全球铬矿石资源国对中国供应安全度分析

张泽南，张照志，潘昭帅，吴 晴，徐恒逸

(1.中国地质科学院矿产资源研究所自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京 100037；2.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院，北京 100083)

0 引 言

铬作为黑色金属矿产，具有质硬、耐磨、耐高温、抗腐蚀等特性，90%的冶金级铬矿石主要用于生产不锈钢[1]。我国铬矿石资源匮乏，储量仅占世界的0.16%，加之消费量巨大，我国铬矿石严重依赖进口，是我国对外依存度最高的矿种。

近年来，中国铬矿石年均进口量维持在1 000万t的高位，对外依存度长期高达90%。2017年，我国铬矿石的进口量为1 385万t，对外依存度高达90%，预计未来20年我国铬矿石消费量将从1 400万t增至2023年的1 880万t，随后缓慢降低，根据测算，未来我国年均仍需进口1 000万t左右的铬矿石。因此，如何获取稳定的铬矿石资源已成为我国目前急需解决的问题。而国内的资源供应明显不足，考虑到未来我国二次资源再生铬回收利用情况，计算得出未来我国铬矿石对外依存度也将持续保持在70%左右。所以，充分利用国外资源进行铬矿全球配置，是保障我国铬矿安全的必然选择。本文通过对近年来中国主要铬矿石进口国及潜在进口国进行研究，分析得到未来中国进口铬矿石的优选国家，为我国铬矿进口提供参考，并为未来中国铬矿石的发展规划提供支撑。

1 中国铬矿资源现状

2017年，我国铬矿资源储量407万t，查明基础储量为158万t，年产量保持在10万t左右。中国是世界上铬矿石消费量最大的国家，2017年，中国铬矿石消费量超过1 400万t，远不能满足需求[2]。根据相关部门的测算，我国铬矿石需求量峰值点将在2023年前后到达1 880万t，随后会缓慢降低。为了保障铬矿石供应，我国从2000年开始大量进口铬矿石，对外依存度一直保持在90%，预计未来20年内我国铬矿石对外依存度仍在90%左右(不包含二次资源)(图1)。

2 中国铬矿石进口国分析

2017年中国进口铬矿石1 385万t，占全球铬矿石出口总量的77.59%，其中，南非是我国铬矿石最大供应国，2017年从南非进口1 001.17万t，占进口总量的72.29%[3](图2)。本文通过对近十年来中国6个主要铬矿石进口国：南非、土耳其、阿尔巴尼亚、伊朗、哈萨克斯坦和印度的铬矿石储量、产量、出口量、对华贸易量等指标进行统计整理(图3)，结合该国铬矿资源发展情况进行分析。

图1 2010～2035年中国铬矿石需求量及缺口量(预测)及对外依存度Fig.1 Demand for chromium ore and its gap (forecast) and external dependence in China from 2010 to 2035(注：二次资源不计入统计；2019年之后数据为预测数据。资料来源：国家统计局、中国海关、《中国国土资源统计年鉴》；部分数据为计算数据)

图2 2006～2017年中国铬矿石进口总量及占比Fig.2 Total import volume and proportion of chromium ore in China from 2006 to 2017(资料来源：中国海关、联合国商品贸易数据库)

图3 2006～2017年中国铬矿石来源国产量、出口量、对中国出口量及比例Fig.3 China’s chromium ore source country’s output,export volume,exports to China and its proportion from 2006 to 2017(资料来源：国家统计局、中国海关、《中国国土资源统计年鉴》；部分数据为计算数据)

2.1 南非

2017年，南非铬矿石储量为2亿t，居世界第二位，2017年产量为1 500万t，居世界第一位，出口总量为1 172.82万t，其中1 001.17万t出口到中国。

2008～2017年南非铬矿石产量和出口量持续增长(表1)，对华贸易量也随之增长，从260.08万t增长至1 001.17万t。中国已成为南非最大的铬矿石进口国。2013～2017年，日本从南非进口铬矿石分别为3.49万t、5.13万t、2.04万t、2.14万t、2.16万t，由此可见，未来几年南非出口至日本的铬矿石将趋向稳定于2万t左右，对我国铬矿石进口影响不大。2013～2017年，加拿大从南非进口铬矿石分别为1.22万t、0.42万t、0.39万t、0.45万t、0.28万t，进口量逐年减少，并不能对我国从南非进口铬矿石构成威胁。日本、加拿大作为我国铬矿石进口潜在竞争国家，在南非进口铬矿石量较少，并不能对我国未来铬矿石进口造成影响。

