SD-WAN市场现状与趋势

作为一个新型网络解决方案，SD-WAN服务目标不是运营商，而直接以企业为目标，致力于为各个垂直行业的企业公司，提供一种端到端的广域网解决方案。

关键词：端到端、SD-WAN、网络发展

SD-WAN全称Software Defined Wide Area Network， 软件定义广域网，根据wiki与著名ONUG（开放网络用户协会）资料，此概念正式公开于2014年，是一种新型业务与应用导向的新型广域网解决方案，利用成熟软件技术与传统广域网资源精致融合，旨在通过软件最大程度开发线路与硬件资源，提高整体使用效率，提升可靠性，优化性能，降低成本，提升客户体验。

作为一个新型网络解决方案，SD-WAN服务目标不是运营商，而直接以企业为目标，致力于为各个垂直行业的企业公司，提供一种端到端的广域网解决方案。这主要源于以下几个原因：近20年，企业IT迅猛发展，出现了数据库/CRM/ERP/SCM/实时视频、音频等复杂应用，近年更是发展出大数据、AI、AR/VR等更加高级的应用，这些应用有更多的OLTP/AP的数据，意味着企业对数据传输有更高的需求：大数据量的快速传输、实时性、在线高并发、HA、DR等。此外，越来越多的企业为了满足最终用户，将应用大量部署至广域网去连接个人终端、云服务等新型平台，也是对于广域网传输要求更高的动机之一。

SD-WAN发展有较强的持续性提升的趋势。早在2015年—2016年，Gartner与IDC分别撰写专业市场报告，提出全球SD-WAN发展趋势。Gartner 在2015年12月的一份报告中大胆提到，截止到2017年，全球SD-WAN总量应该在1亿美元，约合人民币7亿元。而IDC在2016年5月Interop 30周年会上展示的报告，更加大胆地预测，SD-WAN市场至2020年可达60亿美元，约合人民币420亿元！根据Frost& Sullivan2017年10月给VMware的报告，截止到报告撰写时期，SD-WAN2017年全球总量已经达到了3亿美元，约合人民币20亿元。而该报告更是指出，至2022年，全球总量可达15亿美元，约合人民币105亿元。上述三家著名的市场研究机构，虽然对SD-WAN未来趋势判断不尽相同，但显然都对市场趋势很乐观，且已经验证Gartner趋势预判显然有些保守了。

中国市场，2014年—2015年期间，我们在中国市场上只看到2家创业公司宣布自己的SD-WAN产品服务与市场战略（凌锐蓝信与大河云联）。而到2018年11月在北京举办的SD-WAN峰会上，我们看到近50家公司宣称拥有SD-WAN技术或产品服务，包括三大运营商。显然，中国SD-WAN市场的春天已经来临。由此可见，以上3家全球市场机构在撰写报告时，并没有仔细关注中国市场，趋势预测有些保守。2018年4月，中国互联网协会出版了国内第一篇权威性SD-WAN课题研究报告，指出：至2020年，中国市场SD-WAN总量也将达到12亿美元，约合人民币84亿元。可以肯定的是，SD-WAN独特的技术满足了企业广域网需求，在海外与中国市场的发展趋势是显而易见的。

SD-WAN发展到现在，根据技术差异与供应商差异，已经衍生出几大主要流派：纯粹的SD-WAN、SDN-WAN、网络资源控-WAN、云快线、网络设备控-WAN。纯粹的SD-WAN，比较注重Software Defined层面，强调利用软件功能满足企业精细化管理，获得最终用户体验，快捷部署与运维。此方案天生是与线路、硬件設备overlay，松耦合绑定。对企业用户已有线路，如MPLS、internet、LTE，加以利用与精细化管控，但并不挑剔。对于网络硬件，由于软件功能的强大，可以替换诸如路由器、负载均衡、广域网加速等设备，达到降低成本之目标，但却可以支持用户使用第三方白牌硬件。此外，由于强调软件能力，该技术流派绑定了软性安全模块，拥有较强的软件防火墙功能。值得一提的是，该方案使用软件行业通用的API接口，为广大用户带来便捷的二次开发可行性。使用纯粹的SD-WAN，企业用户将获得精细化管控能力、敏捷性、灵活性、高可靠性、扩展能力、一定的优化能力与较低成本（相对于专线而言）。近几年成立的专注于SD-WAN的创新公司，是此类方案的主要供应商。从使用场景考虑，SD-WAN可以解决Hybrid-WAN、SD-Branch、SD-Security， Edge WAN-controlling、WAN-access Bonding、WAN-optimization、Application-visibility/Acceleration等企业用户比较关注的需求。

而一般“网络资源控-WAN”“云快线”因为基础架构的原因，都会充分利用SDN技术，因此此类供应商可并称SDN-WAN方案。其主要特点是利用SDN的技术，与已经拥有的网络资源（即各条线路）搭建出SDN模式，再与WAN终端通联（通常是利用internet IPsec与终端设备连接），形成SDN-WAN的整体解决方案。其优势特点是：可利用已有网络资源，迅速扩展为WAN服务。劣势也比较明显：SDN起源是为了更好解决大型DC（含云DC）南北向线路服务，不需要针对企业广域网复杂场景。因此此类方案实现WAN连接服务没问题，但无法满足企业对应用层部署在WAN上的精细需求，也没有服务流程的优化与管控，无法满足企业服务体验至上的需求。云快线本质上也是如此，更注重对企业上云提供快速通道。而对企业来说，使用SDN-WAN被原有运营商锁定的可能性比较高，无法满足敏捷更换部署，从而失去未来的敏捷性。此类方案很适合企业进行超远程部署WAN。早已存在于市场多年的运营商、ISP、云服务商，是此方案的主要供应商。

