1）客车。在各省市推动下，全国城市公交車辆电动化率已接近50%，2020年后道路载客汽车将成为客车电动化的主力。

2）货车。城市快递物流车发展速度较快，根据清华大学预测，随着物流业需求的放大和物流运营平台的发展，2019-2025年纯电动物流车市场将会较大增加，预计2020年国内电动物流车产量可达到30万辆，2025年电动物流车产量将达到100万辆[5]。

3）出租车。由于部分省市出租车电动化存在一定阻力，因此预计2025年全国出租车电动化率约为40%，网约车电动化率约为4%。

4）租赁车辆。根据罗兰贝格战略咨询公司分析预测，2025年全国分时租赁车辆将达到60万辆，预计95%以上均为电动汽车，传统租赁车辆中电动汽车比例也将逐步提升。

5）私人及单位车辆。党政机关公务用车改革后保有量约为50万辆，电动化市场空间主要来自于私人和企事业单位购车。

根据目前全国各类电动汽车的保有量、各省市每年新增及更新比例要求、市场需求等因素，预计2019-2025年间，电动客车、货车、出租车、租赁车辆、私人及单位用车总销量分别为90万、290万、145万、90万、1900万辆左右，见图1。

2.4 各类电动汽车市场保有量预测

根据各类车型的历年销量和车辆使用年限，可预估此车型在2019-2025年间的历年报废量，从而估算出各类车型未来历年保有量。设定运营车辆报废周期约6-8年，私人及单位用车报废周期为10年，则根据各车型年度旧车报废量和新增销量预测，2020年全国电动汽车保有量预计将达到570～640万辆，2025年预计将达到2390～2820万辆，见表1。

2025年，私人及单位用车将成为电动汽车市场的绝对主力，市场占比超过75%;电动货车市场占比提升至10%以上;由于市场空间所限，电动客车、电动出租车、电动租赁车辆市场占比均有所下降。

3 电动汽车充电量预测

3.1 预测理论

电动汽车的数量和运营里程决定了市场终端充电电量，通过各类电动汽车保有量、日均运营里程、年均运营天数、百公里电耗等数据，可测算此类型电动汽车的年均充电量，结合不同车型的充电服务费用平均标准，可得到现阶段公共充电服务市场的总规模。结合2019-2025年各类电动汽车的保有量、日均运营里程、百公里电耗等因素的变化，可推算出未来各类车型的充电量和充电服务市场规模。

某类电动汽车的年均充电量为：年均充电量=电动汽车保有量*日均运营里程*年均运营天数*百公里电耗/100公里，即：

式中：Ca代表年均充电量，Nc代表本年度电动汽车保有量，VMTdaily代表日均纯电运营里程，DAY代表年均运营天数，Ele代表百公里电耗。

对于充电运营服务商而言，此类车型的年均充电服务费收益为：充电服务费收益=充电服务费标准*年均充电量，即

式中：SCO代表某类车型充电服务费年度收益，s代表充电服务费标准。

某类电动汽车年度保有量，应按照本年度车辆的使用强度进行折算：某类电动汽车某年保有量=上年末电动汽车保有量+（本年度销量—本年度报废量）*年度新车使用强度系数/12，即：

式中：NC-1代表上年末电动汽车保有量，NSa代表本年度销量，NSc代表本年度报废量，Cf代表年度新车使用强度系数。

年度新车使用强度系数，代表本年度销售的新车平均使用月数，采用每月销售新车使用月数加权平均的方式计算：年度新车使用强度系数=（1月销量*11+2月销量*10+…11月销量*1）/年度总销量，即：

式中：n代表月度数，Nsan代表第n个月电动汽车销量。

3.2 边界条件设定

现阶段，根据行业统计信息，初步设定各类电动汽车百公里平均电耗、日均运营里程、电动与插混车型占比、年均运营天数等边界条件。根据公交、出租、私人用车行驶数据统计，插电式混合动力车辆日常运营中，纯电行驶里程与燃油行驶里程约为1：1，可认为插混车型日均纯电运营里程为纯电动车型一半;由于私人乘用车多在自用充电桩进行充电，企事业单位购车也随车安装充电桩，公共充电频率较低，私人及单位电动汽车在公共桩充电比例约为10%。