南非矿产资源储量大，产量大且稳定，与中国关系良好，两国经济具有互补性，还存在资源与技术的互补性，再加上两国同属发展中国家，都是新兴经济体，种种优越条件都促进了两国贸易的顺利开展与不断加强，南非将是中国获取铬矿石稳定供应的重要来源国[4]。

表1 2008～2017年南非铬矿产量、出口量、对华贸易量Table 1 South African chromium ore production,export volume,trade volume with China in 2008-2017

2.2 土耳其

2017年，土耳其铬矿石储量为2 600万t，居世界第五位，产量为660万t，出口总量为139.09万t，其中111.29万t出口到中国，2008～2017年土耳其矿石产量总体呈持续增长态势(表2)，出口量先增长再减少，波动较大，出口至中国的铬矿石量也随之波动，2013年出口至中国的铬矿石占土耳其出口总量的近90%，2017年下降至80%。除中国外，土耳其铬矿石最大的买家为瑞典，2013～2017年，瑞典从土耳其进口铬矿石分别为7.67万t、22.1万t、27.9万t、15.2万t、24.3万t，进口量逐渐稳定，对我国从土耳其进口铬矿石影响不大。

土耳其矿产资源较为丰富，品位高、质量好，近年来产量较高，但出口量呈下降趋势，土耳其重点也要考虑经济和运输问题，未来对中国铬矿石供应可能有一定的影响。

表2 2008～2017年土耳其铬矿产量、出口量、对华贸易量Table 2 Turkey chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

2.3 阿尔巴尼亚

2017年，阿尔巴尼亚铬矿石储量为3 730万t，居世界第四位，产量为53.50万t，出口总量为54.61万t，其中47.69万t出口到中国，2008～2017年矿石产量总体呈持续增长态势(表3)，出口量波动较大，近年来大部分铬矿石出口至中国。除中国外，阿尔巴尼亚铬矿石主要出口至塞尔维亚和瑞士，2013～2017年出口至塞尔维亚铬矿石量分别为5.92万t、1.78万t、2.76万t、3.03万t、4.02万t；出口至瑞士分别为7.77万t、4.49万t、3.35万t、4.23万t、1.54万t，合计不足我国从阿尔巴尼亚铬矿石进口量的20%，并不能与我国铬矿石进口形成较大竞争关系。

阿尔巴尼亚铬矿储量大、铬铁比高、粒度好，但是开采难度较大，矿区主要分布在高海拔地区。此外，阿尔巴尼亚的生产厂设备较差，私营企业无力投资改造，加之“一带一路”倡议正在稳步推进，阿尔巴尼亚的投资环境也在逐步改善，为我国企业投资开发阿国铬矿资源提供了可能性。

2.4 伊朗

2017年，伊朗铬矿石储量为200万t，产量为29.18万t，出口量为29.18万t，几乎全部出口至中国，除去2008年中国未从伊朗进口铬矿石外，2009～2017年伊朗铬矿石产量较稳定且基本全部出口至中国(表4)。伊朗铬矿石近年来对其他国家，如西班牙、日本、印度等国出口量较少，均不足万吨，因此，其他国家的竞争对我国进口并不能造成影响。

中国与伊朗一直有着稳定的政治关系和广泛的经济合作关系，在“一带一路”倡议中，伊朗是必经之路，也是上海合作组织观察员国，两国的合作将是多方面的，也为我国企业进入伊朗提供了优势，但是伊朗铬矿石年产量较低，未来不能满足中国的长期需求。

表3 2008～2017年阿尔巴尼亚铬矿产量、出口量、对华贸易量Table 3 Albania chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

表4 2008～2017年伊朗铬矿产量、出口量、对华贸易量Table 4 Iran chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

2.5 哈萨克斯坦

2017年，哈萨克斯坦铬矿石储量为2.3亿t，居世界首位,产量为540万t，但出口量仅为96.39万t，对中国的出口量更少，仅为13.29万t，且一直在减少(表5)。

