浙江省农药出口态势及对策

寿林飞，殷琛，徐永

(浙江省农药检定管理总站，浙江 杭州 310000)

我国是一个拥有13亿人口的发展中国家，以占世界9%的耕地面积养活着世界22%的人口，因此，大力发展农业是国民经济的首要任务。而使用农药进行化学防治是农业稳产、高产的保证，也是农业有害生物综合治理的重要手段[1]。目前，已知危害农作物的病、虫、草、鼠多达2 300多种，每年造成严重的产量损失。据统计，农药每年可使全球农作物损失减少30%～35%，挽回3 000亿美元的经济损失[2]。中国如果停用农药，水果将减产78%，蔬菜将减产54%，谷物将减产32%[3]。我国也是世界上最大的农药生产和使用大国，每年约以15%的速度增长，我国现有农药企业2 200家，可生产600多个原药品种，常年生产300多个原药品种。

我国出口农药生产企业分布遍及全国，但区域高度集中，规模优势突出，江苏、浙江和山东三省出口量遥遥领先。浙江省是农药生产大省，浙江新安化工、浙江中山化工集团、永农生物科学、浙江金帆达等是农药行业销售百强里的知名企业，其生产销售会对整个中国农药工业的发展态势起着重要作用。近年来，浙江省农药行业持续快速发展，农药产品在国际国内市场中的竞争力不断提升，促进了我国农药进出口贸易的迅猛发展。2018年全国各地对化工园区开展停产、停工整顿，农药供应异常紧张，同时受环保督察、企业停限产等多重因素影响，企业两极分化趋势明显，部分企业被淘汰，部分企业通过兼并重组、扩增产能、加强新产品新技术储备等策略集中优势资源做强做大，农药行业正面临着从高速发展到高质量发展的转型关键时期。为进一步促进浙江省农药进出口贸易，本文总结了2018年我国农药进出口贸易情况，分析了影响浙江省农药进出口贸易的相关因素，展望了2019年浙江省农药进出口贸易趋势，提出了促进农药进出口贸易发展的有关意见建议。

1 农药出口总体情况

随着中国经济的持续发展，我国已成为农药生产和贸易大国，农药产量几乎占全世界的三分之一以上，且农药品种齐全，质量优良，价格合理，目前已出口到美国、巴西等六大洲180多个国家和地区。2018年我国农药产量208.3万t，同比下降9.5%，农药行业主营业务收入为2 324亿元，同比增加12.9%，利润227亿元，同比增加37.9%，2018年我国农药进出口金额达到85.62亿美元，同比增长8.3%。其中农药进口小幅增长，从2017年的4.73亿美元增至2018年的4.90亿美元，同比增长3.5%；农药出口从2017年的74.36亿美元增至2018年的80.72亿美元，同比增长8.6%，农药出口推动农药进出口贸易的发展。2018年农药贸易顺差持续攀升，达到75.82亿美元，同比扩大8.9%[4]。

受外部经济环境低迷，跨国企业大肆压低进口价格，人民币汇率波动，出口退税政策的影响，以及国内企业产品同质化，企业间大打价格战等因素的影响，2018年浙江省农药累计产量为23.05万t，同比下降13.83%，随着生产量的下降，浙江省2018年农药出口量为21.96万t，占全国出口量的16.5%，同比下降15.6%，出口额9.58亿美元，占全国11.87%，同比下降0.28%。浙江省农药出口量下降明显，但是出口额下降较少，说明浙江省农药出口贸易正从传统的数量驱动的增长模式向质量效益驱动的增长模式转变。

1.1 出口农药的类型

农药原药必须加工成各种剂型才可以使用，通过剂型加工可以改变农药的物理性状，提高农药生物活性，使高毒农药低毒化，控制原药释放速度，扩大使用方式[5]。我国的农药剂型主要分为乳油、可湿性粉剂、粒剂、水分散粒剂、泡腾片剂、水分散片剂、悬浮剂、微乳剂等多种剂型。2018年我国原药出口额为45.46亿美元，同比增长10.8%；农药制剂出口额为35.27亿美元，同比增长5.9%，且2018年农药原药出口占比较2017年增加1.1个百分点。2018年原药出口额占总出口额的56.3%，制剂出口额占比43.7%。我国总体上依然以原药出口为主，以制剂出口为辅，我国作为农药原料供应商的角色没有根本性转变。

