上半年交通运输进中趋缓

刘昭然 杨迪

从今年前5个月来看，上半年交通运输投资实现高位高速增长已成定局，但客货运输增速双双放缓，其中民航运输服务下行明显，货运企业对下半年市场信心不足，存在突然放开汽车限购可能加剧交通拥堵的隐患。建议下半年应积极谋划项目稳定交通建设投资规模，研究措施应对增速可能继续下行带来的阵痛，深化城市交通需求管理，提升城市交通治理能力。

一、投资高位高速增长，客货运输增速放缓

（一）投资总量快速增长、增速不断攀升

前5个月，铁路、公路、水运、民航共完成固定资产投资10138亿元，同比增长7.3%，快于同期全国固定资产投资（不含农户）1.7个百分点，较上年同期、今年一季度分别加快7.2和 2.4个百分点。分方式看，民航增速最快，完成投资357亿元，同比增长39.5%，完成年度预计目标的42%;铁路增速较快，完成投资2244亿元，同比增长12.6%，增速较上年同期加快21.6个百分点，完成全年计划的28%;公路体量最大，完成投资7115亿元，同比增长4.5%;水运逆转上年下降态势，完成投资410亿元，同比增长11.4%;公路水路其他建设完成投资12亿元，同比下降11.4%。

（二）营业性客运量不断下降，各方式增速持续分化

截至5月底，全社会共完成营业性客运量73.3亿人次，同比下降1.8%，降幅较上年同期、今年一季度分别收窄3.1和0.3个百分点。分方式看，铁路增速上扬，完成14.7亿人次，同比增长9.5%，增速较上年同期、今年一季度分别加快2.8和0.9个百分点;公路降幅收窄，完成54.9亿人次，同比下降4.9%，降幅较上年同期、今年一季度分别收窄3.0和0.1个百分点;水路持续下降，完成1.1亿人次，同比下降1.7%，降幅较上年同期、今年一季度分别扩大0.5个和收窄0.1个百分点;民航增速明显放缓，完成2.7亿人次，同比增长8.5%，较上年同期、今年一季度分别放缓3.8和1.3个百分点。另外，高速公路七座及以下小客车流量增速放缓，通过23.3亿车次，同比增长9.1%，增速较上年同期放缓0.3个百分点。

（三）货运量保持增长，增速放缓幅度加大

截至5月底，全社会共完成营业性货运量199.9亿吨，同比增长6.0%，增速较上年同期放缓1.0个百分点。分方式看，铁路增速放缓，完成货运量17.1亿吨，同比增长4.9%，增速较上年同期放缓1.8个百分点;公路增速放缓，完成货运量154.2亿吨，同比增长5.8%，增速较上年同期放缓2.2个百分点;水路增速加快，完成货运量28.6亿吨，同比增长7.8%，增速较上年同期加快5.9个百分点;民航首现负增长，完成货运量290万吨，同比下降1.4%，增速较上年同期放缓8.0个百分点。另外，高速公路货车流量增速明显放缓，通过6.6亿车次，同比增长6.8%，增速较上年同期放缓3.4个百分点。

（四）港口货物吞吐量快速增长，二季度增速较一季度放缓

前5个月，全国港口货物吞吐量完成55亿吨，同比增长4.1%，增速较上年同期、今年一季度分别加快2.4个和放缓0.2个百分点。内贸内河快于外贸沿海，其中内贸货物37.5亿吨，同比增长5.1%，外贸货物17.5亿吨，同比增长2.2%;内河港口完成18.0亿吨，同比增长7.7%，沿海港口完成37.0亿吨，同比增长2.7%。集装箱吞吐量增速稳定，完成1亿标准箱，同比增长5.2%，较上年同期、今年一季度分别放缓0.2和0.9个百分点。

