中国造纸和纸制品业迁移概况

我国造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原料产业，是国民经济的重要组成部分。产业关联度大，是拉动轻工业、纺织、农业、林业、印刷、包装、物流等产业发展的重要力量，是关系民生的直接消费品产业。

纸和纸制品十多年来的发展变化，引起了业内专家的关注，在媒体上发表文章进行分析。这是非常有益的，看清发展大势，指导今后工作方向和产业布局。我们愿意将专家的分析转告大家共享。

根据《中国造纸工业可持续发展白皮书》的定义，造纸工业包括纸浆制造、纸及纸板制造和纸制品制造三个子行业。

纸浆制造：用植物原料（木、竹、苇、草、棉、麻、甘蔗渣等）和废纸制造纸浆。

造纸工业：包括机制纸和纸板、手工纸和加工纸制造，产品分为文化用纸、生活用纸、包装用纸、特殊技术用纸、其它类用纸等。

纸制品业：使用纸和纸板、手工纸和加工纸生产成纸制品，如纸箱纸盒、纸袋、纸扇、笔记本、分切成包的餐巾纸、面巾纸、成卷的卫生纸等。只有将纸张加工成纸制品才能交由用户使用，而由造纸机生产出来的纸张在造纸行业统称为原纸。

以此定义出发，基于机制纸及纸板制造、纸制品双重维度探索造纸行业的迁移路径可发现，自2008年起，纸及纸板制造产业不断向粤鲁浙沿海地区集中，而纸制品产业向内陆地区迁移，地区分布各有侧重。 （我们说些题外话，把使用纸和纸板生产纸制品的行业都划入造纸工业，是否合适？造纸是原材料生产行业，不能把用纸制作的产品都算成是造纸的业绩吧。）纸及纸板制造业向粤鲁浙地区集中

从统计的数据来看，2006 2018年机制纸及纸板的产量变化趋势与造纸行业的收入变化趋势一致，产销同步。其中，2006 2011年，产量高速增长;2012年后，产量增长率显著下降;2018年，产量负增长。

对比201 1年和2018年全国各省市机制纸和纸板的生产情况发现，纸和纸板制造企业主要集中在广东、山东和浙江三个沿海地区，只是排名发生了改变，制造中心从山东转移至广东;地区集中度也有所提高，2011年前三甲地区的集中度为43.98%，2018年增至51.43%。

值得一提的是，河南产量下降明显。2010年产量占比达10.71%，全国排名第四，到了2018年，产量占比仅3.25%。这可能是因为河南大部分造纸企业规模较小，加上在中美贸易战和环保政策的压力下，终端客户外流，企业无法维持正常生产状态。

总体来看，201 1年机制纸及纸板制造企业分布相对较为分散，内陆和沿海地区均有分布，如山东、浙江、广东、河南和河北等多地区的企业数量与企业规模差距并不算大。

但到了2018年，机制纸及纸板产量主要来源于浙江、山东、广东、江苏和福建地区，全部集中在沿海地区。这可能是因为在造纸业的原料构成中，木浆主要产地集中在山东，国产废纸浆主要集中在华东和华南地区，而沿海进口纸浆具备交通便利、节约成本等优势。这些沿海地区经济比较发达，对于纸张尤其是包装用纸需求旺盛，也是造纸业集中的重要原因。

（补充说明一些情况。废纸一直是中国造纸最主要的纤维来源，废纸需求量随着中国造纸行业的不断发展也持续增加。沿海地区有交通之利，进口废纸既方便又降低运输等成本，造纸企业集中也是顺理成章之事。2009年以来，我国纸和纸板年产量和消费量已超过1亿吨，列国际首位。但是，我国造纸业原料严重不足。从纸浆消耗情况来看，废纸浆消耗6302万吨，占比63%（其中进口废纸制浆为2063万吨，占34%）;木浆3152万吨，占31%（其中进口木浆2372万吨，占75%）;非木浆597万吨，占6%。可以看出，造纸原料有63%依靠废纸，我国造纸业对废纸的依存度极高。

为什么要用废纸作为造纸原料？这关系到节约资源走可持续发展之路的大问题。改革开放以来，由于国民对于纸与纸板需求量增大，造纸产业迅速发展，但造纸原料严重缺乏，选择利用优质废纸作为造纸原料，是全行业人探索出来的一条可持续发展之路。

