国内信用卡分期业务竞争格局分析

黄瑞杰

银行提供的分期业务能够减轻持卡人的经济压力，这种业务受到持卡人的欢迎;同时这项业务能够帮助商户促进商品销售，让商户获得更多利润;同时发展这项业务，能够发展信用卡的使用规模，它是银行利润的重要增长点。目前国内银行正经济开展这项业务，并尝试提高业务竞争力。现对-国内信用卡分期业务竞争格局进行分析，并说明未来发展的趋势。

信用卡分期服务，持卡人向银行申办了信用卡以后，银行提供的一种增值服务。银行允许持卡人将服务金额分为数期，银行将在每一期还款的金额上额外收取一定的手续费。持卡人需在约定的时间内依期付款，直至完成全额还款。当前，银行会通过提供分期业务，并对该项业务进行优化来提高信用卡的竞争力。

一、国内信用卡的分期业务特点

（一）国内信用卡的分期服务方式

国内信用卡的分期服务特点可归纳如下：办理条件，信用卡分期付款办理的条件是具有良好的信用，银行会应用大数据分析持卡人的个人信息、信用卡使用的情况、征信信息等，从中了解持卡人的信用。分期分为占用信用卡额度的循环分期（如账单分期和现金分期等）和不占用信用卡固定额度、额外赋予专门额度的专项分期（如购车、装修、教育、旅游等），其中后者是需要专门申请额外审批的。额度，是指持卡人向银行借贷，而银行依照个人的信用状况愿意提供借贷的最高金额。当持卡人的综合情况达到银行的标准，信用额度将会提升或下降。受理渠道，持卡人可在商户、客服、互联网、网点办理分期服务，当前银行提供的分期受理渠道较多。积分，持卡人享受了分期服务以后，可获得积分，这些积分累积起来，可获得其它的增值服务。还款方式，银行允许持卡人在约定的时间内还款，也允许持卡人提前还款，如果持卡人没有在约定的时间内还款，将会影响银行的综合信息评估。手续费，当前各银行提供分期服务时，持卡人除了要还本金以外，还要支付银行提供分期服务产生的手续费，每个银行制订的分期服务手续费不同，服务费计算的方法也存在差别，然而总体来说，当前各银行的服务手续费没有太显著的差异。

（二）国内信用卡的分期服务对象

国内信用卡的分期服务群体还比较小，这些群体拥有以下的特征：第一，拥有超前消费的特征，当前一部分的年青群体，他们受到了现代化的教育，接受了现代化的消费理念。他们认为在通货膨胀的环境下，一味的储蓄意义不大，他们更愿意提前消费、享受当下、投资自己。第二，经济收入以中高层次为主，这些年青的消费群体之所以敢提前消费，与他们有着中高收入水平有密切的关系，因为他们的收入水平不低，所以敢于提前消费。这类群体敢于应用分期业务购买房屋、汽车、投资教育、购买奢侈品等大额商品。第三，拥有降低分期服务偿还风险的诉求，这类年青人群体喜欢一次性付款金额少而分期长的业务，他们为了减低还款压力，降低减少综合评估指数下降的风险，比较喜欢一个分期金额较小，能尽可能提供较多分期的产品，比如在购买大额商品后，这群年青人愿意选择首付在40%左右，剩下的还款时间在5年左右，每周期为3000元以内的分期服务方式。第四，拥有较多的分期服务需求，当前这类年青群体不仅拥有能在购买大额商品时得到分期服务的需求，还希望在教育集中、旅游领域中等各个领域中，都获得分期服务。

（三）国内信用卡的分期服务博弈

因为拥有市场的需求，所以当前国内国内信用卡提供了分期服务。当前银行、持卡人、商家都拥有分期服务需求。对持卡人而言，他们愿意透支消费，提前享受大额商品，提高生活品质。对商家而言，他们愿意通过接受信用卡分期，推广这项银行的增值服务来促进消费，提高市场竞争力。对银行而言，愿意通过提供服务获得更多的经济利益，并提高市场竞争力。

二、国内信用卡分期业务竞争现状

（一）国内信用卡分期业务产生的影响

据2018年银行披走路的年报数据分析，2017年信用卡的规模比2016年增加了26%左右，而2018年信用卡的规模再次增加。其中，分期服务对信用卡规模增长的影响极大。以2018年中信银行的数据为例，该银行上半年的分期交易额实现了1306.20亿元的规模。随着金融消费与分期服务的联系越来越紧密，信用卡分期服务带来的小额消费推动了信用卡业务业绩的增长，它已经成为信用卡业务的新的利润增长点。