二、苗头性、倾向性和潜在性问题分析

（一）民航客货运输量增速均呈现明显下行

受运力投放放缓、高铁替代加速和需求侧消费不足等多种因素叠加影响，民航运量增速明显放缓。2018年初以来，民航客货运输量增速不断放缓，客运增速从约15%一路跌至8%左右，货运增速逐渐从5%以上跌入负增长区间，4月份甚至有约10个机场旅客吞吐量出现负增长。这主要是由供需两侧收缩导致，供给侧，受737MAX停飞等因素影响，航空公司运力投放放缓，在旺季出现供给不足;机场空域资源对民航发展制约愈发严重，民航局进一步严控调增机场容量标准，提高民航发展安全和质量的同时，也限制了机场新增时刻资源;今年铁路预计投产里程比上年高出45%，并伴随高铁成网优势，对民航替代作用走强。需求侧，居民高端出行消费现下行苗头，短途旅游占比提升，商务出行活动增长乏力;同时集成电路行业低迷，个人电脑和手机出货量不断下降，带动民航货源减少。

（二）货运企业普遍对下半年市场信心不足

受外贸形势和国内消费疲软等因素影响，国内经济下行压力较大。今年前5个月，中美贸易总值为1.42万亿元人民币，对美国出口、进口同比分别下降3.2%和25.7%;汽车、家电、手机、个人电脑等产品销量明显下降，传导到流通流域，导致有效货源需求不足;原煤产量14.2亿吨，同比仅增长0.9%，较上年同期下降3.1个百分点，伴随同期铁路煤运量仅增长2.0%，大幅拉低铁路货运增速。受外贸形势影响，下半年货运市场可能依旧低迷，货运企业对下半年市场预期趋于悲观。

（三）突然放开汽车限购可能加剧交通拥堵“大城市病”

6月初，国家发改委联合生态环境部、商务部发布《关于印发〈推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019—2020年）〉的通知》（发改产业〔2019〕967号，以下简称《实施方案》），提出“已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制购买转向引导使用”和“不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消”。《实施方案》为城市交通需求管理指引了方向，但已实施限购城市普遍交通拥堵严重，停车位极其不足，例如据调查北京市居住区停车位缺口超过125万个。同时，停车管理是控制汽车拥有、引导汽车使用的双重措施，地方政府短期内难以及时补充停车位供给缺口并实施更加科学有效的停车管理，若不能将停车管理与汽车拥有、使用政策联动起来就立即放开限购，容易引发居民争先购车，加剧交通拥堵，应加大政策引导，处理好相关发展关系。

三、下半年工作建议

（一）谋划储备项目，稳定下半年交通建设投资规模

上半年交通基建投资增速较快，在年度总投资目标规模与上年基本持平情况下，下半年交通领域存在项目不足、投资放缓甚至下降可能。同时，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，为效益较好项目提高交通项目融资能力、扩大资金来源提供了条件。面对新形势，交通建设需要适度扩大投资规模，切实发挥好交通投资在适度扩大内需和供给侧结构性改革等方面的作用，在都市圈通勤铁路、城市更新、贫困地区农村公路等短板领域，以及人工智能、5G通信、物联网等新型基础设施在交通领域应用等方面从长计议，进一步扩大交通有效投资。

（二）提高供给质量，应对增速可能继续下行带来的阵痛

按照交通运输行业发展规律，综合我国内外部环境，研判当前交通发展阶段，分析增速下行对交通各领域发展可能带来的影响，研究出台应对措施。针对民航发展制约，积极推广应用空域改革试点成果，提升空域資源保障能力，增强空域利用效率，并积极发展空铁联运，因需投放运力，提高运行服务水平。针对货运行业，进一步降低企业成本，扩大减税降费政策效果，抓住货运能力缓解、运输结构变化机遇，积极引导货运企业在拓展现代物流业务、发展平台型物流、开展多元化增值服务等方面的转型升级，为跨运输方式的多式联运、运输代理、信息服务等运输服务创新业态发展创造条件。

（三）深化城市交通需求管理，提升城市交通治理能力

在持续提升城市公共交通供给能力和品质的同时，按照加快乘用车需求管理由“限制拥有为主”向“限制拥有与合理引导使用并重”转变的发展思路，推动超大城市根据当地城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果，优化停车收费等既有需求管理措施，适度扩大停车位供给，完善停车收费定价机制和收取方式，并综合考虑自备车位购车、停车收费、车辆牌收费、拥堵收费等价格调控组合手段引导居民出行方式选择，调整既有车辆限行、拍照拍卖、车牌摇号等政策，推动市场在乘用车购置使用全链条资源配置中发挥更大作用。

（刘昭然，国家发展改革委运输所。杨迪，云南大学发展研究院）