2018年中国及全球润滑脂生产状况分析

姚立丹 杨海宁

中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

根据美国润滑脂学会（NLGI）2018年全球各地区润滑脂产量调查情况统计结果，对全球各地区润滑脂产量及年度变化、普通/高滴点润滑脂的品种构成及比例变化趋势、润滑脂基础油类型、润滑脂生产企业的生产规模分布情况进行了分析。

2018年全球润滑脂产量达到1.174×106 t，比2017年略有增加；中国润滑脂产量达到3.826×105 t，比2017年下降0.255×105 t。中国润滑脂产量占全球润滑脂产量的32.59%。膨润土润滑脂是中国唯一所占比例高于全球平均水平的高滴点润滑脂。

供图/姚立丹

全球润滑脂产量调查统计结果

2018年，全球共有267个润滑脂生产企业参加全球润滑脂产量调研，并提供了润滑脂生产规模数据。中国有78个生产企业参加了2018年全球润滑脂产量的调查工作，NLGI报告数据是2018年中国润滑脂统计产量与壳牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚亚（Chemtura）]、道达尔等5家企业的统计结果之和。虽然一些中国公司向NLGI提供了数据，但数据包含在中国润滑脂统计结果之内。

统计结果表明：

◇2018年，全球润滑脂产量达到1.174×106t，比2017年略有增加；

◇中国润滑脂总产量为3.826×105t，比2017年下降0.255×105t；

◇壳牌、福斯、美孚、朗仕和道达尔等5家企业在中国生产的润滑脂产量为2.92×104t，比2017年增加0.7×104t。

中国润滑脂产量占世界润滑脂总产量的比例已经连续5年下降，从2014年的37.40%，降至2018年的32.59%，但仍然保持世界第一。

按稠化剂、基础油类型统计的2015—2018年全球及各地区润滑脂产量结果见表1～表10；2015—2018年全球润滑脂企业生产规模统计结果见表11～表14。

统计结果分析

各地区润滑脂产量和企业平均生产量

2018年全球各地区参加调研的润滑脂生产企业数量、报告的润滑脂总产量和企业平均产量见表15。

由表15可以看出：

◇2018年全球润滑脂平均产量最多为日本，为5 235.132 t。

◇中国是全球参加调研企业数量最多的地区。2018年中国润滑脂企业平均产量比全球平均产量高509.436 t，为全球第2位，低于日本。

◇太平洋和东南亚地区的润滑脂平均产量达4 466.970 t，为全球第3位。

全球各地区润滑脂产量随年度的变化见图1。

由图1可以看出：

◇2018年，全球润滑脂产量为1 173 698.047 t，略高于2017年。

◇2018年，中国润滑脂产量为382 614.077 t，比2017年下降0.255×105t；欧洲润滑脂产量已连续5年产量增加，为234 784.731 t，超过北美地区；北美地区润滑脂产量为206 880.327 t；印度及印度半岛的润滑脂产量为105 183.591 t，首次超过1.0×105t。

表1 2015—2018年全球润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表2 2015—2018年北美润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表3 2015—2018年欧洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表4 2015—2018年加勒比和中南美洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表5 2015—2018年非洲及中东润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表6 2015—2018年印度及印度半岛润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表7 2015—2018年日本润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表8 2015—2018年太平洋和东南亚润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表9 2015—2018年中国润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表10 2015—2018年壳牌、福斯、美孚、朗仕、道达尔5家企业在中国的润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表11 2015年全球润滑脂企业生产规模统计

表12 2016年全球润滑脂企业生产规模统计

表13 2017年全球润滑脂企业生产规模统计

表14 2018年全球润滑脂企业生产规模统计

表15 2018年全球参加润滑脂产量调研的企业数量和平均产量

◇2018年，日本润滑脂产量高于太平洋和东南亚，保持4年来平稳缓慢的增长，达到83 762.113 t，太平洋和东南亚润滑脂产量为71 471.514 t。

◇非洲及中东地区润滑脂产量为53 780.457 t，比2017年减少3 571.232 t；加勒比和中南美洲地区的润滑脂产量35 221.237 t，比2017年减少1 366.465 t，为全球润滑脂产量最低的地区。