（二）国内信用卡分期业务的内容分析

1.分期付款产品种类

不同的银行，支持的业务存在区别。几乎所有的銀行都支持帐单分期、消费分期、商户分期这三种，剩余的产品种类，有些银行支持，有些银行不支持。

2.分期产品手续费分析

当前银行根据分期周期不同，收取不同的手续费，从整体来看，银行的分期差异较大，比如有些银行以一个月为一个周期、有些银行以一个季为一个周期，还有一些银行一年中一个周期的时间不一样。无论银行如何分周期，每期收取的手续费较为相近。

3.分期业务金额分析

当前各银行应用限制分期起点与最高额度的方法来控制分期金额。各银行设置的金额起点不同，对于最高额度的限制方法也不同，比如光大银行帐单内对新增消费交易没有作额度限制。

（三）国内信用卡分期业务市场的分析

当前国内信用卡分期业务竞争激烈。这体现在以下几个方面。第一，信用卡分期服务同质化严重，为了提高信用卡的分期业务，当前各银行采用减免年费的方法来扑面而来拓宽市场，这一举措造成银行的利润降低。并且我国的信用卡刷卡手续费不足，于是银行又难以从商户折扣处获得较多的利润。第二，竞争范围较为集中，从银监会披露的信息可以看到，当前银行普遍发展占用资金成本比较少的小额信贷产业，分期业务主要向这类业务发展，竞争范围集中让竞争更为激烈。第三，垄断格局基本形成，从总体来说，四大行拥有较多的业务，而中小银行的业务量较少。这意味着如何竞争格局这样持续发展，资金较为雄厚的银行将形成市场垄断，而中小银行则没有太多发展业务的机会。

三、国内信用卡分期业务竞争趋势分析

（一）加大创新力度，挖掘市场需求

从银行提供的服务可以看到，当前银行的服务产品还有创新的力度，只有深入的挖掘市场需求，不断创新产品，才能够改变竞争格局。比如当前银行主要提出了等额还款、定期还款服务。然而，银行还可提出不等额还款、延迟还款的服务。比如银行可将房屋、汽车、生活消费区分开来，给出不同的分期服务方案。细化产品分类，既能满足用户需求，银行也能在分类服务中获得利润。并且银行可推出延迟还款的服务，然后给出延迟的限制并增加手续费。

（二）突出业务重点，发挥竞争优势

发达国家和地区在开展分期业务竞争中，强调自己的业务特点，它们集中利用资金，发挥业务优势，避开同质化竞争。发达国家的业务竞争可以给予我国银行启示，我国银行必须确定自己的业务发展重点，有效利用资金，银取适合自己发展的客户群体。

（三）强化业务技术，突出服务体验

当前银行重视应用降低经营成本，来拓展客户群体，却未从强化客户群体体验的角度来争取客户群体。如果银行能够增强客户的体验，那么客户会增加产品的忠诚度。比如当前银行主要依靠网络分期、商户分期办理分期业务，而客户却希望能在电视及期它更多渠道获得服务。在接受服务的过程中，客户希望增加刷脸服务，这样客户便能不携带信用卡也能获得服务。如果银行增加了服务技术，便能提高业务竞争力。

（四）加强风险控制，强调持续经营

在分期业务快速蓬勃发展的同时，要充分认识到市场上不断出现的各种新的风险手段。尤其对于银行给与的大额的专项分期业务，要进一步加强全流程风控管理。在贷前，加强场景渗透，强化交易真实性，不断将风控向前端前移;在贷中，不断根据市场变化修正征审手段和授信依据，有效应对针对征审的各种包装策略;在贷后，进一步强化大数据模型运用，及时发现集中风险特征并快速反馈前端乃至全流程，有效建立动态、全流程风控机制，实现消费类贷款的快速、穩健和持续发展。

四、结语

国内信用卡分期业务在信用卡的业务中占据着十分重要的地位，它影响着信用卡业务规模的拓展，也是信用卡业务的重要利润增长点。当前国内各家银行都推出了信用卡分期业务，希望发展这项业务。从信用卡分期业务竞争格局可以了解，国内信用卡业务竞争还存在着同质化严重、市场需求挖掘不足、忽视了业务体验发展、存在着风险防控的隐患问题。解决这些问题，让信用卡分期业务继续拓展，并且发展得更加有序是这项业务未来发展的趋势。（作者单位：中国建设银行股份有限公司河南省分行信用卡业务部） m