我国石油工业如何破解上游“资源困局”

文 | 侯明扬

作者供职于中国石化石油勘探开发研究院

2018年我国油气对外依存度双创新高，石油对外依存度逼近70%，天然气对外依存度升至45.3%，上游资源瓶颈已对我国石油工业未来中长期可持续发展带来较大挑战。

根据中国石油企业协会发布的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》数据，2018年我国油气对外依存度双创新高，石油对外依存度逼近70%，天然气对外依存度升至45.3%，上游资源瓶颈已对我国石油工业未来中长期可持续发展带来较大挑战。在此背景下，通过加大国内油气勘探开发力度和扩大海外上游油气经营“双管齐下”，对于破解我国石油工业面临的“资源困局”、保障国家油气供给安全以及石油企业健康发展都具有重要意义。

我国石油工业整体面临上游“资源困局”

从国内情况看，石油产量2015年达到历史新高2.15亿吨后，受资源劣质化和低油价等因素影响，连续三年下降，2018年产量不足1.9亿吨；天然气产量虽持续增长，与需求增量相比，同样难以满足国内市场消费增长。勘探方面，我国主要含油气盆地特别是东部断陷盆地资源探明程度相对高，渤海湾（陆上）探明程度超过50%，松辽盆地探明程度68.3%，未来资源发现难度进一步加大。自然资源部7月13日发布的2017年度《全国石油天然气资源勘查开采情况通报》即显示，2015年至今，全国石油与天然气探明地质储量明显下滑，2017年全国石油新增探明地质储量仅8.77亿吨，天然气新增探明地质储量仅5553.8亿立方米，均降至近10年来的最低点。同期，中石油、中石化和中海油等公司年报也分别披露，其储量替代率均出现明显下降，普遍低于各自2014年水平。开发方面，我国已开发油田整体处于高含水、高采出程度“双高”阶段，开采成本高，经济效益差。其中，在中石油和中石化部分已开发油田，其2017年含水率已接近90%，整体接近特高含水阶段，且可采储量采出程度超过75%。此外，尽管我国非常规油气资源储量丰富，且中国石化涪陵页岩气田和中石油四川页岩气田等都建成了一定的产能规模，但我国非常规油气资源开发仍面临诸多问题，短期内获得更大突破难度极高。

事实上，国内油气上游资源难题由来已久，其主要原因可概括为：第一，资源问题。油气资源品质劣化趋势加剧，部分石油公司探明未开发储量品位持续下降，新增探明低渗-特低渗等低品位油气储量占比持续提升，对提高开发效率与效益均有较大影响。第二，技术问题。在非常规、深层、超深层以及深海等复杂油气勘探开发领域，都需要提高相关技术的适应性和经济性。第三，上游投资不足。一方面，部分石油公司对上游勘探投入保障不足，导致油气储采比连年下降，近两年甚至不足国际石油巨头的一半；另一方面，我国石油工业上游投资主体较为单一，且勘探区块退出等机制有待完善，客观上都不利于上游投资水平提升。第四，环保约束加剧。随着国家环境治理要求不断提升，各类生态保护区和海洋功能区划出的“红线”，已对各石油公司油气勘探开发活动产生了较大约束和影响。

从海外情况看，近年来我国石油企业上游板块“走出去”同样渐入瓶颈，未来发展面临诸多问题和挑战。一是油气勘探项目少，可持续发展面临严重挑战。由于油气开发项目风险低、投资回报周期短，我国石油企业海外上游经营往往偏向于在产开发项目，虽然能在较短时间提高权益产量，但需要巨大资金，收益也较为有限，难以形成有效的资源接替。国际石油公司则是勘探开发并重，勘探资产在上游资产中占重要比重。二是海外探区勘探领域愈加复杂，发现规模储量难度大。海外待发现资源集中在复杂断块、基岩潜山、岩性圈闭等领域，增储难度加大；海上油气勘探挑战较大，技术攻关能力亟待加强。三是部分开发项目进入中后期，提高采收率与提升效益的矛盾凸显。特别是在本轮低油价期间，有相当一批开发项目经营困难，严重影响了海外上游板块的效益。四是高回报低风险资产较少。我国石油企业海外油气投资部分位于伊朗、叙利亚、委内瑞拉等地缘风险“高危”国家，投资回收具有风险。五是缺乏完善的资产退出机制，很难通过在不同阶段设置不同的决策点，掌握投资与风险的平衡，适时退出或转让风险较大的区块，并根据公司的战略和定位，及时购入优质资产，优化资产组合。六是面临资源国对外合作政策风险，如合同条款更加严格，限制外销比例、提高了税费比例、增加“本地含量”条款等。

加大国内油气勘探开发力度正当其时

为缓解国内上游资源困局，2018年国家提出“大力提升油气勘探开发力度”的号召，为石油企业提高国内油气储量和产量提供了重要的机遇。在此背景下，如何借力国家战略，并通过完善企业发展战略、不断提升勘探开发技术以及上游运营管理水平等措施突破上游资源瓶颈，对我国石油工业发展意义重大。中国科学院金之钧院士在总结“页岩革命”成功经验时曾指出：美国政府和石油公司各司其职，分别在资源、技术、政策和市场等领域做了大量工作，解决了页岩油气发展中“地上”和“地下”的各类问题，为其产量稳定增长提供了重要保障。参照金先生的观点，笔者认为，积极应对我国石油工业面临的“资源困局”，同样可以考虑从两个层面分别采取行动。

