2019中国汽车用户线上养护景气指数报告

一、中国汽车后市场产业图谱

1. 汽车存量市场和汽车驾驶员数量双增长，中国汽车后市场前景持续向好

2012年-2018年，中国汽车保有量和汽车驾驶员数量持续增加(图1)。据公安部交管局的最新数据，截至到2018年底，中国汽车保有量已经达到2.4亿辆，年增长10.51%。其中，北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等8个城市超300万辆，天津、武汉、东莞3个城市接近300万辆。而同期，中国汽车驾驶员数量更为庞大(图2)，达到3.69亿。庞大的汽车保有量和驾驶员数量，为中国汽车后市场带来巨大的“想象”空间。

图1 2012-2018年全国汽车保有量

图2 2012-2018年中国汽车驾驶员数量

2. 线上汽车养护“进化论”：线上+线下模式蔚然成风

2018年的中国汽车后市场产业，最大的特征之一，就是线下市场再次受到重视。早期的汽车后市场玩家们，很多试图以“线上”颠覆“线下”，但昙花一现者居多(图3)。

图3 线上汽车养护的电商分类

2016年，途虎养车在合作安装门店之外，开始建立带有品牌和流量属性的8090工场店，并在2018年得到长足的发展。2018年，众多原本高度依赖线上的玩家，纷纷押注线下门店。

3. 大数据赋能，车后市场智慧零售时代来临

回望2018年的中国汽车市场，新车销售疲态尽显，智能汽车是难得的一抹亮色(图4、图5)。而在汽车智慧化之前，得益于近几年卓有成效的数据积累，以及产业互联的潜力慢慢释放，从线上起家的中国在线汽车养护的智慧零售时代或率先降临。

图4 2018年我国智能汽车探索

图5 车后智慧零售的三个方面

4. 智慧零售时代的中国汽车后市场价值链攀升

成熟的汽车市场，利润分布是一个标准的“微笑曲线”。但是受限于行业发展问题，中国汽车市场的“微笑曲线”笑得一直很勉强。尤其在服务端，利润占比与成熟市场差距明显(图6)。

而智慧零售则是扭转这一现状的利器，业内预计，通过大数据、云、人工智能等技术能力，线下门店未来将全面实现数据化和智能化，实现跨越式发展，车后服务市场未来将迎来市场规模+毛利率双增长的态势。

5. 大额融资不断，汽车后市场行业进入下半场

2018年，中国创投市场整体表现偏冷，但是汽车后市场大额融资频频(图7)。融资总金额过亿元亦有多起，大额、偏后期的融资情况表明，汽车后市场竞争已经到下半场，后入局者前途难测(图8)。

图6 成熟市场与中国市场汽车产业链利润结构对比

图7 2018年部分汽车后市场融资事件

图8 汽车后市场细分领域融资占比

二、中国线上汽车养护群体画像

1. 完美“橄榄型”用户结构，女司机占比翻倍

中国线上汽车养护消费群体，在年龄分布上呈现出标准的“橄榄型”结构，即主要以25～50岁之间有较高消费能力的青壮年为主，这部分人群总占比90%左右(图9)。

近几年来，网络消费主要群体女性用户在中国线上汽车养护群体的占比持续增加(图10)，2015年占比7%，2018年占比15%，呈翻倍增长。

图9 线上汽车保养人群年龄分布

图10 线上汽车保养人群女性占比趋势

2. 线上汽车养护群体关注婚恋甚于餐饮

经常在线上进行汽车养护的人群，对什么感兴趣？我们发现中国在线汽车养护群体中，除了汽车由于数据特殊性，位居第一之外，游戏排名靠前，其次是白领们比较关注的体育、数码和休闲娱乐等(图11)。

图11 线上汽车养护群体兴趣偏好统计

有意思的是，中国在线汽车养护群体对婚恋的关注度，比餐饮还要高。而在另一个维度上，我们发现中国在线汽车养护群体单身人群增长迅速。这两者之间，建立起奇妙的联系。

3. 线上汽车养护以白领阶层为主

通过对现有的数据洞察，我们发现中国线上汽车养护用户，以白领为主，占比高达70%。在更细的维度上洞察，我们发现政府公职人员、金融工作者、IT互联网工作者占比最高(图12)。这一进步说明，中国线上汽车养护群体普遍处于社会中上层。他们对服务质量要求普遍较高，对中国线上汽车养护行业的服务水平，提出更高的要求。

图12 线上汽车养护群体分时活跃人数及职业类型分布

以白领阶层为主，也充分彰显在他们的活跃时间上：大约有5%的用户，活跃时间在0点到6点之间；10点-12点的上班时间，以及18点到20点之间的下班后“黄金时间”，是他们活跃的高峰时段。