未来，由于大中型客车、货车运营效率较高，乘用车也不断大型化、高端化，基本抵消技术进步带来的百公里电耗降低，设定未来各类车型电耗水平不变;随着电动车辆技术的进步，续驶里程和运营稳定性均有所增加，设定未来各类车辆的日均运营里程基本达到燃油车水平，满足日常载客、货运、长途出行需求;随着长途出行充电增多、大功率充电桩的应用，设定私人及单位用车公共充电比例逐步提高至20%，见表2。

3.3 各类车型充电量预测

根据2016～2018年月度销量数据统计，年度新车使用强度系数均值约为3.9。依据各类边界条件参数测算，各类电动汽车现有充电量及未来充电量预测如表3。

现阶段电动汽车公共充电量约为113.6亿kWh，2020年将达到165～173亿kWh，2025年将达到887～945亿kWh，公共充电规模增速较快。

4 电动汽车充电服务市场预测

4.1 现阶段充电服务市场规模测算

根据对各类电动汽车充电量的测算，以及各省市充电服务费的市场平均值，可初步计算出充电服务费收益规模，见表4。

根据初步测算，目前电动汽车公共充电服务市场规模约42.4亿元，大部分收益仍来自于公交、物流、出租等运营领域的充电服务，见图3。

4.2 未来充电服务市场规模预测

在充电服务费标准不变的情况下，2020年充电服务市场规模预计将达到63～68亿元，2025年充电服务市场规模将达到365～391亿元。其中，电动客车带电量较大、运营稳定，充电服务市场将稳步发展，收益稳定，2025年市场规模将达到73～75亿元;得益于纯电动物流车的快速发展和运营里程的增加，电动货车充电服务市场规模将快速扩大，成为未来最大的充电细分市场，2025年市场规模将达到147～160亿元;电动出租车数量逐步增加，网约车电动化速度加快，充电市场空间较大，2025年市场规模将达到75～81亿元;租赁车辆市场进一步成熟，车辆利用率提高，日均行驶里程增加，2025年充电市场规模将达到21～23亿元;随着车辆性能的成熟、快充技术的进步、充电网络的完善，私人及单位用车公共充电行为将持续增多，公共充电量大幅上升，2025年充电市场规模将达到49～52亿元，见图4。

充电服务市场占比层面，目前客车充电服务市场占比最高，达到46%，随着公交车辆电动化的逐步完成，未来市场占比将下降至20%;电动货车充电服务市场占比将大幅增长，从目前的17%增加至40%以上;电动出租车、租赁类车辆充电服务市场将稳步发展，占比将分别下降至20%和6%;私人及单位用车的公共充电服务市场占比将由目前6%提高至13%，实现翻倍式增长，见图5。

5 结论

1）2025年，全国电动汽车保有量将达到2390～2820万辆，私人及单位用车将超过1800万辆，市场占比超过75%;电动货车超过270万辆，市场占比提升至10%以上;由于市场空间所限，电动客车、电动出租车、电动租赁车辆保有量将分别达到90万、145万、85万辆以上，市场占比均有所下降。

2）2025年，全国电动汽车公共充电总量将达到887～945亿kWh，市场收益规模将达到365～391亿元，以公共运营车辆充电收益为主，其中电动货车市场份额将超过40%，成为最具潜力的充电服务领域，客车、出租车市场份额约为20%，私人公共充电市场份额约13%。

3）建议电动汽车充电设施建设运营企业结合行业主管部门发展规划，积极拓展货车、客车、出租车等公共运营车辆充电服務市场，跟踪物流运输企业的车辆电动化需求，占领充电价值高地，优化充电设施布局和技术水平，提升充电设施使用率，助力新能源汽车产业快速发展。

参考文献：

[1]蒋菱枫.今年上半年全国机动车保有量达3.4亿辆[N].人民公安报，2019-7-4（01）.

[2]中国电动汽车充电基础设施促进联盟.中国充电联盟充电设施统计数据专报[R]. 2019-06.

[3]交通运输部.2018年交通运输行业发展统计公报[R].2019-04.

[4]工业和信息化部，国家发展改革委，科技部.汽车产业中长期发展规划[Z].2017-04-06.

[5]水清木华研究中心.2018-2025年中国纯电动物流车行业市场研究报告[R].2019-03.

[6]杨新征.交通运输部科学研究院城市交通与轨道交通研究中心.中国新能源公交车推广应用的成绩与展望[R].2017-10.