在国家层面，要着力解决支撑上游油气资源发展的政策和体制机制问题。

政策方面，首先，技术进步是扩大上游油气资源储产量规模、提高石油公司生产经营效率与效益最现实有效的手段，国家要继续出台并完善相关政策，进一步推进油气勘探开发技术创新。建议持续依托国家油气重大专项基金等，有效推动石油公司对阻碍我国石油工业上游资源发展的突出难题进行攻关，及时将研究成果实施转化和推广。

其次，为进一步扩大国内油气资源的经济可采规模，建议继续维持对页岩气、煤层气等非常规天然气开发利用的补贴政策及减税政策；同时，建议参照页岩气等鼓励政策，对致密油、页岩油、油页岩等非常规原油以及部分低丰度油气田的开发利用分别给予适当补贴或减税。

体制机制方面，一是要进一步完善油气勘探区块的竞争出让制度和区块退出机制，允许能源企业之间以市场化方式进行矿权转让，尽快形成以国家石油公司为主导、其它经济成分共同参与的投资体系，确保上游投资水平，提高油气资源勘探开发效率；二是要进一步完善天然气市场化定价机制，建立上中下游天然气价格联动机制，同时鼓励储气库、管道等配套设施建设，从理顺全产业链的角度促进上游天然气资源勘探开发活动；三是要探索国家主导的风险勘探机制，通过成立国家油气风险勘探基金等形式，保障国内上游油气勘探投资水平，有效降低石油公司上游板块承担的经营风险；四是建立油气资源勘探开发与环境保护的协调机制，将各类生态保护区、海洋功能区等对石油工业的影响降至最低。

在石油公司层面，要着力解决支撑上游油气资源发展的投资及技术攻关问题。投资方面，参照百年石油工业史，上游板块经营始终遵循“长周期、高投入、高风险、高回报”的发展规律，没有投入的保障就不可能获得稳定的油气资源供给。因此，无论油价高低，我国石油公司都必须保证足够的上游勘探开发投资强度；同时，在低油价时期，我国石油公司应明确现有资产组合中的投资顺序，譬如，要对投资规模适当、回报周期短、收益率高的项目优先投资，以确保资金利用的整体效率。而在技术攻关方面，我国石油公司既要面向当前实际，在现有技术序列下，继续加强对延长老油田经济开发寿命、提高难动用储量采收率和低成本开发等技术的研究攻关；也要聚焦未来热点，深入开展对深层、超深层、深海和非常规油气资源勘探开发的理论研究和技术研发。

“走出去”开展海外油气合作未来前景广阔

与国内情况类似，尽管我国石油企业上游板块海外经营现阶段面临一定困难，但通过在战略规划、资产获取、技术研发以及对外合作等各个领域的努力，未来发展仍具有较好前景。

战略规划方面，要从企业中长期可持续、高质量发展的高度充分认识海外上游业务的重要性，要统筹安排、加强规划，明确海外经营的目标区域、重点国家以及资产类型等，努力实现海外上游发展的区域优势和规模效应。资产获取方面，首先，要加强情报收集，包括重点地区各类海外油气项目的地质资料以及招投标信息等，为获得优质海外资产奠定基础；其次，要对各重点地区、资源国的目标资产进行系统的资源评价和经济评价，努力实现不同油价水平下相关海外资产的动态筛选，为参与海外资产竞价提早准备；第三，在其他条件允许的前提下，要重视海外勘探项目特别是风险勘探项目的优先获取；最后，要建立海外油气资产的动态退出机制，既能够及时剥离无效资产“止损”，也能够通过“低买高卖”资本运作模式获取收益。技术研发方面，要针对海外油气勘探开发向深水、深层和非常规等领域发展的整体趋势，加大科技攻关，强化如复杂前沿勘探领域的油气资源评价技术、面向海外选区获取的资源评价与经济评价技术、海外大型碳酸盐油田注水注气提高采收率技术以及深水-超深水勘探开发技术等。对外合作方面，在合作对象上，一是要加强与中东、非洲、南美等地区资源国的国家石油公司合作，特别要充分利用“一带一路”国家倡议，尽量争取沿线资源国内高回报低风险油气勘探开发项目。二是要加强与埃克森美孚、BP、壳牌等国际领先石油巨头合作，努力学习其领先的勘探开发技术以及成熟的海外油气项目运营管理经验。在合作方式上，对于技术层面较为成熟的油气勘探开发项目，我国石油企业要争当作业者，掌握项目运营的主动权；对于技术层面相对欠缺的项目，如海上深水-超深水油气勘探开发等，可以先以参股形式介入，逐步学习积累技术与管理经验，为未来成为作业者做好准备。

此外，我国石油企业还应该积极呼吁，争取国家层面对企业大力发展海外上游业务给予有力支持。一是建议国家进一步简化境外油气投资项目审核、核准和备案流程，下放投资管理权限，对海外油气投资的企业实行差异化考核，鼓励石油企业加大海外上游投资；二是建议国家建立国内石油企业海外油气业务沟通协调机制，避免国内石油公司间的无序竞争，推动优质上游资产价格的不合理上涨；三是建议成立国家层面的信息共享机制，包括海外油气勘探开发数据、投资环境分析、境外投资应急等，避免资源重复浪费；四是建议从国家层面与资源国政府的沟通机制，通过在经贸领域内的密切合作往来，一方面为我国石油企业“走出去”获取优质油气资产创造机遇，另一方面也协助解决我国石油企业与资源国油气合作中拖延支付、变更合同、投资保护主义等各类商务问题。