展望中国农牧业的下半场

文│姚民仆（生物饲料开发国家工程研究中心首席战略官）

改革开放以来，中国期待再一次进入改革的高潮期。在过去的四十年里，中国经历了高速经济增长、产业革命、社会分化和多元化等结构性巨变。随着互联网和人工智能时代的到来，人们的思想进一步解放，权利意识觉醒，复杂的社会矛盾也日渐突出。与此同时，当前国际环境出现不确定性，中国的崛起和外部地缘政治变化在同一个进程互相影响和强化。

一、农牧业上半场—“跑马圈地”

我们做一个分析，如果再过十年，中国制造业的GDP达到世界的一半，中国经济即将开启下半场。上半场是短缺经济，吃饭要粮票，穿衣要布票，买肉要肉票，买蛋还要蛋票，家里妻子生个孩子，还要领个糖票。其特点是跑马圈地、野蛮成长、人口红利、满足需求。下半场是过剩经济，需要整合创新、精细管理、人才红利、创造需求。1978—2018年是经济上半场，2019年可以作为开启下半场的分水岭。我们都知道经济发展分四个阶段：要素驱动、投资驱动、创新驱动、资本驱动。中国的农牧业正处在第二和第三个阶段。中国经济的上半场主要是要素驱动和投资驱动。农牧企业由于改革开放，人民生活水平提高，市场需求旺盛，时势造就了大量富翁。实体企业除饲料业务，还开拓了养殖业和食品加工业。

何为“跑马圈地”？其有两大红利：一是人口红利，针对制造业和房地产；二是流量红利，针对互联网企业。片面地认为规模产生经济是个误区，尤其是畜牧业当规模大到一定的程度，生物安全、粪污处理、管理效率、用工等方面也会面临问题和压力。如果从政治高度看，除了经济和社会效益，中小养殖户解决了千万计的就业岗位，这同样是巨大的价值。

笔者认为适度规模、精细化管理、整合创新、创造需求、成本领先才是硬道理。在饲料业、养殖业、食品加工的上半场，企业经营的是商品，下半场企业要学会经营管理人才，人才是真正的财富。

养殖产业下半场的三大难题是“非瘟”“无抗”“环保”。“无抗”包括了减抗和限抗，生物饲料将会被大力开发。我们还有农产品过剩的问题。未来三年的养殖产业发展趋势是规模化、生态化、设施化。

2 0 1 9年猪肉供应可能减少15%～20%，甚至25%以上，猪肉价格上涨是市场趋势。猪肉是肉产品的比价中心，猪肉价一涨，禽肉、牛肉、羊肉、水产品价格随之上涨，并且水产饲料及养殖业将迎来较好的发展机会。受“非瘟”影响，未来三年，预测猪饲料为主的饲料企业将有一半以上被淘汰出局。不少饲料企业转型进军水产饲料、家禽饲料领域，这意味着水产饲料、家禽饲料竞争会更加激烈。限抗对养殖业的影响，必定带来饲养成本的上涨。

水产饲料原料中不含玉米、小麦等原粮，原料全部是不能为人直接食用的粮食加工副产品，且转化效率比陆生动物更高。水产蛋白质的转化率很高，比如鱼类与猪肉、牛肉生产相比，可将食物转化成更多的蛋白质，浪费量很少，因而畜禽业转型水产是很好的选项。中国水产饲料业的集中度并不够，未来是一个朝阳产业。消费升级、产业政策国际化是当前水产业最大的机遇，但是水产与畜禽也有很大的差异，因而转型既是机遇也是挑战。

二、未来十年，农牧业形势的展望

农业在我国国民经济中占有重要的地位。中国用不足10%的耕地，生产出世界1/4的粮食，养活了世界22%的人口。但中国农业高效发展的同时也带来了自然资源的短缺、生态环境的恶化、抵御自然灾害能力的下降、农业生产效率的低下等问题。因此未来十年，中国农业将经历一场新的科学技术、发展模式以及企业经营方式的深层变革。

未来十年，随着乡村振兴战略全面推进，农业市场化、信息化、品牌化、国际化水平将显著提高。农业提质增效明显，农产品消费总量增速放缓，两个市场、两种资源融合互促，农产品价格形成机制不断完善。

猪肉产能呈先降后增趋势。展望中期随着疫情防控水平的提升，生猪产能恢复较快，展望后期生产将平稳发展。猪肉进口量，预计前期将创新高，中后期将会回落。禽肉生产和消费稳步增长。生产进一步提质增效、产量稳步增加、消费结构优化，进出口量维持在60万吨左右。未来10年，牛羊综合生产能力持续提升，但受资源环境约束，增速有所放缓，牛羊肉进口量呈增长趋势。

未来农业有五个转型：分散化经营向规模化方向转型；传统农业向生态农业方向转型；自然式农业向设施化转型；机械化农业向智慧农业方向转型；生产组织与服务向专业化方向转型。

中国农业科学院农业经济与发展研究所的胡志全研究员称，中国农业现代化发展总体水平大体相当于美国、英国的20世纪60年代末到80年代初水平；同日本20世纪90年代初期水平；处于与印度、巴西基本相同的发展阶段。