优质废纸也称为二次纤维，回收二次纤维作为造纸原料，可减少大量木材使用量，并有利于环保。一般来说，1吨优质废纸可造纸约800公斤，可节省2 3吨木材，节约用电1000 kW.h，节约用水50立方米。正因为有如此优点，我国大力发展优质废纸造纸，使造纸业成为我国发展循环经济的典型。

2017年，我国造纸用进口废纸制浆2063万吨，如将此部分原料用商品木浆代替的话，则需要约4000萬吨的木材（按1吨木材生产05吨木浆折算）。那么，每年就要砍伐4000万亩以上的树木。我国哪有这样多的林地供造纸企业用于纸浆生产。另外，即使我国拥有林业资源用于制浆造纸，那么后续生产还存在能耗和污染物的排放问题。以废水为例：一般情况，生产1吨木浆，排放废水30 50吨，处理废水需花费150元;每年生产2000万吨木浆替代进口废纸浆，处理废水需要花费30亿元;每年生产6000万吨木浆替代废纸则需要花费90亿元。仅废水一项，应用废纸作为造纸原料就节省了巨额处理费。

废纸造纸可以每年节约1.2亿吨木材。如果抛弃废纸浆造纸，那么，我国每年额外需要生产纸浆6300万吨，即需要约为1.2亿吨木材，相当于每年砍伐12000万亩的林地，用量十分巨大。但我国森林资源匮乏，仅约占世界森林资源的5%，远远不够。

如用废纸造纸，这些树将被保留下来。相关研究数据显示，每吨浆所消耗的树木，在生长期间能净化超过800万立方的水，并吸收超过4000公斤的二氧化碳。这不仅对于中国，对全球来说，都是巨大的贡献。

废纸造纸是循环经济的典型，可节约巨额投入。为什么废纸造纸可节约巨额投入？因为即使全部用木浆，所砍伐的树木要经过化学方法制浆，需要额外投入如下：年产1万吨制浆设备，按1亿元投资计算，那么建立替代废纸浆的6000万吨木浆生产线，硬件投资为6000亿元。另外，这6000万吨木浆生产过程中用水以及废水处理增加投入约为90亿元，仅这两项需花费6090亿元，还不包括化学品消耗以及碱回收处理费用。而废纸及纸板作为造纸原料，与林木和非木原料相比，不需要备料、蒸煮、漂白等一系列工艺过程，不仅节约了生产过程中需要的巨额费用，还大幅度降低了能耗，减少污染物排放量，优质废纸及纸板作为造纸原料的优越性显而易见。因此，采用废纸制浆是循环经济的典型。

据权威部门测算，每年伴随我国商品出口而附加出去的包装纸、纸板和纸制品接近3000万吨。所以，为了弥补造纸原料在数量和质量上的不足，需要以废纸贸易的形式进口大量国外废纸回到国内。

国家生态环境部在颁布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》时，多次征求广大制浆造纸科技工作者和部分专家的意见。科技工作者一致认为含杂率在0.5%或以下的废纸是优质的造纸原料。

2012年，中国的进口废纸达到峰值3，000万吨。2017年以来，随着中国不断加强对固体废物进口管理，进口废纸也出现了明显下降。2018年，中国的废纸进口总量跌至1，70329万吨，同比下降33.77%。

由于进口废纸减少，中国纸厂纷纷加大了国内废纸的采购量以弥补纤维原料的不足。国内废纸回收量过去10年来也出现了大幅增长。2017年中国的废纸回收量超过了5，600万吨，而2008年的回收量约为3，100万吨。《中国回收纸行业报告（2019版）》显示，通过进一步提高回收率的方式来增加国内废纸回收量的空间已非常有限。报告指出，扣除纸制品净出口、图书沉淀、出口夹带、不可回收的纸及纸板消费量之后，国废可回收数量上限远远低于传统计算方式的可回收量。随着国废回收量近年来的不断增加，国废回收率未来难以持续提升。

为了更好地解决造纸纤维短缺的问题，中国造纸企业同时也增加了再生浆的进口量。海关统计数据显示，2018年我国累计进口再生浆数量约3026万吨，同比增长约2441倍。此外，玖龙、理文、山鹰，太阳等企业纷纷布局海外市场，投资建设再生浆以及包装纸产能。

