武汉地区多肉植物产业发展报告

董艳芳，周 媛，童 俊，毛 静，方林川，徐冬云，程 萍，郭彩霞

（1武汉市农业科学院林业果树研究所，武汉 430075；2武汉市农业科学院，武汉 430065）

0 引言

多肉植物是自2000年以来园艺上兴起的品类，因其外形萌宠[1-2]、品种多样而深受青年群体的欢迎[3]，桂林[4]、西安[5]、厦门[6-7]等植物园均开展了多肉植物的引种和设施栽培展示，北京[8]、昆明[9]、南宁[10]等地开展了多肉植物的露地栽培研究。目前，对多肉植物的研究，主要集中在筛选评价[11-13]、组培快繁[14-16]、扦插繁殖[17-18]、病虫害防治[19]和应用[20-22]等方面。

由于多肉植物生产周期短、附加值高，对于调整花木产业机构、促进就业增收有重要意义。全世界多肉植物2 万余种（含园艺种、变异种），主要原产美洲、非洲，中国现已引种多肉植物5000～7000种（2016年），大量繁殖栽培的约有2000～2500 种。2012年来，中国多肉植物产业快速发展，生产面积、产量快速增加，部分地区的多肉价格开始下跌。本研究以多肉植物产业2012—2017年在中国的发展现状等基础数据及在武汉地区发展多肉植物产业的优势与风险为切入点，以期为武汉地区发展多肉产业提供参考。

1 中国多肉植物产业发展现状

1.1 主要产区

中国自20 世纪90年代开始引种多肉植物，2012年起开始快速发展，2017年中国花卉协会盆栽植物分会多肉植物产业小组在山东青州正式成立，搭建交流平台，统计产业情况，中国多肉植物至今形成了三大主要产区[23]（见表1～2）。

除此之外，老牌多肉植物生产区北京、上海、广州、浙江等地起步早，具有一定的规模，信息交流通畅，但受土地、气候等资源因素限制。

1.2 主要消费区

中国多肉植物主要销售地前四名分别是江浙沪京，这些地区经济发达，信息交流快，消费者购买力强。上海自2014年举办多肉植物展，已连续举办了4届；北京2016年举办了首届多肉植物展[25]；杭州2017年举办了首届多肉植物交易会。

1.3 多肉植物设施

中国多肉植物产区可采用简易竹木拱棚、钢架拱棚、连栋温室进行栽培，前期投资主要包括：设施，耗材，基质，农药肥料、母本材料、人工等。以3000 m2设施种植面积计算，前期主要设施投入如表3。

1.4 中国多肉植物产业发展现状

1.4.1 多肉植物种植规模与产量的井喷 2012年以来，多肉植物市场开始转暖；2014年以来，种植规模大幅增加：2013年漳州多肉植物种植面积334 hm2（含仙人掌类），2014年增加到近600 hm2，多肉植物产量增加了10 倍；2016年青州产区多肉植物生产面积15 hm2，2017年达到 110 hm2，增加了 6 倍；2016年云南产区多肉生产面积 20 hm2，2018年达到40 hm2，翻了一番；各地多肉植物种植面积和产量进入井喷式发展。

1.4.2 多肉植物价格急剧下滑 多肉植物繁殖快，在无序的生产中，盲目引种扩繁，产品同质化严重，产能过剩，2013年8月淘宝网上出售多肉植物的店铺尚只有约2700家，2016年已达45570家，而增加了16倍，而多肉爱好者只增加了3倍。激烈的竞争导致价格一路走低，如表4所示[26]。

普货在多肉市场上是主导。‘黄金万年草’等6 种普货，2014—2018年的价格一路走低，代表了普货品种的价格走势。在2012—2014年国内市场需求量大时，价格有较大涨幅和波动，随着生产要素的持续投入，现在价格持续走低。‘红宝石’与‘雪兔’基本代表了进口品种的价格走势，先期引进时价格高，随后大批量扩繁，最后价格走低甚至沦为普货。产业内也通过调整品种来积极应对，很多公司已经减少了景天科植物的生产，加大了番杏科、百合科十二卷属的生产，然而这些植物生长期长，需要2～3年才可出货，见效慢，中小企业承受力有限。

