X银行B分行的财报波特五力分析法

肖振宇

摘 要：X银行成立于1988年8月，是12家全国性股份制商业银行之一，2015年在B市正式设立了B分行（下文简称分行或该行）。本文用波特五力分析法对分行进行竞争对手的对比分析;最后，通过SWOT分析说明了本行的整体竞争力情况。写作本文的目的是为了提高该行的财务管理水平。

关键词：银行;财报;波特五力分析法

1、用波特五力分析法与竞争对手的数据分析

1）竞争者分析

目前B市主要有5家银行，除该行为股份制银行，其余4家均为国有银行。B市5家银行的主要指标如下：

单位：亿元（下表中除了标注单位为万元的，其余单位为亿元）

通过以上表格可以看出：

（1）存贷款规模上，该行均处于本市第4位，排名较靠后，主要原因是：（a）该行在B市的成立时间较短，正式成立分行仅7年多，而四大国有银行在B市的分行成立时间已超过50年，其客户基础、人脉基础均在该行之上。尤其在中老年储蓄客户上，客户黏性较强。（b）四大国有银行的机构数要大大多于该行，目前四大国有银行在12个区县均设置了分支机构，而该行目前仅仅在4个区县设置了支行，还有8个区县尚未设置支行，这些原因影响了该行规模的进一步扩大。

因此，针对以上情况，建议：（a）增加在客户中的宣传力度，尤其是我市社会保障卡和医疗保障卡统一更换成新型社会保障IC卡，该行作为业务主办行，可以借助社会保障卡加快该行业务在民众中的认可度，增加民众对该行业务的认识，拓展新的客户群。（b）增加在未设置支行的8个县的开设进度。目前，该行在已经开设支行的4个区县中，有2个区县存贷款规模已经超过四大国有银行跃居第一位，两个区县存贷款规模居第二位;因此，随着今后该行在其他县增设支行，该行存贷款规模的上升空间很大。

（2）贷款资产质量上，该行贷款资产质量要远远优于同业，该行不良贷款率仅仅0.05%，不良率极低。四大国有银行的不良贷款率分别是该行13.8～57.8倍，体现该行在贷款投向上一贯注重风险的控制，该行在信贷投放上从贷前客户筛选，到贷中注意操作风险、到贷后注意回访及监控资金流等方面是行之有效的，风险管控水平优秀，2009、2010、2011连续3个年度被B市银监局评为B市风险管理最佳银行。这些风险管控都带来了该行资产质量的领先。

（3）盈利水平上，该行营业净利润率也优于各竞争对手，原因是：该行的整体费用支出控制较好，但2018年随着机构改革的进行，铺张浪费的现象有所抬头。因此，建议：2018年对费用考核上，加强与绩效工资的关联，对各机构节约的费用，可以按一定比例转为绩效工资进行奖励。

综合以上对同业竞争在存贷款规模、资产质量、盈利水平的分析，考虑到以下竞争情况：（a）本市整个银行业最近3年平均每年的存款复合增长率为23%，该行复合增长率为30%;（b）未来3年，銀行业监管机关处于数量控制的原因，其他银行进入B市开办新机构的可能性较小;（c）银行客户的转换相对容易;（d）该行和B市银行同业相比，具有考核机制更合理、内部政策灵活更贴近市场、业务路径短办理效率也更高等竞争优势。

2）供应商的议价能力

银行业的供应商议价能力较弱。对银行业而言，供应商就是资金的供应方即存款者。B市商业银行数量少，主要银行就5家，相对数量众多的存款者来说，商业银行数量少，垄断力较强。但是随着我市经济的发展，整体市场的扩大，今后在我市新开办的商业银行分支机构也可能增加，供应商（存款者）可选择性也会增大，会增加供应商讨价还价的余地。但目前在本市，银行业供应商的议价能力较弱。

3）购买者的议价能力

银行的购买者议价能力较弱。对银行业而言，购买者就是资金的需求方即借款者。B市主要银行就5家，而借款者数量众多，商业银行相对借款者而言，其垄断能力也比较强。这也使得B市传统的四大国有银行一度不关心客户关系管理、服务意识差。

其次，由于银行产品购买者数量多且相对分散，其购买能力不能集中。而且商业银行须遵照《中华人民共和国商业银行法》和银行业监管机构的有关规定以确定存款利率和发放贷款，目前中国的银行业利率市场化程度不足，所以各银行提供的产品具有较强的同质性，大多属于标准化产品，因而银行业是一种相对标准化的行业。这些都决定了银行比起消费者具有更大的讨价还价能力。

2、SWOT分析

1）优势：

1、考核机制比国有银行更合理;2、内部政策灵活更贴近市场;3、业务路径短、办理效率也更高。

2）劣势：

1、进入B市时间较短，尤其中老年客户对四大国有银行接受度更高;2、网点更少，对客户不方便。

3）机会：

还有8个县，尤其是经济总量较大的县，该行尚未设置支行，如果在这些县设置机构将使该行规模大幅增加。

4）威胁：

监管机关出于全省银行业数量控制的原因，以及地域保护原因，3年内潜在进入者威胁不大，但3年后B市的银行数量将会增加，到时威胁将加大。