东南亚非织造布产能与需求发展

David J.Price Price Hanna咨询公司

目前从整体上看，东盟五国（马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南）估计将成为全球第三大非织造布市场，也是全球最大经济体之一。2019年，泰国的实际GDP年增长率预计为3%，越南和菲律宾为6%，印尼的GDP预计将增长5%，马来西亚的GDP将增长4.5%。相比之下，2019年中国的GDP增长率预计将为4.5%～6.3%（最终准确数据以权威信息发布为准）。2019年全球GDP年增长率预计为3%左右，随着各国经济总量的增大，年均GDP增长可能会有所放缓。

由于东南亚地区人口结构、经济条件、当地和出口市场需求以及市场渗透率提高等有利条件的推动，预计2018—2023年，该地区非织造布的产能和需求（区域内需求和出口）将继续增长。

东盟五国富有吸引力的经济增长能力刺激了就业的增长以及生产率和工资的提高。这反过来又推动了一次性非织造布产品和其他消费品的消费量增加。

在市场渗透率仍然较低的东南亚，一次性和耐用的非织造布的市场渗透率将会不断提高，这是预计东南亚市场及其出口市场非织造布需求预期将会良好增长的一个积极因素。东盟五国的非织造布生产商期望从中国、日本等亚太地区国家的良好出口需求中受益。非织造布加工产品的最大应用市场将是卫生用品，其次是耐用土工布和其他市场。

受这些有利因素的吸引，多家全球和区域领先的一次性卫生用品生产商都在东南亚开展了加工业务，其中一些公司最近新增或扩大了在当地的生产能力，包括金佰利、强生、花王、宝洁和尤妮佳，尤妮佳最近收购了总部位于泰国的DSG公司。东南亚地区加工能力的提高，反映了该地区的需求增长，以及该地区作为产品的生产基地向亚洲其他地区出口的受欢迎程度。

2019年，该地区非织造布产能以细旦纺粘/纺熔非织造布为主，其次是短纤维梳理成网针刺和/或热粘合非织造布、聚酯纤维纺粘非织造布和中旦聚丙烯纤维纺粘针刺非织造布。其他工艺的非织造布产能较少，但是也已经有设备安装，如梳理热风粘合非织造布。

图1 2013—2023年东南亚细旦和中旦聚丙烯纺粘/纺熔非织造布产能变化

2013—2018年，东南亚细旦聚丙烯纺粘/纺熔非织造布产能年均增长率为14%，从2013年的14.3万t/a增长到2018年的27.5万t/a。仅2018年一年该种类非织造布的产能就增长3.2万t/a。

2019年东南亚的细旦、中旦聚丙烯纺粘/纺熔非织造布的产能为28.4万t/a，约占该品类产品全球产能的7%。

产能最集中的地方是泰国。目前泰国4家生产商共拥有13.4万t/a的纺粘非织造布产能，占东南亚地区总产能的47%；马来西亚目前有两家生产商，总产能为9.4万t/a，占东南亚总产能的33%；印度尼西亚现在有两个生产商拥有5.2万t/a产能，这相当于该地区所有产能的18%；剩余产能在菲律宾。

东南亚大型的非织造布生产商大多只生产细旦聚丙烯纺粘/纺熔非织造布，主要供应卫生用品市场。2018年，马来西亚的Fibertex公司是东南亚最大的非织造布生产商，产能为8.5万t/a。

Asahi（泰国）公司于2018年新增了一条细旦纺粘非织造布生产线，产能6万t/a，2019年初投产。2019年，泰国的Fitesa CNC公司细旦纺粘非织造布产能约为4万t/a，泰国的三井公司产能为3万t/a。

东南亚细旦纺粘/纺熔非织造布仍严重依赖出口，以保证产能利用率在可接受的水平。该地区的一次性非织造布的需求正在增长，但与装机量和产能相比仍相当小。

2017年，尤尼吉可（Unitika）新增了一条产能3万t/a的聚酯纤维纺粘非织造布生产线，使其成为东南亚第6大非织造布生产商。该生产线生产地毯底布、土工布、屋面材料、汽车装饰等工业用非织造布。

Ten Cate公司是东南亚唯一生产中旦聚丙烯纺粘非织造布的厂家，采用针刺技术生产，供应土工布市场和其他相关领域。Ten Cate公司的设计产能为9,000t/a，自1996年起一直未变。

在东南亚，梳理热风粘合非织造布的生产商包括马来西亚的Ocean Cash、泰国的JNC和印度尼西亚的Daiwabo。此外，Indorama的JNC/ES FiberVisions在泰国运行了一家大型的挤出法短纤维生产厂，并与集团旗下日本和中国的姐妹工厂一起在亚洲各地供应双组分短纤维。