基于工程机械产品设计更改全过程管理的研究及应用

崔晓利

（广西柳工机械股份有限公司，广西 柳州545007）

0 引言

设计更改是指在产品从规划一直到退出市场并停止一切支持活动的全部过程中更改有关产品和技术文件活动的总称。工程机械产品的法律法规、质量改进、排放要求、产品升级换代等，都会造成产品发生设计更改。每一个设计更改，基本都关系到研发、采购、生产、售后、质量等各个业务环节，影响范围大管理成本高，因此如何管理好设计更改尤为重要。

1 设计更改管理现状

广西柳工机械股份有限公司（以下简称柳工）事业部及产品线众多，除更改通知发布统一在PLM系统管理之外，更改的来源、方案制定及评审过程、更改执行情况没有进行统一管理。这就导致了变更无头无尾，来源无法追溯、问题分析不彻底、方案评审不充分、执行情况无记录、配件断点信息缺失、配件买错发错导致客户抱怨等问题。

本文将阐述柳工如何解决设计更改管理存在的问题，建立各环节的无缝连接，实现更改的全过程管理，提高产品更改质量，提高售后配件数据的准确性[1]。

2 建立新的设计更改流程

针对存在的问题，公司重新梳理设计更改全过程的活动，规范各环节的管理，建立新的设计更改管理流程：

（1）更改请求：由市场、装配现场、试验等环节的人员提出问题反馈，请求改进

更改请求可由研发、采购、工艺、生产、质量、营销、服务等人员发起。以前的更改请求，有邮件、电话、口头描述等等来源，没有统一的管理，导致更改请求的进度难以跟踪，更改通告的来源无法追溯等问题。

通过本项目研究，要求用户通过统一的IT系统提出问题。提交更改请求时，必须有明确的问题输入，包括问题现象描述、产品线、机型、工况、现场处理措施、联系人等信息，否则审核人员有权利驳回更改请求。

（2）方案制定：设计人员分析原因，制定改进方案

产品主管对变更请求进行分析，判断是否同意更改。如果批准更改，则将问题分派给具体的改进负责人。

由改进负责人组织分析问题的根本原因并制定解决方案，提供更改前后设计成本估价表，由产品主管初步审核根本原因分析是否正确，变更方案是否合理。

以前通常的做法是直接针对“有问题”的实物改进，这种做法缺少变更的分析与实施方案的确认，采取的措施可能不是针对问题根本原因的解决方案。看似是在解决问题，却不知不觉带来新的、更多的问题。因此找到问题的根本原因，才能彻底解决问题。

（3）方案评审：组织研发、制造、采购、质量、后市场等部门进行方案评审

产品主管审核通过后，由技术专家团队对方案进行评审，审核变更方案能否解决问题、是否强制要求试装验证、是否是最佳的解决方案、成本变动是否合理。

通过对变更进行梳理，归纳出9个类别的原因：设计改进、提高可制造性、试制、满足市场需求、采购原因、降低成本、设计错误、法律法规、其他。当变更原因为“设计改进”、“提高可制造性”、“降成本"类，或因设计变更引起的单台整机成本增加超过设定值时，需要召开跨职能的评审会，评审：是否同意变更、何时用于量产、是否与其他变更同时实施、如何处理旧件、如何维护旧机，让相关的财务、采购、生产、配件等部门全方位的参与方案评审。

（4）更改发布：设计人员根据方案，更改图纸及BOM，发布正式的变更通

只有方案评审通过后，改进负责人才能编制及提交更改通告，在PDM系统中进行产品图纸及BOM的更改，填写在制品处理意见、分组信息、零件更改前后的互换性等，并经过产品主管、产品线负责人、采购、质量、生产部门会签后，通知正式发布。

（5）更改执行：生产根据更改通告，执行执行

当更改通知发布后，由生产技术部组织实施，要求生产计划部准确有效的记录更改零件的实际生效日期和首台序列号等信息。由于以前更改执行没有统一的系统管理，实际生效日期和首台序列号没有统一记录，导致客户配件买错，进而导致设备停机时间延长客户抱怨。

（6）传递售后：将更改执行的断点信息（生效日期、首台序列号）传递到售后服务

在《设计更改执行管理系统》跟踪到的断点信息（实际生效日期、首台序列号）自动传递售后服务管理系统，指导客户购买配件。至此，设计更改的全过程结束。

3 建立新的I T系统

设计更改全过程各环节环环相扣，如何管理好每一个环节，保证更改的及时性和有效性，就成了设计更改的关键。结合各环节的管理规范和要求，开发了相应的IT系统来支撑新的设计更改流程落地执行（见图1）。

图1 I T系统及业务建设图

（1）建立《产品问题管理系统》：管理更改请求、方案制定、方案评审

所有的更改请求提出、方案制定及评审过程，均要求在《产品问题管理系统》进行统一记录和管理。当更改请求的改进方案通过评审后，才允许创建正式的设计更改通告。

（2）优化《PDM系统》：管理更改发布

当更改请求的改进方案通过评审后，改进负责人凭更改请求编号，到PDM系统编制正式的更改通知单，修改图纸及EBOM，填写零部件互换性、在制品处理意见、同时实施ECN单号等信息，并经过工艺、采购、质量、生产等部门会签后发布。

（3）建立《更改执行管理系统》：管理更改执行

当更改通知单在PDM系统发布后，自动流转到设计更改执行管理系统，由生产技术部组织相关部门实施，并记录实际生效日期和首台序列号。

具体的流程为：由生产计划部对设计BOM进行结构的调整，分解到采购级，帮助其他相关部门解读通知单。从ERP、SRM（供应商管理系统）系统自动查询在制品数量、涉及机型、装机计划等，结合在制品处理意见制定实施计划，并将实施计划发布给涉及到的部门。更改实际执行后，由装配工厂在系统记录实际生效日期、首台序列号。

（4）建立全过程的数据集成：实现闭环管理

通过系统集成，打通从从更改请求提出到更改执行的数据通道，并将断点信息传给给售后配件服务管理系统，指导客户购买配件，实现全过程的闭环管理。

4 应用效果

本项目建立的新设计更改流程和配套的IT系统已于2018年10月在柳工所有产品线启用，已稳定运行半年。

如图2、图3所示，通过实施新的设计更改流程，明确各环节的管理要求，统一更改请求管理，进行全方位的更改方案评审，使得问题解决更改彻底，更改方案更加合理，有效提高了设计更改的质量。通过IT系统建设全过程的数据通道，实现了从更改请求提出到更改执行后，零件的断点信息传递到售后服务管理系统，实现了设计更改全过程的闭环管理，完善了配件断点数据，降低了客户由于断点缺失买错配件导致的经济损失和抱怨问题。

图2 设计更改请求管理系统

图3 更改执行管理系统

5 结束语

本文从设计更改管理的重要性以及分析管理现状，研究并制定了设计更改新的流程及解决方案，并建立系统来支撑新流程的运行，实现了设计更改从请求的提出到更改执行的全过程管理。极大地改善了公司的产品设计更改质量，提高了配件数据准确性，对于指导工程机械行业产品的设计更改管过程管理具有重要意义。