西安银行、青农商行、永冠新材

西安银行（600928） 申购代码730928 申购日期2.19

发行概览：本次发行的募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充本行资本金，提高本行资本充足率，以增强本行抵御风险能力和盈利能力，带动本行各项业务持续健康发展，拟补充资本金的金额为200428.50万元。

基本面介绍：本行的前身为西安城市合作银行，1997年经人民银行《关于西安城市合作银行开业的批复》（银复[1997]169号）批准，在41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社联合社的基础上，由西安市财政局、西安市飞天科工贸总公司等9家企业以及西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社联合社的股东共同发起设立，成立之初注册资本为413303700元。

核心竞争力：陕西西安是丝绸之路经济带的交通枢纽、商贸物流枢纽和金融信息中心、文化旅游中心、科技教育中心、先进制造业中心及现代农业中心。作为扎根于陕西西安的城市商业银行，本行的基础客户、网点渠道等重要资源主要聚集在西安及周边地区。本行将充分发挥区位优势，积极促进各项业务快速健康发展。

本行在陕西省内积累了政府、企业及个人等众多客户资源，同时，本行在陕西省内培育了一定数量的优质企业客户，为未来发展奠定了坚实基础。本行不断优化客户结构，与陕西省内众多大型集团、行业龙头企业、金融机构建立了全面深入的合作关系。截至2018年6月30日，本行拥有对公存款客户（不含同业）约10.5万户，对公贷款客户1290户。其中，在本行存款余额超过5000万元的对公存款客户324家，合计金额763.27亿元;存款余额超过1亿元的对公存款客户185家，合计金额669.97亿元。

本行已建成覆盖全市并辐射省内的经营网络，分支机构数量在陕西省内商业银行中位居前列。截至2018年6月30日，本行下辖包括总行营业部、8家分行、10家区域支行和12家直属支行等在内的共176个营业网点，控股2家村镇银行，并参股比亚迪汽车金融有限公司，营业网点及布局广泛且合理，在西安地区具有显著优势。未来，本行将在陕西省内其他地区继续合理增设机构并优化布局，逐步提升金融服务能力和市场影响力。

募投项目匹配性：募集资金到位后，本行总股本及净资产规模将有所增加，随着本行资本的充实，本行的资产规模、营业收入、利润总额等指标将获得增长，盈利能力得到进一步提升，对本行加快业务发展，执行转型战略产生重大积极作用。

风险因素：与贷款业务相关的风险、与债券投资业务相关的风险。

青农商行（002958） 申购代码002958 申购日期2.20

发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。

基本面介绍：本行以“建设具有地方特色的一流现代化商业银行”的目标为引领，致力于担当青岛市市委、市政府提出的“蓝色跨越、城乡统筹”发展战略的主办银行，不断巩固服务“三农”、服务中小企业、服务城乡统筹发展的金融主力军地位，为青岛建设宜居幸福的现代化国际城市贡献力量。截至2018年9月30日，本行资产总额为2789.36亿元，发放贷款和垫款总额为1295.55亿元，吸收存款总额为1887.03亿元，根据中国银行业协会2017年公布的“中国银行业100强”榜单，本行核心一级资本净额居山东省地方法人银行第二位、全国农商银行系统第十二位。

核心竞争力：本行作为地方法人银行，长期根植青岛市场，服务于当地中小企业和城乡居民，具有天然的本土竞争优势和广泛深厚的客户基础，在青岛60余家银行机构的竞争中逐步确定了领先的市场地位。山东省经济转型升级为本行未来跨区域经营带来了广阔空间，山东作为人口过亿的大省，实体经济基础坚实，工业和农业产出都占到全国的十分之一左右，是中国的经济第三大省、人口第二大省。

本行围绕“服務三农主力银行、城乡统筹主办银行、中小企业伙伴银行、城乡居民贴心银行”的战略定位，在城乡统筹与发展的实践中，探索出了一套独具特色的城乡金融发展模式，奠定了本行持续、健康、高效发展的根本。本行遍布城乡的服务网络，使城乡居民随时随地享受便捷的金融服务;全国首创互联网小微云支付系统，将银行开到农民家门口;覆盖农村新型农业经营主体，构建“大三农”框架下的新型城乡金融服务体系。

中小微企业作为国民经济的“命脉”和本行的主要服务对象，本行通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业，在有效扶持中小微企业成长壮大的同时，大幅提升了本行的市场知名度和品牌影响力。强化流程建设，提升小微企业服务效率。

募投项目匹配性：本行公开发行人民币普通股（A股）募集资金用于充实本行核心一级资本及提高资本充足水平，符合资本监管要求和本行长期战略发展方向，将为本行业务的稳健、快速发展提供资本支撑，有利于促进本行保持长期的可持续发展，继续为实体经济发展提供充足的信贷支持，并为股东创造可持续的投资回报。

风险因素：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险。

永冠新材（603681） 申购代码732681 申购日期2.21

发行概览：公司主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售，拟使用本次募集资金35995.18万元用于年产7000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目、年产7380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目等。

基本面介绍：公司的主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、清洁胶带、OPP胶带、牛皮纸胶带等，并正逐步打开工业用胶带市场。民用市场需求稳定增长为公司业绩提供坚实基础;工业市场需求为公司发展提供广阔的空间。根据估算，公司布基胶带产量占国内布基胶带总产量的比重超过20%。

核心竞争力：公司掌握布基制备、胶粘剂制备、涂布等关键工艺步骤并拥有相关核心技术。基于自主的技术与生产工艺，公司产品的黏性、贴合力、再剥离性等多项指标受下游重要客户认可;公司产品定制化能力出色、质量稳定、综合供应及服务能力强，获得国际知名客户（如3M、日东电工等）的信赖。

公司客户有综合采购的需求，即在同一家供应商处采购多种胶带产品，以降低谈判、运输及售后成本，提高产品质量稳定性，而公司所掌握的核心技术也利于产品种类的横向延伸。公司凭借客户和技术优势，经多年积累，发展成为国内为数不多的具备丰富产品种类、全产业链供应能力的综合性胶带企业。

公司不断进行产业链延伸以及产品类别的开拓。生产方面，公司向上游推进，通过自主研发和借鉴上游企业经验，目前已掌握了布基、纸基、PVC等胶带基材的制造工艺，掌握了胶粘剂的制备方法，可以根据客户不同的需求调配出具有不同物理或化学特性的胶粘剂;销售方面，公司与各国重要客户一起收集市场信息，共同进行产品实时开发。目前公司已完成产业链的纵向整合，降低了生产成本，实现了全流程质量控制。

募投项目匹配性：募集资金投资项目建设全部围绕胶带产品，项目的实施将进一步提升公司在胶带产品领域的自主研发能力，增加公司胶带产品产能，丰富公司产品线布局，是对公司现有主营业务的提升和完善。新型、环保胶带的成功研发和生产，能够进一步巩固公司在胶粘带行业的市场地位，提高市场份额，增强公司的盈利能力，从而提升公司的核心竞争力。

风险因素：原材料及能源价格波动风险、外汇汇率波动风险、市场竞争加剧的风险、国际贸易摩擦风险。