2018年环卫车市场回顾及2019年1～4月市场分析

中国汽车技术研究中心有限公司·数据资源中心 刘春辉 李栋

2018年以来，我国宏观经济增速持续小幅回落，基本处于景气周期的下行阶段，与全球经济运行态势基本一致。2018年全年国内生产总值（GDP）累计90.0万亿元，名义GDP同比增长9.7%，比2017年回落0.7个百分点；实际GDP同比增长6.6%，实际增速较2017年和前三季度分别下滑0.2和0.1个百分点，且逐季下滑。三驾马车方面，2018年消费拉动GDP增长5.0个百分点，较2017年提高0.9个百分点，在年内社零增速持续下滑背景下，服务消费保持较快增长，带动消费对经济增长的基础性作用进一步增强。2018年基建投资增速大幅放缓，导致投资对经济增长的贡献减弱，拉动GDP增长2.1个百分点，较2017年下滑0.1个百分点。因货物贸易顺差大幅收窄，服务贸易逆差显著扩大，净出口同比下滑，2018年净出口拉低GDP增速0.6个百分点，而2017年为正向拉动0.6个百分点。因此，从总需求角度看，2018年GDP增速放缓主因净出口拉动转负和投资贡献下滑，而消费成为稳定宏观经济的压舱石。

2019年一季度国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，超出市场预期。4月工业生产、制造业投资、社零销售增速较上月大幅下滑，外需也出现回落。供给层面：4月制造业PMI为50.1%，环比下降0.4个百分点，低于上年同期0.7个百分点，出现季节性回落；工业生产方面，受基数和政策影响，工业增加值增速较上月大幅下滑；需求层面：1～4月固定资产投资增速较上月下滑0.2个百分点至6.1%，自去年9月以来首次回落，分项看，制造业投资增速回落明显，创2003年以来新低，是拖累投资整体增速的最大因素，消费增速创2003年5月以来新低，在就业状况疲弱、工资增长乏力和贸易纠纷升级背景下，当前消费仍缺乏基本支撑，而已出台的稳消费措施暂未带来实质性的提振。

2018年，国内商用车累计销量为358.4万辆，同比增长2.0%；其中，专用车累计销量130.0万辆，同比增长11.1%，占商用车比重36.3%。2019年1～4月商用车累计销量138.1万辆，同比增长15.7%；其中，专用车累计销量47.3万辆，同比增长16.6%。受基建项目密集批复、开工，大宗商品需求回升，以及北方部分区域对老旧柴油货车限载限行等因素影响，2019年1～4月商用车销量表现较好。

图1 2012～2019年环卫车市场销量

图2 2018～2019年4月环卫车市场月度销量

图3 环卫车细分市场表现（按车辆类型划分）

图4 环卫车细分车型表现（按车辆功能划分）

市场概述

2015年，受累于国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，制造业与房地产行业疲软，政府预算收紧，市政环卫车受到影响，销量同比下滑2.5%。而近几年来，中国经济增长平稳性不断加强，房地产等基建行业表现十分活跃，政府预算充盈，城市环境建设要求逐步提升，市政环卫车需求不断增长，2018年1～12月，我国环卫车市场销量56735辆，同比增长23.2%。2019年1～4月，环卫车销售20262辆，同比提升19.6%。

环卫车市场月度表现

从月度销量趋势来看，2018年到2019年4月环卫车市场保持平稳增长趋势，除2018年12月销量同比下滑外，其他月份销量同比均为增长态势。

环卫车细分市场结构

从产品结构来看，市政环卫车以重型与中型产品为主，两者比重接近90%。从近几年的产品结构趋势来看，市政环卫车产品重型化趋势十分明显，重型产品的比重不断提升，中型产品市场份额受到挤压，同时轻型产品份额也有所提升，产品呈现出向重型、轻型两极发展的趋势。

从车辆功能来看，市政环卫车主要以绿化喷洒车、洒水车、清扫车与清洗车为主，2018年四者的市场比重高达71.0%，其中绿化喷洒车市场表现突出，2018年销售14306辆，同比增长38.4%。近年来，我国部分城市的雾霾比较严重，各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地促进了绿化喷洒车的市场需求增长。除此之外，吸污车、吸尘车等小众市场也有不俗表现，2 0 1 8年吸污车销量同比增长62.7%，吸尘车同比增长53.3%。

环卫车燃料类型结构

从燃料类型上来看，目前环卫车仍以常规能源的柴油车为主。2018年1～12月，柴油动力车辆销售54654辆，比重95.4%，同比增长23.1%，汽油动力车辆销量944辆，比重为1.6%，同比提升38.8%。天然气车型销售1137辆，同比增长64.1%，比重2.0%。纯电动车型只占0.9%。在各大城市大力推广新能源汽车应用，通过路权优惠、运营补贴、完善充电基础设施等措施鼓励新能源车辆的城市建成区的使用比例，作为城市服务用车的环卫车，其新能源化进程也会逐步加快。

环卫车区域分布

从环卫车销量区域分布来看，2018年1～12月环卫车销量主要分布在山东、江苏、河北、河南等地区，销量TOP10市场集中度为63.5%。

图5 环卫车细分车型结构（按车辆功能划分）

图6 2018年1～12月环卫车燃料类型结构

表1 2018年1～12月环卫车区域销量及份额

表2 2018年1～12月环卫车企业销量及份额

从增幅来看，销量TOP10省份内，河南销量同比下滑，其他省份均有不同程度增长，其中陕西省、河北省增幅较大，同比分别增长65.8%、65.4%。

环卫车竞争格局

从环卫车市场企业竞争格局来看，销量TOP10企业市场集中度为67.2%，相较于2017年下滑了2.4个百分点，企业集中度变化不大。2018年1～12月，环卫车市场共有198个企业实现销售，每个企业平均销量为289辆，共有12家企业销量大于1000辆，其中湖北程力销量为12410辆，市场份额达到21.7%，同比增长50.5%。

据数据统计显示，2018年1～12月份，TOP10企业中，除湖北大力销量同比下滑10%外，其他企业销量皆实现同比提升，其中湖北新东日专用车增幅高达244.0%。

环卫车市场展望

根据国家发展改革委印发的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，我国仍将大力完善垃圾运收体系，计划在“十三五”期间，新增收运能力 44.22万吨/日。“规划”中明确指出，“十三五”期间，将在垃圾收运转运体系建设投资257.8亿元，餐厨垃圾专项工程投资183.5亿元，垃圾分类示范工程投资 94.1亿元，监管体系建设投资42.3亿元。此外，根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》计划，到2020年，我国城市道路机械化清扫率达到60%。预计随着城镇化的继续发展，我国城镇道路清扫保洁面积还将大幅增加，机械化清扫率提前达到要求的同时，也预示着环卫车市场需求也将进一步加大。

根据国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%，各地方政府陆续发布相关政策跟进新能源城市服务用车推广应用，因此预计未来几年环卫车新能源化进程将进一步加快。