全球普通润滑脂品种构成分析

2018年全球普通润滑脂分类统计结果见表16。

由表16可以看出：

图1 全球各地区润滑脂产量随年度的变化

表16 2018年全球普通润滑脂分类统计结果

◇全球锂基润滑脂所占比例从2016年的55.35%降到2017年的53.70%，2018年进一步下降到50.94%。其中锂基润滑脂所占比例超过全球平均水平的地区有6个，从高到低的顺序为：加勒比和中南美洲、印度及印度半岛、非洲及中东、日本、中国和欧洲。只有太平洋和东南亚、北美低于全球平均水平，北美地区锂基润滑脂所占比例仅为21.99%。

◇水化钙基润滑脂和无水钙基润滑脂在全球各地区都有生产，其中水化钙基润滑脂产量超过无水钙基润滑脂产量的地区（从大到小）为：太平洋和东南亚、加勒比和中南美洲、非洲及中东、日本、印度及印度半岛。而中国、北美、欧洲的钙基润滑脂产品以无水钙基润滑脂为主，2016年中国的无水钙基润滑脂产量首次超过了水化钙基润滑脂，2018年中国无水钙基润滑脂占比为9.34%[若不包括（中国）壳牌、福斯、美孚、朗仕、道达尔，则为10.07%]，说明中国的无水钙基润滑脂主要由国内企业生产。

◇铝基润滑脂在全球各地区的润滑脂中所占比例均较低，生产铝基润滑脂的地区（从高到低）有：印度及印度半岛、日本、中国、欧洲。其中印度及印度半岛所占比例为2.31%。

◇其他金属盐皂基润滑脂和其他非皂基润滑脂（除膨润土外）是2类特殊的润滑脂，2018年产量占比分别为0.88%和1.52%。其中，其他非皂基润滑脂（除膨润土外），在日本所占比例为5.44%，美国为2.10%，欧洲为1.41%，中国为1.23%；其他金属盐皂基润滑脂，印度及印度半岛所占比例为3.69%，北美为1.40%，非洲及中东为1.67%。

全球高滴点润滑脂统计分析

本文中的高滴点润滑脂是指滴点大于230 ℃的润滑脂类型，以区别于普通润滑脂。2018年，全球高滴点润滑脂占比达到38.12%，超过往年。

各地区高滴点润滑脂比例变化趋势

2015—2018年全球各地区高滴点润滑脂所占比例见表17。

由表17可以看出，2018年全球高滴点润滑脂所占比例持续3年增加，达到38.12%，为历年最高，除日本之外，几乎所有国家地区都有所增加，但每个地区并不一样：

◇北美地区高滴点润滑脂所占比例为历年最高，2018年达到69.38%，超过2017年2.11%，为全球最高。

◇欧洲的高滴点润滑脂所占比例2018年达到39.85%，超过2017年1.75%，为历年最高，且超过全球平均水平，是除北美之外第2个高滴点润滑脂所占比例超过全球（38.12%）的地区。

◇2018年，太平洋和东南亚地区高滴点润滑脂所占比例为37.19%，超过2017年3.78%，而且首次超过日本，全球排第3位，但低于全球平均水平。

◇日本高滴点润滑脂所占比例为35.23%，略低于2017年，列全球第4。

表17 2015—2018年全球各地区高滴点润滑脂所占比例

◇中国高滴点润滑脂所占比例连续5年增加，2018年首次超过30%，达到32.12%，仍然在全球排名第5；壳牌、福斯、美孚、朗仕、道达尔等5家企业在中国设立了生产润滑脂的独资公司，2018年这些公司在中国生产的高滴点润滑脂所占比例为38.87%，略低于2017年，但仍超过全球平均水平。

◇2018年，非洲及中东、加勒比和中南美洲地区高滴点润滑脂所占比例分别为24.36%和16.68%，均高于2017年，非洲及中东的高滴点润滑脂占比已经是连续4年增长。

