2018年1-11月新能源物流车市场分析

郭德卿 李栋

2018年1-11月份全社会物流总额257.9万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，分项来看，1-11月份工业品物流总额233.8万亿元，同比增长6.5%;与民生、绿色经济相关的物流规模保持快速增长.1-11月份单位与居民物品物流总额6.3万亿元，同比增长22.7%;节能环保和低碳经济对再生资源物流需求日益提高.1-11月份再生资源物流总额可比增长13.7%。今年前11个月，物流需求增长平稳趋势仍在延续，初步预计全年社会物流总额为280万亿元左右，同比增长约6.5%。

工业物流需求发展动力转换力度不断增强。1-11月份，分行业中高新技术和装备制造业物流需求保持领先，医药工业物流总额增长近10%，计算机工业物流总额增长13%，显示物流发展动力在持续转换。从快递物流指數来看，电器机械制造业、计算机制造业、交通运输设备制造业、专用设备制造业等行业商务快件指数前11个月均值分别为103. 2%、105.7%、105.7%和106.5%.高于黑色金属加工、非金属制品业和化学原料制造业101%左右的水平。

电商物流需求保持旺盛需求。在电商促销作用下，电商物流高位基础上快速增长，1-11月份电商物流指数中总业务量指数、农村业务量平均为133.2点和131.2点，显示出今年以来电商物流总业务规模和农村业务规模同比增长超过30%.特别是今年6月份及“金九银十”、“双十一”等促销旺季，电商物流订单量剧增，以11月份为例，电商物流总业务量规模环比增长近60%.农村业务量规模环比增长超过30%。

社会物流总费用平稳增长。1-11月全社会物流总费用为11.9万亿元，同比增长8.6%.分项来看，随着四季度经济活动趋于活跃，物流需求增速有所回升，在实物量增长较快的拉动下，运输费用6.3万亿元，同比增长8%.增速比1-10月份提高0.1个百分点。

1-11月新能源专用市场概述

2018年1-11月，受新能源补贴政策下滑影响，我国新能源专用车销售26513辆，同比下滑22.7%（见图1）;其中新能源物流车销售25339辆，比重达到了95.6%.在各地政府、电商企业、物流企业的推动下，新能源物流车迎来较大的增长。

1-11月新能源物流坌市场表现

从月度销量趋势来看（见图2）.2018年新能源物流车市场7月份之前同比均呈增长趋势，7月份之后呈下滑趋势，主要是受补贴下滑政策影响，导致上半年提前采购，下半年需求减少，同时由于去年同期基数较高，下半年销量同比下滑幅度较大;2018年1-11月，新能源物流车总计销售25339辆，同比下滑21.1%。

新能源物流车细分市场表现

受续航里程、充电设施布局以及市区货车限行等因素影响，新能源物流车主要应用于城市物流，车型以轻型客车、轻型货车为主，比重分别为30.7%、65.8%。2018年1-11月，受补贴下滑影响，除微型货车外其他车型均出现不同幅度下滑，微型货车由于其车身尺寸小且装载能力较强，更加适合城市物流工况，2018年1-11月同比增幅达到247.4%.比重达到2.1%（见表1）。

从新能源物流车细分市场销量表现来看（见图3、4），主销车型为通用厢式车，2018年1-11月市场比重高达96.9%，销量24555辆，同比下滑22.6%。由于厢式车在运送的过程能够保证货物的防湿、防尘、防掉落，极大地提升了货物的运送品质，更适宜服务城市物流、电商等领域，所以通用厢式车是未来新能源物流车市场的主要发展方向之一。此外，随着人们生活质量的提升，对鲜果、鲜肉、海鲜等食物的需求提升，冷保车在物流类专用车市场占据了一定的份额（2.4%左右），且其市场销量保持着较高的增幅，2018年1-11月增幅高达314.2%.预计未来其比重还将有所提升。

从燃料类型上来看（见图5）.目前新能源物流车几乎全部是纯电动车型，比重达到了99.9%。一方面由于纯电动车型补贴力度高于插电式混合动力，因此企业重心主要集中在纯电动车型开发与推广;另一方面由于现阶段燃料电池技术储备不足、成本过高以及加氢站建设成本高、布局不足等原因，短时间内还无法实现大规模应用;现阶段新能源物流车以纯电动车型为主，未来会逐渐向插电式混动车型以及燃料电池车型过渡。