废纸分析师徐婉成表示，2019-2020年废纸进口许可证发放额度将持续收紧，直至2020年底全面禁止进口。“然而，在海外市场以废纸为原料进行‘无害化加工处理’得到的废纸浆，可作为一般货物进口。再生浆进口标准有望制定出台，届时该产品或可能成为未来几年中国补充纤维缺口的有效方式之一。”） （大家应该看到新的发展趋势，中国造纸企业在“一带一路”的指引下，基于企业转型、原料、环保等各种原因，近几年来向国外投资建厂的势头强劲。东南亚、印度、俄罗斯、埃及这些地区和国家成了造纸企业的目标地，东南亚除了越南、老挝，马来西亚近期也成了造纸人关注的热点。近期，玖龙纸业、理文造纸、浙江景兴以及浙江新胜大等造纸企业先后宣布在马来西亚建设新厂。

1玖龙纸业

玖龙纸业有限公司董事长张茵在博鳌亚洲论坛上接受搜狐智库访谈时表示，公司今年已经在马来西亚投资建厂。

据《21世纪经济报道》报道，张茵告诉来访的马来西亚总理，自己的企业在马来西亚巴生港贸易区做纸原料加工，并准备投资建设一个智能化现代化的造纸厂。她希望，土地转让手续的办理能够快一点，并希望了解相关的优惠政策。

马来西亚总理则表示，造纸业在马来西亚很有前景，欢迎外国企业前来投资，提高木材出口的附加值。至于优惠政策，他介绍道，在经济特区、免税区设厂，可以享受免税待遇。另外，马来西亚还有十年税收优惠政策。

张茵在接受搜狐智库采访时，再次强调了造纸原料短缺问题。“原料非常重要，怎么解决原料短缺的问题是我们未来的重点。”她说，“短缺的主要原因是我们的制造业走向国际化，产品走出去，废纸回不来。所以，我们要走向国际化，要把好的资源引进来，来弥补原材料短板。”

马来西亚建厂是今年以来玖龙纸业宣布的第二项海外投资。3月2日，玖龙纸业与印度MaharashtraIndustrial Development Corporation签署了谅解备忘录。根据谅解备忘录，玖龙将在马哈拉施特拉邦建设新厂，在五年内投资约450亿卢比（约6.3亿美元），并创造10，000个就业机会。项目一期投资将投入3亿美元新建纸厂，还将建设自备电厂和污水处理等环保设施，计划于2022年投产。虽然项目的明确时间表、产能、以及纸机数量等具体细节还没有确定，但是印度新厂的主要产品将是再生浆和包装纸。

2理文造纸

理文造纸选址雪兰莪州。该州是马来西亚的交通和工业中心，基础设施发达，聚集了主要的工业区，拥有马来西亚最繁忙的港口——巴生港。2017年，雪兰莪州DGP增幅达7.1%，高于马来西亚全国水平5.9%。此外，雪兰莪州过去几年一直是马来西亚GDP最大贡献州，2017年该州GDP贡献达23%。

理文造纸去年10月宣布投资51亿港元，在马来西亚雪兰莪州雪邦（ Sepang）新建70万吨包装纸和55万吨再生浆产能，来满足东南亚和中国日益增长的纸张需求。按照规划，项目全面达產后，每年可生产70万吨包装纸和55万吨纸浆。这将是继越南之后，理文在中国以外的第二个海外生产基地。据纸业内参的了解，理文造纸的一期项目正在建设中。

理文造纸CEO李文斌表示，理文造纸一直在寻求扩大生产规模，实现纸张和纸浆业务的海外多元化。理文造纸认为未来马来西亚对中国市场的出口将非常有竞争力。据估计，到2035年，中国将消费约3 31亿吨纸张，高于2010年的9，700万吨。

新项目将非常重视环境保护，配套建设废水和固体废物处理系统等设施。值得关注的是，该项目将只生产再生纸浆。工厂将创造约1200个就业岗位，每年产生21亿港元的贸易顺差，实现约1.43亿港元的税收收入。