◇2018年高滴点润滑脂在印度及印度半岛所占比例为11.77%，为历年新高，虽然已经是连续5年增长，但仍是全球高滴点润滑脂所占比例最低的地区。

高滴点润滑脂品种构成分析

2018年全球高滴点润滑脂分类统计结果见表18。

由表18可以看出：

表18 2018年全球高滴点润滑脂分类统计结果

◇不同地区高滴点润滑脂发展并不一致，复合锂基润滑脂是全球大多数地区主要发展的高滴点润滑脂品种。北美地区以41.83%，略低于2017年（42.22%）；其次是太平洋和东南亚地区的28.10%，高于2017年（24.56%）；在中国这种润滑脂所占比例为19.41%，高于2017年（17.86%）；欧洲为17.20%，高于2017年（16.13%）；加勒比和中南美洲、非洲及中东地区也分别达到15.81%和19.03%，均高于2017年（15.02%和16.57%）；在印度及印度半岛所占比例达到9.44%，高于2017年（9.17%）；在日本达到3.75%（是日本第二重要的高滴点润滑脂）。统计发现，在中国的壳牌、福斯、美孚、朗仕、道达尔生产的高滴点润滑脂中以复合锂基润滑脂为主，达到35.27%，略低于2017年（36.65%），是中国本土企业的约1.82倍。

◇磺酸盐复合钙基润滑脂是近年来发展较快的润滑脂，全球平均水平为3.68%。日本与2017年开始生产这种润滑脂了，2018年所占比例为0。2018年，在北美所占比例为7.14%，超过2017年（6.50%）；其次是欧洲则达到5.90%，略高于2017年（5.36%）；中国的壳牌、福斯、美孚、朗仕、道达尔生产的磺酸盐复合钙基润滑脂所占比例达到2.89%，超过2017年（2.38%），而中国本土企业生产的磺酸盐复合钙基润滑脂占比达到2.71%，超过2017年（1.56%）；太平洋和东南亚所占比例为2.67%，这已经是连续5年增长；非洲和中东地区所占比例为2.05%，保持连续4年增加；印度及印度半岛所占比例为1.05%，低于2017年（1.43%）；加勒比和中南美洲所占比例为0.21%。

◇日本生产的高滴点润滑脂以聚脲基润滑脂为主，2018年所占比例为29.09%，低于2017年的29.17%，但仍远远超过其他地区。聚脲基润滑脂产量列第2位的北美地区所占比例为5.94%，已经连续3年下降，且降至全球平均水平6.09%以下。欧洲聚脲基润滑脂所占比例连续第5年增加，为5.88%，略高于2017年（5.86%）；中国聚脲基润滑脂所占比例为5.44%，结束了连续3年的减少趋势。2018年印度和印度半岛聚脲基润滑脂所占比例为0.21%，虽然比2017年有所增加，但是所占比例仍然很低。

◇2018年复合钙基润滑脂在欧洲所占比例为2.81%，虽然连续3年降低，但是仍然高于其他地区；在北美地区，已经连续4年增加，但占比也仅仅达到0.23%；在日本、中国、印度及印度半岛连续3年增加，分别达到0.90%、0.37%和0.11%；中国的壳牌、福斯、美孚、朗仕、道达尔生产的复合钙基润滑脂所占比例为0.71%，高于中国本土企业；其余地区不生产复合钙基润滑脂。

◇2018年复合铝基润滑脂也是全球到多数地区都有生产，在北美地区占比最高，为11.00%，连续3年增加；在欧洲为5.34%；在太平洋和东南亚为5.17%，略低于2017年（5.20%）；非洲及中东也达到1.84%；中国仅为1.42%。

◇2018年膨润土润滑脂，北美（3.24%）、中国（2.79%）、欧洲（2.72%）高于全球平均水平（2.29%），在中国膨润土润滑脂是唯一占比高于全球平均水平的高滴点润滑脂。

润滑脂基础油分类统计分析

2015—2018年全球各地区不同基础油类型的润滑脂所占比例变化情况见图2～图5。

由图2～图5可以看出：

◇2018年，矿物油仍是全球各地区润滑脂行业使用的最主要基础油。在全球矿物油润滑脂所占比例为88.97%；中国矿物油润滑脂所占比例为88.56%，略低于全球水平，而（中国）壳牌、福斯、美孚、朗仕、道达尔等公司则为98.86%；北美和欧洲矿物油润滑脂所占比例分别为80.91%和86.59%。由于日本参加基础油分类统计的数量不足（仅为日本润滑脂产量的10.20%），因而不足以体现基础油在日本润滑脂行业的使用情况，2018年日本矿物油润滑脂所占比例从2017年的78.20%降到71.35%；其他地区矿物油润滑脂占比均超过95%。