2018年浙江省农药原药出口额为4.36亿美元，占总出口额的45.5%；农药制剂出口额为5.22亿美元，占总出口额的54.5%；浙江省农药出口以原药为主的格局正在发生变化。2013—2018年，农药原药的出口额占比呈显著下降趋势，农药制剂出口逐年增长。目前，农药剂型已朝着水性、粉状、缓释、多功能等方向发展，一些污染较大的乳油等剂型，正逐步被代替[6]。浙江省长期以来以原药出口为主的出口产品格局正在发生变化，农药出口的产品结构逐步趋向合理，一些安全环保的制剂可有效推动农药出口贸易的增长。

1.2 出口农药的类别

根据防治对象，我国农药的种类主要为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、植物生长调节剂等[7]。其中，我国有效登记的农药成分将近600个，杀虫剂、杀菌剂、除草剂各占30%左右，植物生长调节剂占10%左右。2018年我国除草剂出口金额为43.55亿美元，同比增长5.9%；杀虫剂出口额为24.35亿美元，同比增长18.5%；杀菌剂出口额为10.96亿美元，同比下降1.5%；植物生长调节剂出口额为1.84亿美元，同比增长18.5%。2018年除草剂占总出口额的54.0%，杀虫剂占总出口额的30.2%，杀菌剂占总出口额的13.6%，植物生长调节剂占总出口额的2.3%。2018年，我国出口额过亿的农药品种有4个，分别为草甘膦(除草剂)、百草枯(除草剂)、吡虫啉(杀虫剂)和莠去津(除草剂)。

除草剂是作物生产过程中对农作物生长环境起到重要保护作用的农药产品，因我国农业发展对除草剂产品需求的增加，2012—2017年我国除草剂原药产量逐年增加。同时，除草剂也是浙江省主要的出口农药，占总出口额的1/2以上。由表1可知，2018年浙江省除草剂出口金额为7.53亿美元，占总出口额的78.6%。杀虫剂出口金额为1.51亿美元，占总出口额的15.8%。杀菌剂出口和植物生长调节剂出口额较少，只占总出口额的5.6%。由以上数据可以看出，浙江省除草剂的出口比例较高，面临新形势和新挑战，挑战也越大。而除草剂出口品种单一，以草甘膦、百草枯等传统品种为主，缺乏新品种，暴露出除草剂品种创新、制剂加工和开发相对落后等缺点。今后应及时了解世界各国农作物种植动态，如转基因作物和能源作物的种植动向，优化除草剂出口结构，提升浙江省的除草剂出口贸易水平。

表1 2018年中国和浙江省出口农药类别及占比

1.3 出口农药的目的地

亚洲是我国农药出口的最大市场，2018年出口额达到24.86亿美元，同比增长8.7%，其次分别是南美洲、北美洲、欧洲、非洲和大洋洲。我国出口最大的国家分别是美国、巴西、澳大利亚、印度、阿根廷、越南、泰国等国。而浙江省农药出口目的地国主要为泰国、尼日利亚、加纳、科特迪瓦、阿根廷、澳大利亚、巴西、美国、马来西亚、印度尼西亚、智利、乌拉圭等，其中亚洲是浙江省最大的市场，其次是南美洲市场，而非洲紧随其后，是增长速度较快的区域。随着新市场的开拓，2013—2018年亚洲传统市场的占比缓慢下降，南美市场的占比逐步上升。非洲粮食作物种类丰富，易受病虫害侵蚀。非洲潜在的可耕地面积及薄弱的基础工业使非洲农业和农化行业拥有巨大的发展潜力，且非洲农药主要依赖进口；各国政府比以往任何时候更加注重对农业领域的支持，使得非洲的农药市场具有巨大的发展潜力[8]。目前，我国的农药出口已达到54个非洲国家中的44个。