3景兴纸业

今年1月，浙江景兴公告称在雪兰莪州投建新厂，新项目距巴生港43公里，距吉隆坡国际机场52公里。项目主要以进口美国废纸为原料生产废纸浆板和包装原纸，达到年产废纸浆板80万吨，包装原纸60万吨，其中：箱板纸355万吨，瓦楞纸245万。项目计划分二期建设，建设期为4年。

2019年1月24日，景兴纸业针对马来西亚的投资项目发布了第二次公告，公司为解决进口原料困境以及突破规模扩张屏障，拟在海外建立原料及原纸生产基地。拟建项目经比选暂定位于马来西亚西马东海岸的雪兰莪州，马来西亚首都及最大港口巴生港均位于该州，本项目选址地距巴生港43公里，距吉隆坡国际机场52公里。本项目投资建设80万吨废纸浆板及60万吨包装原纸生产基地，总投资为29，940万美元。拟新购置、安装浆板机生产线二条，箱板纸生产线一条、瓦楞纸生产线一条，配套自备电厂一座。厂区规划用地面积68960亩，规划总建筑面积186，38200平方米。项目主要以进口美国废纸为原料生产废纸浆板和包装原纸，达到年产废纸浆板80万吨，包装原纸60万吨，其中：箱板纸355万吨，瓦楞纸245万。

项目计划分二期建设，建设期为4年，其中第一期建设内容为80万吨浆板生产线，建设周期2年，建成投产1年后，启动第二期60万吨原纸生产线的建设，建设周期2年，项目总建设周期为5年。该项目第一期建成后，将充分依托巴生港国际航运的交通便利，以进口美废为主要原料，通过碎解、除砂、筛选等工艺处理，去掉其中的杂质，制成浆板，全部出口至中国，用于满足公司自身生产所需。因国内在禁废令后高品质废纸原料需求缺口扩大，部分漿板亦可在国内进行销售。

公告中也提到了景兴纸业选择在马来西亚投资的原因，和其它东南亚国家相比，马来西亚投资环境的竞争优势主要体现在五个方面：地缘优越显著，可成为进入东盟市场和中东澳新市场的桥梁;经济基础稳固，增长前景良好，在东盟仅次于新加坡;自然资源丰富;人力资源素质较高，工资成本较低;民族关系融洽，政治动荡风险小。

从产品市场看，马来西亚境内目前没有成规模的运输包装原纸产能，因此，本项目中包装原纸为马来西亚政府鼓励生产的造纸品种，项目投产后即可享受税收优惠，产品可在马来西亚销售，亦可利用马来西亚地缘优势，将产品市场延伸至东盟其他国家，是本项目投资效益可达预期的重要保证。

4浙江新胜大

集团董事长李胜峰会见了吉打州州务大臣穆克里兹，就与吉打州交流合作交换了意见。中国驻马来西亚大使白天和州部长穆里克兹非常认同新胜大项目，认为项目在吉打州的落地能对当地产生多方面的积极影响。

浙江新胜大的新厂位于马来西亚吉打州，一期建设三条涂布白纸板生产线，合计年产能70万吨，计划2020年投产。3月27日，杭州蓝海永辰科技有限公司和新胜大控股集团就马来西亚项目总包合同举行了签约仪式。

近年来中国对马来西亚的投资一直在增加，从2010年的27亿港元增加到去年的62亿港元。）纸制品产业向内陆地区迁移

与纸和纸板制造行业相比，纸制品的产量变化呈现出周期性特征。根据国家统计局统计数据显示，2006-2010年，纸制品产量连续5年高速增长;2011年产量首次下降后，2012-2016年产量又连续五年逐年递增;2017-2018年，产量又开始下降。

综合以上分析，分别选取谷底、谷峰即201 1年、2016年和2018年三个时间节点，对比全国各省市的纸制品产量情况探索其产业迁移路径。

第一，无论纸制品总产量如何变化，全国纸制品产量排名第一始终是广东省，2018年占比18.50%;浙江省排名第二，2018年占比11.90%。

第二，对比2011年（谷底）和2016年（谷峰）发现，在行业整体向好的背景下，纸制品产业的地区集中度下降，广东和浙江地区占有的的市场份额均大幅下降，而河南、湖南和湖北等大部分地区的市场份额均有所提高，河南地区纸制品制造企业尤为突出。