新能源物流车区域分布

从新能源物流车销量区域分布来看（见表2）.2018年1-11月新能源物流车销量主要分布在环保要求较严、物流需求较高的省会、直辖市等一二线城市，销量TOPIO市场集中度为75.8%.相较于2017年同期提升了1.9个百分点，集中度相对平稳。其中深圳市场表现十分活跃，其份额高达22.8%.远高于其他省市。主要是因为深圳经济基础较好，且轻工业十分发达，电商业发展迅猛，加上其作为沿海省份，是进出口货物流通的通道，同时深圳环保政策执行力度较强，因此，新能源物流车在深圳表现极好。

从增幅来看，销量TOP10城市内，合肥、郑州、东莞、北京、徐州均有不同程度的增长，其他城市均下滑。新能源物流车正在由一二线城市向三四线城市延伸。

新能源物流车竞争格局

从新能源物流车市场企业竞争格局来看，销量TOP10企业市场集中度为74.6%，相较于2017年同期下滑了5.3个百分点，企业竞争加剧。2018年1-11月，物流类专用车市场共有83个企业实现销售，每个企业平均销量为305辆，共有8家企业销量大于1000辆，其中东风汽车销量为5816辆，份额高达23.0%。

据数据统计显示.2018年1-11月份，TOP10企业中，东风汽车、大运汽车、湖北新楚风、上汽大通销量同比下滑，其他企业销量皆实现同比提升，其中北汽新能源、一汽集团均实现净增长，江淮汽车同比增长361.5%。

新能源物流车优劣势分析

优势分析如下：

（1）同城配送优势明显

新能源物流车较传统燃油车，在进城、路权、优先上牌和免购置税等方面享受一系列优惠政策。新能源物流车最有可能替代的市场不在长途运输，而在最后一公里的同城配送。

（2）节约成本

成本低是新能源物流车的另一大优势，运营成本远低于傳统车，主要表现为同行驶里程电费价格相对较低。虽然新能源物流车原车的造价成本高，但是在国补和地补的优惠政策支持下，基本可以填补新能源物流车与传统物流车的售价缺口。

（3）技术优势

新能源物流车利用清晰、明确的大数据使车辆功能性更全面，城市共配可实现物流行业的效率大升级，新能源物流车在信息化方面具有先天优势。

劣势分析如下：

（1）性能不满足配送业务特点

全网型快递、快运企业末端城市配送具有短、频、快的特点，纯电动新能源物流车由于自身重量、行驶里程、充电不便等因素的限制，导致面对多件数、大件货物、稍远距离客户时，单车派送能力无法完全满足企业用车需求。

（2）车辆运营中的短板

新能源车在实际运营中存在着硬性短板，如充电设备少、电池续航能力差、维修保养成本高等问题。此外在三电之一的新能源车电池寿命短，稳定性、防水性能、高温性能、低温性能问题多发。关系到货物安全，安全性也成为不少物流企业关注的重点。

（3）售后服务不健全

在售后服务方面，无统一化、标准化质保内容、零件更换政策，普通销售商无维修、保养服务能力，车辆维修需要专用设备，且企业需要单独招聘专业维修工，增加人力和设备成本，加之维修费用高，使得企业售后保障得不到保证。

新能源物流发展趋势

（1）租赁模式具有潜力

物流企业通过以租代售或者分时租赁等方式，可节省大量资金费用。新能源物流车的售后由租赁公司负责，有效解决车辆使用过程中的维修保养和充电问题，并且可长期提供质保，物流企业末端微利运营的状态下，租赁模式将获得更多空间。

（2）共享化趋势

新能源物流车可打造一个全新的汽车生态、共享运力的车辆运营模式，改变传统物流生态中企业的重资产模式，有效降低物流成本，减少人、财、物各方面的投入，节省运力，可集中解决停车、充电、养护、维修、保险等汽车后市场问题，因此共享新能源物流车可解决部分企业运力紧引的问题，成为一大发展趋势。