我国钢材需求预测研究

2019-05-05管志杰张玮玮付新彤马东旭

冶金经济与管理 2019年2期

□ 陈程管志杰刘琦赵佳张玮玮鹿宁付新彤马东旭

当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，钢铁行业进入了减量提质发展阶段，行业从原来的“增量、扩能”的快速发展期，进入了“减量、调整”提质发展期，这将对我国钢材需求产生重大影响。为更好地研究经济新常态对我国钢铁需求的影响，本文通过钢材消费系数预测法、分地区消费预测法、下游行业消费预测法等不同方法对2025年我国钢材需求量进行了预测。

一、钢材消费系数预测法

钢铁工业是基础工业，也是被动增长型工业，其生产和消费与国民经济发展密切相关。本文根据近年来国内生产总值（GDP）、固定资产投资与钢材消费量（扣除重复计算钢材，不考虑钢材库存变化）之间消费系数关系的变化规律和特点，采用GDP消费系数法和固定资产投资消费系数法对2025年钢材需求量进行预测。

1.钢材消费与GDP、固定资产投资的关系

从历年我国钢材消费与GDP关系来看，1981—1995年和2007年以后，GDP钢材消费弹性系数与GDP增速整体上呈正相关关系；1996—2007年，GDP钢材消费弹性系数与GDP增速的相关性不强。而从历年我国钢材消费与固定资产投资关系来看，固定资产投资钢材消费弹性系数与固定资产投资增速总体上呈较强的正相关关系。由此可见，钢材消费增长除与经济增长速度总体上相关外，同时受国民经济结构变化的影响较大，特别是钢材消费与固定资产投资变化高度吻合。

1981年以来，我国钢材消费弹性系数和GDP增速关系见图1，我国钢材消费弹性系数和固定资产投资增速关系见图2。

图1 1981年以来我国钢材消费弹性系数和GDP增速关系

图2 1981年以来我国钢材消费弹性系数和固定资产投资增速关系

2 .“十三五”中后期、“十四五”期间我国经济发展状况预测

据当前我国经济发展阶段，结合十九大报告提出的“中国特色社会主义进入了新时代，从现在到2020年，是全面建成小康社会决胜期，‘十四五’是‘两个一百年’奋斗目标的历史交汇期，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军”目标、国际货币基金组织发布的《世界经济展望》[1]、世界银行与国务院发展研究中心发布的《2030年的中国建设现代、和谐、有创造力的社会》[2],以及国务院发展研究中心《中国经济增长十年展望（2018—2027）中速平台与高质量发展》中提出的未来我国经济发展增速，本文预测出2018—2025年3种不同国民经济发展状况指标参数，见表1。

表1 2 0 1 8—2 0 2 5年国民经济发展3种情景主要指标预测单位/%

3. 消费系数法预测

（1）国内生产总值钢材消费系数法

根据国际发展经验，在工业化快速发展阶段，国内生产总值钢材消费系数呈上升趋势，但随着工业化不断深入，国内生产总值钢材消费强度出现下降。20世纪80年代，我国经济主导行业由轻纺产业转向家电产业，居民消费由日用品向家电升级，钢材消费强度快速下降。随着基础设施大规模发展，能源、港口、交通投资建设带动石化、建材、机械等产业迅速发展，拉动钢材消费进一步回升，钢材消费强度下降态势逐渐趋缓。1993年国内钢材消费强度达到20世纪90年代的峰值，当年第二产业与固定资产投资同比分别增长20.4%、50.6%，投资对GDP贡献率达55.7%，也达到20世纪90年代的峰值。“十五”期间，国内房地产和汽车市场逐步形成，投资对GDP贡献率基本保持在50%左右，GDP钢材消费强度由2000年的1 276 t/亿元增长至2005年的2 068 t/亿元。2005年后，GDP钢材消费强度总体上呈平稳下降态势，2017年降至1 598 t/亿元，2009年钢材需求陡增是受当年国家应对国际金融危机实施的一揽子计划影响，当年投资对GDP贡献率达到前所未有的86.5%。1981年以来，我国单位GDP钢材消费强度变化情况见图3。

图3 1981年以来我国单位GDP钢材消费强度变化情况

随着我国经济步入经济发展的新常态、经济发展方式转变与产业结构调整的深入推进，第三产业比重将明显上升，第二产业的比重将下降；投资对经济增长的拉动作用减弱，消费将成为拉动经济增长的主要力量。根据国务院发展研究中心预测[3]，到2025年，我国服务业比重将增长至62.1%，第二产业比重下降至33.7%，消费对经济增长的贡献将增长至66.4%，投资将下降至31.9%。预测未来几年受经济发展方式转变和经济结构调整的影响，单位GDP钢材消费强度仍将保持下降态势。

