河南省造纸工业2018年总结和2019年展望

李尚武

1 2018年概况

2018年是河南省造纸行业形式相对较好的一年，前三季度产销两旺，进入10月后价格突变，市场疲软，大部分企业销售受阻。文化用纸、特种纸、生活用纸等销售情况良好、包装纸（箱纸板、瓦楞原纸）企业产品畅销，原材料供应紧张。根据河南省造纸学会的调查资料，2018年，河南省机制纸及纸板生产企业约110家，机制纸及纸板总产量379.1万t，同比减少45.6%;纸制品318.9万t，同比增长14%;主营业务收入762.5亿元，同比增长8.9%;利润总额50.78亿元，同比增加5.5%。与2017年相比，2018年河南省机制纸及纸板总产量有所减少、纸制品增加较多，主营业务收入增幅较多，利润、税收有所增加。

河南省造纸企业主要分布在漯河、濮阳、焦作、新乡、驻马店、郑州等地区，2018年河南省造纸企业生产能力超过10万t/a的企业有20家，占河南省总产量的80%以上;麦草等非木纤维浆造纸产量约10万t，占河南省机制纸及纸板总产量的2.6%，废纸造纸产量约200万t，占河南省机制纸及纸板总产量的52.8%;木浆造纸产量约169万t，占河南省机制纸及纸板总产量的44.6%。主要产品中，书刊印刷纸、双胶纸、书写纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约150万t，箱纸板约90万t，瓦楞原纸约100万t，生活用纸约29万t，其他约10万t。

河南省所有制浆造纸企业，全部按省和地方环保部门要求达标排放。重点骨干企业生产和效益均有增加。

2018年河南省重点造纸企业完成产量、主营业务收入、利税总额、利润总额排名前10位的造纸企业分别见表1～表4。

2 2018年完成主要项目情况

2018年河南省造纸工业四季度销售疲软，价格下降。投资不多。2018年完成和在建的造纸项目主要有河南省江河纸业有限责任公司新增10万t/a化机浆项目、30万t/a文化用纸续建项目;河南天邦纸业集团有限公司完成5万t/a化机浆项目;河南新乡鸿泰纸业10万t/a白纸板项目;河南省龙源纸业股份有限公司20万t/a瓦楞原纸项目;河南顺捷环保科技有限公司改造原河南省济源市腾盛纸业有限公司15万t/a瓦楞原纸项目等。2018年底河南省造纸总产能约1160万t/a。

3 2019年展望

3.1发展面临的问题

河南省造纸工业面临的主要问题是资金问题。2019年河南省造纸工业增加产能50万t/a，以木浆为主。河南省造纸工业的发展存在以下几个问题。

3.1.1规模不合理，规模效益水平低

目前河南省造纸行业大型集团少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模约10万t/a。这种状况使企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高。

3 .1.2优质原料缺口大，对外依存度高

随着纸及纸板消费的增长和现代造纸行业产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2018年河南省纸浆总消耗量约303万t，其中木浆135.2萬t，非木浆8万t，废纸浆160万t，分别占纸浆总消耗量的44.6%、2.6%和52.8%。河南省消耗的木浆中，本地生产的木浆只有60多万t，占木浆消耗总量的44.4%左右。从进口依存度看，2018年河南省外购木浆75万t，外购废纸100万t，分别约占河南省木浆和废纸总消耗量的55.5%和62.5%。2018年河南省造纸工业消耗的303万t纸浆原料中约57.8%依靠外购，这将影响河南省造纸行业的健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，但目前河南省的木浆生产只有焦作瑞丰纸业有限公司的15万t/a、濮阳龙丰纸业有限公司的10.8万t/a、新乡新亚纸业集团股份有限公司的10万t/a、河南省江河纸业有限责任公司的5万t/a、河南天邦纸业集团有限公司的5万t/a及河南新乡鸿泰纸业有限公司的5万t/a化机浆、新乡新亚纸业集团股份有限公司的5万t/a、驻马店白云纸业有限公司的10万t/a等少量以木片为原料的化学浆。

3.1.3资源消耗较高，污染防治任务艰巨

河南省造纸工业不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，决定了河南省造纸工业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南省除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。随着国家、省、市和地方政府对环保要求越来越严，河南省造纸工业面临的环保压力越来越大、污染防治任务依然艰巨。现在国家、人民对大气质量的要求越来越高，大气污染物主要是燃煤锅炉烟道排放，现在河南省要求10t以下锅炉停止燃煤，全部改造成燃气锅炉。

3.1.4装备研发能力差，先进装备依靠外购

“十二五”“十三五”期间，我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高，除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外，国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体，产、学、研、用未能形成合力，原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力很弱，河南省制浆造纸技术装备研究主要以非木浆和废纸为主，装备制造业目前能提供年产30万t废纸生产成套设备，年产10万t以下文化纸机以及年产20万t箱纸板机、瓦楞原纸机等中型设备。技术水平与国内外相比有差距，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南省江河纸业有限责任公司以姜丰伟为代表的技术人员把国内文化纸机车速提高到1500m/min，焦作市崇义轻工机械制造有限公司开发的新月型卫生纸机车速可达1200m/min，焦作市崇义轻工机械制造有限公司、河南中亚造纸机械股份有限公司开发的白纸板、箱纸板、瓦楞原纸机产能达到20万t/a。

3.1.5资本结构有待优化，统筹协调发展任务紧迫

近几年，河南省造纸工业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，在为河南造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资60多亿元为濮阳龙丰纸业有限公司、驻马店市白云纸业有限公司及焦作瑞丰纸业有限公司新增了世界先进设备;深圳市鳌迎投资管理有限公司接收河南银鸽集团;河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业有限公司、收购济源市腾盛纸业有限公司;山东晨鸣纸业集团股份有限公司收购河南一林纸业有限责任公司和河南宏伟纸业有限公司等。与外来企业相比，原来造纸企业数量多，绝大部分存在生产规模小、装备水平低、产品市场份额小、竞争能力差等有待解决的问题。因此，在坚持合理利用外来资金的同时，重视产业资本结构的进一步优化，定位好河南各类经济类型造纸企业的共同生存与发展空间，加快行业的联合、兼并、重组，形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构，尽快提高河南造纸企业的国内外竞争力，将是河南省造纸行业迫切需要面对的重要问题。

3.22019年主要续建和开建的造纸项目

2019年河南省续建和开建的项目有：河南武陟广源纸业有限公司5万t/a和15万t/a特种纸项目、河南护理佳实业有限公司5万t/a卫生纸续建项目、河南银鸽集团12万t/a生活用纸项目和80万t/a箱纸板项目、洛阳市洁达纸业有限公司5万t/a生活用纸异地搬迁项目、新乡新亚纸业集团股份有限公司20万t/a化机浆和25万t/a白卡纸项目、河南中峰集团纸业有限公司15万t/a箱纸板、郑州浦发纸业有限公司30万t/a箱纸板项目等。这些续建和新建的项目产能达到100万t/a。2019年预计产能增加50万t/a。

3.32019年河南造纸行业总产量预测

鉴于在2019年河南省造纸行业将新增产能50多万t/a，2019年由于环保原因，河南省将自动淘汰落后产能50万t/a，预计到2019年底河南省纸和纸板总产能仍为1160万t/a。随着近阶段造纸行业销售回升，预计2019年河南省实际生产纸和纸板产量约400万t，比2018年增长5.5%左右。