1.4 企业出口量稳中有升

据统计，2018年浙江省农药行业工业总产值为208.9亿元，同比上升7.0%；工业销售产值208.01亿元,同比上升9.0%；农药企业实现利润总额22.57亿元，同比上升26.0%；出口交货值70.81亿元，同比上升10.0%(包括60家农药企业的相关数据)。据浙江省农药工业协会数据，2018年浙江省化学农药原药产量为23.05万t，同比下降13.83%。其中前三季度浙江省化学农药原药产量呈下降趋势，降幅逐渐加大，2018年3季度浙江省化学农药原药产量较1季度下降23.26%；2018年12月浙江省化学农药原药产量为1.95万t，同比下降27.78%。2018年浙江省农药出口前十的企业分别为中宁化集团有限公司、宁波捷力克化工有限公司、浙江中山化工集团股份有限公司、浙江省化工进出口有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、浙江禾本科技有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司、永农生物科学有限公司、宁波泰达进出口有限公司、杭州金尔太化工有限公司。

2 对策建议

目前国内国际农药市场形势严峻，国外农药企业起步早，在经过一系列兼并和扩张之后，国际农药行业已经形成寡头垄断的格局，其中德国拜耳、瑞士先正达、德国巴斯夫、美国陶氏、孟山都和杜邦等六家国际性农药生产企业，占全球70%以上的市场份额。2015年12月，美国最大两家化学公司杜邦(DuPont)和陶氏化学(Dow Chemical)达成平等合并协议，成为全球最大的化学公司；2017年中国化工成功收购先正达[9]，2018年6月，德国制药与农化巨头拜耳公司7日宣布完成对美国生物技术公司孟山都的收购，行业集中度提升，寡头垄断加剧，国际竞争更加激烈。浙江省农药企业经过近几年的发展也积累了一定的经验，因此，一定要在创新力度上下功夫，化被动为主动，适时调整产品结构，积极应对国际竞争，政府和企业共同出力，共谋发展。

2.1 加大政策扶持

根据实际出口的需要，为了减少资源浪费，应加快农药出口新政策的出台；多渠道争取科研投入，着力打造科技创新团队；探索建立多边和双边合作交流机制，做好企业与国外政府的沟通，促进国内外农药登记资料的互认，促进农药出口贸易；鼓励省内企业开发具有自主知识产权的农药产品，增强浙江省企业的国际竞争力。

2.2 把握市场需求

受到政策或市场需求的影响，国内国际市场瞬息万变，因此，农药企业要时刻掌握了解市场的脉搏，准确了解出口国的相关农药管理政策调整，积极做好应对技术性贸易措施工作。积极响应国家“一带一路”建设，寻找新的农药出口贸易增长点，以最大程度减小因中美贸易摩擦带来的风险。

2.3 加大监管力度

农药产品质量安全问题，一方面是由于部分企业技术能力弱，质量意识淡薄，部分制剂产品的助剂难以满足产品要求；另一方面是由于浙江省农药出口企业较多，有生产企业的自营进出口，也有农药出口贸易公司。目前市场上存在着借证出口，以未经登记的产品代替有证产品出口，或者出口产品含量与登记产品不符等情况，严重扰乱正常的市场秩序。因此，政府部门要加大监管力度，加强农药制剂的质量控制，保障农产品质量安全，保障农药行业的健康有序发展。

2.4 鼓励企业创新

积极鼓励企业加大新农药产品、新制剂的研发，改进生产工艺，提高产品质量，降低生产成本；积极引进高技术的农药产品，吸收先进的技术、标准和管理经验，提升浙江省农药企业的创新发展水平；利用技术对老品种的生产工艺进行改造，开发多种提高农药利用率的适用制剂。

3 小结

通过对我国及浙江省2018年农药出口整体情况进行研究发现，浙江省2018年农药出口量下降明显，但是出口额下降较少，浙江省农药出口逐渐向质量效益驱动；农药原药的出口额占比呈显著下降趋势，农药制剂的出口逐年增长，农药出口的产品结构逐步趋向合理，农药制剂在拉动出口中的作用逐渐增强；除草剂占2018年浙江省农药出口总额的78.6%，浙江省对传统除草剂农药品种依赖较强。在农药出口国方面，除亚洲外，非洲的农药出口额逐渐提高。基于此，2019年浙江省应积极关注国际政治经济环境，积极响应国家农药管理政策、环境保护政策和农药税收政策，加大政策扶持和监管力度，企业应把握市场需求，加强企业创新能力。