俄罗斯作为我国进口哈萨克斯坦铬矿石的潜在竞争对手，2013～2017年分别从哈萨克斯坦进口铬矿石101.8万t、96.6万t、91.5万t、74万t、78.1万t，与哈萨克斯坦合作较为稳定，但进口量逐渐减少，作为工业生产较为发达的国家，预计未来俄罗斯进口铬矿石量仍将下降，相对的，我国铬矿石进口量逐年上升。由此，未来我国进口哈萨克斯坦铬矿石的前景十分巨大，仍具有和大国竞争的能力。

哈萨克斯坦是铬矿大国，储量丰富、品位高且产量稳定，又地处中亚重要位置，是“一带一路”倡议途经的重要国家，加之和我国地质构造和成矿条件极为相似，经济贸易关系良好，未来可以成为我国铬矿布局的一个规划目标，但是哈萨克斯坦国内政策不稳定，并且对外商注入管控较为严格，所以机遇与挑战并存。

表5 2008～2017年哈萨克斯坦铬矿产量、出口量、对华贸易量Table 5 Kazakhstan chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

2.6 印度

2017年，印度铬矿石储量为5 400万t，居世界第三位，产量为320万t，但出口量仅为9.07万t，对中国的出口量为9.05万t，但印度矿石出口受政策变化影响较大，近年来出口量较少，而且存在着政府、宗教等问题，加之中印边境冲突的困扰，对两国合作造成了一些不便。不过随着中印贸易的快速发展，以及两国对于合作共赢的态度，可以预测两国未来合作的潜力是巨大的；印度与中国距离适中，且经济发展迅猛，印度政府对外资的开放态度也发生了转变，为我国企业进行投资创造了良好的投资环境(表6)[5]。

2.7 其他

中国铬矿石进口国还有阿曼、巴基斯坦、马达加斯加、菲律宾等国，储量合计占比约为1%。这些国家的矿石储量都不高，阿曼、马达加斯加和菲律宾的

表6 2008～2017年印度铬矿产量、出口量、对华贸易量Table 6 India chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

经济水平不高、发展较慢，需要外来资金和技术的支持，并且中国与阿曼已经共同签署了《中华人民共和国政府与阿曼苏丹国政府关于共同推进丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》，两国交往越来越密切，因此我国企业应趁此“东风”，将阿曼发展为我国铬矿石的供应国；中国与巴基斯坦是全天候战略合作伙伴关系，中巴关系日趋密切，对于中国投资的进入会更加便利，从长远来看，巴基斯坦也会成为我国铬矿石供应国。

此外，由于加拿大西南部和美国东南部的铬矿石储量较大，这两个国家可以作为我国在北美洲铬矿资源潜在供应国；南美洲储量分布在巴西、欧洲储量分布在芬兰，这两个国家可以作为我国在南美洲和欧洲的潜在供应国。

3 铬矿石进口来源国安全度分析

通过对中国铬矿石进口国的储量、产量、对华出口量、运输距离及地缘政治进行定量分析，从目前我国铬矿资源进口形式及大环境分析来看，这五个指标对铬矿石进口的风险分析具有贴合性，因此利用决定系数与多样性指数建立模型，并通过该模型对中国铬矿石来源国进行安全度分析。

选择这五个指标，主要是因为它们基本涵盖了所有在我国矿石贸易过程中的影响因素。本文对五个指标进行标准化处理及修正，通过各个指标的调整系数e来对各组数据进行等比例计算，使得结果均在0～1之间，数值越大表明该项指标风险性越小，安全度越高。

