2030：全球电动汽车市场格局如何？

继2015年跨过100万门槛和2016年达到200万之后，2017年全球电动轻型乘用车的保有量超过300万辆。2030年前，电动汽车保有量是否将再创新高？日前，国际能源署（IEA）发布了《全球电动汽车展望2018》，其中对2030年前的两种情景下电动汽车发展情况做了展望。

IEA报告对市场预测分两种情景。新政策情景（NPS）是国际能源署《世界能源展望》的主要情景。该情景包含各国政府已经实施的政策和措施，以及通过官方目标或者计划所表达出来的政策可能产生的影响。特别是本报告包含了正在实施的关键政策。

EV30@30（即所有EVI成员国在2030年前的电动汽车市场份额达到汽车总市场的30%）情景与EVI（电动汽车倡议）成员国在30@30挑战行动宣言中所承诺的目标一致。在该情景下，EV30@30的目标是在全球范围实现电动汽车（包括轻型车、公交车、卡车）市场份额达到总量的30%。如果至2030年电力排放的碳强度降低超过50%，2030年后电动汽车市场持续增长，则这个目标与巴黎协定相一致。

NPS情景预计至2020年电动汽车全球保有量达到1300万辆（从2017年的370万辆），到2030年达到将近1.3亿辆（不包括两轮车和三轮车）。电动汽车的销售量到2020年将达到400万辆（从2017年的140万辆），到2030增长到2150万辆。这意味着在预测期内电动汽车销量每年同比增长24%。

EV30@30情景预计至2030年电动汽车全球保有量将达到2.28亿辆（不包括两轮车和三轮车）。这大概比新政策情景下预测的2030年的数值多1亿辆。要达到这样的水平，需要尽早开始政策所承诺的快速扩大和地域扩张。

哪种车型占绝对优势？

在这两种情景下，到2030年，轻型电动汽车（包括轻型乘用车和轻型商用车）将成为总量仅次于两轮和三轮车的第二大方式。如果不算两轮和三轮电动车，在2030年，上路的新电动汽车总数中，超过97%将是轻型电动汽车。这反映了轻型电动汽车的绝对优势，以及比中型和重型长途汽车更高的市场渗透率。

在新政策情景下，到2020年，轻型电动汽车的保有量达到1200万辆，占全世界轻型车总量约1%;到2030年，保有量将达到1.25亿辆，占轻型车比例近6%。销量方面，到2020年，轻型电动汽车的销量将达到390万辆，占全球轻型车市场的3%;到2030年，销量将达到2100万辆，占全球市场的13%。保有量和销量的增长主要来源于轻型乘用车，到2020年和2030年，都占到了所有轻型电动汽车总量的90%。

这个增长反映了地方、国家、超国家三个层面已有的和已发布的政策。在政策驱动下电动汽车销售的增长支撑着规模经济，同时促进着技术的进步，包括降低电池成本、提供更多降低轻型电动汽车购买费用的机会，以及提升电动汽车的性能。由于日均行驶距离适中以及有可用的充电设施，轻型电动汽车在城市地区的使用更多。各地政府为降低空气污染所采取的激励措施促进了电动汽车的普及。

纯电混动各有千秋

在新政策情景下，到 2020 年，插电式混合动力汽车和纯电动汽车几乎各占轻型汽车的保有量和销量的一半;到 2030 年，则向插电式混合动力汽车倾斜。这是地区差异导致的结果，一些市场最初就明显导向纯电动汽车，另外一些更多是关注插电式混合动力汽车（主要反映在政策措施上，特别是财税激励）。

在EV30@30情景下，到2030年，上路的轻型电动汽车比新政策情景下的数量多了1亿辆，总数达到了2.2亿辆。这种情况出现的背景是，由于为了减少交通量而采取了措施将出行转移到其他交通方式，EV30@30情景下轻型车的总数比新政策情景下低12%。在EV30@30情景下，到2030年，轻型电动汽车的销量预计为3800万辆。两种情景下纯电动汽车和插电式混合动力汽车的渗透率截然不同：到2030年，新政策情景下，纯电动汽车占轻型电动汽车总量的1/3，而这个比例在EV30@30情景下则达到了60%。

预测未来电动汽车中的一个重要参数是车型未来的可用性。很多整车厂仍然在增加产量，因此评估他们向市场供应车辆的程度主要取决于其发布的公告。大多数整车厂通常会公布到2020年或者2025年的产量。整合他们公布的这些数据发现，制造商所预测的轻型电动汽车的规模在新政策情景和EV30@30情景之间。

中国欧州电动汽车发展最快在两种情景下和所有的方式中（左图），中国和欧洲是全球电动汽车发展最快的地区。在新政策情景下，将所有方式都统计在内（除了两轮车和三轮车），到2030年，中国电动汽车的市场份额（或者销量份额）占26%，欧洲占23%。

如图显示，在世界上其他地区，大的电动汽车市场包括亚洲（不包括中国和日本）、非洲、澳大利亚、中东、加拿大、拉丁美洲、新西兰、土耳其和俄罗斯联邦。在新政策情景下，到2030年，在这些地区的轻型电动汽车的平均份额比中国、欧洲、日本、印度和美國低。