4. 在线汽车养护苹果手机用户占比小幅下降

最新数据显示，目前中国在线汽车养护用户中，苹果手机持有比例仍然高达40%以上，不过相比去年(超过50%)，已有小幅下降。华为手机占比，在稳坐第二名的同时，绝对值增长迅速(图13)。

而从图13中的安卓手机价格区间来看，价格在1 000元～3 999元之间的中档价位手机，合计占比超过8成。进一步说明，中国在线汽车养护用户中，社会中间阶层的强势地位。

图13 在线汽车养护用户使用手机品牌占比及安卓手机价格区间

5. 逾七成在线汽车养护车主车龄小于五年

统计数据显示，选择通过在线渠道进行汽车养护的车辆，车龄普遍少于五年。综合我们前面对职业和年龄的分析，这些车辆是大部分年轻人的第一辆车，新车需要新型的服务方式，在线汽车养护在很大程度上，契合了“新社会人”的养车需求。而从排量上看，排量在1.6L和1.5L的私家车，占比达76%(图14)。

图14 在线汽车养护用户车龄及保养车辆排量数据

三、中国线上汽车养护景气度

1. 线上汽车养护市场电商渗透率创新高

过去几年，电商渠道对中国汽车后市场的渗透逐渐加强。以汽车养护行业为例，研究表明，2015年至今，线上汽车养护在4S店体系以外的市场渗透率已经接近20%。整体而言，中国汽车后市场规模继2017年突破万亿元人民币之后，预计2018年将达到1.3万亿元。在市场规模不断扩大，市场渗透不断提高，中国线上汽车养护景气度不断提升。线上汽车养护在4S店以外市场渗透率及汽车后市场行业市场规模见图15。

图15 线上汽车养护在4S店意外市场渗透率及汽车后市场行业市场规模

图16 线上汽车养护用户分布和线上汽车养护互联网消费能力TGI

2. 中高消费能力者撑起中国线上汽车养护市场

数据显示，受中国电商行业发展、居民消费习惯等影响，中国线上汽车养护用户中，一线城市占比达13.1%，二线城市占比达46.8 %， 三线城市占比16%，三者合计占中国线上汽车养护用户中的八成。

相比中国线上汽车养护用户的区域分布(图16)，消费能力其实是更令人关心的：中国线上汽车养护用户中，中等及以上消费者占比接近85%。注：一线城市为北上广深；二线城市为各区域的省会或非省会中心城市，如南京、苏州等；三线城市为区域内重点城市，如镇江、扬州等；其他城市为四线城市。

3. 政策利好频出车后市场潜力释放

2018线上汽车养护利好政策如图17所示。

图17 2018线上汽车养护利好政策示意图

四、线上养护市场数据报告

1. 养护行业市场规模超8000亿，各领域均保持高速增长

2018年中国汽车后市场养护行业市场规模已达到8130亿元，每年保持10%以上的高速增长。其中线上车品、美容等多元化消费类型销量增长迅猛，在一定程度上，保障了汽车后市场养护行业持续保持高速增长的势头(图18)。

图18 2011-2018年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长率

2. 车主不再迷信“原配”轮胎，非原配轮胎选择比例持续走高

通过对2018年轮胎原配比的数据分析，我们发现，相比2017年，中国消费者购买的原配轮胎占比在继续下降，占比已不足23%，非原配轮胎占比已达77.5%(图19)。

图19 2017年和2018年中国在线养护原配轮胎占比情况

3. 七大区域轮胎主流花纹被四大品牌瓜分

2018线上轮胎销量区域花纹分布与2018年轮胎品牌销量呈现正相关，其中德国马牌MC5、邓禄普LM703、米其林3ST、佳通228成为中华七大地区主流轮胎花纹，佳通228排名西南地区销量第一位，西北地区销量第二位，深受西南、西北地区车主喜爱(注：仅途虎养车平台)。

4. 五大汽车品牌头部车型保养销量占比较大

2018选择非4S店渠道保养的主要汽车多为10～30万元之间的中档车型，大众汽车夺得2018选择非4S店渠道保养销量冠军，并遥遥领先第二名别克汽车。值得注意的是，五大汽车品牌头部车型保养销量占比较大。

5. 中端车型车主偏爱非4S店渠道的线上养护

2018选择非4S店渠道保养的主要汽车均为中端车型，大众汽车夺取2018选择非4S店渠道保养销量冠军，但日产汽车中的轩逸车主美容频次最高，成为2018年选择非4S店渠道美容车系销量冠军。

6. 车主美容意识增强，车辆贴膜业务量大增

汽车逐渐成为中国家庭出行的“必需品”，但满足了基本出行需要后的人们，对爱车的美容意识逐步增强，其中贴膜服务排名第一，其次是镀晶等服务项目。