1) 资源指标(L1)：L1=r2×e1。

式中：r为该国的储量全球占比；e1为储量的调整系数。

2) 产量指标(L2)：L2=∑(y)2×e2。

式中：y为该国某年的产量全球占比，文中计算的数据为2006～2017年平均数据；e2为产量的调整系数。

3) 出口量指标(L3)：L3=∑(p)2×e3。

式中：p为该国某年对华出口量全球占比，文中计算的数据为2006～2017年平均数据；e3为出口量的调整系数。

4) 运输指标(L4)：L4=d×e4。

式中：d为该国至中国运输距离(直线距离)；e4为运输距离的调整系数。

5) 地缘政治指标(L5)：L5=q×e5。

式中：q为该国与中国政治风险性指数(PRS)；e5为政治风险调整系数，由于这六个国家均为发展中国家，对铬矿石需求及供应不稳定，故经济政治指标影响作用较大。

6)整体安全度分析指标(L)：L=(L1+L2+L3+L4+L5)×e。

式中，e为整体调整系数。

由于各个指标均通过调整系数来计算，故所得各个结果在权重上保持一致。

利用该模型分析，参照历史和未来的发展趋势，对2017年我国铬矿资源进口国安全度分析得出结果见表7和图4。

表7 2017年中国铬矿进口国安全度分析Table 7 Analysis of the safety of China’s chromium ore importing countries in 2017

1-储量指标(L1)；2-产量指标(L2)；3-出口量指标(L3)；4-运输指标(L4)；5-地缘政治指标(L5)图4 2017年中国铬矿进口国安全度分析图Fig.4 Analysis of the safety of China’s chromium ore importing countries in 2017(资料来源：中国海关、联合国商品贸易数据库、《世界金属统计年鉴》《中国国土资源统计年鉴》)

根据分析结果，得出以下结论。①我国未来铬矿石来源国最优选择依次为南非、哈萨克斯坦、印度、阿尔巴尼亚、土耳其、伊朗。通过对比我国近年来从各个国家进口铬矿石量和贸易合作现状来看，该结论与现实情况较为符合。②对于我国铬矿石来源国安全指标中，地缘政治指标十分重要，资源和产量指标影响也较大，运输指标则影响较小。根据我国近年来与上述国家政治交往情况及贸易流通现状可得，对我国铬矿石贸易影响较大的因素是政治因素，其次为资源量和产量，运输距离则影响较小。

该模型是通过决定系数和多样性指数综合使用而成的，目前多用于大数据分析，在资源产业方面，潘昭帅等在论文《中国铝土矿进口来源国国别研究》中有所使用，对我国铝土矿来源国进行了分析，同样选取了类似指标，对我国铝土矿进口有一定的指示作用。本文同样利用该方法对铬矿石进口进行分析，与不利用分析模型得出的结论在数据方面支撑更为完备，也能够清楚对比出哪项指标对进口的影响更大，仅通过大概分析是不能得到的；不足之处在于未分析特殊的政治情况，并未考虑对突发政治事件对进口的影响。

4 结论和建议

4.1 结论

1) 中国未来铬矿石进口国优选国家依次为南非、哈萨克斯坦、印度、阿尔巴尼亚、土耳其、伊朗。

2) 在对我国未来铬矿石供应国家规划选取时，应优先考虑政治经济稳定的国家,如南非等，同时综合考虑资源量和产量。对于我国有竞争力的国家如哈萨克斯坦等,应积极争取合作，令进口量保持稳定增长趋势。

3) 未来我国铬矿资源供应来源国应优先考虑阿曼、巴基斯坦，鉴于两国贸易关系良好，合作也较为全面，以此逐步扩大我国铬矿资源供应来源。

4.2 建议

根据矿区规模、地理位置及与我国贸易关系等圈定了两个一级规划区，分别是非洲东南部规划区和伊朗、阿曼规划区；圈定了一个二级规划区：哈萨克斯坦规划区；三个潜在供应规划区(表8和图5)。

表8 中国铬矿全球规划布局建议Table 8 Suggestions on global planning and layout of chromium mines in China

图5 中国铬矿全球规划布局图Fig.5 Global planning layout of chromium mines in China(资料来源：SNL数据库;文献[6])

规划未来10～15年能够控制全球产能达15%，战略布局为：非洲东南部(以南非为主)、伊朗、阿曼、哈萨克斯坦，加上国内产能，理论上可以达到目标控制产能。

投资可能存在风险：①南非、哈萨克斯坦和阿曼的部分法律法规不健全、不清晰；②哈萨克斯坦矿区国有程度较高，伊朗政府部门办事效率差、腐败现象较为严重，阿曼政府则较廉洁，但市场容量小；③南非、伊朗和阿曼的基础设施差，对矿业开发有不利影响，如电力供应不足、交通运输管理混乱等；④南非的受教育程度较低，中等人才不足，高等人才稀缺，阿曼人一般不从事体力劳动，而由于技术限制，也难以胜任管理职务。