1.4.3 电子商务大数据 多肉植物的消费终端一半在线上，在淘宝网隶属花卉—绿植盆栽类目。该类目的大数据显示，2016年花卉行业大盘增速较2015年放缓、客单价下滑，植物类产品对大盘贡献不敌资材类产品；从商家的具体经营状况来看，大店效应愈发明显，新店成长耗费的成本越来越高，对店铺运营团队的要求也越来越高[27]，销量第一梯队与第二梯队的差距更加显著。

表1 中国多肉植物主要产区

表2 中国多肉植物主要产区的特点

表3 多肉植物设施及价格

表4 多肉植物代表品种批发价格变化 元/盆

客单价是花卉绿植盆栽板块订单的平均成交价格，是消费者消费能力和消费意愿的综合。2016年淘宝客单价下滑，却并不是由于消费能力和意愿下降造成的，主要是由于产品的价格一路走低。由于多肉绿植的生产成本控制越来越精确，成本下降；持续的生产要素投入，供大于求，价格下滑（如表4 所示），很多店铺和销售商反映，虽然销量比2015年增加较多，但营业额基本持平。大数据折射出花卉电商品牌化发展趋势，而现行规则又助长了冲量发展模式；消费者一方面需求品质和调性，另一方面又不愿为产品溢价埋单[27]。

1.4.4 中国发展多肉植物产业的优势

（1）产业规模大。中国多肉植物产业目前已经形成了三大主产区，此外还有上海、北京、广州等花卉基地，一些生产其他花卉的企业转入生产多肉植物，且规模大，生产设施精良，企业资金雄厚，具有规模基础和优势。

（2）国内需求高。随着经济发展、人居环境的提高，人们对室内环境的美化需求大幅提高。多肉植物体量小、需水量少，迎合现代都市人紧凑的居室环境和快节奏的生活现状。加上中国众大的人口基数和快速城镇化，市场需求大，存在巨大的发展空间。

（3）能满足人们的精神需求。多肉植物姿态萌宠可爱、肥厚多汁，伴随网络文化快速发展，获得了年轻人的宠爱。由于它们是植物也像小动物，人们种“它”更宠“它”，从外貌看它们很纯真，联想起它们能适应极端的环境，又能看到它们的坚强与刚毅。从某种程度上说，多肉植物已成为人们精神的寄托，必将长期发展下去。

1.4.5 中国发展多肉植物产业的瓶颈

（1）缺乏科技创新。创新包括创造新品种、解决栽培技术难题、设施条件的改善等。科技创新应该走在产业发展的前列。中国多肉植物目前多走引种—扩繁途径，仅有云南刚刚获得了首批国内多肉植物新品种保护，尚未用于转化；栽培技术落后，成品苗出苗时间长短不一，部分追求快速出苗，导致品相较差，设施条件过于简单等。

（2）缺乏生产管理营销综合人才。目前多肉植物行业的人才主要有多肉爱好者、传统花卉生产者。前者以年轻人为主，他们追求新品种、懂经营，但经验不足；后者生产经验丰富、但观念保守。

（3）缺乏全国性的交流平台。多肉植物隶属观赏园艺专业，进入中国30年，在全国各省市都有很多爱好者，虽然上海、武汉、杭州、济南、山西、福州、漳州等城市都成立了多肉植物专业协会，但全国性的多肉植物学会尚未成立，对于多肉植物新品种创制、生产、交流都不利[28]。

（4）政策问题。多肉植物属于花卉产业，而非农业产业，不能享受到农业产业的相关政策、资金的扶持。1.4.6 专家和行业领军人物看多肉产业 2016年下半年起，多肉植物种苗市场量价齐跌，市场已敏锐地嗅到了行业产能过剩、新增投入减少的气息。12月14日下午，中国农业大学教授赵梁军说：“我在漳州和厦门调查了肉质花卉市场，认为存在很大的市场风险。估计肉质植物热潮已过，昔日风光不再。肉质掉价将是断崖式的，一定要警惕！”赵梁军的一席话，掀起了一场前所未有的多肉植物大讨论，业内外专家、企业家畅所欲言，纷纷发表自己对当前多肉植物产业发展的看法和建议[29]。综合所有的观点，总结起来有以下几点：