三、农牧业下半场的战略：整合创新

农牧业下半场的战略是整合创新。全面地提升企业的核心竞争力首先要回答以下几个问题：企业为谁服务；在目标客户中企业希望占据什么样的位置；企业要达到什么目标，如何达成目标；企业竞争优势何在等等。

中国经济发展到下半场要靠精细化管理。打败自己的不是对手，不是同行，不是时代，而是自己的思维。21世纪是互联网时代：5G技术、工业4.0、农业4.0，要求我们必须要有互联网思维。

在产品稀缺的年代，上半场的战略中心、经营中心是工厂和生产好的产品。在产品丰富时代，重心是在渠道和加大市场的投入上。在产品过剩年代，重心应该在顾客的需求和打造品牌差异化上。企业要学会转变战略布局。中国的企业家不仅要成为战略的决策者，更要界定清楚企业的成果在外部，也就是顾客端。从管理者变成企业与顾客之间的信息连接者，通过打造品牌影响力持续获得顾客的青睐，从而构建起企业可持续的竞争力。

未来十年是平台整合、创新驱动的时代。21世纪不再是产品和渠道的竞争，而是资源整合和终端消费者的竞争，谁持有资源，谁拥有消费者，不管他消费什么产品，消费什么服务，都能够有盈利的时候，才能保证企业的利益，才能立于不败之地。

中国企业在经济的下半场发展战略归纳起来就是整合创新。以美国苹果公司为例，它是如何成为四万亿的企业？从硬件上来说，苹果手机和电脑是全球200多家工厂共同生产出来的；从软件上说，苹果系统的各种APP也是全球各地开发者设计出来的。因此，苹果公司的本质，并不是一个高科技企业，而是一个大平台。苹果最大的资产是它的品牌和设计，然后所有环节都采用分包的形式分摊出去，所以未来企业只有一个出路，就是平台化。

企业要把“做事”往“做局”方面去升级，然后努力实现自己的“平台化”战略，才是企业做强做大的最好出路。传统的商业模式是纵列的，现在的平台商业是横列的。平台化是公司发展必然路径，未来只有平台化公司可以生存。

整合分三个方面：第一，企业内部组织的整合，如何做到扁平化、少人化，如何实现自动化、无纸化来提高我们的管理效率；第二，企业内部与企业之间的整合，如何最大化地利用公司资源，目前还没有达到的有哪些，下一步需要做的有哪些；第三，外部资源的整合，包括终端产品的销售和终端服务的整合。把产品当服务，把服务当产品这两种模式的整合，如何建立轻资产、重市场的经营模式。

创新还包括以下几种经营模式的创新：一是成本领先的创新模式，成本领先是指企业通过降低自己的生产和经营成本，以低于竞争对手的产品价格，获得市场占有率，并获得同行业平均水平以上的利润；二是差别化模式创新，产品在行业内独具特点，能给产品带来额外加价，以服务的溢出价格超过其产品所增加的成本，拥有这种差异化的企业就能够取得竞争优势；三是管理模式的创新，它是指如何导入以客户订单为导向的管理模式；四是产品创新，不仅要了解顾客的需要，还要研究行业现有产品以及可能出现的替代产品，采取不同的创新策略；五是生产工艺的创新；六是设备创新；七是销售创新。创新才能突破常规，顾客是重要的创新来源。

创新有三个基本重点，第一善于学习，第二能找到差距，第三要有不甘落后的精神，这就是创新的根本含义。

全面提升企业的核心竞争力。核心竞争力是指能够为企业带来比较竞争优势的资源，以及资源的配置与整合方式。要把过去单纯依靠投资的粗放型的增长方式转向集约型的经济。随着企业资源的变化以及配置与整合效率的提高，企业的核心竞争力也会随之发生变化。凭借着核心竞争力产生的动力，一个企业就有可能在激烈的市场竞争中脱颖而出，使产品和服务的价值在一定时期内得到提升。

农牧企业最大的特点是对资源依赖性很强，包括自然资源和环境资源。农牧企业是联系着种植业、养殖业和食品加工业的产业。它的上游连接着广大的农村，成为农村和农业最基础最根本的实业，并联系着千家万户的农民。它的下游连接着市场和广大城乡消费者。生产成本和市场价格受到粮食价格、养殖成本、城乡居民收入、食品需求的多重制约，尤其是食品行业，它既是良心产品，又是道德产业。

加强服务营销意识。服务营销涉及两个关键问题：第一是服务策略，第二是服务管理。前者是服务营销的策划，后者是服务营销的设施。服务策略中最核心的问题就是服务定位。一个竞争型的企业要通过服务方面定位而创造出竞争对手的差异，要进行一个完整的或是一个系统的服务定位，主要考虑三个要素：第一，顾客的需求；第二，自身的服务能力；第三，竞争对手的服务定位。

未来十年，有些以饲料业务为主的集团很可能退出市场；饲料绝对总量会增加，但饲料流通量会大幅下降。因此，中小饲料企业、养殖企业要抱团取暖、互为联合体、合作共赢才能可持续发展。