（2）固定资产投资钢材消费系数法

1981年以来，我国经济增长更多地依靠固定资产投资拉动，投资增速一直保持高位运行，随着国家经济结构的深入调整，过度依赖投资的发展方式逐步转变，投资贡献率平稳下降，固定资产投资钢材消费强度也逐步下降。1981—2017年，我国固定资产投资钢材消费强度年均下降9.5%。其中，固定资产投资钢材消费强度由2010年2 281 t/亿元下降至2017年的1 152 t/亿元，年均下降10.2%。1981年以来，我国固定资产投资钢材消费强度变化情况见图4。

图4 1981年以来我国钢材消费弹性系数和固定资产投资增速关系

在国内经济发展进入新常态的背景下，随着经济增长转为中高速、产业结构迈向中高端、经济增长动力转换和城镇化建设的完善，我国固定资产投资增速将呈继续下滑趋势。与此同时，随着我国土地及原材料等生产要素价格的上涨，今后投资钢材消费强度还将不断下降。

（3）钢材消费量综合分析

考虑到GDP钢材消费系数法和固定资产投资钢材消费系数法的各自局限性，对2种方法所得结果进行加权计算。根据上述高速、中速、低速3种国民经济发展状况预测，2025年我国钢材需求量分别约为7.95亿吨、7.44亿吨和7.09亿吨。

二、分地区消费预测法

根据各省（市、自治区）发布的各地区“十三五”规划纲要中提出的“十三五”地区生产总值目标和平均增长速度，综合考虑今后我国大力转变经济发展方式和调整产业结构的影响，并结合各地区经济发展和产业结构特点，分析各地区所处的工业化阶段、经济平均增速预测，进而判断各区域2025年钢材需求量。

1.分区域地区生产总值钢材消费强度

根据2017年我国各省（市、自治区）人均GDP、产业结构比例和城镇化率等指标情况，判断出我国各省（市、自治区）所处的工业化阶段（见表2），并根据各省（市、自治区）所处工业化阶段、经济特点和产业特点，把我国各省（市、自治区）分为3种钢材消费区域：

表2 2017年我国各省（市、自治区）所处工业化阶段

一是处于工业化中期阶段的地区，这类地区是目前我国面积最大和数量最多的地区，分布在华北、东北、西北、西南、中南和华东地区。该地区是正处于工业化和城镇化加速发展的地区，这类地区一般人均GDP在5万元以下。今后这些省份工业发展速度将加快，城镇化率也将不断提升，交通、市政和水利等基础设施建设投资规模较大，该类地区钢材消费强度难以快速下降。

二是处于工业化后期阶段的地区，这类地区集中在华东地区及部分华北、东北、中南地区。这些地区工业化和城镇化水平较高，一般人均GDP在6万元以上。今后这些省份固定资产投资将保持一定的增长速度，城镇化率也会进一步提高，但速度将放缓；传统产业所占比重下降，战略性新兴产业和第三产业所占比重提升，该类地区钢材消费强度下降速度稍快。

三是处于后工业化阶段的地区，这类地区主要是北京、上海和天津3个直辖市。这类地区一般人均GDP在9万元以上。由于这类地区基本实现工业化和城镇化，固定资产投资增速将较大回落，战略性新兴产业、服务业所占比重远高于工业，该类地区钢材消费强度下降速度较快。

2.2025年各区域钢材需求量预测

根据2017年我国各区域GDP经济发展现状, 以及“十三五”中后期、“十四五”期间未来经济发展趋势，预测2025年我国钢材需求量为7.47亿吨。

三、下游行业消费预测法

根据用途和消费领域不同，将国内钢材消费分为建筑业用钢、工业生产用钢和能源行业用钢。其中，建筑业用钢包括房屋建筑、铁路、公路、港口码头、矿山和城市基础设施用钢；工业生产用钢包括5个子项，分别是机械工业、汽车工业、船舶工业、家电工业和集装箱工业；能源行业用钢包括石油石化和电力行业用钢。上述行业实际消费钢材占全国总量的90%左右。随着下游产业转型升级，其对高强高韧、耐蚀耐磨、耐疲劳、长寿命等钢材使用量增加，如汽车用高强板、高强钢筋、耐疲劳轴承钢、耐腐蚀造船板的使用等，使下游行业单位钢材消费强度下降。

通过对我国各下游用钢行业发展趋势、钢材品种消费特点进行分析，预测2025年我国主要用钢行业钢材需求量为6.82亿吨，全国钢材需求量为7.32亿吨，见表3。