表5 淘宝网花卉绿植盆栽板块大数据

（1）产业规模效应、格局已基本形成，各大产区将充分发挥自身优势，进一步调整和完善格局。

（2）云南产区凭借气候优势得天独厚，生产周转率高，产品色泽好，有望在3～5年内成为国内多肉植物重要产区，漳州、青州产多肉植物供应量将会受到市场挤压[27]。

（3）目前多肉植物产业正在经历存优去劣的筛选期，三无（无品牌影响力、无规模效应、无品种技术优势）企业正在经历淘汰；未来5～10年是产业从磨合期向成熟期过渡的时期（福建龙海多肉基地负责人、业内著名人士郭毓鹏，2016年1月）。

（4）品质、营销策略是多肉产业发展的关键。未来的生产商、经销商要用更优质的产品、更大的推广力度、更多元的应用形式开拓市场[30]。

其实早在2014年初，很多业内人士就已经开始为多肉植物的发展担忧。急功近利的风气在整个多肉产业过度蔓延。各大产区听到最多的2 个字就是“扩繁”，盲目扩张。上海多肉植物协会会长闵勇认为，整个行业的风险在不断地累积，许多多肉爱好者及对多肉植物一知半解的人也开始盲目进入这个行业。特别是2015年开始投资多肉产业的人，从目前来看，存在比较大的风险[31]。上海多肉协会会长黄洪青、终身荣誉会长腾柳红就预言多肉植物的许多品种将会产量过剩，价格会逐渐走低，出现无利可图的局面，甚至会导致亏损。果然，2016年初，这种现象初见端倪，至今完全印证。

2 武汉地区多肉植物产业发展的现状

2.1 武汉市多肉植物产业的发展优势

2.1.1 交通优势 武汉市处于全国的中心，是九省通衢，有发达的航空、陆运、铁路、水路交通网，物流高效、便捷、成本低廉；结合多肉植物体积小、不易损伤等优势，将大大节约线上线下的物流成本。

2.1.2 市场优势 武汉市已形成了一定规模的多肉植物消费市场、多肉植物协会，市场发展有序；多肉植物的消费群体70%以上在35岁以下，武汉市有在校大学生100多万人，潜在消费群体巨大。

2.2 武汉市多肉植物产业的风险

2.2.1 气候风险 武汉市属于典型的亚热带季风气候，夏季高温高湿，冬季低温可达-8℃，冬夏时间长，越冬越夏死亡率高，极端温度对多肉植物是一个严峻的考验，例如，2013年上海夏季的高温，导致静夜大批量死亡。武汉春秋时间短，多肉植物生长期短，1年只能生产3个周期，年生产供货期短，生产效益不高。

2.2.2 市场风险 商品的市场风险受成本、供求关系等因素决定。目前多肉植物市场较为稳定，但成本高，全国范围内供给过剩。

2.2.3 技术风险 武汉市多肉植物量化生产起步晚，新品种、栽培技术、设施条件相对落后，种植分散，互相学习、借鉴得少。栽培技术对多肉植物生产至关重要，例如慢悠花房的总经理张莹早期使用的生物喷剂剂量不对，给多肉喷洒后，一大棚多肉全死掉了，损失了10多万元；漳州的景天科普货叶插苗，采用水肥、补光、矮壮等栽培措施，20 天即可出货，而武汉市的栽培技术下需3个月以上。

2.3 武汉市发展多肉植物的效益

武汉市夏季高温高湿的气候，决定武汉市多肉越夏只能用由内外遮阴、湿帘降温、换气扇通风的连栋温室，可将越夏死亡率控制在20%以下，而普通拱棚越夏死亡率可达70%。由于武汉空气湿度大，许多品种不宜喷灌设施浇水，需由人工浸根浇水，需多增加人工，从而导致武汉市投资多肉植物成本高、风险高。

3 结论与建议

产业发展由投资、预期收益、风险3 个因素决定。由于武汉市气候条件劣势和栽培技术落后等原因，导致武汉市生产多肉植物成本高，农业项目周期长、投资大、见效慢，而目前全国范围内价格已经回归理性，部分品种盲目繁殖，产能过剩，价格很低；小规模利用闲散劳动力种植，产品参差不齐，则成本高，售价低。因此，在找到新的增长点、切入点以前，武汉地区建议谨慎投入多肉行业。