苏州银行(002966) 申购代码002966 申购日期6.27

发行概览：公司本次拟发行的A股股票数量不超过10亿股，将全部用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率，增强综合竞争力。

基本面介绍：作为苏州地区唯一一家具备独立法人资格的城商行，公司始终秉承“服务中小，情系市民，为区域经济发展做贡献”的理念，坚持“以小为美、以民唯美”的战略思想，积极探索中小城市商业银行独具特色的发展道路。截至2018年12月31日，公司资产总额为3，110.86亿元，贷款及垫款总额为1，413.27亿元，存款总额为1，926.75亿元，股东权益总额为245.86亿元。

核心竞争力：公司坚持“以小为美、以民唯美”的战略理念，不单纯追求规模大行，而是保持战略定力，不断增强核心竞争力，始终在选定领域内专注专业经营，有品质、有特色地发展。2015年7月，通过对未来行业发展趋势、自身发展目标及资源禀赋的充分研判，公司在全国率先启动全面的“事业部”组织架构变革，形成以公司银行、零售银行、金融市场、数字银行四大专业化经营的事业总部。事业部改革的出发点以客户为中心，通过专业化经营，讓专业的人做专业的事，提升客户满意度。

做中小企业专业银行是公司业务发展的战略方向。公司切实围绕全省经济转型升级和产业结构调整，深挖全省200多万家中小企业的资源优势，乘借昆山深化两岸产业合作试验区东风，加大对先进制造业和现代服务业中小企业的信贷支持力度，并积极服务高新技术产业、文化产业等战略新兴产业。事业部改革后，公司利用在获取信息上具有地缘、人缘、时效三重优势，形成专业化团队，设立企业自主创新金融支持中心、大客户事业部、投行事业部、房地产事业部、贸易金融部、新兴行业部、三农与小企业部，专注行业方向，“伴飞”中小企业成长，逐步成长为业内值得信赖的金融专家、伙伴银行。

募投项目匹配性：本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充发行人核心一级资本，因此不涉及生产项目投资，符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定等方面的要求。通过本次发行，公司的净资产将增加。同时，本次发行将对公司的每股净资产和净资产收益率产生影响。本次募集资金到位后，公司的资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高，抗风险能力将进一步增强。本次募集资金到位后，有助于推动公司各项业务的快速发展，从而提高公司的盈利能力。

风险因素：与公司业务经营有关的风险、与我国银行业有关的风险、其他风险。

（数据截至6月21日 ）