“设备控-WAN”更容易理解，就是原有网络硬件设备商，希望能够进入SD-WAN领域，但又无法放弃原有设备产品，从而发展出的解决方案。在硬件里灌装软件，并提供管理界面。此类方案比较考验硬件厂商的软件能力，且只能管理自有硬件。控制客户终端是此类方案的口号。硬件老客户如果不打算更换品牌，可以选择。

回顾ONUG SD-WAN研究报告援引企业高层的总结，与过去4年海外与中国市场的真实案例，我们认识到SD-WAN是第一个适应企业IT架构上层建筑的网络方案。不难理解，因为各领域企业第一要务是发展自己核心业务，ICT只是作为重要工具服务于第一要务。而应用软件直接服务于业务，因此，Software Defined部分做得越充分，越能够快速被企业认可。Software Defined 涵盖至少三个层面：针对企业应用软件层（包括数据层）的支撑与数据传输优化，针对服务至上理念的流程优化，最后，敏捷性。从这个角度可以看出，SD-WAN作为企业级便捷的ICT工具，能够支撑企业用户实现高效且精细化的管控与业务敏捷力，从而更好地调配有限资源去做好核心业务，提升最终用户体验。

说到SD-WAN发展趋势，就不得不提2018年北美市场著名SD-WAN厂商Viptela与VeloCloud相继被Cisco與VMware收购的行业大事。有特别技术的公司被大厂商收购并不是新鲜事，新鲜的是，SD-WAN是网络解决方案，却被传统软件大厂坚决看好。VMware之所以收购Velocloud，除了想借机进军网络市场，还因为Velocloud是纯粹的SD-WAN厂商，也就是软件为重，VMware可以很好地将其融入到自有软件架构中。实际上，在北美第一批SD-WAN玩家中，除了上述两家外，还有多家以软件能力闻名的厂商，比如Versa、Citrix、CloudGenix。而国内第一批专业公司，凌锐蓝信，其创始人的工作经历也主要是软件解决方案，而非网络。SD-WAN近期技术发展趋势，仍然会以软件能力为重。具体而言就是软件对底层的管控能力，附带一些优化性能。谁家的SD-WAN软件，能够更好地适应用户的业务层与应用层，能够更好地帮助用户管控底层线路与边缘设备，能够更好地为用户提供敏捷与精细化的管理流程体验，谁家的SD-WAN方案就越能够得到用户的认可。相对而言，尽管有一些线路资源型厂商或设备型厂商已经进入SD-WAN领域，但因其核心竞争力与市场思路仍然建立在原有线路或设备能力上，因此他们仍将面临原来的竞争模式：线路资源型厂商（或称之为ISP）会不断降低成本以期获得客户，而这种行为将导致这些玩家徘徊在中低端用户市场，因为此类用户只需要实现网络连接性，或对售后服务有些要求，比如更加快速的反应或更加周到。

SD-WAN未来将如何发展？实际上，我们可以从其本质看到未来。再次强调，SD-WAN技术的重点在SD，而不是WAN（但实际部署当然是WAN落地），可以极好地与更强大的软件功能模块结合，从而系统性地提升整体性能与功能。AI/ML技术的日益成熟，正可以被SD-WAN加以利用。日前，北美著名厂商Cisco已经开始研发IBN（Intention-based Network）其本质就是在控制器集成了AI/ML功能。主要方向包括：

·SD-WAN控制器加载AI/ML模块，使其管控流程更加自动化，并利用学习能力，不断自我更新即时部署策略，大幅提升架构的自动化。

·另外，早在2015年就已经出现ML型网络传输协议（PCC），实验室论证可替代TCP协议，目前已知北美有厂商正在尝试商业化。

·再就是最近风靡全球的边缘AI，如果能与SD-WAN软件架构精致融合，必将带来更强悍的终端处理能力。但边缘AI需要软件开发商针对特定应用场景进行特定开发，再与边缘AI结合，其复杂性并不亚于直接开发出AI应用场景之解决方案。

·随之而来的便是开放性。由于SD-WAN强调overlay在网络线路、硬件设备之上，与之松耦合集成，从而为用户提供一款尽量开放的架构。而AI/ML的加载，要求厂商必须为场景进行AI/ML教育，这可能不得不配置一些特定的软硬件模块，如此是否会限制SD-WAN本应有的开放性？是否能够保持与底层线路、硬件的松耦合集成？可能会是一个问号。一个值得关注的案例是Cisco研发的IBN（Intention-based Network），在其产品范围内使用并教育AI/ML模块，使之达到更加智能的SDN管控能力（当然Cisco本身也没兴趣提供开放性架构）。但以上这些讨论，并不妨碍我们对SD-WAN 2.0： AI-WAN的畅想，期待吧。