第三，对比2011年和2018年（两个谷底）发现，在纸制品行业整体情况出现回落的背景下，产业迁移路径更为明显，纸制品制造产业从山东、河北地区向湖北、四川和湖南等内陆地区转移，山东和河北地区的纸制品企业规模较小，容易受到冲击。

山东作为造纸大省，但是纸制品行业却未能发展到与之相匹配的阶段，反而是内陆地区的纸制品制造业发展较好。这主要是因为内陆地区的新增纸制品需求更大，将纸和纸板运输到内陆地区再加工成纸制品直接供给内陆地区的需求，减少运输成本、加快库存周期。

（日前，中国包装联合会统计工作部发布了《2018年全国包装行业经济运行概况》，数据显示，2018年，我国包装行业规模、主营业务收入、利润总额都有所提升，但是增速却是同比下降。其中，利润总额增速同比下降7.68%。

2018年，我国包装行业规模以上企业（年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业）7830家，企业数比去年增加180家。全国包装行业完成累计主营业务收入970323亿元，同比增长6.53%。其中纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入2919.05亿元，同比增长6.35%。全国包装行业完成累计利润总额515 65亿元，同比增长1.92%。其中，纸和纸板容器制造完成累计利润总额148 21亿元，同比增长1.58%。

2018年度包装行业运行报告中反映的纸板与纸制品加工业的现状情况，会对正确了解和认识产业转移有很大作用。

全国纸包装行业产品产量、收入、利润稳步增长。其中，2018年纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入291905亿，全国箱纸板累计完成产量114760万吨;纸制品行业累计完成产量5578 49万吨。

一、全国纸包装行业产品产量情况：2018年1-12月，全国箱纸板累计完成产量1，14760万吨，同比增长6.70%。2018年1-12月，全国纸制品行业累计完成产量5，57849万吨，同比增长6.55%。其中，2018年1-12月，全国瓦楞纸箱行业累计完成产量2，73346万吨，同比增长3.99%。

二、全国纸包装行业产品产量地区分布情况：2018年1-12月，全国箱纸板行业完成累计产量1，14760万吨，同比增长6.70%。产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、浙江省、山东省。其中，福建省完成累计产量19643万吨（占17.12%），同比增长20.07%。2018年1-12月，全国纸制品行业完成累计产量5，57849万吨，同比增长2.42%。产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、福建省、江苏省、湖北省。其中，广东省完成累计产量103222万吨（占18.5%），同比增长2.92%。其中，2018年1-12月，全国瓦楞纸箱行业完成累计产量2，73346万吨，同比增长3.99%。产量排在前五位的地区是广东省、浙江省、河南省、江苏省、四川省。其中广东省完成累计产量41776万吨（占15.32%），同比增长9.54%。

中国包装联合会的行业报告披露，箱纸板产量前五位是福建、安徽、广东、浙江、山东，纸制品产量前五位是广东、浙江、福建、江苏、湖北，瓦楞纸箱产量前五位是广东、浙江、河南、江苏、四川。可以看出，纸制品企业从沿海向内地转移，很大一部分原因是因为原来内地经济相对起步晚，近些年来经济发展了，对包装产品的需求增大了，要填补缺口，满足需求。而沿海地区包装业发展迅速，包装产能明显过剩，向有需求的内地转移成为必然趋势。这是从产能强大的地区向产能缺失地区的合理流动，符合国家产业布局。尽管如此，强者的地位仍难以撼动。）

专家综合分析，认为自2018年起到2018年的十年来，中国的造纸工业出现集中化、迁移化的特点。其中，纸及纸板制造产业的向粤鲁浙地区集中，纸制品产业初步出现向内陆地区迁移的趋势。这其中原因是多方面的，但毫无疑问，造纸工业反映了国家或地方经济的发展情况。国家经济发展的越好，造纸工业发展的就越好，部分地区经济取得较大成绩，造纸产业的规模就会越大。

尽管造纸工业的需求在2018年出现罕见的下跌，但随着国家的进一步稳控，终会出现回暖，相信各行各业的纸需求也会回升。造纸产业链上下游各大企业要充分准备，等待合理利润的回归。总而言之，纸业前景光明，会持续发展，是长盛不衰的产业。