◇2018年，全球大多数地区合成油润滑脂的比例增加：北美地区合成油润滑脂所占比例超过2017年的11.17%，达到13.07%；欧洲合成油润滑脂占比达到7.76%，略高于2017年（7.74%）；中国合成油润滑脂所占比例从2017年的4.81%降到3.88%；太平洋和东南亚合成油润滑脂占比例为2.94%，超过往年；印度及印度半岛合成油润滑脂达到1.80%，大幅度超过往年；与加勒比和中南美洲相比，非洲及中东合成油润滑脂所占比例更大一些，为0.48%；而日本合成油润滑脂所占比例达到28.65%。

◇2018年半合成油润滑脂，北美地区所占比例为5.41%，已经持续3年下降；欧洲半合成油润滑脂的应用比较稳定，占比为3.06%；在中国，半合成油润滑脂所占比例已连续6年增长，2018年达到7.55%；非洲及中东地区半合成油润滑脂所占比例为2.83%；日本、太平洋和东南亚、加勒比和中南美洲、印度及印度半岛半合成油润滑脂所占比例不到0.5%。

图2 全球各地区矿物油润滑脂所占比例随年度的变化

图3 全球各地区合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图4 全球各地区半合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图5 全球各地区生物质油润滑脂所占比例随年度的变化

◇2018年生物质油润滑脂在全球所占比例低于1%。其中，在欧洲所占比例为2.58%，连续3年增加，仍居全球最高；北美所占比例从2017年（1.15%）降低到0.61%；印度及印度半岛的所占比例从2015年持续4年下降，仅为0.23%；其他地区则基本上不生产生物质油润滑脂。

全球润滑脂生产企业生产规模统计分析

润滑脂生产企业的生产规模是按照＜453 t、453～1 134 t、1 134～2 268 t、2 268～4 436 t、4 436～9 072 t、9 072～13 608 t和＞13 608 t等7个等级进行分类的。为便于对比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3类对统计的数据进行整理分析，结果见图6～图8。

由图6～图8可以看出：

◇2018年全球年产润滑脂＞9 072 t的大型润滑脂生产企业数量为26家，其中：中国有12家；欧洲有5家；其他地区只有1～2家。

◇2018年全球年产润滑脂2 268～9 072 t的中型润滑脂生产企业数量为82家，其中：中国有30家；欧洲和北美均均为14家；日本、太平洋和东南亚地区、非洲和中东分别有7家、6家、6家；印度及印度半岛地区与加勒比和中南美洲分别拥有4家和1家。

◇全球年产润滑脂小于2 269 t的企业数量历年来约有100～120家，而2018年为98家，其中：中国有36家；欧洲有23家；北美有14家；日本、印度及印度半岛、加勒比和中南美洲各有6家；非洲及中东、太平洋和东南亚地区分别有5家和2家。

图6 全球各地区年产量＜2 268 t 润滑脂生产企业数量随年度的变化

图7 全球各地区年产量2 268～9 072 t润滑脂生产企业数量随年度的变化

图8 全球各地区年产量＞9 072 t润滑脂生产企业数量随年度的变化

结论

☆2018年全球润滑脂产量达到1.174×106t；中国润滑脂产量达到3.826×105t，占全球润滑脂产量的32.59%。

☆全球高滴点润滑脂产量呈缓慢增加趋势，所占比例达到38.12%；中国高滴点润滑脂所占比例首次达到32.12%，仍位列全球第5。北美地区高滴点润滑脂所占比例创纪录的达到69.38%。除了膨润土润滑脂之外，中国其他品种高滴点润滑脂所占比例均低于全球平均水平。

☆全球润滑脂基础油类型仍然以矿物油为主。只有北美矿物油润滑脂所占比例为80.91%，欧洲地区矿物油润滑脂所占比例为86.59%；这2个地区的合成油润滑脂所占比例分别为13.07%和7.76%。中国的合成油润滑脂所占比为3.88%。全球生物质油润滑脂所占比例平均水平仍然低于1%；北美地区降为0.61%；占比最高的欧洲为2.58%；印度及印度半岛的生物质油润滑脂所占比例为0.23%；其他地区则基本不生产生物质油润滑脂。

☆润滑脂生产规模的调查结果说明：中国年产量＞9 072 t的润滑脂企业为12家，约占全球的46.15%。

☆2018年（中国）壳牌、福斯、美孚、朗仕、道达尔等5家国外企业在中国的润滑脂产量为2.92×104t，高滴点润滑脂的所占比例为38.87%（以复合锂基润滑脂为主），这一比例低于欧洲，但高于全球平均水平。